分析“光伏＋储能”的产业链影响.docx

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1、分析“光伏+储能”的产业链影响导语“光伏+储能”是全球清洁能源转型的重要力量，为各国实现气候目标提供有效支撑。近十几年来随着产能不断从欧美日韩等国转移到中国，当下中国已成为全球“光伏+储能”产业链中最主要的供给国。俄乌冲突背景下，全球能源产业链格局面临着新一轮的调整，“光伏+储能”相关产业链也受到了一定程度的影响。“光伏+储能”配置需求上升，但制造成本不断攀升，相关物流运输格局也因俄乌冲突的爆发受到巨大影响，全球可再生能源产业链的投资布局策略从前几年的“a11in中国”也转变为“中国+N”,供应链更易受到贸易政策风险的影响。但俄乌冲突会加速全球技术、制造业、资本和人才等向东转移，为亚洲经济注入

2、新的生机和活力，对于中国而言，这既是挑战也是机遇。目录导语11. 引言12. “光伏+储能”全球产业链格局21. 1.光伏全球产业链格局22. 2.储能全球产业链格局33. “光伏+储能”制造产业链43.1.光伏43.2.储能53. 3.各种储能系统优缺点对比63. 3.1.储能系统分类64. 3.2,各种储能系统优缺点对比65. 俄乌冲突对相关产业链的影响94. 1.光储配置需求上升94. 2.光储成本增加105. 3.全球布局变化124.4.贸易不确定性加剧13参考资料141.引言近年来，受新冠疫情、贸易保护主义及大国逆全球化趋势的影响，全球产业链的稳定性受到严峻挑战，而俄乌冲突事件的发生

3、又使得全球矛盾持续恶化。由于西方国家对俄罗斯实行能源、金融、科技、贸易等方面不同程度的制裁，使多边贸易体系被迫屈服于地缘政治，进一步扰乱了全球市场运行，全球能源产业链格局也将面临新一轮的调整，“光伏+储能”作为可再生能源产业的代表，其相关产业链也受到了一定程度的影响。2. “光伏+储能全球产业链格局2.1. 光伏全球产业链格局近些年欧美中等国家对光伏需求大幅增加，传统能源价格的大幅上涨凸显出光伏能源的性价比，2023年全球光伏累计装机容量超942GW,其中至少20个国家光伏累计装机超IGW。中国排名第一，累计安装量高达308.5GW,其次为欧盟(178.7Gw)及美国(123Gwh2023年全

4、球光伏新增装机超175GW,中国以54.9GW的新增位居全球第一，美国(26.9GW)、印度(13GW)紧随其后。根据彭博新能源财经(BNEF)全球光伏装机量预测，2025年全球新增光伏装机量为252GW,到2030年全球新增光伏装机量达334GW。在过去十年中，光伏制造格局发生了重大转变，根据国际能源署(IEA)关于光伏的最新报告，2010年至2023年间，由于政策引导、产业规模化效应及成本优势，中国进一步巩固了其作为硅片、电池片和组件制造商的领先地位，而其全球硅料产能几乎增长了两倍，目前中国在全球光伏制造产业链的总份额超过80%(不包括在建及计划中的)。硅料环节，全世界80%的多晶硅均产自

5、中国，剩余市场份额则由德国、马来西亚和美国三国瓜分；硅片环节，中国处于垄断地位，占据超过全球97%的市场份额；电池片环节，由原先相对多元化的格局转变为中国主导，2023年中国产电池片占全球份额接近80%,其他则主要集中在东南亚及韩国；组件环节，虽世界上有38个国家/地区自有组件组装能力，但2023年中国仍约占总产量的70%,其他主要国家/地区如美国侧重其国内市场，东南亚及韩国更多出口欧美。中国13欧洲口北美C1亚太地区口印度口其他图表12023-2023年全球主要国家、地区光伏产业链供需情况2. 2.储能全球产业链格局随着各国政策不断加码，全球能源消费结构向低碳化转型脚步加快，驱动储能行业逐步

