2023年中国电子竞技行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国电子竞技行业发展研究报告一、产业概况1、定义电子竞技是指电子游戏比赛达到竞技层面的体育项目，利用电子设备作为运动机械进行的人与人之间智力和体力的比拼。电子竞技在我国起步较晚，属于特殊的体育竞技类项目，所包含的游戏种类较多，从MOBA对战类的英雄联盟到益智类的俄罗斯方块都属于电子竞技的范畴，从竞技特点来看，可以将电子竞技分为虚拟化的电子竞技和虚构化的电子竞技。从竞技形式来看，可以将电子竞技分为对战类电子竞技和休闲类电子竞技。图表1：电子竞技分类2、产业链剖析：涉及领域广泛目前我国电子竞技行业产业链涉及领域广泛。电子竞技产业链的上游主要为电子竞技游戏产业，包括游戏研发和游戏运营等，代

2、表企业主要有腾讯游戏、网易游戏、巨人网络、完美世界等。电子竞技产业链中游主要为赛事运营、俱乐部与选手、电子竞技内容制作，其中电子竞技赛事运营是中国电子竞技产业链的核心环节，国内量子体育VSPN香蕉游戏传媒、IMBATV等成为近年发展较快的电子竞技赛事运营执行公司;此外，我国电子竞技代表性赛事主要有KP1、1P1、PC1等;主要电子竞技俱乐部有EDG、AG、IG、eStar等。电子竞技产业链下游以电子竞技直播、电子竞技媒体及其他衍生产品的内容传播为主，是电子竞技运动推广和产业运营的重要组成部分，代表性企业有虎牙直播、斗鱼直播、抖音、快手等。图表2：电子竞技行业产业植下游内容传播电子竞技直播电子竞

3、技媒体图表3：电子竞技行业产业链全景图电子竞技游戏资料来源：前龄产业研究院E1中游(X)UiUi下游前瞬经济学人APP二、产业发展历程：行业进入爆发阶段中国电子竞技产业经历了探索期、发展期、增长期和爆发期四个主要阶段。欧美国家的电子竞技从20世纪70年代玩家自发的游戏赛事开始，其游戏公会是现代电子竞技俱乐部的雏形。中国电子竞技起步较晚，且主要受到20世纪90年代末华裔和留学生的影响才得以发展。1998年国内出现了一些非官方形式的赛事，但规模相当有限，尚不足以形成产业。随着1988年星际争霸：母巢之战(StarCraft：BroodWar)作为一款即时战略游戏被引入中国以及1999年反恐精英发售

4、，开启了中国电子竞技产业的探索期，并迅速掀起了国内电子竞技游戏的第一股热潮。尽管未能形成稳定的电子竞技产业链，但这一阶段的探索为中国电子竞技产业未来的发展奠定了基础。为迎接2009年世界电子竞技大赛(WCG),2008年的成都市第十一届运动会将电子竞技正式列为比赛项目，同年国家体育总局将电子竞技重新定义为中国78个体育运动项目，中国电子竞技在这一阶段的发展相对迅速，电子竞技赛事在国内很大程度上获得了官方的支持。中国电子竞技发展的第三阶段是由国内地方政府主动举办电子竞技国际赛事开启的，在此阶段，电竞+电商电竞+Ko1电竞+版权运营等产业形式进一步延伸了电子竞技产业链，围绕电子竞技赛事、电子竞技明

5、星等打造的电子竞技产业生态在深度和广度上得到了进一步拓展，电子竞技实现了产业形态的多元化发展。2023年，电子竞技被写入十四五文化产业发展规划，在鼓励电子竞技与游戏游艺行业融合发展的政策背景和多元需求的市场环境下，中国电子竞技产业必将获得更广阔、更健康的发展空间。图表%电子竞技行业发展历程二、行业政策背景：十四五规划开始重视电子竞技的发展从2015年开始，我国开始重视电子竞技行业的发展。在电子竞技赛事管理暂行规定中，首次为电子竞技产业发展提供了支持和规范。随后在体育产业发展十三五规划和文化部十三五时期文化产业发展规划中多次针对电子竞技的发展提出相应的要求。2023年6月，在十四五文化产业发展规

