中国专网通信行业研究报告.docx

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1、中国专网通信行业研究报告一、行业发展情况公司的产品主要包括专网通信芯片及模块、专网通信终端、射频 功放、系统设备及软件。专网通信芯片及模块、专网通信终端产生的 收入占主营业务收入比重超过90%,相关产品隶属于无线通信行业 中的专网无线通信行业。专网通信是指在单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、 调度指挥等需要所建设的通信网络。专网通信是我国移动通信重要的 组成部分之一。专网通信在集群调度、应急通信、即时通信等方面有 着独特优势，已广泛应用于国民经济各个领域，并成为国家安全、公 安警察、交通管理、石油化工、建筑施工、机械制造、物业保安等部 门重要的无线通信装备，在国民经济中占有重要地位。我

2、国专网无线通信行业的发展，大体经历了 3个阶段：模拟 常规通信，模拟集群通信，数字集群通信。第1阶段为20世 纪60年代至70年代，主要是以“一呼百应”为特征的开放式专网 通信终端系统。第2阶段为80年代，随着通信技术的进步，出现 了具有自动选择信道功能且能使用多种用户共享资源的模拟集群系 统。第3阶段为90年代至今，专网无线通信行业模拟转数字成为 主流发展趋势，数字集群通信系统应运而生。专网通信主要解决政企应急、调度需求，客户来自公共安全、公 共事业和工商业部门，客户对技术、价格敏感性不高，更关注产品、 运营的稳定性、可靠性和安全性，因此，专网通信技术换代速度慢于 公网，当前行业处于模拟集群

3、通信向数字集群通信转换的重要阶段, 数字集群通信开始出现窄带与宽带融合的趋势。目前全球专网无线通信行业的主流窄带数字技术主要有四个：TETRA、P25、DMR、dPMR (DCRNDR)0 其中，TETRA P25 是主流 的数字集群通信标准，主要应用于政府与公共安全领域；DMR. dPMR 是数字常规通信的发展方向，主要应用于工商业领域。TETRA应用区 域广泛(除北美外)，P25主要应用在美国，DMR应用于发达国家, 正逐步进入爆发增长期，而dPMR (DCR/NDR)则相当于DMR的商 用/民用版，分别适用于欧洲、日本、中国的商用和民用市场。PDT标准是由我国研发的具有自主知识产权的数字

4、集群通信标 准，主要应用于国内。目前PDT标准已被我国公安部门指定为必须 采用的数字集群通信标准。该标准兼容DMR底层协议，并在DMR 标准Tierl和Tierll基础上自主创新并完善了无线集群标准，增强了 保密功能。PDT由PDT联盟创立，联盟内不存在专利费用，相对于 国外标准则存在一定的专利门槛。标准TETRAP25DMR(1PMR (IX R/NDR)PDT标准谕介欧洲电信标 准协会（ ETSD制定美国国际公共安 全通信官员协会 ,国家 电信管理者协会 NASTD）和联 邦政府用户与电 信工业协会T1A）分作制定欧洲电信标 准协会 （ESTI）制定欧洲电信标准协 会（ETSDiM定的 标

5、准,DCRlH本 无线电产业协会 制定卜和NDR （中 国数字专网通信 终端联盟制定） 侬 J PDMRhll中国公安 部奉头国 内厂商制定应用籁域政府与公共 安仝、公用 小业政府。公共安全公用事业，工商业工商业政府与公 我女全.公 用事业、高 端工商业应用地区除北关外80 名个国东和 地区,以欧 洲为主美国欧洲乃至全 球I dPMR欧洲：2 DCR日本：3.NDR,W中BL计划 在发展中国家推广速率28.8kbps上 9.6 kbpb 12.5kbps9.6 kbps4.8 kbps9.6 kbps颇贪25khzI15khz12SkhZ6.25khzIlSkhz标准TETRAP25DMRdP

