寿险顾问岗位职责说明书.docx

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寿险顾问岗位职责说明书岗位名称：寿险顾问。所属部门：寿险销售部。直接上级：寿险销售部经理。直接下级：无。职贵概要：为客户供应寿险产品的询问，制订寿险方案，销售寿险产品。详细职责：1、帮助家庭客户做财务需求分析，并制订全套保险理财方案；2、帮助团体客户制订员工福利方案，并供应团体意外及医疗风险保障服务；3、为客户供应优质的售后服务，帮助他们实现家庭和单位理财目标，如投资置业、意外及健康保险规避、养老规划、子女训练规划等；4、销售渠道的开发与管理；5、协作所在团队进行组织建设；6、为客户讲解风险意识方面的学问；7、负责查找准客户，介绍公司的企业文化和背景，传播保险学问，推销公司的寿险产品，陪客户体检，帮助生存调查等；8、负责递送保险单，为客户供应相应的售后服务；9、按公司规定时间准时参与晨会、夕会、业务会议、培训及各项活动;10、完成公司下达的业务指标；11、完成上级领导交办的其他事宜。任职要求：学历要求：保险、市场营销等相关专业，本科以上学历。阅历要求：1年以上寿险顾问工作阅历。实力要求：了解保险行业学问，精通相关专业学问，了解财会、管理、相关法律学问；熟识计算机操作；诚恳、勤奋、乐观进取，具有良好的沟通实力及团队合作精神。