管理制度-标准化团队活动管理 精品.ppt

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1、标准化团队活动管理标准化团队活动管理课程大纲课程大纲标准化团队活动管理的定义标准化团队活动管理的定义标准化团队活动管理的内容标准化团队活动管理的内容标准化团队活动管理的实施标准化团队活动管理的实施2福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班区域收展活动管理的定义区域收展活动管理的定义 受过专业训练的各类人员，经过长受过专业训练的各类人员，经过长期实践形成一套管理期实践形成一套管理时间时间、管理、管理客户客户、管理管理资料资料的有效方式，并不断的有效方式，并不断重复使用重复使用，使其更容易达成目标，在需要的时候，使其更容易达成目标，在需要的时候，分析未达目标的原因，这一方式就是活分析未

2、达目标的原因，这一方式就是活动管理。其主旨是使各类人员有效计划动管理。其主旨是使各类人员有效计划和落实每日的活动，提高个人或团队的和落实每日的活动，提高个人或团队的经营效能经营效能。3福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班团队活动管理的重要性团队活动管理的重要性使个人、团队和公司目标使个人、团队和公司目标融为一体融为一体 明确活动内容和工作步骤，使工作更有明确活动内容和工作步骤，使工作更有针对性针对性, 提升主管的活动提升主管的活动管理能力。管理能力。让收展员养成良好的让收展员养成良好的工作习惯工作习惯管理专业化的体现，成为团队管理的管理专业化的体现，成为团队管理的手手段措施。段

3、措施。福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班4订立订立目标目标再计划辅导活动计划活动记录动态分析提高提高改良改良5福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班课程大纲课程大纲标准化团队活动管理的定义标准化团队活动管理的定义标准化团队活动管理的内容标准化团队活动管理的内容标准化团队活动管理的实施标准化团队活动管理的实施6福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班组（准）经理系列人员职责组（准）经理系列人员职责1.销售系列人员的各项职责；销售系列人员的各项职责；2.本组业务计划的执行；本组业务计划的执行；3.属员的日常管理、辅导、培训与激励；属员的日常管理、辅导、培

4、训与激励；4.组织二次晨会与夕会；组织二次晨会与夕会；5.参加各类主管会议；参加各类主管会议；6.所服务区域街道、社区的联络和关系维所服务区域街道、社区的联络和关系维护。护。7福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班组经理活动管理的内容组经理活动管理的内容工作内容工作内容制定本组月、周工作计划，追踪并总结制定本组月、周工作计划，追踪并总结本组人员日常管理及考核追踪本组人员日常管理及考核追踪贯彻落实公司各项规章制度贯彻落实公司各项规章制度项目指标：项目指标：保全服务保全服务新单拓展新单拓展活动量管理活动量管理人员招募人员招募8福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班组经理

5、活动管理的三层次组经理活动管理的三层次“日日”管理管理 主管321、出勤、辅导、增员“周周”经营经营 续期收费、新单保费、活动量、人力“月月”计划计划团队人力、团队业务、续收管理、活动管理、其它9福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班收展主管日常工作模式收展主管日常工作模式主管主管3-2-13-2-1模式模式每天至少打3个电话给组员对其活动情况进行追踪；每天至少打2个电话给客户对组员的服务情况进行回访；每天至少对1个属员进行陪访或辅导；10福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班组经理活动管理工具介绍组经理活动管理工具介绍团队团队部分部分本月经营计划所辖人员新单进度表

6、周工作总结每日工作（一）：早夕会、出勤率、组员辅导、增员个人部分个人部分11福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班组经理活动管理重点组经理活动管理重点服务督导服务督导依据保单规范服务流程，结合活动日志、客户服务记录本等督导收展员做好过程管理销售指导销售指导依据收展人员专业销售指引、收展员的一天，结合活动日志有的放矢做好教育训练规划、心态调整12福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班课程大纲课程大纲标准化团队活动管理的定义标准化团队活动管理的定义标准化团队活动管理的内容标准化团队活动管理的内容标准化团队活动管理的实施标准化团队活动管理的实施经营日志的使用工作日志的检查

7、其他管理工具的检查13福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班年度计划和公司经营指针年度计划和公司经营指针月工作重点与推动方法单位经营行事历收展主管月经营日志本月计划与分析本月目标本周目标每日工作记录本周活动记录一周计划与业绩报告每周结束后每月结束后周活动检讨月工作检讨实际完成达成率实际完成达成率经营日志使用流程14福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班经营日志的内容经营日志的内容行事行事历历小组月经营计划小组月经营计划, ,周经营计划周经营计划小组及个人续期进度管控表小组及个人续期进度管控表保户服务备忘录保户服务备忘录考勤表考勤表, ,访量追踪表访量追踪表每日活动安

8、排表每日活动安排表, ,学习栏学习栏15福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班组经理活动管理工具运用组经理活动管理工具运用福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班经营日志的填写及使用经营日志的填写及使用16经营日志的填写经营日志的填写本月团队经营计划本月团队经营计划经营指标月度目标续续期期收收费费 1.续期收费件数（件） 2.续期收费保费（元） 3.综合持续率新新单单保保费费1.新单保费（元）2.新单件数（件）活活动动量量 1.电话沟通客户 2.面访客户 3.需求分析客户队队伍伍人人力力 1.新增人力 2.月末人力 3.人均新单保费 4.人均新单件数 5.人均FYC本