6、MR (IXR/NDR)PDT优势I.传输速率 加2.用户密度 高;3.产品成 熟，广泛应 用4支持全双 工通话及复 杂调度管Fr 功能L藏容根拟I2.产M成熟构定.广泛陶用I.产品可第 容模拟常 规：2 .终端价格 较低I3 .技术门械 较低1技术木门播任；2.终端成本低L .，浮 护成本低. 可夕屣：2.国产算 法；3.系统 间互联爆 蕊：4.平滑开 级,保护现 有投资I劣势I.建网It护 成本高,终 端价格高： 2.加密协议 开放性差D 3.琏以国产 化：4系统互联 互通不规范1.系统、终端价格 并常离门技术门 除跖3.不支持较高速 率的数据业务I.维群功能 欠完善82 .通信安全 业务

7、能力 战：3 .不支持较 高速率的数 楙业务及全 双工通价1 .业务功能般简 料2 .只支持常规Ifi 信：3 .数据速率低1.标准处于 市场导入 期,还需要 市场的轮 证：2.不能支持 较高速率 的数樵业 务及全双 IlififS二、行业的市场空间从国际市场来看，随着经济和社会的发展，公共安全事件在全球 范围内受到广泛关注，专网通信终端应用场景日益广泛，全球专网通 信市场进入持续稳步发展期。欧美发达国家主要部署数字窄带专网, 部分国家存在网络升级需求；发展中国家以模拟专网为主，但部署时 间已接近生命周期末期，是数字专网的新增市场。前瞻产业研究院发布的2018年中国专网通信行业分析：旺盛 市场

8、需求催生四大发展趋势及弘博报告网发布的2020-2026年中 国专网通信行业市场竞争格局及产业发展趋势研究报告显示，2019 年我国专网通讯市场突破234亿元。目前专网通信以模拟和数字窄 带通信为主，数字化及宽带化趋势明显。20092019我国专司通信市场规模我计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院近年来，国际局势动荡不安，区域性冲突不断，我国政府公共安 全支出随之持续提升。与此同时，轨道交通行业扩容和智慧城市的建 设等因素也持续拉动国内专网行业需求。另外，政府、公用事业单位 及工商业对专网通信的需求仍处于成长期，信息化建设既是国家战略 安全的需要也是行业效率提升的需求，专网通信市场有望获得快速

9、增 长。预计未来三年我国市场增速将高于全球市场增速。专网无线通信行业的下游应用领域主要包括警用、军用、商用和 民用市场，物联网的兴起将催生出专网通信的新需求以及新的商业模 式。近年来，随着国家相关政策的调整和市场的开放，人们更关注自 身安全、工作效率和生活质量的提高，专网通信终端以其灵活、方 便、快捷的信息沟通优势，在建筑工地、小区物业、酒店管理、交 通运输及商场、工厂等领域使用越来越广泛，社会对专网通信终端的 需求不断增长。我国商用和民用无线通信主要为工商业客户如物业保 安、服务业、建筑施工、物流、制造业等，用于团队成员间的联络和 指挥调度，以提高沟通效率和提高处理突发事件的快速反应能力，同

10、 时提升管理效率和降低运营成本。目前在商用、民用市场，我国的物业管理、酒店、商场用户对专 网通信终端的需求数量较大。在物业管理方面，随着现代社会的发 展和人们防范意识的提高，小区居民对物业管理的安全防范和高效管 理提出了更高的要求；在酒店方面，便捷的通讯是酒店服务和管理人 员日常业务顺利开展的基本保障，能够帮助工作人员快速响应客户 需求，协调相应资源；在商场方面，商业竞争日趋激烈，商业模式愈 加复杂，加大了对高效沟通的需求，专网通信能帮助商业用户更加高 效的沟通，促进通信与管理的整合。三、行业发展趋势1、模拟技术向数字技术升级、模拟技术向数字技术升级专网通信技术从模拟向数字技术升级是行业技术发

11、展的必然趋 势。与模拟技术相比，数字技术在诸多方面有突出优势：一是抗干 扰能力强，语音质量好。二是通信距离远,通信质量受距离的影响小。 三是安全性好，数字产品能够应用高等级的加密技术，相对模拟语音 的扰频技术，语音加密等级更高，且还具备系统鉴权、空口加密等安 全手段，因此通信安全水平更高。四是数字技术可以提供丰富的数据 业务功能及应用，如短消息、数据传输、自动车辆定位、IP互联、 网络数据查询等。五是数字技术每信道占有6.25kHz等效频宽，是 现有模拟技术频谱效率的4倍，能够有效地缓解频率资源紧张的问 题。随着专网通信终端应用的普及，频率资源紧张的问题将更加突出, 同时用户的需求也不断提升，

