2023年中国精密光学行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国精密光学行业发展研究报告一、行业概况1、定义光学器件（或“光学元件”）是指利用光学原理实现各种观察、测量、分析记录、信息处理、像质评价、能量传输与转换等功能的光学系统中的主要器件，是各种光学仪器、图像显示产品、光学存储设备核心部件的重要组成部分。根据精度和用途的不同，可分为传统光学器件和精密光学器件，其中精密光学器件根据应用领域的不同可进一步细分为消费级精密光学器件及工业级精密光学器件。图表1：精密光学器件分类分类细分类型精度要求应用产品/领域传统光学器件二-P面形：面形差于N=ION=31镀膜：增透膜：R90%1表面光洁度：差于60/42传统照相机、望远镜、显微镜等传统光学产品

2、。精密光学第件消赛级精密光学掰将面形：面形精度相当于N=5AN=21镀膜：增透膜：R95%;分光膜:TVR=IfI,7:54表面光洁度差于40/28智能手机、投影仪、数码类照相机、摄像机等消费电子产品Q工业级精密光铀的资料来源：前瞻产北研究院面形：面形精度相当于N=2AN=05镀膜：增透膜Ravg0.25%,Rm1n99.5%;高端滤光片T92%,ODA吩表面光洁度优于20/13多光湾相机、工业测量、激光雷达、AR/VR检测仪器、基因测序仪.遥感卫星、半导体封装与检测等U前瞻经济学人APP2、精密光学产业链全景梳理：中游细分领域广泛精密光学上游主要由光学玻璃、光学塑料、光学晶体等光学材料组成;

3、中游细分领域较为广泛，有透镜、棱镜等光学器件，光学镜头、光学引擎等光学组件;下游则是智能手机、智慧医疗、智能驾驶、照相投影、航空航天等。图表2精密光学产业链目前，上游原材料与设备的主要企业有汇成真空、新华光、光明光电等;中游为精密光学产品制造企业，主要有舜宇光学、欧菲光、联合光电等;下游应用市场广阔，代表性企业有华为、小米等。材料与设备aytronFSPCRIBHnHCCWXCCOfCDGM0OHARA小U1CGTS、”!Ii安学/资料来源：前瞻产IHH究院图表&申国精密光学产业链全景图产品制迨IOphenfxISnZJTWfi(a)WRi51MJM*rMVAX1QQWmK，,;OF11m欧菲

4、光.4dkccen；YTOT!sUfun产一联合光电/应用市场SVoea、wasa9uM1*前瞻经济学人APPpoHaier二、行业发展历程：于曲折中稳步前进我国精密光学的发展过程是从无到有的过程，主要得益于政策的大力支持以及相关研发技术人员的不懈努力。新中国成立后，我国精密光学工业开始快速发展。1953年，长春仪器馆熔炼出了中国第一炉光学玻璃，结束了中国没有光学玻璃的历史，之后的几十年，中国陆续生产出了显微镜、分光光度计、红宝石激光器、对地观测相机等光学仪器，我国精密光学行业打破了国外对精密光学仪器的垄断。进入21世纪之后，我国已经成为了精密光学大国，每年精密光学产品产量位居世界前列，欧菲光

5、、永新光学、舜宇光学等本土企业开始布局高端市场，不断打磨技术，引领我国向精密光学强国迈进。目前，我国精密光学制造水平与国际先进水平相比还有一定距离，所取得成就仅是在部分领域，未来还需要更多的投入和努力。图表4：中国精密光学行业发展历程时间事件1953年12月Q长春仪器馆熔炼出了中国的第一炉光学玻璃,结束了中国没有光学玻琪的历史，也为新中国的光学事业揭开了发展的序J1从无到有，到发展到繁荣q50年代显微镰等仪器相继问世，光学工艺、光学镀膜、光学设计、光学检验、光学计量测试第精密技术也初步打下基叽*31959年*j除星旦提出并组织研制双光束自动记录红外分光光度计，这脚精密仪器当时在国外也才刚刚问世

