招商策划-spspphase3report园区招商与规划v1 精品.ppt

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1、上海上海浦东软件园发展规划项目浦东软件园发展规划项目第三阶段报告第三阶段报告园区招商与规划建议园区招商与规划建议2003年年12月月议程议程q软件园三期与昆山园区招商与规划建议软件园三期与昆山园区招商与规划建议q对国家软件出口基地建设内容的咨询意见对国家软件出口基地建设内容的咨询意见议程议程q软件园三期与昆山园区招商与规划建议软件园三期与昆山园区招商与规划建议目标客户群特征目标客户群特征针对性产品与服务针对性产品与服务招商与园区规划建议招商与园区规划建议通过前期对目标客户市场前景和浦东软件园匹配程度的分析，软件园目标客户通过前期对目标客户市场前景和浦东软件园匹配程度的分析，软件园目标客户主要有

2、以下四种类型主要有以下四种类型以出口为以出口为* *主的软件主的软件开发企业开发企业芯片设计芯片设计企业企业数据中心数据中心流程服务流程服务企业企业市场前景好市场前景好增长率市场规模与浦东软件园与浦东软件园的匹配度高的匹配度高企业对软件园的需求软件园的区位优势目标客户目标客户定义定义以计算机软件开发生产等为经营业务和主要经营收入，其技术、资质、人员、销售等符合软件企业认定标准和管理办法的要求的企业软件出口是指依照中华人民共和国对外贸易法从事对外贸易经营活动的法人和其他组织，采取通关或网上传输方式向境外出口软件产品及提供相关服务集成电路产业分为设计业、制造业和封装测试业三类。其中集成电路设计是集

3、成电路产业链中的关键环节，是连接市场需求和芯片加工的重要桥梁数据中心是通过托管、外包或集中方式向企业提供大型主机的管理维护和相应增值服务，以达到专业化管理和降低运行成本的目的数据中心的主要业务包括：网络接入、基础设施共享、主机托管、增值代管服务、应用系统代管服务、全面解决方案流程服务企业包括业务流程外包供应商和企业内部的流程服务部门，它们服务的主要业务流程有：人力资源、营销销售、客户服务、支付流程、财务行政、物流等业务流程外包商：提供一个或多个完整的业务流程或整个业务职能的管理工作，以使用户与外部合作伙伴之间的交流实现自动化企业内部的流程服务部门：大型企业单独的从事企业内部相关流程服务的部门*

4、 目标客户还包括一些大型的没有出口业务的软件开发企业，他们的需求和招商手段与出口为主的企业比较类似，为了突出出口企业，则不单独列出资料来源: 软件企业认定标准和管理办法、关于软件出口有关问题的通知以出口为主的软件开发企业：规模普遍偏小，集中在中心城市，未来的行业整以出口为主的软件开发企业：规模普遍偏小，集中在中心城市，未来的行业整合将使大企业的数量和人员规模增长速度超过行业平均水平合将使大企业的数量和人员规模增长速度超过行业平均水平资料来源:国家统计局、CCID、毕博访谈、Indiainfoline1%66%33%30%26%10%5%29%1000人以上200-100050-200少于50人

5、企业数量比例销售额比例中国软件出口企业状况中国软件出口企业状况3222188659100020406080100全国全国上海上海天津天津大连大连南京南京北京北京深圳深圳其它其它100%=12100%=12亿元亿元中国软件开发企业规模中国软件开发企业规模中国软件开发企业4700家，但规模普遍偏小，人员规模大于200人的企业仅占6，销售额大于1亿的企业不超过1（国家统计局统计33家）小型企业的租用面积人均6-7平方米，大型企业一般在1012平方米，总体软件企业人均租用面积8-9平方米（建筑面积）中国软件出口主要来自中心城市，三资企业出口额占55出口劳动生产率（每人每年出口额）1.5-2万美元，低于

