可降解材料行业市场分析.docx

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1、可降解材料行业市场分析1 ,可降解塑料乘政策东风，发展大有可为1.1 白色污染亟待解决，可降解塑料是重要解决方案我国废弃塑料产生量大、回收比例低，白色污染问题严重。塑料是现代化工行业最重要的材料之一，然而使用后的废弃塑料制品具有数量大、分布广、难回收等特点，形成了全球都非常关注的“白色污染”问题，不仅污染环境、危害健康，还占用宝贵的土地资源。根据国家统计局统计，2023年，我国塑料制品总产量6901万吨。根据中国物资再生协会再生塑料分会统计，2023年我国产生废弃塑料6300万吨，其中回收量仅有1890万吨,占比30%,而填埋量为2量6万吨、焚烧量1953万吨，分别占比32%和31%,直接遗弃

2、的占比7%。焚烧易产生有毒有害气体，从而对大气造成污染，填埋会占用大量土地资源，并严重妨碍地下水的流通与水的渗透，直接遗弃到大自然的塑料制品降解时间需要几百年，这几种方式都对自然环境造成严重破坏。图1：我国塑料制品产量变动情况塑料制品产量（万吨）同比（右轴）塑料污染是全球性的重大挑战，悄无声息地威胁着地球生物的健康。2023年3月，在联合国第五届环境大会续会上通过了“终止塑料污染的决议”，该决议通过建立一个政府间谈判机制到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议，涉及塑料及其制品的生产、设计、回收和处理等各个环节。终结塑料污染需要各国的共同努力，以可持续的方式来管理塑料制品的生命周期。塑料在

3、其生命周期的各个阶段都会对环境造成破坏：传统石油基塑料在生产阶段会产生包括甲苯、二甲苯、乙苯在内的多种有机污染物，这些污染物最终会进入大气和水源，是引起全球气候变化的温室气体。在使用结束后，废弃塑料会进入土壤、水源和海洋，通过食物链影响各类生物和人类。2023年，微塑料颗粒首次出现在胎盘中。可见，塑料对人类健康的影响已经极为严重。可降解塑料降解时间短，是应对“白色污染”的重要解决方案。可降解塑料是指其制品的各项性能可满足使用性能要求，在保存期内性能不变，而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料,其能够通过堆肥处理转化为肥料、二氧化碳和水，种植出含糖或淀粉的作物后，通过发酵或者化工

4、加工就又能转化成用于生产高分子材料的有机分子。这样的可降解循环可以大幅减少废弃塑料对环境造成的影响，同时也是实现资源循环和利用的有效途径。与传统塑料相比,生物降解塑料在一定条件下只需较短时间就可由自然界中微生物作用进行降解，而传统塑料则需要长达几个世纪的时间进行降解，且降解产生的物质会对环境造成巨大污染，可降解塑料有望大幅替代传统塑料。1.2 “禁塑令”趋严，可降解塑料替代传统塑料大势所趋我国出台史上最严“禁塑令”。国家发展改革委员会、生态环境部在2023年1月19塑令”关于进一步加强塑料污染治理的意见（以下简称意见），计划到2023年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的

5、生产、销售和使用；到2023年底，一次性塑料制品的消费量将明显减少，可降解塑料将替代该类产品；到2025年底，可降解塑料产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。表2：国内禁壁时间表主央产品境区应用场量2023直精市,省会城市、计划单列市城市建成区商场、超市等场所、餐饮打包外卖置务、展会活动,集贸市场鬃止使用规苑和限制使用不可降解烫料袋2023全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区商场、超市哥场所、餐饮打包外卖A1务、展会活动，集贸市场禁止使用规范和限制使用2025全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区集贸市场禁止使用全都地级以上城市建成区、餐饮

