成都市中药产业发展剖析与启示.docx

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1、成都市中药产业发展剖析与启中药产业篇3一、成都中药产业发展基本情况3（一）产业发展现状31、产业规模稳步增长32、企业实力不断提升43、优势产品种类较多54、创新能力不断增强55、上下游配套体系逐步完善6（二）存在的不足71、产业发展增速趋缓72、产业规模有待提高73、龙头企业规模较小84、主要产品市场占有率不高9二、成都中药产业发展问题剖析10（一）中药产业特征层面剖析101、产业发展平稳，缺乏爆发式增长102、产业效益稳定，盈利能力较强123、研发投入高，成长周期长134、产业转移不显著，倚重内生增长145、文化差异显著，贸易壁垒较高15（二）中药产业发展政策层面剖析151、国内外产业环境

2、变化应对迟缓，政策指导性不强152、川药文化品牌打造不力，产品市场认知度较低173、政策持续性较差，过于追求短期效益194、政策性投入及引导力度不足，投融资环境较差205、资源载体整合力度不足，产业聚集度不高21（三）中药企业层面剖析221、企业经营思路总体保守，缺乏商业模式创新222、企业缺乏产品规划，市场变化应对不足243、企业发展专注度不够，多元化发展效果不理想25（四）结论26三、启示27中药产业篇一、成都中药产业发展基本情况成都中药产业起步较早，随着城市经济的快速发展，中药产业取得显著发展，创新资源快速聚集，产业规模和企业发展水平明显提高，初步形成较为完善的产业体系，在部分领域已形成

3、比较优势，为推动中药产业进一步加快发展奠定了良好的基础。(-)产业发展现状1、产业规模稳步增长近年来，成都中药产业保持稳定增长的趋势。2012年我市中药产业在生物医药产业工业总产值所占的比例达到40%,产业规模和总量位居中西部城市首位。2012年中药产业实现工业总产值约102.47亿元，达到2001年40亿元的2.5倍以上；工业增加值由2001年的14亿元增长到2012年的33.88亿元；主营业务收入由2001年的35亿元增长到2012年的92.61亿元，增长近2倍(如图8所示)；2012年利税达到17.19亿元。同时中成药产量也由2001年的1.52万吨增长到2011年的2.78万吨，增长近

4、2倍。1201008I11:fi1一200320042005200628720082009201020112012图12006-2012年成都中药产业增长情况2、企业实力不断提升我市规模以上中药生产企业共计114家，占全市规上生物医药企业总数量的62%。全市有142户（含规模以下）中成药生产企业（车间）通过GMP认证，引进了一大批先进生产设备。拥有一批优势名药、独家产品和专利产品，以及近90个国家中药保护品种，培育出了一批单品种年销售收入过亿元的中成药优势品牌。涌现出以成都地奥集团、恩威集团、康弘集团、华神集团、中汇制药、新荷花药业、绿色药业、协力制药、仙牌灵芝集团等一批在国内外有影响的明星企

5、业。2011年，我市中药产业规模以上企业利润总值达到10.33亿元，占生物医药产业利润总值的34.8%,税收贡献较大。成都地奥制药集团有限公司、四川光大制药有限公司、成都恩威制药有限公司等中药重点企业进入全市生物医药利税前10名（见表1）。表】2011年成都市医药利税前10企业名单序号单位详细名称领域1成都地奥制药集团有限公司中药2四川科伦药业股份有限公司化学药3四川奥邦药业有限公司化学药4四川光大制药有限公司中药5成都康弘药业集团股份有限公司化学药6成都蓉生药业有限贲任公司生物制品7成都生物制品研究所生物制品8四川远大蜀阳药业股份有限公司生物制品9成都恩威制药有限公司中药10扬子江药业集团四

6、川海蓉药业有限公司化学药数据来源：成都市统计局3、优势产品种类较多2011年我市医药销售过亿元的单个品种达到22个，其中中药领域有9个，比例达到41%。在销售过5亿元的4个单品种中，中药领域产品就有2个，比例达到50%,分别是地奥心血康胶囊和洁尔阴洗液。在中药销售亿元以上品种中，有6个为中药保护品种，分别为洁尔阴洗液、糖脉康颗粒、松龄血脉康颗粒、一清胶囊、参脉注射液、黄芭颗粒。除此之外，我市还拥有三七通舒胶囊、康复新液、桑姜感冒胶囊、中汇糖脉康、渴络欣胶囊、当飞利肝宁胶囊、参术胶囊、参附注射液、八珍颗粒、五龙颗粒、鼻渊舒口服液、清脑复神液、小儿解表止咳口服液、小儿定风丸、五味麝香丸、独一味、川

7、贝雪梨膏、夏枯草膏、益母草制剂等一批具有竞争优势的重点产品。4、创新能力不断增强我市汇集了四川省80%以上的中药研发资源，创新实力位居中西部前列，形成了以四川大学、成都中医药大学、四川省中医药科学院、中科院生物所等一批高校、科研机构和国家级企业技术中心和工程技术中心。从整体来看，我市现代中药技术达到国内领先水平，已形成药物发现、临床前研究、临床试验、工业化生产等全过程的研发体系，生物医药科技人才济济，科研成果大幅度增加。2011年我市在研中药品种共计95个，其中企业拥有74个，科研院所承担21个，中药新药研发呈现出较好的发展态势。5、上下游配套体系逐步完善我市在资源种植的上游环节、专业技术服务