6、划中，再次针对电子竞技做出了相应的规划，提到促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展。鼓励开发沉浸式娱乐体验产品。图表5,申国电子竞技产业建设重点政策汇总时间政策名称主要内容2023年7月关于推进对外文化贸易高质发展的意见积极培育网络游戏、电子竞技等领域出口竞争优势，提升文化价值，打造具有国际影响力的中华文化符号。2023年4月关于加强网络视听节目平台游戏直播管理的通知严禁网络视听节目平台传播违规游戏、加强游戏直播内容播出管理.加强游戏主修行为规范引导.2023年6月十四五文化产业发展规划推动娱乐业转型升级、创新发展，实施阳光娱乐行动，开发健康向上、技术先进的新型娱乐方式，创新娱乐业态和产品.推动娱

7、乐场所标准化建设和连锁化、品牌化发展。规范和支持线上K歌、迷你歌咏厅、音乐派对等新型歌舞娱乐业态发展.促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展。鼓励开发沉浸式娱乐体验产品.2019年4月体育产业统计分类(2019)电子竞技与足球、篮球等传统体育项目一同归为体育竞赛表演项目，该类别被定义成商业化、市场化的职业体育赛事活动的组织、宣传、训练，以及职业俱乐部和运动员的展示、交流等活动.并共用编号020230210。2016年9月文化部十三五”时期文化产业发展规划提出推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类侨调发展，促进移动游戏、电子竞技、游戏直播,虚拟现实游戏等新业态发展；鼓励和引导上网服务

8、场所与电子竞技、游戏游艺、网络教育、电子商务等领域的勒界融合.2016年7月体育产业发展十三五规划提出以冰雪、山地户外、水上、汽摩、航空、电竞等运动项目为重点，引导具有消费引领性的健身休闲项目发展.2015年7月电子竞技赛事管理暂行规定首次为电子竞技产业发展提供了支持和规范，规定了电子竞技赛事的界定、国际电子竞技赛事及审批、电竞赛事的名称限制等。资料来源：前眼产业研究院前瞻经济学人APP三、行业发展现状1、2023年营收规模增速下降大幅，2023年上半年出现倒退2016-2023年，我国电子竞技行业营收规模及用户均呈现逐年增长的趋势。2023年，我国电子竞技行业在疫情冲击下反向增长，根据中音数

9、协游戏工委和伽马数据提供的数据显示，2023年，我国电子竞技行业无论是营收规模快速增长。2023年，中国电子竞技行业营收规模达到1401.81亿元,同比增长2.65%,增速大幅放缓，主要是由于整体游戏市场影响叠加疫情导致线下赛事活动减少。2023年上半年，中国电子竞技行业营收规模达到764.97亿元，同比下降10.12%,疫情仍然是电子竞技产业收入出现下降的主要原因。图表6：2016-2023年中国电子竞技行业营收规模分析（单位：亿元，%）中国电子竞技市场规模（亿元）一增长率（%）资料来源：中国音数协游戏工委伽马数据前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、用户规模增速逐渐放缓，2023年上半年同比

10、略有下降2016-2023年，中国电子竞技行业用户规模逐年增长，2023年，中国电竞行业用户规模达到4.89亿人，同比增长0.27%o2023年上半年，中国电子竞技用户规模为4.87亿人，同比略有下降。此趋势与游戏产业用户规模的变化相符,表明电竞行业用户规模增长红利几近消退，将进入存量竞争时代。2、收入构成：电子竞技游戏收入占比最高从收入构成的角度来看，电子竞技游戏带来的收入最高，占比约83.29%;电竞内容直播收入占比约为13.96%,位居次席。赛事收入、俱乐部收入和其他收入占比分别约为1.24%、1o1%和0.52%。图表&2破胃怎量肥等翻行业赛事收入俱乐部收入其他收入奥料来源：中国音数协

