中国灵活用工市场研究报告.docx

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1、中国灵活用工市场研究报告摘要：21 .中国灵活用工行业发展背景31 .1灵活用工的概念界定32 .2灵活用工行业发展驱动力-政策413灵活用工行业发展驱动力-经济51.4灵活用工行业发展驱动力-产业62 .中国灵活用工行业发展现状72. 1灵活用工产业图谱73. 2灵活用工行业规模84. 3灵活用工行业商业模式分析85. 4灵活用工行业核心价值分析96. 5灵活用工行业主要角色分析-劳动者103 .中国灵活用工行业发展痛点113 .1中国灵活用工行业法律风险114 .2中国灵活用工行业发展痛点-政策端125 .3中国灵活用工行业发展痛点-服务商136 .4中国灵活用工行业发展痛点-服务商144

2、 .中国灵活用工行业发展趋势154.1 中国灵活用工行业发展趋势-政策154.2 灵活用工服务商165 .中国灵活用工服务商发展建议185. 1市场进入机会分析186. 2市场进入机会分析-岗位级别20摘要：发展背景本报告将灵活用工界定为雇佣组织以标准雇佣之外的方式进行人力资源配置的方式，主要包括劳务派遣、外包、非全日制用工等形式；人口红利的削减导致劳动力成本持续攀升，叠加经济下行压力，企业出于降低用工成本和提升组织灵活性的目的，更加倾向于采用灵活用工。发展现状在外包和劳务派遣口径下，2023年我国灵活用工市场规模达到8944亿元，预计2023年将突破万亿 用人单位：降成本是现阶段企业使用灵活

3、用工的首要目的，传统服务业使用灵活用工的比例更高，处于稳定发展期、扩张期的企业使用灵活用工更普遍。 劳动者：灵活弹性的工作时间是劳动者从事灵活就业的主要原因，在从业痛点上，蓝领群体的痛点集中在低薪和欠薪，白领群体的主要问题则突出表现为缺乏学习提升和职业发展机会。 灵活用工服务商：大甲方和支付机构正加紧布局灵活用工业务，服务商加强合规管理体系和风控体系的建设。发展痛点 法律：法律难以适用于目前应用越来越广泛的灵活用工现象，劳动合同纠纷及社会保险纠纷为主要纠纷案由。 政策：政策为影响行业发展的第一短周期变量，趋势向好但具体风向较为模糊。 服务商：用工周期缩短，服务商核心能力及SaaS逻辑需进行改变

4、。 劳动者：劳动者保障机制以社保为中心，确实全方位的保障。发展趋势 政策端：以相关法条的完善为主要趋势，不完全劳动关系将会给行业更多的自由度。 服务商：新业态的出现带来新的业务场景，引领服务商数字化新趋势。基本业务仍然为服务商的主要发力方向。发展建议 深耕VS.多元化：相关法条逐渐完善，灵活用工基本业务将会有巨大的发展空间。 环境及入局门槛：政策环境市场环境总体友好，行业入局门槛较低。 细分领域：行业发展迅速，垂类行业发展机会巨大。 基础岗位VS.中高级岗位：灵活用工适用于交易成本较低的基础岗位以及交易成本较高的高级岗位，中级岗位灵活用工空间较窄。1 .中国灵活用工行业发展背景1.1 灵活用工

5、的概念界定雇佣组织以标准雇佣之外的方式进行人力资源配置的方式“灵活用工”强调雇主的用工状态，从劳动法学的角度界定，灵活用工是标准雇佣之外的用工形式，标准雇佣关系是指全日制、无固定期限，并且构成雇主与雇员从属关系一部分的雇佣形式。相应地，灵活用工即用人单位以标准雇佣之外的方式，与劳动者构成非标准劳动关系或非劳动关系。在灵活用工的具体实践方式上，包括非全日制用工、劳务派遣、短期用工、业务外包、人力资源外包、众包、依附性自雇等。四种非标准雇佣类型灵活用工的主要形式1.2. 2灵活用工行业发展驱动力-政策多项政策发布为灵活就业和灵活用工提供支持和引导近年来，中央及地方密集发布政策意见，引导企业采取灵活