6、。他研制成功的整台仪明的工作性能赶上了国际先进水平。该仪IS曾参加1964年莱比锡博览会,还送到日本和法国参廉，获得了相当高的赞誉。-1961年4研制出在结构形式上拽具特色的我国第一台红宝石激光制。长春光机成为我国第一个精密光学仪需研究制造基地。干福蕉承担了军工急需的耐辐射光学玻璃的试制研究工作，并建立了我国第一代耐辐射光学玻璃系列。Q1962年二册制出了掺较激光破璃,在我国建立了第一台较玻璃激光期1970年。对地观测相机、对星相机同时研制成功，一起伴着卫星飞上太空.Q70年代3计量光学仪形成上海.贵阳、北京三大基地,如上海光学仪制厂、新天光学仪君厂及北京科学仪用厂等。主要产品有万能工具显微镜

7、、测长仪及投影仪等，产品结构属于传统形式，读数方式为读数轮读数。U80年代干福森开展了可调港激光材料和激光纤维等新型激光材科的研究。N由于采用新技术和引进国外先进技术，计量光学仪那在技术上进行了重大改进，读数方式普遍采用投影读数或光梗数显方式，并开发了三座标测量机,计量光学仪器迸一步向人工智能化发展。N90年代7由于显微镰行业制造工艺巨杂，乡镇企业一时难以进入，所以大多数显微镜厂家都在持续发展，同时外资品牌纷纷进入我国市场，光学显微镜行业发展迅速；3目前，全国共有5个国家级激光技术研究中心，常年有定型产品生产和鹄售、并形成一定规模的单位有200多家。国内激光企业主要集中在湖北、北京.江苏、上海

8、、和广东（含深圳、珠海特区）管经济发达2000年后Q省市已基本形成以上述省市为主体的华中、环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲四大激光产业群。Q我国显微镜领先企业不断加强产品研发，同时与海外企业展开合作，技术有所提高，欧菲光，永新光学、舜宇光学科技簪本土显微镜制造领先企业开始布局高端市场.Q米料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策加持，精密光学行业发展持续加力精密光学产品作为视觉成像系统或其核心部件，是多个前沿科技应用领域不可或缺的组成部分，亦是高精尖技术和装备的核心配套部件，是国家重大战略项目及前瞻性技术实施的关键。精密光学行业是我国持续引导和鼓励的行业，近年来，我国陆续

9、出台了多项政策以支持光学产业的发展。自2016年以来，国务院、工信部、科技部等多部门都陆续印发了支持、规范精密光学行业的发展政策，内容涉及精密光学发展技术路线、光学薄膜领域发展建议等内容。图表5：精密光学行业重点政策汇总发布时间发布部门政策名称重点内容解读改策性质2O22/6/17J工业砥息化郃,人力法源社会保Sm生态was.a务部.市场自看总局轻工业星蝮发展的指导意见3升级州K产品划造工程.包括新型抗国整S.面向5G通信用高踹型料、特肿工程类W.血液净化型料.卷送光学展等，培育一批国米级工业设计中心,壮大一批设计园区，设法小像，支持家用电器、家具、皮基、五金制品、玩具和要W用品等行登设计创新

10、.32023/12/5W国务触计XJS规划(20232055年)3在服装惠毫仪器发展和整密制造领域，加强高仪题设备楼，Ne件、核，M法和梭心测融术研究，推动关健计设备国产化,推动子芯片.物联网.区块!、人工智能等新技术在计仪器设修中的应用,加强在崎度计基准.标装嚣奥的研制和应用，提开计准.标魅关雉核心设备自主可控率.BQH色道仪,质谱仪、8豫电子显州镇、高餐度原子物仪等国迷通用仪器设备研制.加快通向智能制造.环境监费、国昉等软或专用计仪器仪震的研制和推广使用。新应用,研制一批国际先进的新型智能制造雄密.s支持虹2O19/5/1*3工信SP超Je满视频产XS4Ut?!(2019-2023年)33