6、印度5.5-6万美元的水平如果出口额按照Gartner的预测以100的速度增长，则毕博预测出口从业人员的数量将以40的速度增长竞争压力和政策推动将促使软件出口企业整合，可以预测大型软件企业的数量和人员规模增长速度将超过平均水平2002年中国软件出口额城市细分100%=4700100%=4700家家这类企业可分为四种类型这类企业可分为四种类型来源：毕博研究企业类型企业类型功能定位功能定位价值链位置价值链位置出口国家定位出口国家定位竞争优势竞争优势举例举例大型本土软件外包出大型本土软件外包出口企业口企业较广泛，包括: 嵌入式软件 企业应用开发 客户化二次开发 核心系统重写 本地化和测试 大部分是低

7、端编码，做规模 有些积极进入前端设计领域 嵌入式软件能做到端到端 大部分以日本为主 对美出口以本地化、测试等为主 在位者优势/品牌 规模 客户关系 华信、海辉 中讯、和腾 中和、启明跨国公司的软件开发跨国公司的软件开发中心中心/ /技术服务中心技术服务中心 企业应用开发 客户化二次开发 行业应用开发 嵌入式软件 套装软件开发 力图做到端到端 有些开发中心仅定位对内部的软件开发服务 大部分在投资方所在国别 目标定位在全球市场 外国投资方资源 品牌 全球经验 技术和管理 软件企业：微软的研发中心 咨询公司：毕博全球开发中心 电信设备商：爱立信通信软件研究与开发公司 电子设备商：NEC中国通信网络软

8、件开发中心、日电系统集成 其它行业：花旗软件技术服务中心本土小型软件企业本土小型软件企业 不明确，有单子就做 编码 日本为主 便宜、灵活 某些特殊资源打算进入外包出口的打算进入外包出口的大型软件和服务企业大型软件和服务企业 N/A N/A N/A 技术力量 渠道/品牌 浪潮世科 上海微创其中大型本土软件外包出口企业和跨国公司软件开发中心是中国软件出口的主其中大型本土软件外包出口企业和跨国公司软件开发中心是中国软件出口的主力军力军20022002年年1 15 5月中国软件出口前十名月中国软件出口前十名占全国总出口额占全国总出口额88.7%88.7%20022002年上海软件出口前十名年上海软件出

9、口前十名占上海总出口额占上海总出口额74.8%74.8%企业名称企业名称出口额（万美元）出口额（万美元）大连华信计算机有限公司大连华信计算机有限公司1264.2安捷伦科技软件有限公司安捷伦科技软件有限公司834.2北京富士通系统工程有限公司北京富士通系统工程有限公司571.9恩益禧中科院软件研究所有限恩益禧中科院软件研究所有限公司公司507.1福建富士通通信软件研究公司福建富士通通信软件研究公司501.6大连海辉科技股份有限公司大连海辉科技股份有限公司423.5富士通研究开发中心有限公司富士通研究开发中心有限公司402.2上海畅想电脑有限公司上海畅想电脑有限公司300.2安捷伦科技（上海）有限

10、公司安捷伦科技（上海）有限公司387.2北京纽美克电子有限公司北京纽美克电子有限公司266.8企业名称企业名称出口额（万美元）出口额（万美元）上海贝尔阿尔卡特股份有限公司上海贝尔阿尔卡特股份有限公司3850.5AT&T新涛科技（上海）有限公司新涛科技（上海）有限公司2851.9爱立信通信软件开发（上海）有限爱立信通信软件开发（上海）有限公司公司1331.0上海上海IBM公司公司1274.0上海畅想电脑有限公司上海畅想电脑有限公司1002.0上海中和软件有限公司上海中和软件有限公司971.0上海纳维昂软件开发有限公司上海纳维昂软件开发有限公司551.2安捷伦科技（上海）有限公司安捷伦科技（上海）

11、有限公司521.1上海启明软件有限公司上海启明软件有限公司405.0上海交大欧姆龙软件股份有限公司上海交大欧姆龙软件股份有限公司330.24来源：软件出口合同登记管理中心芯片设计企业：芯片设计企业：2002年底中国芯片设计企业接近年底中国芯片设计企业接近400家，总体来说企业规模很小家，总体来说企业规模很小，集中在中心城市，三资厂商占主导地位，集中在中心城市，三资厂商占主导地位资料来源: SIA, Dataquest, and CCID-MRD20022002年年1010月底中国芯片设计企业状况月底中国芯片设计企业状况100100389389家家上海芯片设计企业状况上海芯片设计企业状况上海芯片