6、行业禁止使用不可降解一次性暨科景区餐饮It食吸餐、餐具一次性塑料餐具2023县城建成区、景区禁止使用不可降解一次慢暨科餐K2025地级以上城市餐饮外卖不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%育tt、酒店一次2023全国星级宾馆,酒店不再主动提供一次性暨料用品慢置料用品2025全国所有宾馆、酒店不再主动提供一次性塑料用品快递整料包装2023北京、上海、江苏、浙江等*布邮政快递网点邮政快递网点禁止侵用不可降解一次性契料包装袋、塘制袋禁止使用不可降解一次性塑料2025全国包装袋、MMU“禁塑令”比旧版“限塑令更为严格。2008年旧版“限塑令”规定禁止生产、销售、使用超薄塑料袋，并实行塑料袋有偿使用制

7、度，但塑料袋价格便宜且购物方便，政策推出后效果甚微。2023年出台的“禁塑令”与之相比更为严格，扩大了塑料制品等管控范围，同时以生产和销售两个环节为抓手彻底堵漏，并以明确的目标时限分步式实现政策落地。本次“禁塑令”的推出，一方面限制不可降解塑料的使用，另一方面鼓励支持可降解塑料、纸质等可降解、非塑材质实施替代，这将加速可降解塑料对传统塑料的替代。1.3 可降解塑料增长空间广阔，主要下游需求超百万吨可降解塑料渗透率受政策驱动显著，下游应用领域拓展空间巨大。2019年以前，我国生物降解塑料产量和销量增长较为缓慢，而自2023年“禁塑令和双碳政策推出后,我国生物降解塑料产量和销量出现明显大幅增长，2

8、023年产量和销量分别为30.2、27.6万吨，增速均超20%,随着“禁塑令”的深入推进，我国生物可降解塑料需求增长空间广阔。根据研究数据，2023年中国生物降解塑料产品销售收入占比最高的为一次性购物袋，占比高达71.3%,其次为一次性餐具和快递包装，分别占比21.5%和4.8%,政策驱动效应显著，随着可降解塑料在上述应用领域的持续替代，社会对可降解塑料的接受度不断提高，未来可降解塑料有望在更多下游领域实现渗透。1.3.1 快递包装领域快递行业的高速增长带来大量的生物可降解塑料替代需求。随着我国电子商务的普及，我国快递行业步入高速发展阶段，2023年之前，根据国家邮政局数据,我国规模以上快递业

9、务量增速持续维持在20%以上，远高于GDP增速，而2023年由于疫情封控等原因，快递行业受到较大冲击，当年规模以上快递业务量同比仅增长2.11%,但由于我国快递业务量的高基数，2023年我国规模以上快递业务量高达I1oo多亿件。在快递业务量快速增长的同时，也产生了大量的废弃快递包装，由于难以收集回收，约99%（质量比）直接混入生活垃圾被填埋或焚烧。根据绿色和平中国快递包装废弃物产生特征与管理现状中的数据统计，2018年，我国快递行业共消耗塑料类包装材料85.18万吨，其中塑料薄膜袋占比达81.5%,而其中大部分都是不可降解塑料，随着“禁塑令”的深入推进，快递塑料类包装将大规模被生物可降解塑料替

10、代。到2025年，快递包装领域对可降解塑料的需求接近40万吨。根据意见规划，到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶袋、一次性塑料编织袋等。在政策的严格实施下，假设全国范围内可降解塑料替代率从5%逐步上升至15%,同时假设快递行业消耗的塑料包装物与快递业务量维持同比例上升，其中快递业务量按照10%的年均复合增速计算，由此可测算出到2025年可降解塑料替代量为37.08万吨。图6：中国规模以上快递业务量变动1.3.2 规模以上快递业务量（亿件）同比增长率（右轴）1.3.3 外卖餐具领域国内外卖行业持续高增长，2023年市场规模达到9417亿元，2023年有望进入万

