招商策划-spspphase3report园区规划与招商v2 精品.ppt

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1、上海上海浦东软件园发展规划项目浦东软件园发展规划项目第三阶段报告第三阶段报告园区规划与招商园区规划与招商2003年年11月月软件园的招商规划应当回答以下三个关键议题软件园的招商规划应当回答以下三个关键议题目标客户有哪些类型？目标客户具有哪些特征？招商规划招商规划招商的目标客户是谁？招商的目标客户是谁？针对这些目标客户的产品和服务是什么？针对这些目标客户的产品和服务是什么？如何分配资源以最有效地实现招商目标如何分配资源以最有效地实现招商目标？不同的目标客户选择软件园有哪些不同标准和需求？针对不同目标客户需求突出哪些招商诉求点？提供哪些产品和服务内容？根据软件园的招商目标，哪些是大客户，比例多大？

2、如何在大客户和一般客户中分派资源？并采取不同的招商渠道和服务手段?议题一：招商的目标客户是谁？通过前期对目标客户市场前景和浦东软件园匹议题一：招商的目标客户是谁？通过前期对目标客户市场前景和浦东软件园匹配程度的分析，软件园目标客户主要有以下四种类型配程度的分析，软件园目标客户主要有以下四种类型以出口为以出口为主的软件主的软件开发企业开发企业芯片设计芯片设计企业企业数据中心数据中心流程服务流程服务企业企业市场前景好市场前景好增长率市场规模与浦东软件园与浦东软件园的匹配度高的匹配度高企业对软件园的需求软件园的区位优势目标客户目标客户定义定义以计算机软件开发生产等为经营业务和主要经营收入； 具有一种

3、以上由本企业开发或由本企业拥有知识产权的软件产品，或者提供通过资质等级认证的计算机信息系统集成等技术服务；从事软件产品开发和技术服务的技术人员占企业职工总数的比例不低于50%； 软件技术及产品的研究开发经费占企业年软件收入8以上；年软件销售收入占企业年总收入的35%以上。其中，自产软件收入占软件销售收入的50%以上软件出口是指依照中华人民共和国对外贸易法从事对外贸易经营活动的法人和其他组织，采取通关或网上传输方式向境外出口软件产品及提供相关服务集成电路产业分为设计业、制造业和封装测试业三类。其中集成电路设计是集成电路产业链中的关键环节，是连接市场需求和芯片加工的重要桥梁，是表现芯片创意、知识产

4、权的重要载体。芯片设计由3个层次的数据构成，即版图级数据、逻辑级数据和行为级数据，前者称为设计后工序，后两者称为设计前工序数据中心是通过托管、外包或集中方式向企业提供大型主机的管理维护和相应增值服务，以达到专业化管理和降低运行成本的目的数据中心的主要业务包括：网络接入、基础设施共享、主机托管、增值代管服务、应用系统代管服务、全面解决方案流程服务企业包括业务流程外包供应商和企业内部的流程服务部门，它们服务的主要业务流程有：人力资源、营销销售、客户服务、支付流程、财务行政、物流等业务流程外包商：提供一个或多个完整的业务流程或整个业务职能的管理工作，以使用户与外部合作伙伴之间的交流实现自动化，其绩效

5、主要与客户服务以及战略性商业价值挂钩企业内部的流程服务部门：大型企业单独的从事企业内部相关流程服务的部门。例如GE的呼叫中心、Dell的后勤中心等资料来源: 软件企业认定标准和管理办法、关于软件出口有关问题的通知1、以出口为主的软件开发企业：规模普遍偏小，集中在中心城市，未来的行业以出口为主的软件开发企业：规模普遍偏小，集中在中心城市，未来的行业整合将使大企业的数量和人员规模增长速度超过行业平均水平整合将使大企业的数量和人员规模增长速度超过行业平均水平资料来源:国家统计局、CCID、毕博访谈、Indiainfoline1%66%33%30%26%10%5%29%1000人以上200-10005

