双碳视角下2021能源市场回顾.doc

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1、双碳视角下2021能源市场回顾碳中和目标提出及普及之后，全球能源低碳化转型力度显著加大，非化石能源发展提速。与此同时，转型带来的能源供应不稳定性现象也不同程度出现。2021年因极端天气等因素造成的全球能源供应紧张就是这方面的代表性事件。能源是经济社会发展的动力，持续稳定的能源供应是经济社会发展的充分条件。当前正值全球碳中和行动大力推进、碳中和道路优化调整与形成之际，过程之中出现的能源供应紧张现象未必不是一件好事，它将促使各国反思既定的能源发展道路并发现问题、做出科学调整以确保碳中和目标的如期实现。一2021年全球大面积上演能源短缺现象1.经济恢复动能增强拉动能源需求增长2020年由于受到突如其

2、来的新冠肺炎疫情的影响，全球经济出现停摆，除极个别国家外，多国经济出现负增长。主要经济体国家中仅中国实现1%的正增长。经过一年时间的新冠肺炎疫情防控之后，各国逐渐形成了一定的疫情防控模式并着手恢复经济以摆脱经济负增长。在此形势下，各国普遍出台措施放松管制以刺激经济。政策刺激的功效是显著的，全球经济自年初以来保持高速增长，期间的疫情反弹也未能阻止经济复苏的热情。世界经济合作与发展组织近期发布最新预测数据显示，2021年全球GDP增速为5.6%，2022年和2023年分别降至4.5%和3.2%，从此回归正常。报告同时预计2021年中国GDP增速为8.1%，2022年和2023年增长5.1%，在各主

3、要经济体中位居前列。经济增长力度较大，对能源的需求就会水涨船高。IEA全球能源回顾2021数据显示，2020年受疫情导致的经济衰退影响，全球能源需求下降了4%，是二战以来的最大跌幅。2021年虽然新冠肺炎疫情将继续影响全球能源需求，但是经济刺激计划和疫苗的推出将对能源需求起到重要支撑作用。IEA预计2021年全球能源需求同比增长4.6%，较疫情前的2019年高出0.5%。其中能源需求增长主要受新兴经济体推动，预计近70%的需求增量来自新兴市场和发展中国家，这些国家的能源需求将比2019年提升3.4%。2.多因素导致全球能源供应不足（1）疫情压制产能投资造成化石能源产出力下降IEA世界能源投资报

4、告数据显示，2020年受新冠疫情影响，全球能源投资出现了较大幅度下降，其中油气领域投资同比下降2440亿美元，煤炭领域投资同比下降140亿美元，电力领域投资同比下降794亿美元。除疫情因素影响外，对碳中和目标的认同以及抑制化石能源投资的政策行动也是化石能源投资下降的重要原因。投资下降导致化石能源供应产能不足。根据IEA的预测和数据判断，2020年疫情出现之前全球能源投资的强度就已经与实现经济可持续发展的要求投资水平出现差距，疫情的发生及延续进一步拉大这种差距，属于典型的雪上加霜，为后期能源供应及整个体系脆弱性的形成埋下伏笔。（2）新能源受气候因素影响发力下降加剧化石能源供应压力近年全球非化石能

5、源在一次能源供应中的占比一直在保持提升，主要受主要经济体带动。2021年受极端气候因素影响新能源供应能力不及预期出现下降，全球多地风力发电量下降，使得本就处于供需偏紧状态的化石能源供应压力进一步加大。在绿色低碳经济发展方面走在世界前列的欧洲在这一方面表现得较为突出。由于风电夏季运行时数下降，而夏季天气又较为炎热，民众制冷电力需求大增。由于新能源供电下降，欧洲不得不增加天然气发电，从而使得天然气储气库库存下降。为做好球冬季天然气供应保障，欧洲在入秋之际加大储气库天然气补气力度，大量采购天然气现货。在全球天然气供应产能趋紧形势下，欧洲采气量增加进一步加剧了天然气市场供应紧张形势。进入秋冬之后，由于