12、设计企业总从业人员3874人，专业技术人员2815人，2002年销售额5.6亿元。超过1000万元的企业有15家，超过1亿元的企业1家上海设计企业集中在中国特色的IC卡集成电路上；其他的大部分是集中在中低档的消费类电子产品，如家电、电表等用MCU、LCD以及ASIC民营：国有：外资：合资16:19:55:10项目项目数量数量平均从业人员（人）平均专业技术人员（人）平均注册资金（万美元）平均销售额（万元）销售占IC产业比例45331506508中国绝大部分芯片设计企业规模小、销售额超过亿元的企业仅占1.5%，超过100人的企业不到10%外资设计公司的数量仅占一半左右，却占了99%的销售额人均租用

13、面积与软件开发企业类似70785785990100200300400北京上海珠江三角洲江苏浙江其它地区中国芯片设计企业城市分割中国芯片设计企业大致可分为五种运作模式中国芯片设计企业大致可分为五种运作模式企业类型企业类型描述描述定位定位企业举例企业举例直接 服 务 于市直接 服 务 于市场的 标 准 设计场的 标 准 设计公司公司 内资主导 平均规模不大 创新能力和独立下单能力较弱 少数企业定位在高端市场 大部分小企业定位在低端市场 华虹集成电路设计、杭州士兰 外资主导 成熟的技术或专利产品 丰富的设计经验 海外客户群 产品投放市场迅速 主要针对高端产品设计，例如通信、数据等 外资客户为主、较多

14、海外订单 专业领域的领先者、例如CPU、某些通讯产品的芯片设计 新涛、龙芯、京西 百利通、爱普生、凌阳、芯成大型 电 子 设备大型 电 子 设备商的 芯 片 开发商的 芯 片 开发中心中心 投资强度大 针对内部订单需求 为设备商全球产品开发提供芯片研究设计工作 英特尔、摩托罗拉、三星设计服务公司设计服务公司 后端等设计代工 增值服务和中介 技术要求较低的后端设计代工 制造商和设计商的重要桥梁 华杰、众华IPIP库公司库公司 雄厚IP库基础 具有广泛的交易网络 知识密集的后台库 安谋、圣景、慧成、芯原EDAEDA设计工具公设计工具公司司 数量少、规模大 设计工具的提供 Synopsys, Cad

15、ence国内芯片设计行业还处于非常初级的阶段，全球市场的领导者尚未大规模进入国内芯片设计行业还处于非常初级的阶段，全球市场的领导者尚未大规模进入中国市场中国市场20012001年全球芯片设计企业前十名年全球芯片设计企业前十名占全球芯片设计销售总额占全球芯片设计销售总额57%57%20022002年上海芯片设计前十名年上海芯片设计前十名占上海芯片设计销售总额占上海芯片设计销售总额66%66%企业名称企业名称销售额（亿美元）销售额（亿美元）Qualcommn12.4Nvidia12.1Xilinx11.5Via10.1BroadCom9.6Altera8.4CirrusLogic5.3ATL5.2

16、Mediatek4.5QLogic3.6企业名称企业名称销售额（万元）销售额（万元）华虹集成电路华虹集成电路12017复旦微电子复旦微电子6030泰鼎泰鼎4488新涛新涛3652百利通百利通3084杨智杨智2980奇普奇普2759华邦华邦2038莱迪思莱迪思1800新茂新茂1717来源：软件出口合同登记管理中心在各种类型的在各种类型的IDC服务商中，电信运营商占有最大的市场份额服务商中，电信运营商占有最大的市场份额国内国内IDC主要运营商的市场份额主要运营商的市场份额原中国电信分拆后的电信级运营商的市场份额达到 70%以上（上图为2000数据）专业服务商世纪互联占据了13% 的市场份额，2000年世纪互联的年收入约160万美元目前上海的IDC服务提供商已由2001年的120多家减少到30多家电信级运营商电信级运营商70世纪互联世纪互联13其它其它17电信运营商型电信运营商型如Qwest、AT&T、中国电信、中国联通、中国网通 ，提供全方位的电信服务，打造“一站”商店专业服务商型专业服务商型如Exodus、Digital、Interliant、清华万博、互联通、首都创业集团 ，核心任务是