洁净室行业市场分析.docx

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1、洁净室行业市场分析洁净室：高端制造的基础性工程服务洁净室的建造是为了控制企业生产的环境。洁净室是为了满足产品生产工艺的需要，将特定空间范围内空气中的污染物控制在一定范围内的密闭空间，其主要作用在于控制在一定空间内空气中的洁净度、温度、湿度等各项指标，使产品能在一个具有良好条件和高度稳定性的环境空间中生产制造，从而提高产品性能，保障产品良品率。洁净室污染物各项指标要求随下游客户所处行业、洁净室所涉及的具体生产步骤和客户自身要求不同而各不相同，具有高度定制化的特点。按照下游行业用途，洁净室工程可分为工业洁净室与生物洁净室两大类。其中，工业洁净室主要控制空气尘埃等无生命微粒对工作环境的污染，广泛应用

2、于集成电路、新型显示、新能源电池领域；生物洁净室控制细菌与微生物等有生命微粒对工作环境的污染，主要应用于生物制药、高端医疗器械及动物实验室等领域。图2:工业洁净室构造示意图洁净室工程的业务流程主要由工程设计、土建施工、洁净室施工三部分构成。洁净室工程行业的经营模式分为“施工”模式（C模式）、“工程施工设计+施工”（EC模式）、“工程施工设计+采购+施工”模式（EPC模式）和“工程施工设计+采购+施工+维护”模式（EPCO模式）。EPCO模式与其他模式相比存在一定的优势，工程周期各环节之配合相对较好，工程施工设计、采购、施工、运营和维护具备较高的连贯性和一致性，从而更好的满足客户需求。行业内的头

3、部企业都在往EPCC）模式发展，提高自身服务能力。洁净度是衡量洁净室工程水平的重要指标之一。根据国际标准S014644-1中的有关规定,洁净度分为9个不同的级别。不同行业、不同的生产区域对洁净度的要求各不相同。从行业来看，芯片制造、TFT-1CDHDD等电子行业对洁净度的要求较高，医药、食品等行业对洁净度要求较低。从生产区域来看，洁净室使用空间按照区域可区分为核心区域和辅助区域。核心区域指最主要的操作或生产场所,对空气洁净等级要求最高，辅助区域对洁净等级要求相对较低。图7：洁净室洁净度要求等级中国洁净室行业市场规模不断增长。半导体、芯片等高端制造行业对生产环节有着严格的控制要求，随着国家大力支

4、持高端制造，推动相关产业进行国产化，中国洁净室工程的需求旺盛。根据整理的数据,中国洁净室行业的市场规模从2015年的767.55亿元不断增长至2023年的2146.14亿元，年化增速一直保持在10%以上。下游产能亟待扩张，行业发展未来可期下游产业乘政策东风，强化洁净室工程需求洁净室工程行业的产业链主要包括上游材料和设备供应商，中游洁净室设计与实施，下游相关应用企业。洁净室工程行业属于建筑安装工程服务业，洁净室工程上游行业包括建筑材料、五金、消防设备、空调、空气净化过滤设备、机电设备、照明设备等行业，主要是洁净室工程建造所需的工程材料、设备。国家大力支持高端制造业发展，下游产业受到政策扶持，有望

5、推动洁净室工程需求的增长。洁净室工程行业与下游行业投资强相关，洁净室是高端制造的必备环节，IC半导体、新能源和生物医药等行业生产对于环境的要求很高，上述行业的快速更迭会带动新的洁净室厂房投产及配套升级。目前下游高端制造相关行业是国家重点鼓励的战略行业，国家对下游行业已出台大量支持性的产业政策。这些产业政策在推动半导体、新能源等产业发展的同时，也将推动其上游产业洁净室工程行业的发展。芯片产能扩张、技术升级，为洁净室需求提供保障由于芯片产业的研发、生产流程对灰尘粒子、金属离子等污染物的控制极为严格，洁净度要求较高。洁净室作为有效控制污染物及各项指标稳定性的基础设施，是芯片行业研发和生产全过程不可分