6、极寒天气影响，欧洲用电需求继续保持增长，仅靠天然气发电已经难以为继。为确保电力供应不中断，欧洲部分国家不得不启用之前已经纳入淘汰计划的煤电项目。类似现象还发生在美国和中国等主要经济体国家，美国和中国同样都是风电和光伏发电大国，2021年新能源也不同程度出现了发力下降以及发电返煤现象。3.价格上涨最好地衡量和描述了能源短缺，同时强化了能源短缺心理预期2021年下半年以来，受供需关系趋紧的因素影响，全球煤炭价格、原油价格以及天然气价格均保持上涨态势。进入秋冬之后，供需偏紧与极端天气因素叠加导致全球煤炭、石油及天然气价格出现爆发式增长。下面一组数据比较有代表性：煤炭价格方面，2021年9月印尼动力煤

7、的出口指导价站上了150美元/吨的高位，同比增长超2倍；澳大利亚纽卡斯尔优质动力煤价格在10月报价突破244美元/吨；美国煤炭价格自年初以来涨幅达到了三倍。布伦特油价一度接近80美元/桶，创7年以来新高，东亚天然气现货价格一度飙升至30美元/百万英热单位，成为2021年能源价格“上涨王”。02 主要经济体国家 面对能源短缺的应对和调整举措1.主要经济体国家坚持碳中和发展道路不动摇2021年全球化石能源价格飞涨，主要经济体经济发展对煤炭和天然气等化石能源依赖程度提升发生在碳中和目标大力推进之时。各国返煤一定程度上与碳中和要求的去煤是相悖的。出现了返煤现象之后，围绕能源供应稳定与清洁供应的讨论热烈

8、起来了，一边反思一边调整行动也随之跟进，执行者主要是各国政府。就目前的情况看，欧洲、美国以及中国、日韩等主要经济体并没有因为出现了与碳中和要求相悖的返煤现象而停滞碳中和的步伐。不但没有停滞，相关的探索还一直在推进，对碳中和道路的探索一如既往。（1）美国在2021年热衷于重返巴黎协定并致力于担当气候变化领导角色美国现任总统拜登1月20日上任第一天就宣布重返巴黎协定，并就减少排放提出若干新政，一时间成为全球重大新闻。能源新政总的目标是到2035 年，通过向可再生能源过渡实现无碳发电；到2050年美国实现碳中和。这是美国在气候领域提出的最新目标，是对特朗普时期能源政策的纠偏与矫正。为了实现美国的碳中

9、和目标，拜登政府计划拿出2万亿美元，用于基础设施、清洁能源等重点领域的投资。一年来美国政要积极往来穿梭于各种气候论坛，与中国、欧洲、日本等主要经济体国家进行充分接触与磋商。通过分析美国的气候外交举措与国内经济能源政策可以发现，美国的气候和能源政策目标框架正越来越清晰，能源转型力度较大，在2050年实现碳中的目标和与国际社会表现出高度一致性。需要指出的是，美国的能源发展体系较为均衡，是能源生产和消费大国，化石能源、核能与新能源在全球均处于领先水平。在此形势下，美国重返巴黎协定以及树立碳中和目标对世界能源发展自然会产生重要影响。2021年美国的天然气价格也出现大幅增长，也不同程度返煤，但并没有动摇

10、其碳中和计划。（2）欧盟2021年提出新的更具雄心的气候应对变化方案欧盟一直以来在低碳转型方面较为激进，发展低碳能源的力度在全球也是出于领先水平。尽管2021年出现了能源供应短缺现象，但欧盟在碳中和方面依然出台新的更高层次的目标。2021年7月14日，欧盟在之前气候变化政策及目标基础上提出了一套更加系统和完整的应对气候变化的提案，此法案被称为迄今为止世界主要经济体为减少温室气体排放提出的最雄心勃勃的计划之一。该提案提出了到2030年可再生能源占欧盟最终能源消耗40%、2030年新增燃油车销售较2021年减少55%，到2035年将不再有新的燃油车销售以及2026年开始设立碳边境税等具体目标。（3

11、）日本在2021年更新阶段性减排目标为了实现2050年碳中和、建成“脱碳化”社会的目标,日本在2021年将其2020 年12月发布的绿色增长战略更新为2050 碳中和绿色增长战略。提出在2030年之前将日本排放量在2013年基础上削减46%。日本的绿色增长战略,围绕总目标和阶段性目标提出了14个重点发展领域,并提出了相应的金融支持措施。其中于能源产业相关的海上风力发电和太阳能发电、地热利用、氢燃料开发、下一代热能和原子能利用是核心组成部分。（4）中国出台新的碳达峰、碳中和意见及行动方案2021年下半年以来，我国能源供需也出现了不同程度的供应紧张现象，多地煤炭、天然气及电力供应紧张，特别是入秋冬

