通信行业市场分析研究.docx

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1、通信行业市场分析一、IG到5G代际更替规律可循，6G将实现场景和网络范式大步跨越（一）1G落后到5G领先，中国通信产业链跻身世界一流在通信行业不同代际周期的更迭中，中国逐渐迎来了从IG落后、2G跟随、3G突破、4G并跑，到5G领先可期的通信领域全产业链发展机遇。2009年正式实现3G网络商用，落后日韩8年；2013年实现4G商用，较欧洲落后4年；2019年5G正式商用，我国运营商在十年时间内实现了从3G-4G-5G三代通信标准的变更，也标志着我国通信技术正式在5G时代实现超越，国际领先。国内企业在标准制定上的话语权提升缩短了我国商用起步与国际领先的时间差距，这一提升源自于两方面，一是技术进步：

2、国内优秀通信厂商突破国外厂商的技术壁垒，使得中国技术与产品与全球接轨；二是通信全产业链的崛起：国内拥有从基站、传输网、光通信到终端极为完善的通信产品线。厂商积极拓展业务广度，挖掘业务深度，建立起世界一流的通信产业链。图2：3G到5G商用进程大事件始Ffc伯*j412000.52009.12009.32009.42009.102009.12TD-1TEMMXMFDD1TEFDDXTE牌HxM棹准制定TD1TE育用用电信.H金人一用J2007.1201322013.112013.122014.6201S.2Kfc63*育用MMXM正式育用12018.62018.12201942019.62019.

3、11|3G5G每一代通信网络建设可大致分为愿景收集、技术研究、标准化、试验验证、专利化、产业化几个关键阶段。（1）愿景收集：基于现有通信技术，并结合相关领域的发展趋势，对下一代通信网络的设想。目标应当是满足下一个通信周期的信息社会需求，满足现有通信网络需要进一步提升的需求。（2）技术研究：确定潜在关键候选技术特性，对相关候选技术特性进行分析和解读，通信厂商启动技术研发试验。（3）标准化：国际移动通信标准化组织正式发布并冻结新一代移动通信独立组网标准。（4）试验验证：包括运营商和设备商在内的通信厂商共同合作并分配各自细分任务，完成技术方案和系统等关键验证。（5）专利化：通信厂商就各自细分研究领域

4、的核心技术专利化。（6）产业化：新一代通信技术正式商用，新一代终端及服务投入使用。以我国5G网络建设为例，4G网络造就了繁荣的互联网经济，解决了人际间随遇通信的问题，随着新服务、新业务不断涌现，移动数据业务流量爆炸式增长，4G移动通信系统难以满足未来移动数据流量暴涨的需求，急需研发下一代移动通信系统。愿景收集：2013年4月，工信部、发展改革委、科技部共同支持成立IMT-2023（5G）推进组，旨在组织国内各方力量、积极开展国际合作，共同推动5G国际标准发展。5G旨在构建以用户为中心全方位的信息生态系统，使信息突破时空限制，提供极佳的交互体验，为用户带来身临其境的信息盛宴；5G将拉近万物的距离

5、，通过无缝融合的方式，便捷地实现人与万物的智能互联。技术研究：2016年1月，中国5G技术研发试验正式启动，于20162018年进行实施，分为5G关键技术试验、5G技术方案验证和5G系统验证三个阶段。同时，我国保持和世界领先5G推进组织的技术互通和交流，2016年5月31日，第一届全球5G大会在北京举行，会议由中国、欧盟、美国、日本和韩国的5个5G推进组织联合主办，指出5G发展的关键技术突破和应用需求驱动力。标准化：2018年6月13日，3GPP5GNR标准SA（Standa1One,独立组网）方案在3GPP第80次TSGRAN全会正式完成并发布，这意味着5G完成了第一阶段全功能标准化工作，R