6、0-200少于50人企业数量比例销售额比例中国软件出口企业状况中国软件出口企业状况3222188659100020406080100全国全国上海上海天津天津大连大连南京南京北京北京深圳深圳其它其它100%=12100%=12亿元亿元中国软件开发企业规模中国软件开发企业规模中国软件开发企业4700家，但规模普遍偏小，人员规模大于200人的企业仅占6，销售额大于1亿的企业不超过1（国家统计局统计33家）小型企业的租用面积人均6-7平方米，大型企业一般在1012平方米，总体软件企业人均租用面积8-9平方米（建筑面积）中国软件出口主要来自中心城市，三资企业出口额占55出口劳动生产率（每人每年出口额）1

7、.5-2万美元，低于印度5.5-6万美元的水平如果出口额按照Gartner的预测以100的速度增长，则毕博预测出口从业人员的数量将以40的速度增长竞争压力和政策推动将促使软件出口企业整合，可以预测大型软件企业的数量和人员规模增长速度将超过平均水平2002年中国软件出口额城市细分100%=4700100%=4700家家以出口为主的软件开发企业主要有以下四种类型以出口为主的软件开发企业主要有以下四种类型来源：毕博研究企业类型企业类型功能定位功能定位价值链位置价值链位置出口国家定位出口国家定位竞争优势竞争优势举例举例大型本土软件外包出大型本土软件外包出口企业口企业较广泛，包括: 嵌入式软件 企业应用

8、开发 客户化二次开发 核心系统重写 本地化和测试 大部分是低端编码，做规模 有些积极进入前端架构、做高 嵌入式软件能做到端到端 大部分以日本为主 对美出口以本地化、测试等为主 在位优势/品牌 规模 客户关系 华信、海辉 中讯、和腾 中和、启明跨国公司的软件开发跨国公司的软件开发中心中心/ /技术服务中心技术服务中心 企业应用开发 客户化二次开发 行业应用开发 嵌入式软件 套装软件开发 力图做到端到端 有些开发中心仅定位对内部的软件开发服务 大部分在投资方所在国别 目标定位在全球市场 外国投资方资源 品牌 全球经验 技术和管理 软件企业：微软的研发中心 咨询公司：毕博全球开发中心 电信设备商：爱

9、立信通信软件研究与开发公司 电子设备商：NEC中国通信网络软件开发中心、日电系统集成 其它行业：花旗软件技术服务中心本土小型软件企业本土小型软件企业 不明确，有单子就做 编码 日本为主 便宜、灵活 某些特殊资源打算进入外包出口的打算进入外包出口的大型软件和服务企业大型软件和服务企业 N/A N/A N/A 技术力量 渠道/品牌 浪潮世科 上海微创其中大型本土软件外包出口企业和跨国公司软件开发中心是中国软件出口的主其中大型本土软件外包出口企业和跨国公司软件开发中心是中国软件出口的主力军力军20022002年年1 15 5月中国软件出口前十名月中国软件出口前十名占全国总出口额占全国总出口额88.7

10、%88.7%20022002年上海软件出口前十名年上海软件出口前十名占上海总出口额占上海总出口额74.8%74.8%企业名称企业名称出口额（万美元）出口额（万美元）大连华信计算机有限公司大连华信计算机有限公司1264.2安捷伦科技软件有限公司安捷伦科技软件有限公司834.2北京富士通系统工程有限公司北京富士通系统工程有限公司571.9恩益禧中科院软件研究所有限恩益禧中科院软件研究所有限公司公司507.1福建富士通通信软件研究公司福建富士通通信软件研究公司501.6大连海辉科技股份有限公司大连海辉科技股份有限公司423.5富士通研究开发中心有限公司富士通研究开发中心有限公司402.2上海畅想电脑

11、有限公司上海畅想电脑有限公司300.2安捷伦科技（上海）有限公司安捷伦科技（上海）有限公司387.2北京纽美克电子有限公司北京纽美克电子有限公司266.8企业名称企业名称出口额（万美元）出口额（万美元）上海贝尔阿尔卡特股份有限公司上海贝尔阿尔卡特股份有限公司3850.5AT&T新涛科技（上海）有限公司新涛科技（上海）有限公司2851.9爱立信通信软件开发（上海）有限爱立信通信软件开发（上海）有限公司公司1331.0上海上海IBM公司公司1274.0上海畅想电脑有限公司上海畅想电脑有限公司1002.0上海中和软件有限公司上海中和软件有限公司971.0上海纳维昂软件开发有限公司上海纳维昂软件开发有

