钢制车轮行业竞争格局分析.docx

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1、钢制车轮行业竞争格局分析第一节钢制车轮行业集中度分析一、钢制车轮市场集中度分析随着消费者对汽车外观的需求更加个性化，汽车钢制车 轮正面临来自于替代品铝轮行业的严峻挑战，全球范围内的 “钢铝之争”在车轮行业也不例外。英国一家研究机构的详 细调查结果认为，1999年在英国市场销售的汽车中，钢轮作 为标准配置的车型只占46%o铝轮这种替代品的快速渗透， 给国际钢轮行业带来巨大的生存压力，促进了国际钢轮制造 业的重组并购和产业集中，在全球主要区域市场已形成寡头 垄断的竞争格局。相比之下，我国钢制车轮企业主要由汽车集团关联企 业、钢铁集团关联企业、外资或合资企业、民营企业组成， 围绕大的汽车OEM制造厂

2、割据一方，地理分布散乱，缺乏 规模效益，导致产能过剩和过度竞争。总体而言，我国钢制 车轮全行业集中度较低，实力与国际著名钢制车轮集团尚存 较大差距，难以参与全球竞争。二、钢制车轮区域市场集中度分析从区域市场特征来看，中国的钢轮市场同时具备了原料 资源、生产技术、区域市场三大区域性特征格局，并且国 内汽车OEM厂商对同一区域的供应商较接受，使相对稳定 的竞争格局 得以形成和保持。但我国汽车钢制车轮厂商总 体实力较弱且集中度偏低，正处于行业生命周期成长期与成 熟期的交替阶段。第二节中国钢制车轮行业竞争格局综述一、20112014年钢制车轮行业集中度随着消费者对汽车外观的需求更加个性化，汽车钢制车

3、轮正面临来自于替代品铝轮行业的严峻挑战，全球范围内的 “钢铝之争”在车轮行业也不例外。英国一家研究机构的详 细调查结果认为，1999年在英国市场销售的汽车中，钢轮作 为标准配置的车型只占46%。铝轮这种替代品的快速渗透， 给国际钢轮行业带来巨大的生存压力，促进了国际钢轮制造 业的重组并购和产业集中，在全球主要区域市场已形成寡头 垄断的竞争格局。相比之下，我国钢制车轮企业主要由汽车集团关联企 业、钢铁集团关联企业、外资或合资企业、民营企业组成， 围绕大的汽车OEM制造厂割据一方，地理分布散乱，缺乏 规模效益，导致产能过剩和过度竞争。总体而言，我国钢制 车轮全行业集中度较低，实力与国际著名钢制车轮

4、集团尚存 较大差距，难以参与全球竞争。二、20U2014年钢制车轮行业竞争程度应用波特竞争力模型分析中国钢制车轮市场竞争环境, 如图所示。图表：中国钢制车轮市场竞争环境资料来源：极数据咨询()整理、行业相关协会 三、2011-2014年钢制车轮行业竞争格局分析本行业内各企业势均力敌，产品同质化趋势明显，竞争 日趋激烈；进入威胁方面，由于行业利润率低和投资门槛较 高等因素使普通民营投资者进入行业的积极性不大，但不排 除外资尤其是日资企业的迅速扩张；替代品威胁方面，铝轮 是强有力的替代产品，但其除了外观之外的其他指标都逊于 钢轮，钢铝产品在不同价位的整车市场存在各自的需求；供 方议价能力方面，由于

5、钢铁原料供应商的高度整合，使钢铁 供应商具备了强悍的议价能力；买方议价能力方面，由于汽 车OEM厂商的高度集中采购，且自身在利润趋薄阶段倾向 于向零部件企业转移成本，有价格年降要求，其议价能力也 非常强大。这五个行业的竞争力及其合力客观上形成了钢制 车轮行业严峻的竞争环境，加之技术革新、产业政策等多方 面因素，共同推动钢制车轮行业的继续演变。第三节国内钢制车轮行业品牌竞争格局分析国内钢制车轮行业各地区企业一览。图表：主要钢制车轮企业如“由队 K 主要由一汽四环、东风汽车车轮瓜分 华北钢轮币场宝钢车轮宝钢集团）山东济宁车轮厂 济宁市国资委）队 吃 山东兴民集团 总企与外商合资企业） 华东钢轮市场

6、L 、安徽蚌埠江淮车轮 娱营企业）浙江金固股份有限公司 营企业）东风汽车车轮 保风汽车集团）中西部钢轮市场华南钢轮市场重庆华江机械厂 张:安集团）成都陵川机械厂 联安集团）广州HingTeChS （日本）湛江环球车轮管营企业）福建源兴东碧 台日合资企业）福建正兴车轮集团眠营企业集团）广西柳州市钢圈厂国有企业）资料来源：极数据咨询（） 整理、行业相关协会第四节钢制车轮市场竞争策略分析五种竞争力量决定了钢制车轮行业的结构和走势，未来 发展的主题将是成本竞争，所以选择“总成本领先”的战略是钢制车轮企业明智的选择，这也是由钢制车轮特定的产业 环境及价值链结构共同决定的。钢制车轮企业通过实施总成本领先经

