平衡计分卡四类指标库.docx

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1、平衡计分卡四类指标库平衡计分卡平衡计分卡指标辞典（部分）财务类指标关键绩效指标部门费用预算达成率项目研究开发费用预算达成率课题费用预算达成率招聘费用预算达成率培训费用预算达成率新产品研究开发费用预算达成率承保利润赔付率内嵌价值的增加人力成本总额控制率标准保费达成率附加佣金占标准保费比率指标定义/计算公式（实际部门费用/计划费用）*100%（实际项目研究开发费用/计划费用）*100%（实际课题费用/计划费用）*100%（实际招聘费用/计划费用）*100%（实际培训费用/计划费用）*100%（实际新产品研究开发费用/计划费用）*100%寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率预期死亡率部门费

2、用实际及预算资料项目研究开发费用实际及预算资料课题费用实际及预算资料招聘费用实际及预算资料培训费用实际及预算资料新产物研究开辟费用实际及预算资料理赔统计、精算部（本期实际赔付额+本期未决赔款本期支付上期未决赔款）/本期经理赔统计、精算部过的寿险风险保费将来保单价值的贴现值（实际人力本钱/计划人力本钱）*100%（公司实际尺度保费/计划尺度保费）*100%（附加佣金/营销尺度保费）*100%（续期推动费用/“孤儿单”佣金）*100%精算部、财务部财务部财务部财务部财务部业务推动费用占尺度保费比率公司总体费用预算达成率公司办公及物业管理费用预算达成率车辆费用预算达成率党办管理费用预算达成率党办、工

3、会费用预算达成率日常办公费用预算达成率办公费用预算达成率会务、接待费用达成率专项费用预算达成率销售目标达成率理赔率产品/服务销售收入达成率全部账户净投资收益率/同期XXX投资收益率计划达成率（董事会批准的年度计划收益率）不良帐款比率/XXX（业务推动费/尺度保费）*100%（公司实际总费用/预算总费用）*100%（实际数/预算数）*100%（实际数/预算数）*100%（实际数/预算数）*100%（实际数/预算数）*100%（实际数/预算数）*100%（实际数/预算数）*100%（实际数/预算数）*100%（实际专项费用/预算专项费用）*100%（实际贩卖额/计划贩卖额）*100%（理赔数量/销

4、售数量）*100%（实际销售收入/计划销售收入）*100%全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率（BenChmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、1IBORCFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/XXX确定的基准（XXX年初批准的比例）财务部管理费用实际及预算资料财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部销售报表理赔报表销售月报表财务部/证券市场公布数据财务部财务部（普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率）/同期XXX

5、普通账户基金投资净投资收益率/同期XXX全部独立账户直接投资净投资收益率/同期XXX所负责项目的净投资收益率/同期XXX投资收益率计划达成率销售目标达成率（资产管理中心）客户类指标关键绩效指标包装水平客户满意度某重点产品市场占有率公共关系效果评定办理投诉率客户投诉解决速度所管辖帐户净投资收益率/总经理挑选的市场基准收益率（BenChmark=国债指数、企业债指数、1IBORCFc）评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）所管辖帐户净投资收益率/总经理挑选的市场基准收益率（BenChmark=同期封闭式基金指数收益率）所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（XXX同期国

6、债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率）所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（Benehmark=相应项目的指数同期收益率水平）所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划（实际直接销售资产管理产品收入/计划收入）*100%财务部财务部财务部财务部财务部综合管理部指标定义/计算公式承受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值平均值：产物市场贩卖额/市场容量对与媒体、保险学会及社会的效果评定（办理的投诉数/投诉总数）*100%年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数包装水平客户满意度调研市场贩卖月报，市场资料上级领导评定投诉记

7、实及投诉办理记实投诉记录营销计划达成率新契约保费市场占有率新契约保费增长率13个月代理人留存率续期任务达成率续保率出租率市场知名度媒体正面爆光次数危急公关出现次数及处理情形公共关系维护状况评定网站用户满意度客户满意度客户投诉办理的满意率服务推广数量的达成率新客户增加数量最终客户数量新产品的开发数量（营销实际标保/营销计划标保）*100%（新契约标保/新契约市场总容量）*100%（本年度新契约标保上年度新契约标保）/上年度新契约标保（服务满12个月的人数/12个月前入司的人数）*100%财务部财务部财务部财务部二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；信息技术部三次达成率=宽限