6、15形成了5G标准的第一个正式版本。试验验证：2018年12月10日，工信部正式对外公布，已向中国电信、中国移动、中国联通发放了5G系统中低频段试验频率使用许可。这意味着各基础电信运营企业开展5G系统试验所必须使用的频率资源得到保障，向产业界发出了明确信号，进一步推动我国5G产业链的成熟与发展。专利化：我国通信运营商和设备商积极参与5G标准制定，提出的极化码控制信道编码、核心网SBA架构、承载网协议关键接口方案均被3GPP采纳，成为5G标准中国化趋势的关键指标。截至2023年11月，中国移动在3GPP/ITU等国际标准组织累计牵头5G国际标准项目156个，主导R17关键领域标准制定；累计申请5

7、G专利超3600件，专利储备量位居全球运营商第一阵营。截至2023年3月，华为是5G核心专利全球最多的设备商，根据统计数据，华为以1008项5G核心专利获得了21%的市场份额，后续的分别是三星12%,高通10%,诺基亚9%,爱立信7%。产业化：2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。2019年7月，中兴宣布首款5G手机。2019年10月，5G基站正式获得了工信部入网批准。工信部颁发了国内首个5G无线电通信设备进网许可证，标志着5G基站设备将正式接入公用电信商用网络。2019年10月31日，三大运营商公布5G商用套餐，并于

8、11月1日正式上线5G商用套餐。（二）6G时代：满足“连接+感知+智能”、“以用户为中心”的新一代通信网络驱动因素：行业标准、双碳安全、产业模式等多重因素推动新一代移动网络发展。（1）行业标准或脱钩：中国在移动通信网络标准制定上经历IG落后到5G领先，超越欧美国家。美国对6G研发力度远超5G时期，并试图主导6G联盟排斥中国企业。在部分关键行业我国产业基础仍薄弱，提前做好通信网络从顶层到底层的布局尤为重要。（2）绿色安全成刚需：双碳战略目标使得绿色低碳成为新一代通信网络的刚需；6G时代万物智联，通信网络将深度融合到生活点点滴滴，信息安全成为重中之重。（3）产业模式求变革：6G实现了应用场景的升级

9、和拓展，赋能更多下游垂直行业，对千行百业的商业模式、产业生态提出了新要求。图4：6G五大应用场景应用场景：6G实现从“纯连接”至“连接+感知+智能”的转变，通信网络向信息网络升级。6G典型场景和关键能力白皮书提出了超级无线宽带、超大规模连接、极其可靠通信、通信感知融合和普惠智能五大典型应用场景。五大场景中，超级无线宽带、超大规模连接和极其可靠通信可视为5G三大场景在技术指标和应用领域两端的升级；而通信感知融合和普惠智能则是新增场景。通信网络也实现了从纯连接到“连接+感知+智能”的飞跃，是通信、计算、大数据、感知、A1一体融合的新一代移动信息网络。随着通信网络部署场景的持续扩张，6G通信网络也将

10、实现地面蜂窝网络和非地面网络的融合，构建起广域覆盖的空天地一体化的三维立体网络。网络范式：6G实现从“以运营商为中心”到“以用户为中心”转变，需求为本量身定制。传统通信网络以运营商为中心，为用户提供标准化语音通信服务。随着用户对用户体验的提升以及不同用户需求的多样化,运营商为避免“管道化”，积极进行数字化转型，通过重构网络架构和功能，实现了网络按需编排、灵活适配和迅速部署。5G时代在部分典型应用场景已实现以用户需求为中心的理念，网络切片、5G专网等应用有序推进。6G时代，用户对体验度要求进一步提升，需求更加碎片化、多样化。运营商或将以人工智能为基础，引入参与式的组网与业务模式。该模式将所有参与

11、者的资源汇聚成一个动态资源池,根本性地将商业模式从运营商视角切换至用户视角。图5:未来空口设计的范式变化在6G研发时间表和进程中，目前还处于早期研发阶段。根据3月初在中国联通2023年度业绩说明会上的交流，到2025年，通过全行业的共同努力，将确定6G的愿景和主要应用场景，并开展6G的早期的关键技术的研究。在2025年以后将转入到6G的关键技术的突破阶段。到2028年左右进入到6G的规模化商用产品的研发阶段。预计到2030年，6G开始正式商用。二、5G下半场之产业链篇：能力边界拓展，新场景、新需求拉动转型升级全新应用场景和范式推动通信从关键技术驱动向应用需求驱动转变。技术的升级是传统通信发展的

