农药创新药行业分析.docx
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1、农药创新药行业分析1中国创制药有了突破式进展1.1. 过去海外巨头垄断了创新药的研发与市场过去新药研发几乎被海外巨头垄断。回顾全球农药研发进程,许多农化巨头的名字在历史中反复出现,包括拜耳、孟山都(2018年被拜耳收购)、巴斯夫、先正达(2016年被中国化工收购)、陶氏和杜邦(2017年合并)等,以及部分日本企业如住友化学等,主要创新药研发几乎被这些巨头垄断。根据英国Enigma市场研究公司和农药资讯网的统计,20152023年共有42种农药专利到期,其中拜耳占比29%,先正达占比12%,巴斯夫和住友化学各占比9%,陶氏益农占比7%,老牌农化巨头垄断了近20年来50%以上的专利药研发和销售。农
2、药研发成本高昂导致行业巨头垄断。根据Phi11ipsMcDouga11对2005-2008年,2010-2014年的农药研发成本调研状况,农药研发成本在五年间上升3000万美元,提升11.7%。研发时间从平均9.8年上升到11.3年,增幅15.3%。同时成功上市1个新产品所需研究和开发的化合物数量也显著上升,其中需研究化合物上升15974个,增幅11.41%;需开发化合物增加0.2个,增幅15.38%。总而言之,不断上升的成本和研发时间形成强烈的挤出效应,将实力较弱的企业挤出研发市场。而对于行业巨头而言,其雄厚资本和技术积累可以覆盖不断上涨的新产品研发成本,进而形成集聚效应,加剧市场垄断。专利
3、创新农药研发成功后收益巨大,为农化巨头贡献丰厚业绩。许多专利农药产品推广成熟期对农化巨头的每年销售额贡献可达1亿美元以上。根据Phi11ipsMcDouga11公司的统计数据,2018年,拜耳公司的除草剂环磺酮,氟曝草胺分别贡献了2.31亿和1.89亿美元;先正达的杀菌剂苯并烯氟菌唾贡献了3.91亿美元,杀虫剂氯虫苯甲酰胺(与杜邦联合开发市场)贡献了2.25亿美元,杀菌剂氟嗖菌酰胺贡献了4.7亿美元销售额;科迪华的除草剂五氟磺草胺与咤磺草胺分别贡献了2.25亿和2.19亿美元。1.2. 以沈化院为代表的国内科研单位,默默耕耘沈化院是我国最早一批次从事农药研究的企事业单位,是农研公司的创设单位。
4、1949年1月,东北化工局研究室成立,成为国内最早的综合性化工科研院所,1956年9月更名为沈阳化工研究院。沈化院用不到10年的时间,使其专业设置几乎涵盖所有化工研发领域,建立起新中国化学工业完整的科技创新体系。1999年7月经国务院批准,沈化院由事业单位转制为科技型企业,隶属于中共中央大型企业工作委员会,到2007年4月并入中化集团。2015年6月,沈化院旗下的农药所注册成立沈阳中化农药化工研发有限公司(农研公司)。沈化院创立以来,在农药行业做出了众多成就。以贵州大学、中国农业大学为代表的一批高校也在农药研发之路默默耕耘。贵州大学宋宝安院士,自1986年回到贵州大学后,扎根农药创制特别是绿色
5、农药领域,自主开发出广枯灵系列新产品农药,创制出我国第一个仿生合成的环境友好新型抗植物病毒剂毒氟磷,并与广西田园生化股份公司合作研发出曝虫胺和噫虫嗪等微胶囊缓释颗粒剂新剂型、甲维盐和喀菌酯等系列超低容量制剂。除此之外,中国农业大学、华东师范大学、华东理工大学等高校也在农药创制研究方面做出了各自的贡献,其中部分产品已经取得了产业化应用。A4:我国国家科研专/中涌现出的创制农药品种有收成分制制单位产业化单位典型*R嶙贵州大学广西BJ88生化般份布限公司免我埼机刑PMDO-5YPMDD-I9中国农业大学杀剂加比土履中国农业大学合仁弘宇化学有限任公司杀上刑丁唯吗琳中国农业大学江苏福标化学有限公司余西M
6、木噫菌的华中好道大学江苏七洞缘电化工股份有限公司杀菌时氯家必酰族.A第班晚朕华中择范大学北京羔化永乐生物科技殴份有限公司除草剂唆草朗.甲R唆草制华中弹危大学山东先送农化簌份有限公司除草用唆M”联酹华中柞危大学华中痒危大学杀剂t/t活化解华东JI工大学江苏省南通基大化工有民公司论导抗蒲救活剂嗷*文华东理工大学江等文胜集团股份有反公司杀去时环仄*啜华东理工大学上海生长生化制品殿份有限公司鼐玄削1.3. 中国的角色转变:从海外加工厂,到自我创造我国是农药产量最大的国家,早期发展类似非专利药的海外加工厂。20世纪90年代以来,我国农药企业加快向北美、欧洲与非洲开拓市场,1995年到2006年十年间,我
7、国农药出口额增长了3.4倍,2006年前后,我国成为世界上农药产量最多的国家。2006年我国主要出口农药为草甘麟、百草枯、莠去津、甲胺磷、戊1醇、百菌清等,属于国外专利到期的非专利农药。2013年,我国出口的农药品种进一步完善,涵盖了绝大部分登记的非专利有效成分,出口额超过1亿美元的大宗产品有草甘瞬、百草枯、口比虫咻、莠去津等12个,占当年总出口数量和金额的比例分别为62.07%和51.81%,出口的产品仍以非专利农药产品为主,我国自主创新的农药产品数量少,在国际农药市场处于较低端的水平。与之相对应的,2013年我国农药进口金额超过1千万美元的产品包括氯虫苯甲酰胺(杜邦研发,2023年专利到期
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