中国分布式光伏发电行业信贷建议.docx

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1、中国分布式光伏发电行业信贷建议第一节行业范围本政策所称“光伏行业”是指按国家统计局国民经济 行业分类(GB/T4754-2011)标准中的C2664A光伏发电所用 电子半导体材料制造、C3825光伏设备及元器件制造、D4415 太阳能发电。由于光伏行业是成长性行业，与国标行业分类难以直接 对应，因此，银行将主营业务产品属于光伏发电系统组成部 分的企业均划分为光伏行业。对于实际上属于光伏行业，但 因国标范围对应的银行行业为非光伏的，可以参照本授信投 向政策执行。第二节行业概况1、光伏发电技术路线光伏发电产业按电池技术路线主 要分为晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池和聚光光伏电 池。太阳能电池根据所

2、用材料的不同，可分为：晶体硅太阳 能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极 型太阳能电池、纳米晶太阳能电池、有机太阳能电池。晶体硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳 能电池两种。晶体硅太阳能电池约占当前光伏市场85%份 额。晶体硅电池技术成熟、性能稳定，是光伏电池的主流品 种。晶体硅电池的主流地位中期不会改变。薄膜电池是利用非常薄的感光材料制成，附着或涂层于 廉价的玻璃、不锈钢或塑料衬底上。相较于晶体硅电池，优 势是：技术造价比晶体硅低，可用于楼宇立面和商用建筑的 屋顶，适于建筑一体化应用，是建设低碳环保型建筑物的材 料；在弱光或散射光线条件下，依然能够发电，适用条件较 为

3、宽松。劣势是光电转换效率较低，商业化应用的转换率目 前普遍在8%-10%左右；存在光电效率衰退效应，稳定性不 高。多元化合物薄膜太阳能电池材料为无机盐，其主要包括 碑化线III-V族化合物、硫化镉、不帝化镉及铜锢硒薄膜电池等。碑化钱(GaAS)In-V族化合物光伏电池的转换效率可达40%o GaAs化合物材料具有十分理想的光学带隙以及较高的 吸收效率，抗辐照能力强，对热不敏感，适合于制造高效单 结电池。但是GaAS材料的价格不菲，因而在很大程度上限 制了 GaAs电池的普及。硫化镉、硫化镉薄膜光伏电池的效率较非晶硅薄膜光伏 电池效率高，成本较晶体硅光伏电池低，并且也易于大规模 生产，但镉有剧毒

4、，会对环境造成严重污染。铜锢硒薄膜光伏电池(简称CIS)适合光电转换，不存在 光致衰退问题，转换效率也较高。具有价格低廉、性能良好 和工艺简单等优点，将成为今后发展光伏电池的一个重要方 向。唯一问题是材料来源，锢和硒都是稀有元素，因此这类 电池的发展必然受到限制。其他太阳能电池目前大都处于实验室阶段。此外，太阳能发电技术还包括聚光光伏发电(CPV)和聚 光光热发电(CSP)。聚光光伏发电(CPV)利用聚集的太阳光， 进行光伏转换，约占聚光路线的3%。聚光光热发电(CSP)通 过聚集光热产生蒸汽，推动涡轮，带动发电机发电，通常规 模大于IMW,适合阳光充足的荒漠地带；它同时可以借助 生物质等其它

5、燃料，实现持续稳定供电，更受电网欢迎。CSP 技术路线占聚光路线的比例为97%o聚光光热(CSP)技术按 照聚光方式的不同，可以分为槽式技术、塔式技术、碟式技 术和菲涅耳式技术。使用晶硅电池和薄膜电池进行光电转换，分别是第一、 第二代太阳能利用技术，均已得到了广泛应用。利用光学元件将太阳光汇聚后再进行利用发电的聚光 太阳能技术，被认为是太阳能发电未来发展趋势的第三代技 术。太阳能电池技术未来发展的主要目标仍然是围绕着提 高产品的转换效率、降低生产成本和能耗、延长产品的使用 寿命这几个方面。晶体硅光伏电池产业一般可划分为：上游一一多晶硅生 产、中游一一单晶拉棒(或多晶铸锭)、切片，下游一一电池片

