5G发展和经济社会影响白皮书.docx

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1、中国5G发展和经济社会影响白皮书开拓蓝海成果初显刖2023年是“十四五”的启动之年。在2023年3月通过的“十四五”规划纲要的一个突出亮点是，将“加快数字化发展建设数字中国”纳入国家发展的主旋律。作为数字化发展的关键底座，5G技术将融合边缘计算、云计算、物联网、人工智能、大数据等先进数字技术，为经济社会的数字化转型提供新方法、新路径、新思路，5G的商用发展将深刻影响中国的数字化发展进程。2023年也是中国5G商用取得重要突破的一年。这一年里，中国的5G网络覆盖从城市扩展到县城乡镇，5G手机在新上市手机中的渗透率突破75%,全年出货量有望达到2.5亿部。截止到2023年9月，5G终端连接数已超过

2、4.5亿，用户渗透率突破27%o特别值得一提的是，5G商用首先聚焦行业级应用，经过两年多的培育发展，行业级应用完成从“0到1”的突破，目前已在国民经济97个大类里的39类应用。5G行业级应用开始商用落地，部分行业级应用已开始在制造、能源、采矿、港口等先导行业进行复制推广。同时，新型融合应用产业支撑体系也初步建立。这标志着中国5G商用发展正在进入良性循环阶段，在创新应用开发和产业生态营造方面迈出了坚实的步伐。随着5G商用的发展，5G对经济社会的影响逐步显现。当前这一影响突出体现在对数字产业发展的带动上，但5G对实体经济转型升级的支撑作用和为人民创造美好生活的能力随着应用的创新和扩散也已初现端倪。

3、本报告测算了2023年5G的经济社会影响，预计2023年5G将直接带动经济总产出1.3万亿元，直接带动经济增加值约3000亿元，间接带动总产出约3.38万亿元，间接带动经济增加值约123万亿元,分别比2023年增长33%、39%、31%和31%。5G对经济社会影响的充分释放，有赖于5G应用的蓬勃发展，而这在很大程度上将取决于支撑应用创新的产业生态体系能否逐渐成熟完备。为实现这一目的，在政府的引导下，电信运营商、设备供应商、内容提供商、解决方案商、行业客户等产业界各方力量正在逐渐聚合，沟通用户需求，探索统一协调、性能优良、成本低廉的5G产品和服务模式。未来1-2年仍是5G应用产业生态逐步完善的关

4、键时期，仍需要产业界同仁齐心协力、共克难关。一、中国5G发展新态势1（一）开局政策指明方向，推动5G商用全面发展1（二）网络覆盖扩展延伸，精准集约建网加快推进2（三）技术标准演化增强，持续支持行业应用深化5（四）5G产业链快速增长，设备厂商加速竞争调整7（五）个人与行业市场并进，先导应用开始规模复制13二、中国5G发展对数字经济的影响15（一）5G开辟数字产业发展新空间15（二）5G推进数字经济与实体经济不断融合23（三）5G创造更美好的数字生活27（四）经济社会影响更进一步但充分释放仍面临挑战30三、未来1-2年中国5G发展新方向33（一）网络覆盖向农村延伸，行业能力加强建设33（二）技术标

5、准向R18推进，演进方向逐步明确35（三）配套产品探索新路径，产业生态逐渐完善36（四）消费级应用梯次升级，行业级应用示范引领38附件：5G对经济社会影响的测算方法说明40图目录图15G县域覆盖情况3图2全球5G系统设备市场份额8图32016年2023年1-10月国内手机市场出货量情况9图42023年1-10月5G与4G手机平均ROM对比及5G手机平均价11图5截止2023年10月底国内5G终端情况12图65G与行业应用融合形成新产业支撑体系19图75G经济社会影响测算范围40一、中国5G发展新态势2023年中国5G商用满两周年。在央地政策的齐力推动以及数字化进程加速的大背景下，5G商用发展持