12、之后，能源市场的节奏与世界节奏同步。能源短缺现象一度引发国内业界和学界对现行能源发展道路的反思和讨论，重点是化石能源与非化石能源的定位问题。年末我国以中央和国务院名义先后出台新的碳达峰、碳中和实施意见和行动方案，对我国中长期碳达峰和碳中和道路进行了新的更加详实的规划，重申了能源转型与达峰中和系列目标。新的政策文件提出到 2025年非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到8

13、0%以上。2.重视解决现实供应问题，促进能源稳定性建设在坚持碳中和发展路线和目标不动摇的同时，欧洲、美国以及中国、日韩等主要经济体国家认真面对当下能源供应过程中出现的问题，积极寻求解决方案，能源管理理念和思路更加务实。（1）欧洲甩掉面子短期回归煤炭，对核电重视程度有所提升欧洲面对新能源国际下降重新回归天然气发电的同时，部分国家的煤电项目重启。在过去10年里，欧洲关闭了数以百计的燃煤发电厂，英国较为激进，目前仅剩两座煤电厂。西班牙2020年夏天关闭了一半的煤电厂。欧洲国家花费数万亿美元补贴可再生能源，2020年可再生能源在电力生产中所占份额首次超过化石燃料。处于解决现实问题的需要，欧洲开始重视提

14、升核能和天然气供应能力建设。法国将重启新的核电项目建设，目的在于将能源价格控制在合理范围内，同时依托核电完成减排目标。法国在2014年曾提出到2025年将电力供给中核电的占比从75%降至50%左右，目前看来这一规划未必能够得以实施，在电价随天然气价上涨不断创下历史新高之际，核电成为法国稳定能源供应的“救命稻草”。英国也考虑大力发展核电。由于英国将近一半的电力都依靠天然气，2021年英国每兆瓦时电价一度涨到285英镑，打破了从1999年至今22年的历史记录，最高电价较去年同期暴涨了6倍。2021年冬季英国钢铁、化工等高耗能行业已经无法承受不起高昂的电价，多家化肥厂已宣布或计划在冬季停产。为了弥补

15、电力不足，英国部分地区不得不启用即将废弃的煤电项目以暂时缓解能源短缺。基于此英国也在计划加快核电项目建设。德国是欧盟的领导力量，德国应对能源短缺的途径是重视输跨境电通道建设，希望通过欧洲境内资源调剂保障国内能源供应。2020年11月德国与比利时电网建立互连，12月与挪威电网联通。目前向德国出口电力最多的国家是法国。法国核电占总发电量70.6%，高居全球榜首，这些年法国一直是全球最大的电力出口国之一，每年出口700亿度电。法国在法德边境建有一定数量的核电站，2020发电总量达945亿度，德国电力短缺时从法国输电较为便捷。德国虽一直致力于弃核，但其电力需求事实上对核电其实有一定的依赖。（2）欧洲继

16、续仰仗天然气，促成北溪-2管道取得重要进展北溪-2管道建设一直屡遭波折和坎坷，处处遭受各种力量的牵制，但是2021年改管道建成。目前其运行虽然还面临一些障碍，但其运行只是时间上的问题。这一管道之所以能在今年建成，看似偶然，其背后也有欧洲担忧今后新能源体系供应不稳定、继而再次转向天然气的意图。欧洲弃煤的态度较为坚决，发展新能源冬季和意愿强烈，如何在去煤和发展新能源之间寻求平衡点一直是一个重要考题，今年的能源供应短缺让欧洲各国寻求这个平衡点的意志更加坚决。北溪-2管道建设项目是俄气与法国、奥地利、英国、荷兰以及德国相关公司的合资项目，在欧洲有许多支持方。所以尽管有美国制裁以及乌克兰、捷克等国家的强烈反对，北溪-2管道还是得以如期建成。从中长期发展趋势看，尽管欧洲的天然气需求已经多年维持在5000亿立方米的水平，到达消费平台，但从稳定能源供应的角度看，今后欧洲对天然气的需求强度可能将长期维持。