11、亿规模。自2012年餐饮外卖行业在中国爆发以来，我国外卖行业持续高速增长。截至2023年，我国外卖行业市场规模达到8117亿元，同比增长22.1%,2023年市场规模为9417亿元，同比增长19.8%,增速仍维持在较高水平。根据数据，2023年美团和饿了么分别占据外卖行业69%和26%的市场份额。另据2023年美团及其产业链研究报告，美团在2023年的外卖领域市场份额逼近70%o中国外卖市场逐渐成熟，经过数十年的发展，已经形成了较为成熟的市场与较为稳定的竞争格局。2023年美团外卖业务交易数目177亿笔，据此可大致测算2023年全国外卖业务交易数目为252亿笔，按每笔交易需要一份外卖餐具计算，

12、整个外卖行业所需外卖餐具超200亿份。到2025年，外卖包装领域对可降解塑料的需求超40万吨。国家发改委和生态环境部在意见提出，到2025年底，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%,据此假设2025年可降解塑料替代率为30%。近几年，我国外卖行业增速虽有放缓，但仍在20%左右，此外，我国外卖行业市场规模占餐饮行业比重仍然较低，2023年仅为21.4%,仍有较大增长空间。到2025年，按照我国外卖行业年均复合增长率约为10%左右，根据论文基于行业全产业链评估一份外卖订单的环境影响，假设每单外卖消耗2个塑料餐盒，每个餐盒重20g,平均每单外卖中餐勺重2g,外卖包装袋重5

13、g,合计每单外卖塑料餐具消耗47g,预计2025年外卖行业对可降解塑料的需求为47.29万吨。图10：2017-2023年中国外卖行业市场规模及占餐饮行业比重情况外卖市场规模（亿元）T增速（右轴）T-占款饮1.3.4 塑料购物袋领域超市购物袋是塑料袋使用最为频繁的场景。目前一次性不可降解塑料袋的替代品主要有纸袋和可降解塑料袋，纸袋虽然成本低于可降解塑料袋，但纸袋的强度明显弱于可降解塑料袋，不适合大量购物场所。随着禁塑令的深入推进，可降解塑料袋对于一次性不可降解塑料的替代将逐渐加速。根据发改委和生态环境部意见，2023年底首先在直辖市、省会城市、计划单列城市建成区禁止不可降解塑料袋的使用，到20

14、23年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区；到2025年底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。我国塑料袋年消费量超700万吨。根据中国塑料的环境足迹评估的数据统计，我国家庭年均消费86kg塑料，其中有82kg为大宗消费,而大宗消费中有18%来自于超市、市场购物场景，以户均人口2.92人/户换算，人均塑料袋消费量为5.05kg年，根据国家统计局数据，2023年我国总人口为14.12亿人，据此可测算出我国2023年塑料袋消费量约为713.06万吨。根据政策指引，到2025年塑料购物袋领域对可降解塑料的需求超100万吨。意见中提到先在部分地区禁止使用不可降解塑料，然后

15、逐渐扩大范围,基于此,我们假设政策覆盖范围至2025年达到60%,可降解塑料的渗透率达到30%o由于我国人口总数在可预见的3年内大概率维持稳定，人均塑料袋消费量也难以发生太大变化，所以我们假设2023年至2025年我国塑料袋消费量保持在713.06万吨的水平，据此可以测算出到2025年塑料购物袋对可降解塑料的需求量为128.35万吨。6:塑料购物袋对可降解塑料需求预测年份（万吨）政策推行力度可降用B料”透率可降解9B料需求（万2023713.06-2023E7130640%20%57.042024E7130650%25%89132O25E713.0660%30%128.3$1.3.5 农用地膜领域我国农用地膜使用量大，地“魔”不得不防。农用地膜是继种子、化肥和农药之后的又一项重要生产资料，可以起到增温、保水、防虫和防草等作用，使用农用地膜可将种植作物生产率提升20%50%。为了满足我国与日俱增的粮食生产需求,地膜在过去40年间被广泛使用。据中国农村统计年鉴（2019）统计，2018年，我国农用地膜使用量140.9万吨，约占全球地膜使用量70%。2018年我国地膜覆盖面积17764.67千公顷，约占中国耕地面积的13%,占世界地膜覆