6、割的重要组成部分，因此芯片产业的投资增加有望提升洁净室的需求。全球芯片产业投资额不断增加，为洁净室工程市场的发展提供机遇。伴随着云计算、物联网、大数据、5G等新一代信息技术应用在近年来兴起，以及数据中心、无人驾驶等产业发展的驱动，全球高端制造产业链对芯片的需求大幅增加，全球晶圆制造厂存在扩产的动力，导致投资资金涌入芯片产业。根据统计，2023年全球芯片产业投资额为1531亿美元,预测2023年投资额为1855亿美元，同比增长21%。图11:20112023E全球芯片产业投资额（十亿美元）及同比中国芯片市场销售旺盛，中国公司全球芯片市场份额低，国产替代潜在需求大。根据美国半导体协会（S1A）数据

7、，2023年全球半导体市场销售总额为5559亿美元，其中中国市场半导体销售额为1925亿美元，为全球最大的半导体市场。与中国市场芯片旺盛需求形成对比,根据统计数据,2023年中国大陆公司仅占全球芯片市场份额的5%o与芯片需求相比，我国的芯片供给严重不足，未来国产化替代的空间巨大。芯片产业发展受到国家高度重视，相关产业链投资不断增加。多年以来，国家持续推出对芯片产业的鼓励政策，从国家战略的高度提出顶层规划。在财税政策方面，2023年国务院印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，为集成电路企业提供税收优惠；在产业投资方面，2014年9月成立国家集成电路产业投资基金，支持产业内关键

8、企业；在人才培养方面，2023年教育部等发布关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见，提出加强集成电路、人工智能等领域人才的培养。在国家政策的扶持下，我国电子信息产业固定资产投资额多年来持续增长，2023年达到44479亿元，同比增长18.80%,洁净室工程行业有望从芯片产业投资潮中受益。芯片行业的技术变革将增加洁净室工程行业的需求。根据摩尔定律,芯片行业处在持续的技术变革中。芯片制造工艺水平使企业具有独特的竞争优势，将直接影响芯片生产企业的市场份额。到2023年，三星、台积电已经实现3nm芯片的生产，Inte1已经实现4nm芯片的生产，各家龙头厂商在竞争率先部署2nm先进制程。此外，

9、三星电子称其3nm制程使用环绕栅极晶体管技术(GAA),而非成熟的鳍式场效应晶体管技术(FinFET)O新工艺、新技术的不断应用，将促使芯片企业对现有产线进行升级改造，进而增加洁净室建造需求。图14:201宇2023年全球主要芯片厂商制造工艺变化情况20152016201720182019202320232023中国芯片市场规模有望保持高增速，洁净室市场前景广阔。根据统计数据，2023年中国芯片市场规模为1430亿美元，预计2025年将达至J2230亿美元，复合增长率为9.3%；2023年中国制造的芯片产值规模为227亿美元，预计2025年将达到432亿美元，复合增长率高达13.7%。国内芯片

10、产值的提升，将为洁净室工程创造需求。光伏立足新型电力系统，拉动洁净室需求增加光伏产业的发展将带动洁净室工程行业需求的扩张。太阳能电池产业链产品的生产制造过程对生产环境的洁净度要求严格，如晶体硅制造、电池银浆及电池组件等生产制造流程，均需在洁净空间内进行，环境中污染物的浓度、震动等因素，直接关系到晶体管的合格率、电学性能以及太阳能电池转换效率的高低。未来随着光伏发电的普及，光伏产线的大力建设将直接推动洁净室需求的大幅增长。能源转型迫在眉睫，光伏新增装机量保持高增长。我国作为高能源消耗国家，政府正在致力于低碳经济发展，应对气候变化，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳

11、中和。2023年，国家发改委、能源局等九部门联合印发“十四五”可再生能源发展规划，目标到2030年风电、太阳能发电装机总容量要达到12亿千瓦以上。根据中国光伏行业协会CPIA的数据，2023年中国光伏新增装机量为87.41GW,同比增长64.92%o图17:201*2023年中国光伏新增装机(GW)及同比太阳能光伏有望超越煤炭，成为世界上占比最高的电源形式。国际能源署IEA认为，尽管大宗商品价格上升会导致投资成本增加，但是光伏发电仍然是全球绝大多数国家新发电成本最低的选择，分布式太阳能光伏也将因为零售电价的上涨和越来越多的政策支持而增长，以帮助消费者节省能源费用。根据IEA测算，2023年光伏

