天然气行业分析.docx
《天然气行业分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天然气行业分析.docx(9页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、天然气行业分析全球天然气格局概览近年来全球天然气供需维持紧平衡据BP数据,近十年来全球天然气供需基本平衡,2023年全球天然气供给总量为40369亿方,同比上涨4.5%,需求总量为40375亿方,同比上涨5.0%,近五年来供给首次低于需求(-6亿方)。近三年全球天然气资本开支不足,产能提升空间有限。据IEA数据,2023-2023年全球天然气平均资本开支为2490亿美元,低于20152019年资本开支水平。其中,2023年全球天然气资本开支为2720亿美元,同比增长8.1%,仍未达到2019年以前水平,仅为2015年水平(3510亿美元)的77.6%,资本开支不足也反映出未来天然气产能提升空间
2、有限。近年来天然气主要生产地区产量呈上涨趋势2015年以来,天然气主要生产地区产量呈上涨趋势,据BP数据,全球天然气产量主要集中在北美、中亚、中东以及亚太地区,产量分别从2015年的949.0、754.3、600.9以及560.0BCm提升至2023年的1135.8、896.0、714.9以及699.0BCm,CAGR分别为+3.0%、+2.9%、+2.9和+3.0%截至2023年底,北美、中亚、中东以及亚太地区产量分别占全球产量的28.1%、22.2%、17.7%以及16.6%。天然气产量主要集中在美国、俄罗斯、伊朗以及中国等地分地区看,北美地区产量主要集中在美国,2023年天然气产量为93
3、4.2Bcm,占比为82.3%;中亚地区产量主要集中在俄罗斯,2023年天然气产量为701.7BCm,占比为78.3%;中东地区产量主要集中在伊朗、卡塔尔以及沙特等国家,2023年天然气产量分别为256.7、177.0以及117.3BCm,占比分别为35.9%、24.8%以及16.4%;亚太地区产量主要分布在中国、澳大利亚和马来西亚,2023年天然气产量分别为209.2、147.2以及74.2BCm,占比分另IJ为31.3%、22.0%以及11.1%。多数区域天然气需求保持增长,亚太地区增长相对显著据BP数据,2015年以来,北美、亚太、中亚、中东以及欧洲地区,需求量分别从2015年的934.
4、7、715.7、527.5、479.3以及509.2Bcm提升至2023年的1034.1、918.3、610.8、575.4以及571.1BCm,CAGR分别为+1.7%、+4.2%、+2.5%、+3.1%和+1.9%;截至2023年底,北美、亚太、中亚、中东以及欧洲地区需求量分别占全球需求总量的25.6%、22.7%、15.1%、14.3%以及14.1%。据BP数据,亚太地区需求以中国大陆、日韩地区为主,2023年中国大陆、日本以及韩国地区天然气需求量分别为378.7、103.6以及62.5BCm,占比分别为41.2%、11.3%以及6.8%。各地区天然气需求量分布情况北美地区需求量主要集中
5、在美国,2023年天然气需求量为826.7BCm,占比为79.9%;中亚地区需求量主要集中在俄罗斯,2023年天然气需求量为474.6BCm,占比为77.7%;中东地区需求量主要分布伊朗、沙特以及阿拉伯联合酋长国,2023年天然气需求量分别为241.4、117.3以及69.4BCm,占比分别为41.9%、20.4%以及12.1%欧洲地区需求量排名前五国家分别为德国、英国、意大利、土耳其以及法国,2023年天然气需求量分别为90.5、76.9、72.5、57.3以及43.0BCrTb占比分别为15.9%、13.5%、12.7%、10.0%以及7.5%。其中,欧盟国家需求量占比为67.8%。从用途
6、看,全球天然气主要用于发电据澳洲工业科学资源部数据,2023年全球40%的天然气用于电力部门,是最主要的需求来源。其余居民、工业以及交通部门需求占比分别为22%、20%以及19%。全球天然气贸易量持续增长,增量主要来自液化天然气据BP数据,全球天然气贸易量从2015年的781.7Bcm提升至2023年的1021.9BCm,CAGR为+4.6%。分结构看:全球天然气贸易增量主要来自1NG,2023年实现贸易量516.2BCm,20172023年CAGR为+7.0%,同时1NG贸易量占比也在逐年提升,2023年占比约为50.5%,较2015年提升7.4pct。管道气自2017年以后贸易量整体维持平
7、稳(除2023年出现小幅下滑),2023年实现贸易量505.6Bcm,20172023年CAGR为-0.2%。全球1NG进口量主要来自亚太及欧洲地区从区域结构上看,全球1NG进口量主要来自亚太及欧洲地区,据BP数据,2023年亚太地区、欧洲地区进口量分别为3718亿方、1082亿方,占比分别为72.0%以及21.0%;分地区看:亚太地区进口量主要来自中国大陆、日本以及韩国地区,2023年分别进口1095亿方、1013亿方以及641亿方,分别占亚太地区1NG总进口量的29.4%、27.3%以及17.3%,印度及中国台湾地区进口量也占一定份额,分别为9.0%、7.2%;欧洲地区进口量需求主要来自欧
8、盟国家,其中西班牙、法国、土耳其2023年进口208亿方、181亿方以及139亿方,分别占比19.2%、16.7%以及12.9%,欧盟合计占比86.1%;非欧盟地区(包含英国)进口150亿方,占比13.9%。近年来1NG出口增量主要集中在美洲地区全球1NG主要出口地区为亚太、中东以及美洲地区,近年来增长结构出现分化。2019年以来亚太及中东地区出口量维持平稳,据BP数据,2023年亚太及中东地区出口量为176.3、129.7Bcm,2019-2023年CAGR分别为-0.3%、+0.8%;美洲地区近年来1NG出口不断提升,2023年出口量为108.3BCm,其中20192023年CAGR为+2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 天然气 行业 分析