企业客户资源管理制度.docx

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1、企业客户资源管理制度一、目的为准确描述企业对往来客户的日常管理内容，同时促进企业客户管理的规范化、有效化，提升公司的经营业务的服务水平，特制订本制度。二、客户界定公司客户主要指与公司有业务往来的客户，曾经有过业务往来的客户已经限时产生合作关系的客户。公司客户根据往来业务的供应链角色和属性，分为：上游客户、下游客户、战略客户、仓储客户、和历史客户。上游客户：泛指我方与其发生采购交易的客户，我方的供应商。下游客户：泛指我方与其发生销售交易的客户，我方作为其供应商。战略客户：与我方存在长期稳定合作关系并具备一定深度广度的客户。仓储客户：与我方有过户业务往来的仓储提供商。历史客户：历史上与我方有过合作

2、记录但现在无业务联系的客户。三、客户调查流程客户调查主要内容包含立项、调研和回访三个阶段，在立项时对重点客户和日常客户进行区分，聚焦重点客户的客户调查；调研阶段采用网络调研和实地调研两种方式相结合，在采集到一定量的客户数据后填写云南滇中创业投资有限公司合作客户情况调查表（附件1）进行客户资料归纳；同时定期对重点客户进行回访，并填写客户回访评价表（附件2）;最终进行档案统一整理，档案具体内容包括营业执照、开户许可证、开票信息、法人身份证和客户调查表，同时日常与客户往来的函件公文也进行定期和专门归集。客户调查流程图如下：回访评价表四、客户资料存档每发展一个新客户，均需建立客户档案户头，同时客户档案

3、必须严格执行标准化、规范化、精准化操作。客户基本信息包括：客户名称、客户类别、企业性质、实际控制人信息、地址、联系人、联系电话。五、客户档案的更新更改重点客户的重大变动事件信息必须及时更新进入客户档案，公司与重点客户方面的重大变动事件信息，必须更新进入客户档案，其他客户则根据实际情况进行选择性更新。六、客户档案查阅本部门人员查阅企业客户档案，需向部门负责人进行申请，申请批准后方可进行相关查阅;非本部门人员查阅企业客户档案，需向部门负责人进行申请，申请批准后方可进行相关查阅七、其他日常接待相关客户按公司的对外接待管理办法进行处理，严格执行;同时与客户的相关函件和情况说明，建立单独的业务往来函件资料进行单独归档。负责与客户进行日常联系的员工调离公司时，部门需及时通知有关客户，并指派其他员工代替调离员工快速与客户建立联系。云南滇中创业投资有限公司企业2023年1月23日附件1:云南滇中创业有限公司合作情况调查表tSs海丽源中颜业畸聚谶可I将以检微I、纱加斐翔忸雄T超喇蝴逐傩吸匏露匐懒制踞修1景潴rKi拉境楙阖窗辎附件2:云南滇中创业有限公司客户回访评价表云南滇中创业投资有限公司客户回访评价表企业名称回访时间企业基本信息注册资本法定代表人注册地址主要股东股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（%）股东性质实际控制人股权控制路径财务及经营情况大诉讼及被执行情况调查结论