6、续深入，网络建设、技术标准、产业发展、应用培育和市场绩效方面均取得较好成绩，为5G的后续发展奠定了坚实的基础。(-)开局政策指明方向,推动5G商用全面发展“十四五”时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是中国5G规模化应用的关键时期。“十四五”规划纲要将5G发展放在一个重要位置，提出要“加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%”，并指出要“构建基于5G的应用场景和产业生态”，设置数字化应用场景专栏，包括了智能交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅等10类应用场景。为全面贯彻落实党中央、国务院指示精神，工业和信息化部在信息通信业规划体

7、系中强化5G发展引导，制定“十四五”信息通信行业发展规划，明确5G未来5年重点任务和目标。工业和信息化部先后编制印发关于推动5G加快发展的通知、“双千兆”网络协同发展行动计划(2023-2023年)、工业和信息化部办公厅关于印发“5G+工业互联网”512工程推进方案的通知,从网络建设、应用场景、产业发展等方面加强政策指导和支持，引导各方合力推动5G发展。2023年7月工业和信息化部联合十部门共同出台5G应用“扬帆”行动计划（20232023年）。行动计划提出了八个专项行动32个具体任务，从面向消费者（2C）、面向行业（2B）以及面向政府（2G）三个方面明确了未来三年重点行业5G应用发展方向，涵

8、盖了信息消费、工业、能源、交通、农业、医疗、教育、文旅、智慧城市等15个重点领域，对于统筹推进5G应用发展，培育壮大经济社会发展新动能、塑造高质量发展新优势具有重要意义。全国各地政府积极释放政策红利。根据中国信息通信研究院统计,截至2023年9月底，各省市共出台各类5G扶持政策文件574个，其中省级67个，市级262个，县级245个。各地因地制宜，结合地方经济产业特点，明确5G产业和重点应用发展方向和目标。（二）网络覆盖扩展延伸,精准集约建网加快推进为有效支撑5G应用和数字经济的创新发展，我国坚持“适度超前的原则，稳步推进5G高质量精品网络建设，持续加强网络广域覆盖，优化提升网络质量，同时针对

9、行业需求进行精准化网络建设，多措并举降低建网成本，网络质量和水平不断提升。一是覆盖范围扩展至县城乡镇区域。截至2023年9月底，我国累计开通5G基站超115万个，平均每万人5G基站数8.2个，5G基站数量占4G基站数量的20%,占全球5G基站数的70%以上。5G网络覆盖全国所有地市级城市、97%以上的县城城区和40%以上的乡镇镇区。目前全国已有超过2900个县级行政区开通5G网络，29个省份实现了县县通5G网络。5G网络建设呈现出东部沿海领先于内陆地区、南方领先于北方的特点。东部地区累计建设开通5G基站56.9万，占4G基站比例23.6%,每万人5G基站数为10.1个，在全国处于领先地位。东部

10、、中部、东北区域县城5G覆盖比例均已达到100%,西部区域为94%o来源：中国信息通信研究院图15G县域覆盖情况二是独立组网连接成为主流模式。与非独立组网模式(NSA)相比，5G独立组网(SA)可以实现全部的5G网络特点和功能，可以提供网络切片、低时延等网络能力，有效满足行业用户需求。我国独立组网(SA)模式的核心网已建成运营，三大基础电信运营商均已实现独立组网(SA)规模部署。相较而言，日韩两国5G网络建设仍以非独立组网模式为主，重点满足个人用户的发展需求。从2023年5月17日起，我国新进网5G终端默认开启5G独立组网(SA)功能。根据中国信息通信研究院5G云测平台数据监测显示，我国二季度

11、5G网络测试中SA连接占比为74.7%,较一季度提升了22.8个百分点。三是虚拟专网在行业广泛落地。为切实解决5G行业网络部署及使用过程中的多样性业务承载、与既有网络融合、降成本、高安全及自运维等需求，5G应用产业方阵于2023年初成立5G行业虚拟专网工作组，全面推进行业虚拟专网的技术研究、标准制定、测试验证等工作。我国5G行业虚拟专网逐渐形成共识，发展出基于公网共用】、公网专用2及定制专用3等多种适合企业应用5G的网络部署方式。基础电信企业形成5G行业虚拟专网独立运营品牌，并开展商用推广。中国电信发布致远、比邻、如翼三种网络模式，中国移动发布优享、专享、尊享三种网络模式，中国联通发布虚拟、混

