一文读懂IPO需聘请的26类中介机构!.docx
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1、一文读懂IPO需聘请的26类中介机构!目前A股IPO的中介机构,券商、会计师、律师这三大机构,为一般的大众所熟悉。但实际 上,A股IPO最多有可能涉及到26个中介机构,分别为:1.1Po顾问、2.募投咨询顾问、3. 券商、4.会计师、5.中国律师、6.海外律师、7.评估师、8.行业顾问、9.1PO信息服务提供商、 10.内控顾问、IlJT审计机构、12.市场调查公司、13.股权激励顾问、14.Pre-IP0私募融资顾 问FA、15.财经公关、16.媒体事务服务机构、17.舆情监测和危机公关服务、18.知识产权顾 问、19.高新技术企业咨询顾问、20.商业背景调查机构、21.环保中介机构、22.
2、保险机构、 23.质量检测机构、24.翻译机构、25.印刷商、26.电子底稿服务商。众多的中介机构也表明A 股IPo是一项高度专业化、系统化的行为。公司首次发行股票并上市,是一家企业迈向卓越 的里程碑,意义非凡:在前期整体准备阶段,形成良好的盈利能力和规范运作体现、选择优 秀适合的中介机构,是IPO成功的重要因素。AKlM费用统计2020年A股Ipo上市费用统计IPC葛集资承销保若普 用万元承锦保若,计同用万元法律信用万元1新上市看日苔发被 率HR)平均效11935.856 237 17%M7 93464 59OM125 4241 3中位总4.525 4970S%779.25415090.03
3、45 9022的2”份的10446,654 908 37%1,043 96浓(M0 04168 9939 5后”助他4.573.251 465 6570.892830200244 002291第1个10分也19.599,929939S31.415 09782 590.05270.9155.49第2个10分位7.28828 78%1.154 00623 02O(M201 514314第3个加分自9.326,052.919.07%992.59533.020.04131.8535.68第J个10分位7%5.381 867.55%15932471 700389 492999第5个10分自6M4.525
4、 49708S779.254150900345 902299第6个IO分位6.7J700363 9300344 Ol22X第7个M分包 4 823,623 536 05%621.553113200244 0022 98第8个10分检4.23.01M75 35%520 57263 770.0243 992293第9个10分位3 68Z673.784.31S419 49200 470.0243 9720 Sl2020年A股IPO上市共396家,融资4700亿元。其中券商保荐承销费用的中位数为 4525.49万元,承销费率为7.08%;会计师审计费的中位数为779.25万元,律师费用的中位 数为41
5、5.09万元。与此同时,2020年中概股IPo市场发行40家,IPo融资金额3394亿人 民币。香港IPO上市146家,香港市场2020年IPO融资3975亿港币。序号机构名称重要性是否 法定 IPO 机构目的及工作内容业内主要机构收费支付进 度1IPO顾问 杏论证IPO的可行性,让企业了解资本市场的基本规则,同 时做好相关的对接中介机构的前期准备工作,由于IPO中介机 构的独立性要求,IPo顾问的角色越来越重要。海外上市一般 聘请该等机构;在专业尽调的基础上,为公司制定上市整 改规范框架性建议及资本运作路线图一一不走弯路:为企业 提供财务整改建议与咨询服务,并督促企业持续执行;为 公司设计合
6、理的持股结构和持股方式,以便于企业开展资本运 作、合理避税;为企业上市前产业并购中的财务、交易结 构等事项提供专业支持;在股权架构搭建、经营管理过程 中,为公司提供全面的税务筹划。越来越多的投行专业人 土、有成功IPO经验的董 秘或CFO创业从事此方 面的工作,但行业无权 威排名。30-300万分期支 付2募投咨询 顾问 否IPO募投项目可行性研究,主要为撰写募投可研报告,一般建 议最晚于IPo申报前一年确定,募投项目涉及到的土地、项目 备案、环评备案均需提前规划。多家公司竞争,无权威 排名20-50 万分期支 付,收费 不依赖IPO是否 成功。3券商 是券商作为中介机构的核心,是改制上市事务
7、中中介机构的 总协调人;在改制阶段,其主要角色是财务顾问,负责改 制方案的整体设计;在申报发行阶段,其角色为保荐人和 主承销商,负责组织申报、与监管部门沟通、组织意见反馈、中信、国信、中信建投、 国泰君安、招商、海通、 申万宏源、华泰、中金、 广发、光大、国金、民融资额 的一定 比例,诸 多券商分期支 付,主要 部分为 上市成询价和定价、销售;在上市后,根据法律要求,券商还要履行 持续督导义务;科创板要求券商要跟投;部分券商实行 ”投资+投行“联动模式,但须满足相关的防火墙原则。生、安信、平安、兴业、 中泰、国元、东吴、银 河、长江、中德、东方、 瑞银、东兴、中银、西 南、长城、东北、华林 等
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