11、游戏工委伽马数据前It产业研究F前瞻经济学人APP3、2023年电竞赛事关注热度最高根据新浪微热点研究院公布的数据，2023年电子竞技产业细分领域中，电竞赛事、电竞俱乐部和电竞直播三个领域的关注热度最高，其中，电竞赛事2023年全年热度指数达68.85,其次为电竞俱乐部，电竞直播领域热度指数位居第三,为60.79,同比增长81.74%。图表9：2023年电子竞技产业细分领域年度热度指数排名电竞赛事电竟俱乐部电竟直播电竟外设电竞陪练HHMH游戏研发电竞瑜戏内容电竟场馆游戏运营电竞教苜电竟媒体I电竟经济电竞大数据电竞社交01020304050607080资料来源：微热点研究院前瞻产业研究院前瞻经济

12、学人APP3、移动及射击类电竞游戏为主要电竞游戏类别截至2023年上半年，在市面上全部的电竞游戏中，从游玩设备来看，手游的数量最多，达到34款，其次为端游24款，7款产品为多端游戏，另有3款电竞游戏产品是网页游戏。从游戏类型来看，其中射击类数量最多，占比达到26.09%;多人在线战术竞技类(MOBA)游戏的数量仅次于射击类，占比达到17.39%;体育竞技类游戏产品的数量占比达到10.14%o图表10：截至2023年H1巾国电竞游戏产品分类（单位：款，%）按设备非对称性按游戏类型类类资料来源：中国音效协游淡工委伽马数据前瞻产业研究院前瞻经济学人APP4、线上电子竞技赛事办赛模式日益成熟疫情原因趋

13、势电子竞技线上办赛模式日渐成熟，2023年1-6月，中国电子竞技赛事数量共举办62项，同比增长8.8%o此外，因疫情限制线下活动，约49%的赛事全程采用线上办赛，另有19%的赛事采取线上线下相结合的方式办赛。图表11：截至2023年H1申国电竞游戏产品分类（单位：%）四、行业竞争格局1、区域竞争：上海综合评估位居第一，广东电竞企业分布数量最多2023年7月30日，2023全球电竞大会在上海召开。中国音数协游戏工委在会上发布2023年度全国电竞城市发展指数评估报告，报告从全网舆论热度最高的50个城市中选取了30个电竞产业活跃度较高、规模体量不一的代表性城市，对其进行系统性指数评估，初步构建形成现

14、阶段我国电竞城市发展指数指标体系。在电竞城市发展指数的综合排名中，上海以78.7分位居第一，北京以70.9分位居第二，广州以69.7分位居第三。止匕外，成都、杭州、南京等新一线城市的电子竞技城市发展指数均位列前十，排名前十的城市中电子竞技产业布局情况整体发展较为均衡，表明国内各区域的电子竞技产业均处于稳步发展的阶段，除上海的头部地位明显外，其他区域相对均衡，但同时也应警惕同质化等潜在问题。图表1在通高城市发展报St综合topio排名城市综合指数资料来源：中国音数协游戏工委前瞻产北前瞻经济学人APP注：统计时间为2023年7月1日至2023年6月30日。截至2023年上半年，中国电子竞技企业数量

15、占比超过10%的地区有两个，分别是广东和上海。北京、海南、江苏、湖南、浙江和四川等地占比超过5%o由于广东省内深圳、广州两个地区电竞聚集效应明显，全省电子竞技企业占比达到18.20%,位居第一，排名第二的上海电子竞技企业占比达至I10.09%o图凝隹凝固猱黑饕子黎资料来源：中国音数协游戏工委伽马数据前瞻产北前瞻经济学人APP2、企业竞争：腾讯、网易等大厂头部效应明显目前，我国电子竞技行业的主要企业包括腾讯控股、网易、巨人网络、英雄互娱(新浪旗下)暴雪软件开发(B1IZZARD)等。其中，腾讯控股旗下的游戏品牌腾讯游戏所涉及的电子竞技业务较为广泛，王者荣耀、和平精英等电竞游戏都属于腾讯旗下的电竞游戏。另一个电竞行业巨头网易主要负责NeXT赛事转播。具体的中国游戏企业主要电竞业务布局如下：公司简称成立时间股票代码主要电竞业务类型行业关联度腾讯控股2004-05-26