12、合、独立三种网络模式。5G行业虚拟专网成为千行百业部署5G网络过程中的主要模式，在第四届绽放杯5G应用征集大赛的参赛项目中，有超过47%的项目明确提出使用了5G行业虚拟专网部署模式。全国5G行业虚拟专网数量持续增长，截止到2023年第二季度，我国建设总量已超过1600张，初步形成点面覆盖结合、行业特性和5G共性结合的网络体系。四是共建共享形成新发展格局。中国电信与中国联通、中国移动与中国广电共建5G网络，初步形成“2+2”网络发展格局。截至2023年9月底，中国电信和中国联通共建共享基站超50万，节约建设成本超过千亿元，每年可节约用电超过120亿度。中国广电与中国移动共建共享700MHz5G网

13、络的总体原则方向已明确，取得阶段性成效，后续将在网络建设运营、192商用放号、互联互通等方面发力，加快I公网共用模式指基于面向公众服务的5G网络，通过QoS、网络切片技术做到业务优先保障、业务逻辑隔离。2公网专用模式指通过核心网用户面网元下沉做到网络专用，实现本地流量卸载及数据不出园区/厂区。3定制专用模式指通过基站、核心网等设备的专建专享，做到按需定制，为行业提供专用5G网络。推进网络覆盖和频率迁移工作，构建700M“网络+内容”生态。同时，四家运营商5G异网漫游测试工作有序开展，目前基本完成异网漫游标准和测试规范制定工作，正组织开展实验室测试。(三)技术标准演化增强,持续支持行业应用深化3

14、GPP按计划持续推进5G国际标准研J03GPP按版本管理标准，一般每隔1518个月推出一个新版本，持续优化已有标准技术的性能，并面向新业务新场景引入新技术。2018年6月，3GPP发布第一个5G独立组网标准即R15,重点支持增强移动宽带业务，这是目前5G商用网络使用的版本。2023年6月，3GPP发布R16标准版本，重点支持低时延高可靠业务，同时实现对5G车联网、工业互联网等应用的支持。目前，3GPP正在推进R17版本的制定，重点实现差异化物联网应用和中高速大连接，计划将于2023年6月发布。此后将启动R18版本的制定。目前，3GPP已经启动R18标准项目的规划工作，征求成员单位关于R18技术

15、标准的考虑，并将于2023年12月确定R18标准项目。我国通过技术试验加快R16标准版本的产品成熟。R16标准版本重点拓展垂直行业应用，特别是低时延高可靠应用，面向工业自动化、车联网、电力分配等应用，实现1毫秒空口时延、高达99.9999%的可靠性，并通过支持时间敏感网络协议，实现微秒级的时延抖动。为推动R16标准版本的产品快速成熟，依托IMT-2023(5G)推进组，于2023年启动了超高可靠低时延通信(UR11C)技术试验，目标是探讨uR11C典型场景需求，研究uR11C关键技术，制定试验规范，明确对系统、终端设备要求，推动产品实现。2023年，基于Sub6频段，对华为、中兴、中国信科、诺

16、基亚贝尔等系统和高通X65、MTKM80、紫光展锐T7510等终端芯片开展了UR11C测试。另外，华为、爱立信基于毫米波试验系统，开展了UR11C测试。R17版本在持续提升通信基础能力的同时，重点支持更广泛的业务。R17标准在满足网络深度和广度覆盖的同时，探索细分的应用和产业市场，推动垂直行业应用成熟。一是持续深耕传统领域，支持更加丰富的中频和高频频谱资源，通过覆盖增强、非地面通信等技术实现更深更广的网络覆盖，支持更多频段的多输入多输出（M1MO）能力，如频分双工（FDD）低频等。二是提供更广泛的业务支持能力，如低功耗中高速物联网、亚米级定位、无线切片增强、AR/VR增强等。三是提供基础性的智能化，如数据收集持续增强、自优化网络/最小化路测（SoN/MDT）和网络自动化等。新