8、的中游环节和商贸流通的下游环节在中西部具有良好的产业协作配套条件，中药产业配套体系逐步完善。在中药材种植环节，我市是全国最大的药材生产基地之一，2011年全市中药材种植面积已达到45万亩，中草药材种类达2000多种，其中主要品种川苛占全国市场份额的90%左右。除川苜种植GAP基地外，我市建有30多种川产道地药材的规范化种植基地，品种主要为川苜、姜黄、郁金、黄柏、厚朴、杜仲等。在药物安全性评价、临床试验等专业技术服务环节，我市拥有国家成都中药安全性评价中心等3个国家G1P中心和四川大学华西医院等5个国家GCP基地。良好的临床病种资源和专业的机构与载体为发展中药研发提供了重要条件。成都作为我国首批

9、药品出口基地，是西部地区药品和中药材的重要集散地，同时也是西部医药的对外交流中心。荷花池中药材市场是全国三大中药材交易市场之一，已成为西部中药材的销售中心和全国中药制药企业的原料采购中心，年药材交易额IOO亿元以上，并与多家单位合作，制定了国内唯一的中药材价格指数。五块石药品配送中心是西部最大的药品物流配送中心，形成辐射全川、地方配送网络健全的医药物流格局。（二）存在的不足1、产业发展增速趋缓从产业发展速度上看，2007年以来，全国、全省中药产业保持快速增长，但成都中药产业整体增速相对偏慢。和全国中药产业增速相比，除2008、2011年以外，成都中药产业工业总产值增长速度低于全国平均水平。同全

10、省中药产业增速相比，近四年来增速始终低于全省水平，2011年有所回升，仍略低于全省增速（如图9所示）。2、产业规模有待提高从产值规模上看，尽管成都凭借着丰富的中药资源、良好的产业基础以及突出的研发优势，其产业规模在中西部地区处于领先地位，但与国内环渤海、长三角等优势产业带重点城市相比规模偏小，差距明显。北京依托同仁堂等龙头企业，中药产业发展较快，规模较大，2011年我市中药产业总产值仅相当于北京的62%；天津依托天士力、中新药业，不断拓展产业链条，2011年中药产业总产值接近140亿元，达到成都的14倍；石家庄依托神威药业、以岭药业等龙头企业，重视中药产业发展，2011年中药产业总产值突破13

11、0亿元，产业规模优势显著（如图10所示）。数据来源：成都市科技发展研究中心整理3、龙头企业规模较小从企业规模上看，成都中药企业平均规模偏小，2011年规上企业户均产值仅为1亿元左右，远低于全国2.5亿元/户的平均规模。大企业、大集团偏少，缺乏带动能力强、在全国范围内有突出地位的龙头企业，即使与中西部地区重点城市相比也不具有优势，2011年仅地奥、康弘进入全国中药工业五十强（见表2）。2012年，地奥甚至已跌出全国医药工业前百强。表22011年部分城市中药龙头企业情况城市企业排名企业排名企业排名南昌济民可信7江中制药17仁和制药18上海上海药材24凯宝药业40和黄制药44昆明云甫白药6滇虹制药4

12、3武汉健民药业23马应龙28成都地奥制药25康弘药业38贵阳贵州益佰36贵州百灵37天津天士力1中新制药4石家庄神威药业5以岭药业10北京同仁堂2西安步长制药3广州广药集团84、主要产品市场占有率不高从产品结构看，我市高附加值、高技术含量中药品种较少，市场占有率有待提高。全市现有亿元以上中药品种一共9个，其中地奥心血康、洁尔阴洗液等产品已上市多年，缺乏后续创新品种的强势支撑，与北京（2012年亿元中药品种超过20个）相比差距明显。针对市场规模最大的心脑血管疾病用药、肿瘤疾病用药、呼吸系统疾病用药和消化系统疾病用药，从全国重点城市医院统计用药前30位的品牌来看，除了康弘的一清胶囊进入呼吸系统疾病

13、前十位之外，其他的核心产品市场占有率排位靠后，与排名前三位的产品差距进一步加大（见表3）。表3各类别主要药品市场份额类别市场排名药品及企业名称市场份额（%）20072008200920102011心脑血管疾病用药23心元胶囊（四川吉泰安药业）0.470.450.550.741.0727松龄血脉康胶囊（成都康弘）1.130.90.830.870.9628三七通舒胶囊（成都华神）0.50.760.90.970.95肿瘤疾病用药23地榆升白片（地奥天府药业）0.590.640.640.740.8825小金胶囊（四川天基生物）0.230.380.510.550.828小金丸（成都永康）1.221.05

14、1.020.80.77呼吸系统疾病用药10一清胶囊（成都康弘）2.472.041.791.661.4消化系统疾病用药16糖脉康颗粒（成都中汇）1.981.451.291.21.2122胆舒胶囊（四川济生堂）1.211.141.061.031二、成都中药产业发展问题剖析（一）中药产业特征层面剖析作为医药产业中重要的组成部分，中药产业是典型的资金、技术高度密集的高新技术产业，具有一般高新技术产业的基本特点。同时，由于其提供产品的特殊性，在技术开发、市场竞争、产品市场、成长过程方面具有明显的自有特征：1、产业发展平稳，缺乏爆发式增长中药产业既不同于传统制造业具有多产业广泛联系性，也不同于新兴电子信息产业具有广阔的消赛市场和快速灵活的创新路径，其产品是关系到国民身体健康的特殊商品，市场需求具有刚性的特征，受外部经济影响相对其他产业较小，但其在区域经从全国的情况来看，受制于市场需求，中药产业无法像电子信息产业那样爆发式增长，因此其产业规模比较有限（如图11所示）。从产业规模看，国内领先城市的中药产业占工业比重都不高，整体而言，成都中药产业在工业中所占比重最高，达到1.2%（如图12所示）。图52012年国内部