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1、1、硅片环节:(1 )总量上,3月排产大幅增加,达到43GW ,但仍然比较缺,因为下游电池片的 排产增速更高,达到44-45GW ,所以仍然是一片难求。(2 )从结构上看,2、3月硅片排产增加 主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上,龙头集中度进一步提高。2、造成上述现象的原因:上游用烟和高纯石英砂短缺。因为治提和高纯石英砂的短缺,所以硅片 总量短缺,同时只有一线硅片企业能搞到生堪和高纯石英砂,二三线的搞不到,所以行业集中度在 提升。据测算,3月份预计需要0.7万吨的高纯石英砂,但供应量只有0.63万吨。其中内层纱更 缺,世界上只有3家具有内层纱的供应能力。用烟和高纯石英砂会继续紧缺的,全
2、年都会紧张。3、石英砂为何短缺?国际供应商本来有技改扩产计划,但一家因故放弃,另一家延迟到明年。4、高纯石英砂供应最好的两家是中环和隆基,分别锁定了几千吨,但它们也是缺的。其中,隆基 的珀埸是最好的。一个用氓可以拉晶的时间,中环是400小时,隆基可达450小时。5、二三线硅片厂怎么办?只有使用低品质的以蜗。正常内层、中层和外层石英砂的比例是4:3:3 , 4成内层纱,3成国产纱,3成外层纱。如果次一级的,上述比例降为3:4:3.再降一级到2:2:6 , 就不合格了,因为无法保证正常生产了。6、珀竭品质的下降,对拉晶的影响很大。譬如短线率,正常断线率是20% ,国产纱的断线率则高 达40%再譬如
3、使用小时数。最好的用竭400-500小时,次一级300小时,不合格 的艮有200小 时,无法维持正常生产7、珀烟价格?目前36寸高品质均堪2万元,3月中旬会涨到2.2万。33寸则会达到1.6万-1.7 万。8、石英砂价格?现在执行的长单价格是7.5-8万吨,现在新签的是12万左右,预计4月份最新到 港价会涨到13-14万左右。据说黑市价格20万元,这并不是天方夜谭。9、电池片。TOPCOn电池确实比较缺。主流的几家,出货占比大,4家占到95-98%。PerC则供 应过剩,库存增加。和topcon的价差从3分-5分,扩大到到1毛10、硅料。硅料开始跌了,库存在高位,加上3月份要出季报,所以有压力
4、。11、组件。排产也有增加,达35GW左右,但积极性略低于前面的环节。主要是龙头凭借生产成 本优势,挤压二三线厂商。目前二三线厂商的报价是1.73-1.74元,一线可以做到1.7-171元, 二三线受成本制约,也没有办法降价,比较难受。问答:合成石英砂的研发进度?答:合成石英砂的纯度太高,造成硬度不够,耐高温性下降,影响寿命 10% 300小时左右。目前主要是凯盛在做,年底计划5千吨的投放。但成本是就很高的,高很多 倍。除非石英砂暴涨,否则应用有问题。但合成石英砂用于半导体,技术上完全没有问题。因为高 纯石英砂既可以用于光伏,也可以半导体,如果合成石英砂用于半导体,也会减轻光伏需求石英砂 的压
5、力。2.3.硬度问题可以解决吗?答:不好解决。故意添加其他元素不行,不能有杂质。4.5.今年Topcon和perc的价格中枢?目前暂受硅片价格的上升,电池片的利润率下降,但看全年, 产业链每个环节都是过剩,电池片的过剩程度是最小的。6.7.目前topcon 一瓦赚多少钱?答:不到1毛左右,2月的数据。8.9.多晶硅供应过剩,价格会崩塌吗?答:不会崩塌,可以预期到月底集中签单时,会有阶梯式的下跌。光伏市场的圈子很小,只要最下游的装机能接受,上游的共识是不希望大涨大跌。10.11.一线比二线,因为用埸质量不同,硅片的成本提高多少?答:计算太复杂,没有数据。但以182 为例,一线和二线本来的成本差距,单瓦在4-7分之间。12.13.下游需求启动的时点,会故意拖延吗?答:不会。对终端来说,考虑的不仅仅是成本,还有任务的 概念。今年上半年补交作业,下半年要赶交今年的作业。完不成有被取消项目的风险。14.15.现有用埸支撑硅片的产量?没有具体的数量。因为有很多变通的办法。好的没有,用差的,统计很 复杂。16.