8、期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费（续保实收首期件数/续保应收首期件数）*100%出租的面积/应出租的面积接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报道次数及处理情形与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值（客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量）*100%（服务实际推广数量/服务计划推广数量）*100%（本期新客户数/总客户数）*100%（本期老客户数/客户总数）*1

9、00%产品上市的实际数量财务部物控中心问卷调查公家媒体公众媒体、上级领导评价上级领导评价支持满意度调研客户满意度调研客户投诉记实服务统计资料本期新客户数，客户总数本期老客户数/客户总数*100%贩卖资料技术服务满意度直销客户满意度内部营运类指标关键绩效指标书面的流程和制度所占的百分率（ISO标准）事情目标按计划完成率报表数据出错率文书档案归档率国表里市场调研报告的质量项目可行性分析报告质量财务报表出错率财务分析出错率各部门预算准确率KPI辞典更新的及时性策划方案成功率提交项目管理报告及时性XXX对办公室服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对直销客户进行随机调查的满意度评

10、分的算术平均值对客户技术服务满意度调查综合管理部组织评估（书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数）*100%需书面化的流程与制度规定（实际完成工作量/计划完成量）*100%（查出有误报表数量/提交报表总数）*100%（归档文档数/文档总数）*100%（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100%（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）*100%（1超出或未达成预算/部门预算）*100%将新生成的KPI第一时间放入XXX辞典（胜利方案数/提交方案数）*100%（按时提交管理报告/报告总数）*100%XXX对办公室服务事情的满意度调查的算术平均值事情记实报表检查记录文档记

11、录上级评定项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表检查记录财务分析记录各部门费用预算达成率KPI辞典策划方案提交与胜利记实工程管理报告记实满意度调查内部客户满意度招聘空缺职位所需的平均天数员工晋升评审活动的及时有效开展员工工资发放出错率劳动争议处理及时性绩效考核数据准确率绩效考核按时完成率内部网络建立的安全性提交分析报告的质量个案完成及时性统计分析的准确性和及时性分公司总经理室及相关部门满意度提出新产物建议的数量和质量（勉励创意性指标）建立与研究及政府部门的联系对外信息表露的及时性股东及董事满意度与外部中介机构的沟通协调承受民主测评的相关部门对被测评部门所供给服务的满意空缺职位总数/招聘空

12、缺职位所用的总天数错误发放的工资次数/发放的工资次数（实查有误数据/考核数据总数）*100%（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%内部网络安运行个案处理时间=个案完成的日期一个案上报的日期及时对各分公司的核保、核赔数据举行统计分析，并使分析结果具有利用价值分公司总经理室及相关部门对客户服务部事情的满意度领导认可的新产物建议的数量和质量与国度研究部门及当局部门联系的遍及与密切水平按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息股东及董事对XXX工作的满意度内部客户满意度民主测评结果招聘天数记录晋升评审记实及员工对晋升意见记录工资发放记实投诉记实投诉记录绩效考核记录体系妨碍记实上报与批复的文件

13、上级领导的评价问卷调查上级领导的评价相关部门及上级评价批露的文件记载满意度调查上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变化与股东、董事沟通的及时性、准确性会议组织、安排的有效性英文资料翻译的准确率信息的准确性内部信息收集的及时性内部客户满意度（部门秘书）劳动合同签订的及时性入职离职手续办理的及时性对与董事会事情相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对及时、准确地与股东、董事沟通的程度及时、有效安排集会的水平（准确供给的英文资源的数量/按照章程规定应当供给的英文资料的数量）*100%内部及对外部发布的信息的准确性及时收集公司内部的与XXX工作相关的信息部门内部及相关部门的满意度劳动合同签订时间=劳动合

14、同签订或续签时间按照规定签定或续签劳动合同的时间员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间（实际人力/计划人力编制）*100%（实际扩展的机构/计划扩展的机构）*100%（各机构下的实际部门及岗亭设置数/计划数）*100%法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级评判上级评价上级评判英文资料翻译检查记实上级评判发布的文件满意度调查事情记实事情记实人员编制控制率机构扩展达成率机构内设控制率法律意见建设性诉讼事件处理结果与公司方案的一致性关于对外签署的法律文件提出意见的有效性稽核意见建设性(de)稽核报告的质量上报文件上报文件上报文件上级领导的评判工作记录上级领导的评价上级