12、发电累计装机量占比12.8%,在2024年将超过水电，2026年将超过天然气，2027年将超过煤炭，成为全球最大的电源形式，占比提升至22.2%。光伏新增装机量预期保持高位，为洁净室工程创造未来需求。2023年，美国通过签署通胀削减法案，为主要生产环节在美国境内完成的绿色产业提供高额补贴，欧盟成立了欧洲太阳能光伏产业联盟，支持欧洲2025年实现30GW光伏本土制造能力。根据CPIA预测，保守估计2023年中国光伏新增装机量可以达到95GW,仍然具有8.68%的同比增长，全球新增装机量将达到280GW：在乐观情况下，2023年中国光伏新增装机量可以达到120GW,预期同比增长37.28%,全球新

13、增装机容量将达到330GW。洁净室作为太阳能电池产业链产品生产厂房的重要组成部分，未来伴随光伏产线的大力建设,其市场需求将不断增长。大健康产业快速发展，生物洁净室成长空间广阔大健康产业受重视程度提高，生物洁净室需求扩张。随着我国经济发展水平的提高，健康问题受到越来越多的关注。2016年中共中央、国务院印发了“健康中国2030”规划纲要，提出到2023年健康服务业总规模大于8万亿，到2030年达到16万亿的目标，将大健康产业的发展上升到国家战略。根据国家统计局健康产业统计分类（2019），健康产业包含13个大类，其中医药、医疗器械等作为大健康产业的重要组成部分，其产品的安全性成为人民健康的最基本

14、保障。生物洁净室通过气流、过滤等方式可有效控制生产环境中粉尘与微生物的数量，能够满足上述产业研发、生产环境的安全稳定，是大健康高端产品生产环节中的必要设施。随着大健康产业的高质量发展，生物洁净室的需求量将大幅增加。图21:健康产业统计分类情况SM.MAV*BMKfiBraraM.VR8K(XHiSIIfiBMManm.BfHNraABf1MM0UMBSIAMMAWMU.MVMtMMM.ffHHt案0M.MWmM*M.人才。及MiR及IM人才*I*MJUDamUMM9星了更续VmUUtifiBSSMUM.,mVMUN1SMMmumM人口老龄化成为趋势，大健康产业重要性凸显。根据国家统计局数据,老

15、年人口占总人口的比重多年来持续上升，2023年65岁及以上占总人口比例达到14.90%,60岁及以上占总人口比例达到19.80%,人口老龄化进一步加剧。老龄人口的增加以及居民医疗意识的增强，势必会导致医疗需求的增加，为大健康产业的发展提供动力。医药市场规模增长将带动洁净室需求增长。根据统计数据，2016-2019年，中国医药市场规模持续增长，尽管2023年受疫情影响有所下降，未来随着我国创新药不断上市和国民医药健康开支的增加，预计2023到2025年医药市场仍会维持较快增长，2023-2025的复合年增长率达到9.6%,到2025年市场规模将达到22873亿元。洁净室作为医药研发及生产过程中必

16、备的基础性设施，市场需求也将同步增长。医疗器械行业预期发展增速快，拉动生物洁净室市场。中国作为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场，目前我国的医疗器械制造大量中低耗材已基本实现进口替代，但部分高值耗材类器械基本处于被进口产品垄断的状态。根据统计数据，2023-2025我国医疗器械市场规模的复合年增长率将达到10.9%,到2025年达到12267亿元。未来,随着我国老龄化、医疗器械国产化的不断加快，医疗器械需求不断释放，医疗器械产业的扩容升级，为洁净室行业提供更为广阔的市场空间。图24:20162025E中国医疗器械市场规模（十亿元）洁净室行业市场规模2025年预计将达到3337亿元根据统计数据，2023年中国洁净室行业市场规模为2146.1