12、核心，也是传统通信网络迭代升级的最大挑战。从IG时期的语音通信，到4G的即时视频网络和5G的万物互联，通信技术的升级使得数据传输速率更加快捷、传输内容更加多样化。与此同时，以微信为代表的互联网企业崛起，运营商语音、短信等传统业务受到严重侵蚀，作为运营商传统收入来源的语音、短信收入占比下滑，数据流量业务占比逐年增加，运营商出现逐渐“管道化”的问题。互联网行业的高速发展倒逼通信厂商自身价值重新挖掘，如何在实现技术提升的同时，有效解决自身成本、运维、变现能力等问题，满足未来社会全新的发展形态和场景需求，是通信厂商需要持续挖掘的议题。用户需求多样化、差异化驱动通信行业边界持续拓展。未来通信行业的发展也

13、需要满足运营商拓展网络边界和范畴的需求。从用户需求角度看，用户早已不满足于单纯的通信需求。新的通信网络需要提升大数据的存储处理与计算能力、IT系统的集成以及更高的安全性，从而把网络打造成一个综合的信息平台，使得通信网络能够根据客户需求,通过软件的编排快速适配用户的个性化需求，差异化、定制化地为客户提供通信服务。从行业发展角度看，将A1算力、大数据处理、通感一体化以及安全性等其他能力融合到通信行业中是大势所趋。图8:IeT基础设施和网络架构发展趋势IntegratedNTNIntegratedsensing.Iandcommunication9vInternetofRobots(-)华为：老牌通

14、信主设备商从IC企业向ICT提供商转型华为创立于1987年，是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商。战略转型之前华为的主要业务是作为通信设备制造商向各大运营商提供通信设备。随着5G、A1等数字新技术的不断突破和广泛应用，ICT行业正在从一个垂直行业演变成全社会的平台性产业，使能各行各业的数字化、智能化转型，驱动新一轮科技革命,发展空间广阔。从2012年起华为便踏上了从IC向ICT转型的发展战略，逐步实现了从通信厂商向科技厂商的升级。华为当前的业务可分为ICT基础设施业务、云计算业务、终端业务和智能汽车解决方案业务几大领域。几大业务领域相互协同、共同发展，拼接成华为生态战略布局

15、版图。(I)ICT基础设施业务：从运营商市场拓展至政企市场，从联接产业拓展至计算产业。ICT基础设施业务是华为的起家业务，自成立以来，公司深耕运营商用通信设备业务领域，到2011年已成长成为全球领先的运营商用通信设备巨头之一。行业格局基本确定导致公司层面难以有大的增长突破。华为对组织结构做了重大调整，将业务分拆为运营商业务、企业业务和消费者业务三大事业群。从市场角度看，ICT基础设施业务也从运营商市场扩大至政府和企业市场。从产业角度看，ICT基础设施业务主要包括联接产业和计算产业。联接产业从最初基于无线网络的联结扩展至全光网络、云核心网等，同时聚焦多样性计算和数据存储产业布局，支撑运营商及政企

16、客户的运营运维向数字化、智能化转型。运营商业务，华为持续通过创新的产品技术和解决方案，为消费者、家庭用户和行业客户提供更好的服务，并助力运营商实现商业新增长。移动高清视频成为常态，泛在千兆网络需求日益强烈，5G成为移动用户首选业务；家庭成为多元化中心，无处不在的联接和极致体验成为刚需，FTTR全光解决方案实现全屋信号覆盖；企业数字化进程不断加速，华为通过云化技术让运营商自身系统更加敏捷弹性，也通过智能云网帮助企业快速入多云，助力运营商为行业数字化提供可靠的ICT基础设施底座。政企业务，华为从场景、模式和生态三个方面探索行业数字化转型前景与未来。华为共打造了覆盖10余个行业的100多个场景化解决方案。同时，为更好地满足客户需求，华为成立了智慧公路、海关和港口等军团，整合资源高效服