2023年氢能行业专题报告:绿氢放量在即电解槽有望率先受益.docx
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1、绿氢放量在即,电解槽有望率先受益氢能行业专题报告内容目录1 .双碳背景下发展氢能具有战略意义世界各国高度重视41.1. 氢能是全球能源转型发展的重要载体412各国政策持续加码,氢能产业化发展进程加速41.2.1.国内:积极推进氢能战略,一季度招标高增41.22海外:欧美日高度重视氢能发展,氢能进入实质发展阶段62 .绿氢产业化发展进程加速,未来市场空间广阔71 .1.目前灰氢占据主要地位,但绿氢替代灰氢是必然趋势72 .2.绿氢市场空间广阔9221 .从市场需求来看,国内外绿氢发展动力十足9222 .从应用场景来看,绿氢市场空间广阔113 .电解槽:绿氢降本带动设备放量,出口空间广阔1331多
2、因素驱动绿氢降本,带动电解槽设备放量133.1.1. 电费成本和设备折旧成本是绿氢的主要成本构成133.1.2. 电价下降和技术进步共同带动电解水制氧成本的下降153.1.3. 绿氢产业化发展在即,带动电解槽需求放量171.2. 国内厂商具备性价比优势,出海具备可能性184 .国内厂商加速布局,卡位绿氢蓄势待发211 .1.碱性电解槽进入批量应用阶段,国内厂商加速布局212 .2.相关企业进展情况22421 .华电重工:依托华电集团,电解槽订单具有较高保隙22422 .华光环能:主营环保与能源装备制造,与电解槽深度协同23423 .昇辉科技:新势力全面布局氢能领域,形成“3+3”业务模式234
3、24 .隆基绿能:较早进军氢能产业,电解槽出货领先23425 .阳光电源:前瞻布局储能行业,有望光储融合发力245 .风险提不24图表目录图图图图图图图图图1 :2023年VS2023年Q1招标数据62:中国氢气产量情况83:国内制氢模式占比84:不同制氢方式的二氧化碳排放量95:2030年全球制氢结构预测96:国内电解槽出货量快速增加117:2023年全球氢气需求结构118:2060年中国氢气需求结构预测119:煤气化、天然气、碱性电解水、PEM电解水制氢成本测算及对比14图10:碱性电解水制氢成本构成15图11:PEM电解水制氢成本构成15图12:电解水制氢设备成本构成15图13:到202
4、5年光伏发电成本预计将达到0.3元/kWh16图14:碱性电解水制氢在不同电价下的制氢成本16图15:不同条件下制氢成本与电解槽工作时间的关系16图16:PEM电解水制氢在不同电价下的制氢成本17图17:不同条件下制氢成本与电解槽工作时间的关系17图18:2035年碱性电解槽有望实现对天然气制氢和煤炭制氢的替代17图19:部分海外电解槽公司研发、销售&管理费用率情况19图20:海外电解槽设备价格较国内高出2-3倍19图21:国内逆变器出海复盘19图22:全球逆变器出货量逐年增长,国产占比逐渐提升19图24:国产逆变器产品部分性能领先海外老牌厂商20图25:近年来国内厂商推出逆变器新产品的数量多
5、余海外厂商(不完全统计)20图26:2023年彭博新能源财经对逆变器品牌可融资性的调查结果21表1:部分主要国家双碳目标4表2:氢能的特点和性能优势4表3:中国氢能相关政策5表4:海外氢能相关政策7表5:不同技术路线制氧比较8表6:23年各省份氢能项目汇总9表7:23年1-4月已确定开标的大规模绿氢项目10表8:全球绿氢需求测算12表9:国内电解水制氢主要技术路线的性能特点对比13表10:电解槽市场空间测算18表11:国内主流电解槽公司梳理211 .双碳背景下发展氢能具有战略意义,世界各国高度重视1.1. 氢能是全球能源转型发展的重要载体碳中和已成为全球共识,氢能是全球能源转型发展的重要载体。
6、按为积极应对全球气候和环境变化挑战,满足巴黎协定温控目标要求,国际各主要经济体加快了能源绿色低碳转型进程,全球碳中和已达成共识,欧洲、北美、日韩均规划2050年前实现碳中和。我国规划2030年前达到峰碳值,2060年实现碳中和。从目前的能源结构来看,仍是以煤炭为主,能源系统本质上为碳氢系统,氢比例越高,能源越干净、热值越高,因此从高碳燃料向低碳燃料转变,最终答案指向完全不含碳的氢能,而氢气来源广泛、热值高、清洁无碳,被誉为“21世纪终极能源二表1:部分主要国家双碳目标地区区域中期目标年中期目标最终目标年最终目标英国欧洲2030基线年:1990减排量:68%2050碳中和欧盟欧洲2030基线年:
7、1990减排量:55%2050碳中和中国亚洲2030基线年:2005减排量:65%2060碳中和美国北美洲2030基线年:2010减排量:60%2050碳中和澳大利亚大洋洲2030基线年:2005减排量:26%2050碳中和日本亚洲2030基线年:1990减排量:46%2050碳中和印度亚洲2030基线年:2005减排量:45%2070碳中和韩国亚洲2030基线年:2017减排量:24%2050碳中和资料来源:BRIC,华宝证券研究创新部氢能具备来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等优势被誉为“21世纪的终极能源。氢能具多点特性,在碳中和背景下,战略意义突出。1)来源多样:作为一种二次能
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