诺德新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、股票代码：600110股票简称：诺德股份g诺德股份NUODE诺德新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二O二三年五月一、本次募集资金使用计划本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过250,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：立：万元序号项目名称投资总额募集资金拟投入金额1江西诺德铜箔有限公司年产5万吨高档电解铜箔工程项目358,488.73234,000.002高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研发项目17,621.6916,000.00376,110.42250,000.00在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司

2、将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析(-)江西诺德铜箔有限公司年产

3、5万吨高档电解铜箔工程项目1、项目概况(1)项目实施背景“江西诺德铜箔有限公司年产5万吨高档电解铜箔工程项目”主要定位于生产高性能极薄锂电铜箔产品，项目实施将进一步扩大公司高性能极薄锂电铜箔产品的产能规模，进一步增强公司在锂电铜箔市场的竞争能力，扩大市场份额。(2)项目实施方案项目实施主体及建设地点实施主体：江西诺德铜箔有限公司。建设地点：江西省贵溪市生态科技产业园。项目投资概算及效益情况本项目计划总投资358,488.73万元，其中拟使用募集资金投入234,000.00万元。经过可行性论证及项目收益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。项目建设内容本项目拟建设年产5万吨高档电解铜箔生

4、产线。项目建设周期本项目建设包括工程设计、工程施工、设备采购、设备安装调试、试生产等过程。从工程正式开始施工到工程建成完工预计为30个月。2、项目实施的必要性(1)新能源汽车产业受到国家产业政策大力支持，下游市场空间广阔本项目建成后生产的锂电铜箔产品主要应用于新能源汽车领域。新能源汽车是我国汽车产业转型升级的重要方向，近年来我国政府出台了一系列鼓励和引导新能源汽车发展的政策措施，中国制造2025将“节能与新能源汽车”作为十个重点发展领域之一；2023年11月，国务院办公厅印发了新能源汽车产业发展规划(2023-2035年)，明确到2035年实现新能源汽车电动化、智能化、网联化的目标。2011年

5、以来，我国新能源汽车产销量呈现快速增长趋势，市场规模不断扩大。中国汽车工业协会数据显示，我国新能源汽车产量从2013年的1.75万辆增长至2023年的705.80万辆，年均复合增长率高达94.77%；新能源汽车销量从2013年的1.80万辆增长至2023年的688.70万辆，年均复合增长率高达93.63%。据彭博新能源财经(BNEF)预测，2025年中国新能源汽车销量将接近1,000万辆，2040年中国新能源汽车销量将接近2,200万辆，未来新能源汽车渗透率将继续不断提高。随着消费者对环保和智慧出行的需求不断增长，以及在技术创新和成本降低的推动下，我国新能源汽车产业将迎来更广阔的发展空间。随着

6、新能源汽车市场规模不断扩大，未来对锂电铜箔的需求会持续增长，为顺应下游市场发展趋势，公司实施“江西诺德铜箔有限公司年产5万吨高档电解铜箔工程项目”，有利于满足下游客户产能需求，提高市场份额。(2)锂离子电池呈轻薄化、高能量密度发展趋势，高端锂电铜箔需求增长高能量密度的锂离子电池已经成为电池企业开发的重点，下游行业对技术的需求推动着锂电铜箔产品和技术的不断升级。在提高续航需求等因素的影响下，锂离子电池轻薄化和高能量密度方向的发展趋势明显。动力锂离子电池的技术性能要求不断提高，推动铜箔生产企业不断提高产品性能。国内主流电池厂纷纷进行6m锂电铜箔切换，以宁德时代为主，于2018年即开始进行6m铜箔切

7、换，比亚迪随后也已实现对6m锂电铜箔的成熟应用并快速切换，国轩高科、天津力神、亿纬锂能、欣旺达等国内多家电池企业也加速6m锂电铜箔的应用。动力锂电池领先企业6m锂电铜箔已应用成熟，根据GGi1数据，2023年6m锂电铜箔市场占有率达到77.9%,较2023年提高近12个百分点。为了提高电池的能量密度，锂电铜箔轻薄化已逐步成为行业发展趋势，6m以下的极薄铜箔已成为国内主流锂电铜箔生产企业发展的重点。随着锂离子电池行业的不断发展，宁德时代对545m锂电铜箔的需求也不断增长，亿纬锂能、中创新航、蜂巢能源等厂商也正加快向45m铜箔布局。“江西诺德铜箔有限公司年产5万吨高档电解铜箔工程项目”将着重布局W

8、6m锂电铜箔产能，有利于占据高端锂电铜箔市场份额，进一步提升公司市场地位，增强公司核心竞争力。3、项目实施的可行性(1)公司积累了大批优质客户资源，为产能消化提供保障公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售，通过不断提升创新能力和产品竞争力，在同行业市场上处于领先地位，积累了大批优质客户资源。在国内市场上，与宁德时代(CAT1)、宁德新能源(AT1)、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、天津力神、欣旺达等客户保持稳定合作；在国际市场上，公司批量稳定地供货给1G化学、SK1松下等海外客户。公司将不断夯实现有的客户结构、做好核心客户服务，并同时不断拓展锂电铜箔领域的新客户，为项目产能消化

9、提供有力保障。(2)公司产能建设具有良好的人才、管理和技术储备公司的管理团队由锂电铜箔行业优秀的管理人才、技术人才组成，具有丰富的生产和管理经验。此外，公司产能不断扩充，在锂电铜箔产线布局和建设、项目建设进度安排、人员培训等方面已积累丰富的经验。经过多年生产和技术积累，公司已具备较强的工艺技术优势，目前公司拥有200余项专利。公司持续加强研发投入，2023年成立了诺德新能源材料研究院，吸纳了一批行业内顶尖科技人才，建立了一支高素质的研发团队，针对高端锂电铜箔材料前沿技术和产品进行持续研发；同时，公司与高校开展合作，共建博士后工作站，能够保证公司产品的先进性、创新性。作为国内动力锂电铜箔行业的领