6、用工等模式，支持多渠道灵活就业，并逐步完善灵活就业社会保障政策，放开户籍地限制，开展职业伤害保障试点，维护灵活就业人员劳动保障权益。在人力资源行业发展方面，也出台了一系列政策措施以支持和引导行业朝着更高质量、更规范的方向发展。灵活用工行业相关政策法规J1ASUR1ft.X”U电1ttf*f0*v*XV*AWMIMM，tt*ffMMMIBiVMeaiMtta)，HMNU他，NIImHBMeanWtt*NM7(施于量XiM1uMUmaa MJriMtyM4.WMUiIM.D*M4M*NU77IMWXaMI*B*9imMMtB).ZW1tftWE零工aWm*VMMt.M*mEMOMi1I *K*Aj

7、1jiMAMMII7 MXJUIMHJumMmAMA*r*DtMBSQKttAn-#Prttf，MHMt-YftOItJMXr,MMXaMJMEtaMHMmi UUHWHI拿301。*02介H.IAX*KM1MN1ttmM*0mmCFM0.ansf1Hg1. 3灵活用工行业发展驱动力-经济经济承压，企业生存压力加大，催生灵活用工需求2023年10月以来我国当月亏损的规上企业数量不断攀升，2023年7月亏损企业累计亏损额同比增长48.5%,在宏观不确定性提升和经济增长乏力的背景下，企业生产经营面临较多困难，为了节约用工成本和提升业务灵活性，更倾向于选择灵活用工这种更富有弹性的人才组织形式，以提升

8、人力资源配置效率。2023年8月-2023年7月中国规上工业企业累计亏损总额与当月亏损数量11I11111111MHNNIIOMBu2023年8月2023年7月中国非制造业商务活动指数与综合PM1指数1.2. 4灵活用工行业发展驱动力-产业共享经济催生新就业形态，驱使灵活用工兴起2023年我国共享经济市场规模约为36881亿元，共享经济发展催生出大量新就业形态，这些具有较高包容性和灵活性的新就业创造大量灵活就业岗位。由此，用人单位和劳动者更愿意拥抱灵活用工形式，得以“双向奔赴”，推动灵活用工的快速发展。2017-2023年中国共享经济市场规模rm2023年中国共享经济市场结构2.中国灵活用工行

9、业发展现状2.1 灵活用工产业图谱灵活用工产业图谱Qf1SCf1QHh1寓口强辅导e72workdoyOVAVOtsi0Ce*BZIBeisenitH阿拉灯JDT京芭平台一咛话e仪knxIQR*、.*ecmOSA谛TWMispumSinnQC-】阿里三2)讯云*院后m-元CWA。方H122灵活用工行业规模预计2023年市场规模破万亿，增速迅猛宏观经济不确定性的增强为各行各业的发展带来了较大的挑战，如何根据业务需要以较低的成本和风险快速招到合适的人才，从人才“为我所有”到人才“为我所用”，这是灵活用工行业得以迅速增长的主要原因所在。据测算，2023年我国灵活用工市场规模为8944亿元，2017-

10、2023年的年复合增长率为30.5%,预计2023年市场规模将突破万亿，随着用人需求的持续上涨，灵活用工服务商的交付能力和精细服务能力不断提高，未来三年市场有望保持超20%的年均增速。20172024年中国灵活用工市场规模CAM3.4. 3灵活用工行业商业模式分析服务商与员工签订用工协议，承担雇主责任，收取服务费灵活用工模式中企业和员工并非直接雇佣关系，企业将用工需求提交给灵活用工服务商，由服务商负责按要求进行人员招聘，一般需在短时间内批量招聘同质性较强的劳动力，服务商与员工签订用工协议，并负责员工的入职在职离职和薪社税管理，用人企业则在项目运营成本（即事务性工作，包括员工的税前工资、档案管理