6、由商业化初期进入规模化发展阶段，2023年是储能行业的爆发年，全球主要的电化学储能配备国家/地区包括美国、中国、欧盟、澳大利亚等。其中欧盟、澳大利亚等国家/地区由于居民侧电费远高于工商业电费、电网稳定性欠佳且用户侧储能补贴多样化等因素推动了其表后储能的安装需求。美国及中国由于政策驱动、新能源大规模并网后对电网稳定性需求提升、电力市场化交易机制套利等不同因素，表前储能市场需求更为强劲。根据彭博新能源财经的最新预测，从2023年到2030年，全球储能市场将以30%的复合年速率增长，其中2030年新增储能装机容量将达到58GW178GWh,是2023年的五倍多，美国和中国仍然是全球最大的两个市场，到

7、2030年在预期储能装机容量中的占比将达54%Wo欧洲、中东、非洲三地区亚太美洲注：缓冲区域是未明确分配特定应用的预估/增长空间。图表2按主要市场划分全球新增储能装机容量总额目前的全球锂离子电池制造能力中国占接近80%（约520GWh）,而美国以全球产能13%位居第二。锂离子电池的四个主要组件：阳极、阴极、电解质及隔膜，中国全球占比均超过60%以上（包括计划中产能），其中阳极材料占比84%,具有压倒性的优势。整个产业链决定性因素在于上游原材料，近年来新能源车载电池及可再生能源配储对锂离子电池格外青睐，需求的增加与供应的紧张推动了原材料价格的激增。自2023年至今，锂价上涨7倍以上，而钻和银价格

8、均实现翻倍。尽管如此，锂离子电池储能仍然具备成本竞争力，但随着技术进步及电池循环回收能力的提升，有望实现降本回归。3. “光伏+储能”制造产业链3.1.光伏光伏产业链分为上游（硅料、硅片）、中游（电池片、组件）、下游（逆变器、电站等），主要的制造环节集中于硅料、硅片、电池片和组件四大部分，其中硅料及硅片环节的毛利润率高于电池及组件环节。硅料环节竞争格局最为集中，且资金和技术壁垒比较高，注重工艺经验及良品率，是光伏产业链中的决定性环节。但该环节产能周期较长且产能弹性较低，从开始建设到达产时间不低于18个月，若出现紧缺现象，新增产能短期难以提供有效供给。2023年由全球装机需求剧增导致硅料供需失衡

9、，以中国为例，硅料价格从年初的每千克80元，上涨到11月最高每千克273元，当年上涨幅度超过3倍网。硅料价格的暴涨也使得中下游环节受到严重的冲击，从而抬升了全产业链成本，但随着新产能的逐步落地，该现象将有所缓解。硅片环节集中度较高，该环节位于硅料环节直接下游，因其长单锁定、技术、规模等优势，议价能力高于电池片及组件环节，属产业链中的优质盈利环节。硅片主要分为多晶硅片及单晶硅片，由于单晶电池光电效率且技术进步较快，故单晶硅片近年来需求逐步旺盛，市场占比从2016年的不足20%迅速提高到2023年的95%网。随着硅片制造环节新增企业及产能的加入，竞争实力较强的企业开始积极进入垂直一体化布局。此外随

10、着N型硅片高效化、硅片大型化等技术升级以及切片代加工等商业模式优化，也为硅片制造带来了新的降本空间。电池片环节在整个光伏产业链中起到承上启下的作用，该环节对技术含量要求较高，也是新一轮技术迭代的主战场。根据衬底硅片类型，电池片可分为P型电池片和N型电池片。目前P型单晶硅PERC电池市场份额稳居第一，根据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测算，PERC电池理论转换效率极限为24.5%,而隆基绿能效率已达24.06%(目前最高)，已十分逼近理论极限值口叽成本差异决定竞争力，市场亟须出现技术革新，而N型电池则是市场公认的最有望替代P型电池的下一代电池技术，各大厂商正在逐步开始转型布局。N型电池片中T

