储能行业2023南北差距如何变化.docx
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1、储能行业2023南北差距如何变化目录1 .序言12 .中国“风光”的南北差距13 .“风光”资源差距下的储能差距44 .南北差距,不止中国6参考文献:81 .序百储能行业2023年经历了爆发式增长。据中关村储能产业技术联盟数据,截止2023年底,中国己投运的电力储能项目累计装机达59.4吉瓦(GW),同比增长37%。而据GGn发布的调研数据,2023年中国储能锂电池出货量达到130GWh,同比增速更是高达170%。储能尤其是电化学储能,在2023年继续延续暴涨的姿态,已经毫无悬念。但在整体增长的趋势下,一些分化型的特征,也值得梳理。比如,南北省份之间的储能行业发展,有着怎样的区别,增速有差距吗
2、?差距在变大吗?在储能整体上快速增长的大趋势下,分析这些分化型特征并非无意义的动作。特别是2023年,中国已经持续十几年的南北经济差距拉大,第一次有了收敛的迹象:2008-2023年北方省份经济占全国总量从43%下降至35.2%,但2023年,中国经济南北差距十几年来首次出现收窄迹象。据报道,2023年由于山西、内蒙古等北方资源大省受益于大宗商品价格上涨等因素,北方省份GDP的全国占比从35.2%上升至35.4%,扭转了近十年来持续下降的态势。至于这种态势能否保持下去,以及北方经济的首次逆转,是否仅仅只是因为传统能源价格上涨,不在本文关注范围之内。但新能源及与之对应的储能在南北省份之间的发展差
3、距,或许能为我们提供一种看待中国经济的新视角。2 .中国“风光”的南北差距储能市场与风电光伏的发展有着密切的关系,而风电光伏也与地方的地理环境息息相关。我国太阳能资源分布的主要特点有:太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22。35。一带,青藏高原是高值中心,四川盆地是低值中心;太阳年辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部。图1全国固定式光伏发电首年利用小时数分布也就是说,在太阳能资源上,北方优于南方。那么在风能上呢?据国家发改委能源研究所中国2030年风电发展展望报告援引国家气象局资料,我国离地IOm高的风能资源总储量约32.26亿千瓦,其中可开发和
4、利用的陆地上风能储量有2.53亿千瓦,50m高度的风能资源比IOm高度多1倍,约为5亿多千瓦。近海可开发和利用的风能储量有7.5亿千瓦。分地区看,内蒙古中东部、新疆北部和东部的部分地区、甘肃西部、青藏高原大部等地年平均风速达到7.0米/秒,部分地区甚至达到8.0米/秒以上;山东北部和东部、华南大部、江浙沿海等地年平均风速也达到5.0米/秒以上。这些地区属于风能资源较丰富者,可以看出南北方在风能资源上,均有着较为丰富的分布。图2据中国气象局2023年中国风能太阳能资源年景公报全国70米高度平均风速图,尽管内蒙、东北地区西部和西藏地区都是风速最快的陆域,青藏高原虽然风速高,但空气密度低,且高原生态
5、脆弱,风电资源开发程度并不高,也就是说,不仅要看风速,还有看风功率密度。而陆地70米高度层年平均风速与风功率密度排名前三的省份是内蒙古、吉林、黑龙江。排除位于南方的西藏,是不是意味着风电资源上北方更占优?在风电招标量上,据统计,2023年上半年,北方区域招标容量占比67%,南方区域占比33%0目前看风电上北方仍占据优势。据1月16日国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据,2023年风电装机容量约3.7亿千瓦,同比增长11.2%。全年数据参照上半年比例,北方估计依然占据六七成。不过,占据2023年风电装机总量约十分之一的海上风电,不仅增速更强,还是南方的强项。因为气候情况上来看,我国陆上
6、风电主要适合在东北、华北、西北发展,海上风电主要适合东南沿海发展。据统计,2023年我国海上风电新增风电装机量达16.9GW,同比增长达到惊人的452%。而20102023我国海上风电累计装机容量接近28GW,2010-2023复合增速为60%,同期世界海上风电累计装机容量复合增速为23%,中国增速远高于世界整体水平。当前北方风电装机容量更多的比例,在未来,随着海上风电的快速增长逐渐被追平也将是大概率事件。有预测就指出,中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW。总之,在太阳能领域,北方占优;在风能装机量上,当前的北方仍占据六成以上。但储能领域却并未与上述结构完全对应。3 .风光资
7、源差距下的储能差距储能与“风光”等可再生能源的装机规模,自然有着正相关关系。比如,据财通证券统计,受益于光伏风电等波动性能源装机量快速增加,用于新能源并网的储能装机规模快速增长,占据了新增电化学储能装机规模的约50%左右。储能发展除了与新能源装机有关以外,还和地方产业结构、用电结构也有关系。因此,储能发展上,并非南方、北方某一方风光地理条件更好,就一定更好。据国网能源院分析数据,南方地区第二产业用电比重低于北方地区,而第三产业和居民生活用电比重均明显高于北方地区,高技术产业用电量占其全社会用电量的比重明显高于北方地区,呈现较快上升趋势。20132018年,南方地区高技术产业用电量占其全社会用电
8、量比重从13.8%调整为15.3%;北方地区高技术产业用电占比从6.7%调整为7.5%,上升趋势不明显。对于传统制造业来说,如钢铁、化工等高能耗产业,在厂区铺设光伏电池板、建设储能电站,仅能用于照明等用电,对于生产过程而言其发电量就显得杯水车薪。但对于高新园区,正适合通过光伏发电和储能设施获得持续的可再生电力。比如2023年3月,江苏苏州工业园区管委会印发苏州工业园区进一步推进分布式光伏发展的若干措施,文件明确:十四五期间,力争年均新增光伏装机容量70兆瓦,到2025年,园区光伏装机容量较2023年增加350兆瓦,区域能源结构不断优化;并将对光伏+储能项目补贴0.3元/千瓦时,连补3年。这不仅
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