12、行业的中高端客户将越来越倾向于使用 数字产品。采用数字技术后，专网通信终端产业将迎来更大的发展空间。近 年来，世界各国特别是发达国家，相继采取技术体制转型的方式，将 专网通信终端的技术体制从模拟技术转换为数字技术，同时，各国也 相应形成了本国内的数字专网通信终端行业标准，包括市场主流的 TETRA、P25、DMR、dPMR、标准和我国的PDT标准等。2009年12 月12日我国工信部颁布了关于150MHz、400MHZ频段专用专网 通信终端频率规划和使用管理有关事宜的通知(即“666号文”),中国自2016年1月1日起，停止对该频段内模拟专网通信终端 设备的型号核准。工信部2015年12月14

13、日发布关于400MHz 频段专用专网通信终端频率使用有关事宜的通知规定，400MHz频 段模拟专网通信终端设备型号核准证书有效期可依申请延长至2017 年12月31日。从2018年起，模拟转换的缓冲期正式结束，新更 换终端强制要求满足数字制式标准，同时拉动数字系统产品销售。发 行人紧跟发展趋势，积极推进产品的更新换代。2017年以来，公司 专网通信芯片及模块的产品更新换代情况如下：2、窄带与宽带数字技术融合、窄带与宽带数字技术融合窄带与宽带数字技术融合也是专网无线通信行业发展的主要趋 势。现有窄带集群通信语音指挥调度系统凭借其大覆盖、安全可靠、 终端直通(DMO)等优势特性，在保障社会稳定、处

14、理突发事件、提 高政府执法部门与企事业单位工作效率方面发挥着不可替代的作用。 但是，现有的窄带数字通信系统已无法满足高速数据及视频传输要求, 必须借助于宽带通信系统。像LTE所具有的大带宽量优势，在满足 专网客户日益增长的数据库访问需求、实时监控图片及视频传输需求、 可视化指挥调度等多媒体业务需求方面，表现出了极强的技术优势和 成本优势。将现有的窄带集群通信系统和宽带接入系统相结合，组成集语音、 数据、图像、视频于一体的多媒体集群融合网，能够更好地满足行业 用户需求，也将是下一代数字集群系统技术演进的主要方向。为适应专网宽带化发展趋势，研发了拥有自主知识产权的AES 融合通讯系统，为无线通讯未

15、来发展提供更便捷、更灵活的技术解 决方案。其中包括：实现用户管理，数据交换和存储，系统调度和 控制功能功能，包含AES云服务器、通讯后台软件、Web前端、调 度台、GIS系统等组件的AES宽窄融合通讯后台；实现宽窄带协议 转换功能，宽带接口和窄带射频收发功能、通讯协议转换和信令映射 功能、拥有备用电池接口、IPX4防护等级等功能的高可靠性基于IP 互联智能中转台；采用自主声码器、支持系统下的漫游和GPS位 置上报等功能，包含高质量、高压缩比的自主声码器的ADR数字协 议；面向一些特殊的应用场景（矿洞，隧道等），通过多个智能中转 台的单独组网，实现较远距离的通讯覆盖的窄带自组网等关键技术。 相关技术已实现产业化，技术研发成果的取得充分体现了公司在宽窄 带融合通信解决方案方面的自主研发能力。3、提供系统解决方案的需求、提供系统解决方案的需求专网通信技术的发展带动专网通信应用领域不断扩大，市场规 模得到进一步拓展。同时专网通信需求更加多元化、精细化，随着能 源、交通等专网用户基于不断完善自身管理体系，追求更高管理效率 的需要，专网用户的需求呈现更加多元化及精细化的发展趋势，其对 通信技术应用提出更高要求。能否为客户提供个性化的综合通信信息 解决方案决定了专网通讯技术解决方案