11、OPCon和HJT两种电池因理论转换均在28%以上且远高于PERC电池转换效率，备受市场瞩目。组件在光伏制造链条中位于的末端，属于资本和劳动密集型产业。组件的核心竞争力主要体现成本、品牌及渠道，一体化大趋势下龙头企业成本优势显现，近年行业集中度迅速提升。但组件环节议价能力相对较弱，在上游调价及终端需求侧强势定价的双重施压下，组件厂商面临着巨大的降本压力。3.2.储能储能是全球能源转型中不可或缺的环节，储能在以可再生能源为主体的新型电力系统中的定位主要是利用其快速功率调节性能以及储存能量的特性，在表前、表后侧承担不同的角色，进而提升新型电力系统的灵活性、经济性和安全性【划。当前市场主流储能方式主

12、要有机械储能、电化学储能和电磁储能等，下表针对储能的利用效率、响应时间、使用寿命及装机规模等特点进行综合对比。其中，抽水储能、压缩空气储能和电化学储能由于装机规模大且可存储时长高适用于可再生能源接入、应急电源等大规模、大容量的应用场合；电磁、飞轮、重力储能等因响应速度快适用于需要提供短时较大脉冲功率的场合，如应对提高用户电能质量，抑制电力系统低频振荡、提高电力系统稳定性等。主分臭储能类型效率响应时间寿命装机规模机械储能抽水储能70%-75%分钟级坝体100年，电机设备4060年几万千瓦到几十万千瓦压缩空气储能50%-70%分钟级40-50年100兆瓦以上受力储能85%以上秒级30-35年100

13、兆瓦飞轮储能90%以上毫秒级20年几兆瓦到几十兆瓦电化学储能锂电子电池85%-98%百毫秒级超50000次跳环全饥液流电池75%-85%百毫秒级IooOo次拥环几兆瓦铅酸电池70%-90%百名秒级2年钠禹子电池80%以上百毫抄级超50000次循环铁格液流电池70%-75%百秒级IOOOo次循环150千瓦化学储能氢燃料电池3O%-5O%分钟级10000小时1兆瓦热储能热储能小时级电磁储能趣级电容器70%-90%理秒级IoOOOO次优环超导储能90%以上毫秒级30年以上图表3各类储能综合对比目前全球累计装机规模最高的为抽水蓄能及电化学储能。截至2023年底，全球储能市场装机功率205.3GW,其中

14、抽水蓄能装机功率177.4GW,占比86.42%；电化学储能的累计装机规模紧随其后，装机功率21.1GW,占比10.30%,电化学储能中以锂离子电池为主，占比93.9%”11。储能是可再生能源替代传统能源的强大助力，随着技术与成本的不断优化，电化学储能或将成为储能技术中的中流砥柱。由于电化学储能中以锂离子电池应用最为广泛且为电网侧及居民侧首选，故本文储能产业链的论述围绕其作为中心展开。3. 3.各种储能系统优缺点对比储能系统是指在对储能过程进行分析时，为了确定研究对象而划出的部分物体或空间范围。储存系统可以储存多余的热能、动能、电能、位能、化学能等，改变能量的输出容量、输出地点、输出时间等。现

15、有的储能系统主要分为机械储能、电气储能、电化学储能、热储能和化学储能。下面就来了解下这些储能系统的优缺点。3.3. 1储能系统分类现有的储能系统主要分为五类：机械储能、电气储能、电化学储能、热储能和化学储能。目前世界占比最高的是抽水蓄能，其总装机容量规模达到了127GW,占总储能容量的99%,其次是压缩空气储能，总装机容量为440MW,排名第三的是钠硫电池，总容量规模为316MW。3.3.2.各种储能系统优缺点对比3.3.2.1.机械储能机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。(1)抽水蓄能：将电网低谷时利用过剩电力作为液态能量媒体的水从地势低的水库抽到地势高的水库，电网峰荷时高地势水库中的水回流到下水库推动水轮机发电机发电，效率一般为75%左右，俗称进4出3,具有日调节能力，用于调峰和备用。不足之处：选址困难，及其依赖地势；投资周期较大，损耗较高，包括抽蓄损耗+线路损耗；现阶段也受中国电价政策的制约，去年中国80%以上的抽蓄都晒太阳，去年八月发改委出了个关于抽蓄电价的政策，以后可能会好些，但肯定不是储能的发展趋势。(2)压缩空气储能(CAES)：压缩空气蓄能是利用电力