11、提出要坚持整机带动,支持超清睇核心芯片、Ar型显示器件等的开发和产.发展现精匿光学解头等关健配叁器件.强化应用0引.支持超高油视频来集设备.茶点制播设蕾.存1a系统、终於设蕾.行业专用系统设备等的研发和应用推广.*33如2018/53国务院”(十三五1国家检略性第兴产业发展规划3加快制定轨道交通演鲁用齿轮铜、航空航天用碳.模复合结构材料、鹿混合金、特辟破球、宽第带半导体以及电子信总用化学品、精密光学薄膜，人!海体材料等标准，完者节能环保用功能被膜材料、海洋防腐材料配套标准2O17V3O*i工业砒息化部.发展改革声地材制造产业发展行动计划(20172023年)2提升育光来版激光器及光束整形系统.

12、育昆质电子怆及岗速扫悔笈统，大功雉教光归描!tft.动态聚熊爰等M彩光学器件、充陆度阵列式电M印头/嚏头，处理图、存储器、工业控制器.息精应传感器.9模用转换器等器件陵性能，突破数娓设计软件.数据处悭软件、工艺族、工艺分析及工艺智能规范软件、在线检测厉监测系统及成形过程智能控制软件等增材制造核心支撑软件.j前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院四、行业发展现状1、中国精密光学市场规模整体呈上升态势精密光学产品作为视觉成像系统或其核心部件，是多个前沿科技应用领域不可或缺的组成部分，亦是高精尖技术和装备的核心配套部件，是国家重大战略项目及前瞻性技术实施的关键。近年来，随着智能手机、安防、车载、

13、照相投影、智能家居、航空航天等领域的飞速发展，市场需求逐年扩大。根据中国光学光电子行业协会披露的数据，2011-2023年，中国光学元件市场规模呈现逐年上升的态势;其中，2023年中国光学元件市场规模达到1500亿元，前瞻根据近年来中国精密光学产业发展现状及发展趋势，预计2023年中国光学元器件产量将达到1637亿元。图表6:2011-2023年申国光学元件市场规模情况（单位：亿兀，%）资料来源：中国光学光电子行北协会前瞻产业研究院3、中国精密光学投资额呈波动态势根据IT桔子数据库，2023年我国精密光学行业融资达到顶峰，发生融资事件共8起，融资金额共33.49亿元。2023年后我国精密光学行

14、业热度逐渐降低，融资事件数开始下降，融资金额同时下跌。2023年我国精密光学行业发生融资事件8起;融资金额为4.38亿元，较上年下降50%。图表7：20160）23年中国精密光学行业融资整体情况（单仓：尼元，起）一独资金额（Zje）一融资事件数（超资料来源：IT桔子前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争：广东代表性企业最集中从我国精密光学产业链企业区域分布来看，精密光学产业链企业主要分布在广东地区，其次是在江苏、浙江、福建、上海等地区;其余地方，如新疆、黑龙江、青海、西藏等省份虽然有企业分布，但是数量极少。图表8：精密光学行业产业链生产企业分布热力地图奥料来源：前瞻产业研

15、究院前瞻经济学人APP从代表性企业分布情况来看，广东、江苏等地代表性企业较多，主要有欧菲光、联合光电等;同时浙江、湖北等地也拥有不少优秀的精密光学产品制造企业，比如三安光电、舜宇光学、宇瞳光学等。图表9：精密光学行业代表性企业区域分布图QJ11:光明光电,9BN空资料来源：前瞻产It研究院前瞻经疥学人APP2、企业竞争：新成立企业数量整体上涨,行业竞争加根据企查猫的数据显示，截止到2023年3月9日，我国经营范围包括但不限于精密光学的在业或存续的新成立企业主要分布在中小企业之间,但大型企业（注册资金在1000万元）以上的企业占比达到了23%,说明中国精密光学行业已出现头部聚集。图表10.截止用畿艘饕甯学行业参与者