12、限公司551.2安捷伦科技（上海）有限公司安捷伦科技（上海）有限公司521.1上海启明软件有限公司上海启明软件有限公司405.0上海交大欧姆龙软件股份有限公司上海交大欧姆龙软件股份有限公司330.24来源：软件出口合同登记管理中心2、芯片设计企业：、芯片设计企业：2002年底中国芯片设计企业接近年底中国芯片设计企业接近400家，总体来说企业规模家，总体来说企业规模很小，集中在中心城市，三资厂商占主导地位很小，集中在中心城市，三资厂商占主导地位资料来源: SIA, Dataquest, and CCID-MRD20022002年年1010月底中国芯片设计企业状况月底中国芯片设计企业状况10010

13、0389389家家上海芯片设计企业状况上海芯片设计企业状况上海芯片设计企业总从业人员3874人，专业技术人员2815人，2002年销售额5.6亿元。超过1000万元的企业有15家，超过1亿元的企业1家上海设计企业集中在中国特色的IC卡集成电路上；其他的大部分是集中在中低档的消费类电子产品，如家电、电表等用MCU、LCD以及ASIC民营：国有：外资：合资16:19:55:10项目项目数量数量平均从业人员（人）平均专业技术人员（人）平均注册资金（万美元）平均销售额（万元）销售占IC产业比例45331506508中国绝大部分芯片设计企业规模小、销售额超过亿元的企业仅占1.5%，超过100人的企业不到

14、10%外资设计公司的数量仅占一半左右，却占了99%的销售额人均租用面积与软件开发企业类似70785785990100200300400北京上海珠江三角洲江苏浙江其它地区中国芯片设计企业城市分割中国芯片设计企业大致可分为五种运作模式，各有特征和定位中国芯片设计企业大致可分为五种运作模式，各有特征和定位企业类型企业类型描述描述定位定位企业举例企业举例直接 服 务 于市直接 服 务 于市场的 标 准 设计场的 标 准 设计公司公司 内资主导 平均规模不大 创新能力和独立下单能力较弱 少数企业定位在高端市场 大部分小企业定位在低端市场 华虹集成电路设计、杭州士兰 外资主导 成熟的技术或专利产品 丰富的

15、设计经验和成熟技术 海外客户群 产品投放市场迅速 主要针对高端产品设计，例如通信、数据等 外资客户为主、较多海外订单 专业领域的领先者、例如CPU、某些通讯产品的芯片设计 新涛、龙芯、京西 百利通、爱普生、凌阳、芯成大型 电 子 设备大型 电 子 设备商的 芯 片 开发商的 芯 片 开发中心中心 投资强度大 针对内部订单需求 为设备商全球产品开发提供芯片研究设计工作 英特尔、摩托罗拉、三星设计服务公司设计服务公司 后端等设计代工 增值服务和中介 技术要求较低的后端设计代工 制造商和设计商的重要桥梁 华杰、众华IPIP及建库公司及建库公司 雄厚IP库基础 具有广泛的交易网络 知识密集的后台库 安

16、谋、圣景、慧成、芯原EDAEDA设计工具公设计工具公司司 数量少、规模大 设计工具的提供 Synopsys, Cadence国内外芯片设计的市场领导者国内外芯片设计的市场领导者20012001年全球芯片设计企业前十名年全球芯片设计企业前十名占全国总出口额占全国总出口额57%57%20022002年上海芯片设计前十名年上海芯片设计前十名占上海芯片设计销售总额占上海芯片设计销售总额66%66%企业名称企业名称销售额（亿美元）销售额（亿美元）Qualcommn12.4Nvidia12.1Xilinx11.5Via10.1BroadCom9.6Altera8.4CirrusLogic5.3ATL5.2Mediatek4.5QLogic3.6企业名称企业名称销售额（万元）销售额（万元）华虹集成电路华虹集成电路12017复旦微电子复旦微电子6030泰鼎泰鼎4488新涛新涛3652百利通百利通3084杨智杨智2980奇普奇普2759华邦华邦2038莱迪思莱迪思1800新茂新茂1717来源：软件出口合同登记管理中心在各种类型的在各种类型的IDC服务商中，电信运营商占有最大的市场份额服务商中，电信运营商