6、制造、光伏组件和发电应用系统。完整的晶体硅光伏产业 生产链条包含以下生产环节：2、光伏行业不同产业链环节 具有以下特点：（1）上游（多晶硅）为资本和技术密集型行业多 晶硅生产总体讲为技术密集型和资本密集型。多晶硅材料的 生产技术长期以来掌握在Tokuyamax三菱、Hemlock Asimi SGS MEMC Wacker等公司（以上公司被称为多晶硅生产 传统七大家）手中。虽然国内企业在引进国外技术基础上进行 了一些消化和吸收，但和发达国家相比仍存在着能耗高、质 量不稳定等问题。此外，由于国内大部分多晶硅料生产企业 没有掌握核心技术，关键设备大多高价引自国外，高额的生 产设备的成本分摊到产品上

7、，造成多晶硅成本高出国际多晶 硅八大生产厂商（美国的Hemlock AsiMi SGS、MEMC, 德国的 Wacker,日本的 Tokuyama Mitsubishi Sumitomo） 平均生产成本。具体来讲，多晶硅生产具有以下特点：生产工艺决定 了多晶硅制造成本不同的生产工艺决定了多晶硅的制造成 本，如改良西门子法生产成本为25美元35美元/公斤（据了 解目前江苏中能硅业的采用改良西门子法生产成本已降至 20美元/公斤以下），而代表着现代最新工艺的循环流化床工 艺，其公斤能耗将下降至20-40Kwh,能耗为西门子法的20% 30%,总体生产成本较西门子法下降30%左右，该工艺一 旦大规模

8、应用，每公斤多晶硅成本最低可逼近10美元。闭环工艺大大降低了环境污染通过对尾气的回收利 用，实现全循环、零排放，有效降低了成本，并大大减少了 环境污染。规模优势多晶硅制造企业需具有一定规模优势，其成 本方可控制在合理范围以内。目前国际上认为产能规模在 3000吨以上具有较好规模优势。而多晶硅投资IoOO吨产能 所需金额约1.5亿美元，故多晶硅制造企业若达到规模优势 需投资达4.5亿美元。（2）中游（单晶拉棒/多晶融锭、切片）类似于机械加工，主 要为设备投入，对技术要求不高。总体来讲，单晶拉棒/多晶 融锭、切片生产为资本密集型，其技术含量不高，主要为设 备投入，工艺特点反映为机器设备是否先进。(

9、3)下游包括电池片生产、组件，电池片生产为资本和技 术密集型行业、组件生产为劳动力密集型行业。在整个光伏产业中，电池片生产和组件环节为我国最具 竞争力的环节。具体来讲，具有以下特点：电池片生产工 艺不断改良最终目标为提高光电转换效率，降低衰减率； 多晶体硅电池成为主要趋势；电池组件环节基本为劳动力 密集型，因我国劳动力成本较低，具有较大生产优势；非 晶硅光伏电池技术相对晶体硅电池优势逐步降低；随着多晶 硅价格下跌，且非晶硅光伏电池所使用稀有金属价格较高， 非晶硅光伏电池成本优势大幅减低。薄膜电池技术发电成本 比晶硅电池成本低，但设备投资却是晶体硅电池的78倍, 前期投资巨大，加上国内的薄膜技术

10、还不成熟，其竞争力不 如晶硅电池。电池组件90%以上依赖出口；因太阳能发电成本要到 2015年之后才有可能与常规发电成本持平，而我国相关补贴 政策相对而言尚不完善，故电池组件主要依赖出口。此外目前国内光伏行业现状是“两头小中间大”：中端组件产能严重过剩，但终端电站建设和平价上网却迟迟没有 迈出实质步伐，导致行业严重依赖出口。商务部网站显示，2014年1-6月份全球光伏电池出口额 为74.2亿美元，其中亚洲以38.2亿美元居首，北美洲以15 亿美元位居第二，欧洲则以14.55亿美元出口额屈居第三。电池组件生产为劳动力密集型，对技术和资金需求不 高，这种特点导致了我国电池组件生产以中小企业为主。3

11、、光伏行业总体发展状况：(1)目前国内光伏行业现状 是“两头小中间大”，各环节发展不均衡，产业链不完整的 企业受上下游供需不均衡影响较大，行业主力以在海外上市 的民营企业为主，大型企业纷纷延伸产业链，近年来越来越 多的企业进入光伏行业，国有企业加大力度在光伏领域布 局。光伏产业属于典型的规模经济型产业，只有企业的产能 规模达到了一定水平，才能增强其成本控制能力。(2)我国太阳能光伏行业仍面临原料、关键技术设备、市 场需求“三头在外”的现象。2014上半年中国进口多晶硅 4.6万吨，较上一年同期增加17.4%。其中84%来自三个出口 国：美国(21.8%),韩国(30.0%),德国(32.6%)

