电踏车行业市场分析.docx
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1、电踏车行业市场分析电踏车是自行车的消费升级产品。电踏车从外形和功能上与自行车十分接近,在自行车基础上配备了助力功能的电气系统,大大提升了骑行体验,满足了户外健身需求;但价格是传统自行车的数倍,是自行车的消费升级产品。欧日美渗透率提升,国内需求蓄势。全球电踏车行业发展分为两个阶段:1)1993-2011年,技术积累期,电踏车1993年诞生于日企雅马哈,博世掌握传感器核心技术,电踏车的产品和技术持续积累沉淀;2)2012年至今,市场扩张期,电踏车在骑行文化盛行的欧日美发达国家逐步得到推广,欧洲渗透率2023年达到23%,预计有望达到50%;日本电踏车2023年渗透率提升至48.7%,未来仍有提升空
2、间;美国电踏车销量从2019年的28.8万辆快速增长至2023年的55万辆;国内电踏车市场处于发展初期,未来有较大的提升潜力。外企品牌主导行业格局。全球电踏车市场集中在欧洲I、日本、美国等发达国家,孕育了电踏车龙头企业。日本雅马哈、荷兰ACCe1I、中国台湾捷安特等海外企业,在品牌、产品、渠道等均处于全球领先水平,引领行业发展。中国电踏车企业产品出口为主,整车以ODM和OEM模式为主。八方股份在关键零部件电机领域全球领先。欧日美电踏车兴起对中国启示:复盘海外电踏车渗透率提升规律,在消费升级的基础上,政策支持(购车补贴),户外、健身的需求刺激,骑行文化的普及和传播等都是电踏车兴起的关键,降低使用
3、门槛和多因素催化是兴起的关键,国内电踏车行业具备较大的发展潜力。一、发展历程:海外户外健身需求引领,国内方兴未艾1.1 电踏车产品介绍自行车的升级,侧重健身+户外自行车产品向多样化、专业化发展。自行车产品车型种类繁多,主要包括儿童自行车、成人自行车、电踏车等。其中,电踏车作为新型二轮自行车,装载电池作为辅助动力,仅有三十年历史。电踏车是自行车的升级。电踏车既拥有自行车的轻巧和便捷性,又能够有效弥补自行车上坡、逆风、载物时的负担感。它以传统自行车为基础,搭载以传感器为核心的动力系统,配有电机与电池。电踏车与国内传统的电瓶车的差异明显。体现在外观、定义、工作原理、市场、核心部件、产品定位及售价的差
4、异。1.2 、全球电踏车行业发展历程分为技术积累期+市场扩张期电踏车市场集中在欧美日发达国家,产业布局完善,国内企业发展迅速。1)1993-2011年技术积累期:电踏车1993年诞生于日企雅马哈,博世掌握传感器核心技术,电踏车的产品和技术持续积累沉淀。2)2012年至今市场扩张期:电踏车在骑行文化盛行的欧美日发达国家逐步推广o欧洲电踏车渗透率逐年提升,为全球最大电踏车市场,2023年销量达506万辆;日本电踏车产业发展成熟,2023年销量达79万辆,本土企业雅马哈、禧玛诺发展强势;美国电踏车市场受政策驱动明显增长,2023年销量增长至55万辆。国内产业发展:国内电踏车市场尚处起步阶段,国产企业
5、出口模式为主。1.3、欧日美电踏车市场渗透率有望持续提升骑行文化盛行,电踏车市场渗透率高。在骑行文化和运动需求的背景下,2002年以来德国、荷兰等欧洲国家先后拨款建设自行车专用车道和自行车高速公路,完善的自行车停放设施和骑行制度,促进自行车行业持续发热。德国,荷兰、比利时、法国电踏车销量占欧洲市场整体销量的70%以上。2023年,德国电踏车销量达195万辆,成为全球最大的电踏车市场,占德国自行车行业销量的38%。欧洲电踏车市场持续扩容。自2006年电踏车进入欧洲以来,欧洲市场增长迅速,2011年至2023年CARG达19.5%。2023年欧洲市场电踏车销量达506万辆,同比增长12.0%,市场
6、渗透率达23%。据欧洲自行车协会(CONEBI)预计,未来欧洲整体电踏车渗透率可达50%以上。德国电踏车销量逐年攀升。2015年至2023年德国传统自行车市场逐步萎缩,2023年德国自行车销量为270万辆,较2015年减少近1/3。与之相对的是电踏车销量自2015年的54万辆快速增长至2023年的200万辆,电踏车销售额达65.6亿欧元。电踏车市场取代其余类型自行车市场。2023年德国电踏车市场份额从39%增至43%,电踏车逐步取代自行车成为德国自行车市场的主力,除货运自行车外,其他所有非电动车型市场份额都受其影响有不同程度降低。据德国两轮车工会(ZIV)预计电踏车在中期内将占德国自行车市场份
7、额的50%左右。日本传统自行车总量降低,电踏车市场稳步增长。根据日本经济产业省数据,2023年日本电踏车销量达79.3万辆,同比增长7.5%,渗透率达48.7%。2015年至2023年,由于社会人口结构性变化,日本自行车整体市场规模逐步缩小,传统轻型自行车市场萎缩,但电踏车市场呈现扩张趋势,CAGR达7.8%。本土品牌效应强,存在潜在市场增长空间。日本消费者更青睐本土品牌,日本本土企业雅马哈、松下、普利司通等占据主要电踏车电机市场,国外品牌进入日本市场难度大。此外,伴随人口总数的下降、老龄化问题上升、国内环保呼声的高企,电踏车市场可进一步扩大。1-4.中国电踏车市场发展机遇受益于消费升级+户外
8、运动需求存在大量潜在需求。在节能减排、碳达峰等政策要求下,环保出行方式将成为未来市场的选择。人口老龄化问题和3-1Okm短距离出行将构成电动自行车未来需求市场,共享电动自行车或可成为解决方案之一,多样化的出行需求更契合电踏车发展。日益增长的体育需求促进电踏车国内市场发展。“十四五”规划明确提出在2035年建成体育强国,到2025年体育产业的建设规模达5万亿元,参加体育锻炼人数比例达至I38.5%。2023年人均体育消费较2014年明显增长,年轻群体对体育产品需求更专业化、细分化,随着居民消费水平和健康需求的提高,电踏车有望成为居民健身消费新选择。骑行爱好者或成电踏车潜在消费者。“十四五”规划中
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