9、月度目标达成措施本月度目标达成措施本月度重要事项安排本月度重要事项安排“凡事预则立不预则废凡事预则立不预则废”来源于属员已确立目标来源于属员已确立目标的汇总的汇总通过团队共同目标促进通过团队共同目标促进团队文化的建立团队文化的建立17福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班经营日志的填写经营日志的填写新单业务月度计划进度表新单业务月度计划进度表 序号客户服务 专员姓名新单业务月度目标第一周( 日 日)第二周( 日 日)第三周(日日)第四周(日日)第五周(日日)累计达成累计达成 新单意外险新单意外险新单意外险新单意外险新单意外险新单意外险 新单新单 意外险意外险 1 2 3 4 5

10、6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 说明：直接主管应与所辖客户服务专员制定出本月及每一周的业绩进度与经营目标属员的周经营计划实施及管控配合主管的辅导行为18福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班经营日志的填写经营日志的填写 第（第（ ）周个人工作总结与分析）周个人工作总结与分析 本周达成情况： 差额原因分析： 改进方案措施： 下周工作目标： 主管周经营总结例会前进行分析和总结可召开团队的周经营总结会，梳理团队一周运作情况自我分析和提高19福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班经营日志的填写经营日志的填写月度经营情况的总结与分析；体现了收展的特色

11、，主管兼具组训的角色；可以考察主管对所辖团队熟悉情况和掌控力度；20福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班课程大纲课程大纲标准化团队活动管理的定义标准化团队活动管理的定义标准化团队活动管理的内容标准化团队活动管理的内容标准化团队活动管理的实施标准化团队活动管理的实施经营日志的使用工作日志的检查其他管理工具的检查21福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班工作日志的主要填写内容工作日志的主要填写内容本月个人经营计划本月个人经营计划周经营计划总结周经营计划总结每日活动管理表每日活动管理表月度工作总结月度工作总结对属员每日活动量的追踪是主管管控团队最主要、最直接、最有效的手

12、段！22福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班本月个人经营计划的检查本月个人经营计划的检查本月个人经营计划本月个人经营计划经营指标月度目标续期续期收费收费 1.续期收费件数（件） 2.续期收费保费（元） 3.综合持续率新单新单保费保费1.新单保费（元）2.新单件数（件）活动活动量量 1.电话沟通客户 2.面访客户 3.需求分析客户本月度目标达成措施本月度目标达成措施本月度重要事项安排本月度重要事项安排重点关注：重点关注：新单保费目标活动量目标（尤其是准客户）重要事项安排不在于目标的多少，而不在于目标的多少，而在于目标订立后，对达在于目标订立后，对达成目标的过程追踪。成目标的过程追

13、踪。主管对属员进行管理及主管对属员进行管理及辅导的有力依据。辅导的有力依据。23福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班周经营计划总结的批阅周经营计划总结的批阅本月个人经营计划本月个人经营计划第第 周（周（ 月月 日日 月月 日）日）经营指标本周计划实际达成差额说明续期续期收费收费 1.续期收费件数（件） 2.续期收费保费（元） 3.综合持续率新单新单保费保费1.新单保费（元）2.新单件数（件）活动活动量量 1.电话沟通客户 2.面访客户 3.需求分析客户本周小结本周小结主管评语主管评语月度目标的分解和细化；月度目标的分解和细化；重点关注内容和月个人经重点关注内容和月个人经营计划大

14、致相同；营计划大致相同；引导属员学会做好每周的引导属员学会做好每周的自我分析，主管再进行针自我分析，主管再进行针对性辅导。对性辅导。面访量差距较大、准客户面访量差距较大、准客户数量少的人要重点关注。数量少的人要重点关注。鼓励性评语。鼓励性评语。月度工作总结的批阅与之月度工作总结的批阅与之类似。类似。24福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班每日活动管理表的批阅每日活动管理表的批阅早早夕夕会会记记录录活动活动管理管理“五五 三三 一一”项目时间客户姓名电话号码工作项目拜访记录备注电话电话访访 面访面访 准客准客户户注：工作项目提示：1、交费提醒；2、上门收费；3、递送发票；4、递送

15、红利通知书；5、生存金领取办理（通知）；6、保单信息变更；7、理赔办理；8、保单转移；9、商品解说；10、递送建议书；11、生（节）日服务；12、增员洽谈当日小结当日小结主管批阅主管批阅25福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班每日活动管理填写的意义每日活动管理填写的意义早夕会记录早夕会记录会务经营管理；会务经营管理；时间时间属员活动轨迹与活动习惯；属员活动轨迹与活动习惯；工作项目工作项目属员工作侧重点；属员工作侧重点；拜访记录拜访记录体现拜访成果和客户经营程度；体现拜访成果和客户经营程度；备注备注体现客户经营的程度、协助安排后体现客户经营的程度、协助安排后续工作计划；续工作计划

16、；当日小结当日小结自我思考、学习及提升自我思考、学习及提升主管批阅主管批阅证明主管实施了管理行为证明主管实施了管理行为26福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班每日活动管理填写的常见问题每日活动管理填写的常见问题早夕会未做记录；早夕会未做记录；时间未填写；时间未填写；客户姓名不完整；客户姓名不完整；电话号码电话号码不填写；号码错误；工作项目工作项目不填写；单一工作内容拜访记录拜访记录不填写；填写过于简单备注备注不加任何备注当日小结当日小结27福建省分公司收展主管培训班福建省分公司收展主管培训班透过现象看本质透过现象看本质现象现象本质本质可采取的措施可采取的措施早夕会未做记录思想不集中，没有融入职场氛围长期如此，可能离职对早会或夕会上宣导的内容进行提问时间未填写访量的真实性要求填写，否则视为无效访量客户姓名不完整（1）访量的真实性要求填写完整，否则可视为无效访量客户姓名不完整（2）新客户，接触时间不久，资料不够详细进行技能辅导，协助进行客户资料收集电话号码不填写访量的真实性要求填写，否则视为无效访量电话号码错误访量的真实性核实并要求更正，进行电话回访，否则视为无效访量28福