10、先企业，6m锂电铜箔经过多年发展已成为行业主流产品，在公司6m铜箔产品持续放量的同时，公司又再次创新研发并量产4.5m和4m极薄型锂电铜箔，具备规模化生产S6m锂电铜箔的生产能力。4、项目审批及备案情况截至本报告公告日，本项目已取得江西省贵溪市行政审批局出具的江西省企业投资项目备案登记信息表，本项目的环评相关手续尚在办理中。(二)高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研发项目1、项目概况(1)项目背景公司拟利用现有研发体系开展前瞻性技术和产品研发工作，提高公司在高性能电解铜箔产品领域的自主创新能力和研发水平，公司拟实施“3-6m极薄高精锂电铜箔制造关键技术研发项目及“3-6m极薄高精锂电铜箔环保无铝防

11、氧化技术研发项目”，有利于公司实现前沿产品的技术突破，提升工艺及制造水平，保持公司的技术领先优势和抢占高端电解铜箔市场。此外，公司拟实施“复合铜箔集流体开发项目”，有助于公司储备复合铜箔相关技术，为未来复合铜箔产业化奠定技术基础，提升公司核心竞争力。(2)项目实施方案实施主体本项目由公司或公司子公司实施。项目投资金额概算及效益情况公司“高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研发项目”围绕公司主营业务开展，项目总投资17,621.69万元，拟使用募集资金金额为16,000.00万元。本项目为研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。公司“高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研

12、发项目”共3个子研发项目，具体为：“3-6m极薄高精锂电铜箔制造关键技术研发项目”“36m极薄高精锂电铜箔环保无铝防氧化技术研发项目”和“复合铜箔集流体开发项目”。实施内容序号研发项目研发内容预期取得的研发成果13-6m极薄高精锂电铜箔制造关键技术研发项目本项目通过研究铜的电沉积过程，提出铜箔的强化机理，在铜的电沉积阶段引入高密度位错和纳米析出相，实现高密度位错结构和高体积分数韧性纳米析出相的结合，达到强度和延伸率的平衡。通过选择合适的添加剂，控制铜箔结晶过程中的晶面取向，使铜箔在结晶过程中晶粒大小与取向可控，实现高延伸率铜箔的制造。本项目致力于研究极薄高精锂电铜箔制造关键技术的过程控制与调控

13、检测技术，旨在研发出3-6m极薄高精电解铜箔制造关键技术，突破3-6m极薄高精锂电铜箔制造关键技术制造壁垒，实现极薄高精锂电铜箔的量产稳定。各类技术指标上均超过现有的锂电铜箔国家标准，到达国际领先水平，同时拥有自主创新技术和锂电铜箔品牌所有研发产品性能指标和产品质量指标均达到国际标准，超高抗铜箔方面，抗拉强度大于600MPa,高延伸率方面，延伸率超过10%,完成相关专利5-10项，转化产品2-3项。研发项目研发内容本项目将采用酸性或中性无格环3-6m保型防氧化工艺技术，通过对成极薄高膜因子、络合因子、缓蚀因子和耐精锂电高温因子的研究，实现锂离子电铜箔环池用电解铜箔无铭、无重金属防保无铭氧化处理

14、、保证产品抗氧化性能防氧化达到现有技术标准。综合分析不技术研同防氧化液配比条件下测试的防发项目氧化性能及润湿性能，确定面处理防氧化液的最佳参数。控制镀膜过程中各工段的温度，确保产品性能稳定；探究张力控制工艺，解决幅宽较宽材料容易拉扯变形的问题；探究磁控溅射条件，规避高压放电使膜穿孔情复合铜况，并保证镀层的致密度和结合箔集流力；探究聚合物膜厚度、磁控溅射体的开铜层厚度、电镀铜层厚度对复合发项目铜箔生产工艺的可行性和产品性能的影响，提高产品良率；探究垂直水电镀增厚工艺条件对夏合铜箔导电层的性能影响；配合下游电池厂商对复合铜箔的应用进行验证，并进行针对性改进等。序号2预期取得的研发成果开发出安全环保

15、的无铭、无重金属电解铜箔防氧化剂，实现锂离子电池用电解铜箔无络、无重金防氧化处理、保证产品抗氧化性能达到现有技术标准、铜箔无需再水洗及降低铜箔缺陷提高良品率的目标，从而规避格、锌、银等元素带来的负面影响，符合国家环保及欧盟ROHS要求，降低能耗和对环境的污染，促进铜箔行业的绿色健康发展。研发出来的无辂防氧化技术用于铜箔防氧化，处理后铜箔表面重金属含量均符合欧盟ROHS标准，CoD含量达标，处理后铜箔表面粗糙度、导电性均符合电池标准。申请相关专利1-2项，转化产品1-2项。通过自主设计、建造适用于科学研究的中试生产线，规避相关设备投资巨大、工艺调整困难的缺点。通过试验开发、设备改进和生产扩大的模式，充分带动复合铜箔新产品的开发和应用，从设备投入和产品价值输出两大方面促进本地相关产业的蓬勃发展。形成科技成果1项，发表科技论文1-2篇，申请1-3项发明或实用新型专利，培养本科人才3-5名，培养行业技术性人才510名。项目实施周期“高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研发项目”共包含3个子研发项目，研发周期为36个月。2、项目实施的必要性(1)新能源汽车产业受国家产业政策大力扶持，锂电铜箔下游市场空间广近年来我国政