管理制度-客户档案立档制度 精品.doc

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1、 15客户档案立档制度 1总则。 (1)为对客户进行科学管理，加强本公司客户档案立档工作，特制定本制度6 (2)归档的材料必须按年度立卷，本企业在营销活动中形成的各种有保存价值的材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。 2立档范圈。 (1)客户的基本信息，主要包括客户名称、负责人、地址、联系方式等。 (2)客户的经营规模、经济实力。 (3)客户与公司的主要业务来往记录。 3归档质量要求。 (1)为保证案卷质量，统一立卷规范，立档工作由相关部室兼职档案员配合，档案室文书档案员负责组卷、编目。 (2)案卷质量总的要求是：保持文件之阊的有机联系，遵循文件的形成规律和特点，区别不同的价值，便于保管和

2、利用。 (3)归档的资料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 (4)在归档的资料中，应将每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷。绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。 (5)不同年度的资料一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；、跨年度的规划放在所针对的第1年立卷；跨年度的总结放在针对的最后1年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年；其他文件的立卷按照有关规定执行。一 (6)客户档案资料应区别不同情况进行排列。密不可分

3、的材料应依序排列在一起，即正件在前，附件在后；批复在前，请示在后；印件在前，定稿在后。其f电材料依其形成规律或特点，应保持资料之间的密切联系，并进行系统的排列。 (7)客户资料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。 (8)永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。 (9)有关资料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将相关负责人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。 (10)案卷封面应逐项按规定用毛笔或钢笔书写。字迹要工整、清晰。 (11)案卷的装订和案卷各部分

4、的排列格式：装订前，卷内材料要去掉金属物，对被破坏的材料应按裱糊技术要求装裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。 (t2)案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一客户资料一封底(台备考表)，以案卷号捧列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。 (13)本制度自颁发之日起实施。 4信息反馈与客户档案管理。 (1)业务经理必须为所分管区域客户建立“终端客户档案”，结合客户的ABC分类，每季度将客户档案更新一次，每季度第一个月上旬完成。 (2)信息反馈的内容包括：经销商动态的经营情况与建议，整体市场的变动趋势与热点，主要竞争品牌的营销政策、新产品推出、布点增

5、减与业绩增减情况、市场管理情况等。 、 (3)要始终保持以全新的眼光审视每一天市场上的情况与变化，保持对竞争儡牌的密切关注。及时将相关信息向公司进行反馈。 (4)用公司的“成功手册”对每日工作进行计划与总结，每日在巡访记录中反映收集的信息。 (5)每周对重要信息进行分析，不能只反映不分析，必须在第一时间对所有信息形成初步判断，并形成文字报告上交区域经理。精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品

6、推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