12、。尽管中国在 这一年1月公布了对从美国和韩国进口的多晶硅将征收惩罚 性关税，但实际情况中几乎所有这两国出口到中国的多晶硅 都通过加工贸易(来料加工或进料加工)的渠道避免了关税。 现阶段光伏发电终端市场主要集中于政府补贴较高的欧洲 国家。(3)需求是预测太阳能光伏组件价格的关键。光伏组件量 价关系表现为：电价下调一项目收益率下降一装机需求回落 一组件价格下降一项目收益率提高一装机需求上升一组件 价格企稳。因此在这一年市场供给不存在问题的前提下，需 求判断是预测价格的关键。(4)光伏应用系统产品、光伏专用设备制造国产化进程加 速，部分设备开始出口。我国太阳能电池制造设备和太阳能 光伏组件封装设备已

13、经成功实现了国产化，太阳能电池制造 设备如扩散炉、等离子刻蚀机、清洗机、管式PECVD以及 烘干/烧结炉，组件制造设备中的层压机，材料制造设备中的单晶炉、多晶硅铸锭炉、切片机等设备，以性价比优势取得 了一定市场份额。(5)行业发展机遇光伏行业增长较快，具有广阔的发展 空间。光伏产业作为可再生能源领域的生力军，已是世界上增 长最快的产业之一，全球各种以光伏产业为主导的企业犹如 雨后春笋一般茁壮成长。光伏发电不需要燃料，无气体排放, 具有无污染、安全、长寿命、维护简单、资源永不枯竭和资 源分布范围广泛等特点，被认为是21世纪最重要的新能源。2014年上半年，我国电池组件产能超过40吉瓦，产量 约1

14、5吉瓦，同比增长30.4%。光伏产业已成为中国为数不多 的、可以与国际企业站在同一起跑线上参与竞争的产业，是 我国最有希望在全球范围内培育竞争优势的战略性新兴产 业之一。国家政策扶持产业发展国务院关于促进光伏产业健 康发展的若干意见(国发201324号)发布以来，各地区积 极制定配套政策和实施方案，有力推动了分布式光伏发电在 众多领域的多种方式利用，呈现出良好发展态势。但是各地 区还存在不同程度的政策尚未完全落实、配套措施缺失、工 作机制不健全等问题。为破解分布式光伏发电应用的关键制 约，大力推进光伏发电多元化发展，加快扩大光伏发电市场 规模，现就进一步落实分布式光伏发电有关政策通知如下： 一

15、、高度重视发展分布式光伏发电的意义。光伏发电是我国 重要的战略性新兴产业，大力推进光伏发电应用对优化能源 结构、保障能源安全、改善生态环境、转变城乡用能方式具 有重大战略意义。分布式光伏发电应用范围广，在城乡建筑、 工业、农业、交通、公共设施等领域都有广阔应用前景，既 是推动能源生产和消费革命的重要力量，也是促进稳增长调 结构促改革惠民生的重要举措。各地区要高度重视发展分布 式光伏发电的重大战略意义，主动作为，创新机制，全方位 推动分布式光伏发电应用。二、加强分布式光伏发电应用规划工作。各地区要将光 伏发电纳入能源开发利用和城镇建设等相关规划，省级能源 主管部门要组织工业企业集中的市县及各类开

16、发区，系统开 展建筑屋顶及其他场地光伏发电应用的资源调查工作，综合 考虑屋顶面积、用电负荷等条件，编制分布式光伏发电应用 规划，结合建设条件提出年度计划。各新能源示范城市、绿 色能源示范县、新能源应用示范区、分布式光伏发电应用示 范区要制定分布式光伏发电应用规划，并按年度落实重点建 设项目。优先保障各类示范区和其它规划明确且建设条件落 实的项目的年度规模指标。三、鼓励开展多种形式的分布式光伏发电应用。充分利 用具备条件的建筑屋顶（含附属空闲场地）资源，鼓励屋顶面 积大、用电负荷大、电网供电价格高的开发区和大型工商企 业率先开展光伏发电应用。鼓励各级地方政府在国家补贴基 础上制定配套财政补贴政策，并且对公共机构、保障性住房 和农村适当加大支持力度。鼓励在火车站（含高铁站）、高速 公路服务区、飞机场航站楼、大型综合交通枢纽建筑、大型 体育场馆和停车场等公共设施系