11、服务等）的基础上向灵活用工服务商给付一定比例的溢价和风险金（针对员工的雇主责任、劳动争议等按一定比例收取）。灵活用工行业商业模式2.3. 4灵活用工行业核心价值分析降成本，提效率是底层逻辑在灵活用工方式下，企业和劳动者之间不存在劳动关系。企业只需向灵活用工服务商支付相应的人员成本、服务费和风险金，与传统雇佣方式相比，在人才的“选用育留退”环节的成本均可降低，而且实现用工风险的转移一一服务商承担全方位的法定雇主责任及用工风险，使得用人单位更好地聚焦战略与主业，提高组织弹性，使组织朝向查尔斯汉迪提出的“三叶草组织”形态发展。灵活用工核心价值降成本灵活用工核心价值一提效率2. IX*SJB(1W3.

12、 5灵活用工行业主要角色分析-劳动者近半数每周工作超5天，蓝领群体工作强度更大整体来看，49.6%的灵活用工劳动者平均每周工作超5天，21.4%平均每天工作超过10小时，劳动者的就业质量有一定的改善空间，特别是蓝领群体，该群体从事的工作技术含量较低，更多是通过输出时间和劳力获得收入，工作强度更大，平均每周工作超过5天的比例达56.7%,远超白领群体（40.6%）,平均每天工作超10小时的占比达24.9%,该比例在白领群体中为15%o平均每周工作天数平均每天工作小时数4.5. 中国灵活用工行业发展痛点5.1 中国灵活用工行业法律风险法律风险集中于劳动合同及社会保险相关领域从涉灵活用工的相关案件来

13、看，案由多为劳动合同纠纷及社会保险纠纷。同时在劳动合同纠纷类案件之中，案件案由多集中于劳务派遣合同纠纷及确认劳动关系纠纷。因而，在劳务派遣、社保、劳动关系等事件中，灵活用工服务商更容易出现法律方面的风险。北大法宝涉劳务派遣外包.非全日制用工类案件典型案例,参阅案例案由分布5.2 北大法宝涉劳务派遣、外包、非全日制用工劳动合同纠纷类案件典型案例、参阅案例案由分布5.3 中国灵活用工行业发展痛点-政策端政策仍为主要短周期变量，风险机会并存法律不明确，再加上灵活用工行业长期潜伏于法律规范以下，使得一方面法律的空缺给行政机关留下了较大的决策空间，另一方面给服务商增添了运营的不确定性。监管链条中一方面存

14、在着可以较为显性的法律，另一方面也存在着较为模糊的监管进程。相关法律的不完善使得监管进程更加模糊，一方面造成总体政策动向难以预测，另一方面造成行政机关上下也难以形成较为统一的政策标准。对于受制于政策程度较高的灵活用工行业而言，政策仍然为主要的短周期变量。灵活用工政策端行业发展影响因素 MMB：SFF行fi力下力依大校培改总体会霍j田投壮支 WMBMbMZa点出机IU眇姆牙的w大立iM美IPttK*美温行，亮离附行业”未型多的目由度MttSB财法09CJI活用工S务MIiM际ImE日相关*MWEM总体IR摄因余次于我掇因事 电体聆JHEiHWI美，.*.上.2.：J.二二户EKM：E松因“济下行EI力下改月保就救任力放大在“生”含当中体fHfiiaMtiaRS-Ittt.IBGIIM下沉本格可帕金出M力度加：的友Mfi*A7MS43 .3中国灵活用工行业发展痛点-服务商零工模式下，核心能力从社保成本处理到招聘能力上转移过往长期用工的模式下，服务商的核心价值点在于通过社保成本处理来降低用工成本。在用工周期越来越短的用工情形下，员工的去留以及支薪周期更加灵活，对于传统灵活用工服务商的底层招聘能力有了较强的改变。首先，短期员工员工的去留更加灵活，意味着服务商人才供给链需要更快速的运