7、营战略，采取大宗 原料的规模采购或与原料供应商的战略联盟降低主原料采 购成本，或采用新工艺制造更薄更强从而更轻的新型钢轮产 品，大大节约钢板消耗等，持续巩固总成本领先的优势，如 图所示。图表：钢制车轮基于“总成本领先”的经营战略规模经济，总成本领先、粕量 正确的 /故略能使经1破少报废扩大市场资料来源：极数据咨询() 整理、行业相关协会第五节钢制车轮企业竞争策略分析一、目标营销策略合理的市场细分能有效地支持公司战略，进入合适的细 分市场才能充分发挥公司的优势。此处以全球主要钢制车轮 市场为例进行细分市场，如表所示。图表：全球钢制车轮市场细分全球钢制车轮细分市场主要钢制车轮企业Topy日本）Ce

8、ntral Motor Wheel （0 本）日本钢轮市场KingTCCh-（日本）I Iaycs Irmnicrz International 美国）nrin Meritor 美国）北至钢绘市场同译I百科I分享IAeCIiridc 美国）欧洲钢轮市场Mrfm德国）I Iaycs IjCmmCrZ International 美国） Michclin W heel Division 国） MagnCttC W heels 德大利）中国钢轮市场长春一汽四环（中国一汽集团） 东风汽车车轮件国东风汽车集团）宝钢车轮岬国宝钢集团） 广州 King TeChS （Q 本 King TCChS）资料来源：

9、极数据咨询（）整理、行业相关协会下表以中国钢制车轮市场为例进一步细分市场，按地域 细分方法可分为东北、华北、中西部、华东、华南五个细分 市场。细分市场之后，需选择合适的目标市场。由于车轮在中 高档汽车产品总成本的比重不大，该类客户对钢制车轮价格 不是很敏感，钢轮低价优势难以显现，因此，钢制车轮企业 一般先将首选细分市场定位于区域市场一定距离内的经济 型汽车市场。图表：中国钢制车轮市场M“由队 匕 主要由一汽四环、东风汽车车轮瓜分 华北钢轮币场宝钢车抡宝钢集团）山东济宁车轮厂 济宁市国资委）M “由队山东兴民集团 黄企与外商合资企业） 华东钢轮市场L 、安徽蚌埠江淮车轮娱营企业）浙江金固股份有限

10、公司 黄营企业）东风汽车车轮 侬风汽车集团）+ 人IN重庆华江机械厂 能安集团）中西部钢轮市场z 、成都陵川机械厂 张安集团）广州Ring TcChS （日本）湛江环球车轮 限营企业）华南钢轮市场福建源兴东碧 6日合资企业）福建正兴车轮集团 娱营企业集团）广西柳州市钢圈厂因有企业）资料来源：极数据咨询（） 整理、行业相关协会选择目标市场之后，企业需采取适当的定位战略，即在 目标市场上树立一定的品牌形象和企业形象，以有别于竞争 者。例如一家从市场跟随者向市场挑战者转型的钢制车轮企 业可以这样定位：在首选本地区域市场上确立100%的市场份额，占领外围区域市场30%的市场份额，并力争占领远途 区域市

11、场中的新兴自主品牌或民营汽车市场20%的份额。二、营销组合策略良好的营销策划被认为是一种艺术，现代营销观念主张 以顾客关系为中心，在4C的基础上进行4P决策，实现更具 竞争力的营销资源整合。产品策略方面，钢制车轮企业应紧密跟踪国际先进产品 技术动态，采用新材料、新工具、新工艺，为客户协同设计、 制造值得信赖的新款式钢制车轮。比如微合金钢HSLA双 相钢(DP)和贝氏体钢(BainitiCSteel)等先进高强度钢种已 成功开发并应用到制造车轮；近年来，国际车轮行业与国际 车轮设备制造商合作研发的旋压生产工艺，已应用到卡客车 轮幅生产和乘用车轮辗)生产，如果采用高强度钢材DP600, 与传统材料

12、工艺相比，可使车轮重量减轻20%,同时也获得 更好的节油效果；除了材料和工艺革新之外，也出现了半表 面车轮、全表面车轮、大通风孔(HVA)等新款式钢制车轮, 外观可与铝轮媲美，成本优势明显。渠道策略方面，鉴于成本考虑，钢制车轮企业一般采用 直销模式，但也可视需要适当建立经销网络，比如东风车轮 公司较早地建立了全国经销商网络。促销策略方面，在车轮产品生命周期的各阶段，可在广 告、价格促销、营业推广、公共关系等方面灵活策划实施不 同的营销活动。通过建立公司门户网站、广告投放与公共活 动赞助等适度的宣传活动营造公司品牌形象，实施建立在订 单需求量基础上的价格折让、区别定价、适度优惠等价格策 略。权力与公共关系策略方面在中国也尤其具有现实意义， 钢制车轮企业切不可忽视与客户、供应商、经销商、地方社 会乃至社区公众建立和谐的公共关系，以提升企业知名度和 美誉度。三、营销管理策略营销管理是一种P、D、C、A的过程，由营销调研与分 析、营销计划、营销实施、营销控制等步骤组成。企业营销 管理的任务就是通过营销信息系统、营销计划系统、营销组 织系统、营销控制系统保持对营销环境的监视和适应，始终 围绕顾客的需要开展营销活动。