2023年中国渗滤液处理行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国渗滤液处理行业发展研究报告一、行业概况1、渗滤液处理定义及产品分类渗滤液处理定义渗滤液，即垃圾渗滤液，又称渗沥水、渗沥液、沥滤液或浸出液，是指垃圾在堆放和处置过程中由于雨水的淋洗、冲刷，以及地表水和地下水的浸泡，通过萃取、水解和发酵而产生的二次污染物，主要来源于垃圾本身的内含水、垃圾生化反应产生的水和大气降水。渗滤液处理分类渗滤液根据其产生的场所可以分为填埋场渗滤液、垃圾焚烧厂渗滤液、垃圾综合处理厂渗滤液和垃圾中转站渗滤液等。由于我国垃圾处理方式目前以填埋和焚烧为主，因此垃圾渗滤液处理需求主要在垃圾填埋场和垃圾焚烧厂。图表渗谑液处理的分类2、渗滤液处理特点及流程分析处理特点渗滤液

2、的水量和水质不稳定，整个产生过程与多个因素有关。总体来说，垃圾渗滤液是一种污染物含量多、成分复杂、处理难度较大的有机废水，主要具有如下特点：图表2：中国渗油液处理行业特点特点主要内容渗滤液成分复杂港滤液中含有低分子量的脂肪酸类、腐殖质类高分子的碳水化合物及中等分子量的灰黄零酸类物质。虽然渗滤液中某一特定的污染物浓度很低，但由于污染物种类繁多，因此其总量巨大。有机污染物和NH42N含量高经鉴定，垃圾渗油液中有93种有机化合物，其中22种被中国和美国列入EPA环境优先控制污染物的黑名单。高浓度的NHM2N是中老年.填埋场渗浅液的重要水质特征之一.也是导致其处理难度较大的一个重要原因。重金序含量大，

3、色度高且恶臭海淀液含多种重金属离子，当工业垃圾和生活垃圾混埋时重金属离子的溶出量往往会更高。滚滤液的色度可高达2000倍4000倍，并伴有极重的腐败臭味。微生物营养元来比例失衡垃圾渗滤液中有机物和氨氮含量太高，但含磷量Tg较低。CoD和BOD浓度都很高COD高达几万，BOD也达到几千，但是随着填埋时间的延长，B0D/C0D值甚至低于0.1,说明稳定期和老龄港滤液的可生化性较差。用料来源：前航业研究院前膻经济学人APP图表3：一般垃圾渗滤液主要成分(单位：mg1)成分变化范围(mg1)资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP工艺特点渗沥液的处理工艺应根据渗沥液的进水水质、水量及排放要求综合选取

4、。渗滤液处理工艺要点如下：图表4：渗灌液处理工艺要点序号工艺要点1生活垃圾填埋场渗沥液为初期渗沥液和中期渗沥液时，宜采用预处理+主理深度处理”组合工艺或主处理+深度处理；当生活垃圾填埋场渗沥液为后期渗沥液或封场渗沥液时，可采用“预处理+深度处理-组合工艺.2生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾转运站等垃圾处理设施产生的渗沥液，处理工艺直选择预处理,主处理深度处理”组合工艺。5垃圾渗沥液预处理工艺可选择物化处理或生物处理等。4主处理宜选择竣生物反应册（MBR）处理工艺，也可选择序批式生物反应翦（SBR）等处理工艺。5深度处理可选择膜处理工艺、高级氧化、曝气生物滤池（BAF）、机械蒸发再压缩蒸发（MVR/

5、MVC）或其他先迸可鼐的处理技术。6腹处理工艺宜选择纳滤、反渗透及二者组合的工艺。7浓缩液处理可选择浸没燃烧蒸发（SCE）、机械蒸发再压缩（MVR/MVC）、高级氧化等工艺。8垃圾渗沥液处理系统产生的则余污泥、臭气及沼气等，需根据环评及排放要求选择适宜的处理技术。资料来源：前瞻产Ik研究院前瞻经疥学人APP二、行业发展政策背景渗滤液处理行业是我国重点鼓励发展的产业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业。为加快城镇垃圾渗滤液以及相关污水处理行业的发展，国家层面先后印发关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见、关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知等鼓励性、支持性政

6、策。渗滤液处理产业将在政策支持下加速发展。图表5：截至2023年8月渗油液处理行业主要政策（一）发布时间政策名称重点内容解读政策性质I2023年3月关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见到2025年，生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，焚烧处理能力达到80万吨/日左右；城市资源化利用率达到60%左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到65%左右。支持类2023年3月关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知农村生活垃圾治理必须因地制宜灵活施策。应根据地方具体的人口居住密度、生活垃圾产生点分布和交通条件，通过盈亏点分析，同时结合生活垃圾就地分流减量（灰土就地利用、可卖和有害垃圾

7、回收、易腐垃圾处理利用）状况，通过优化收集运输频率等节约运输费用措施，合理确定集中处理服务范围。支持类2023年8月十四五黄河流域城寮污水垃圾处理实施方案到2025年，城市建成区基本消除生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市生活污水集中收集率达到70%以上；县城污水处理率达到95%以上，建制镇污水处理能力明显提升；上游地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，中下游力争达到50%;城市污泥无害化处置率达到90%以上，城镇污泥资源化利用水平明显提升。支持类2023年2月加强长江经济带尾矿底污染防治实施方案对照有关污染防治要求，重点对尾水收集处理设施不完善、渗滤液等废水超标外排、地下水等环境

8、监测不符合要求哥问题开展全面排查治理。支持类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP图表6：截至2023年8月渗滤液处理行业主要政策（二）发布时间政策名称重点内容解读政策性U2023年7月国家鼓励发展的重大环保技术装备（2023年版）鼓励推荐高盐工业废水、电僮废水、垃圾渗泡液等水处理技术装备，污泥高效脱水及处S1土壤重金悬污染治理、农村水污染和垃圾处理、医疗废物处理等技术装备。支持类2023年3月颉和城乡建设部办公厅关于进一步做好城市环境卫生工作的通知要扎实推进在建新建项目复工开工，包括生活垃圾分类谣和焚烧、填埋、生物处理设施，垃圾渗泡液处理设施等。支持类2019年1月长江保护修复攻里战行动

9、计划对于无渗泡液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理嘘，加快完成雌支持类2019年10月生活垃圾渗沥液处理技术标准（征求意见稿）对渗油液处理工艺单元设计的参数进行了详尽的要求与规定。支持类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业产业链分析垃圾渗滤液处理行业上游主要是设备及材料供应商，主要包括生化处理过程中的生物菌和膜处理过程中的GE纳滤膜、超滤膜、MBR膜片，和各项反应、消化反应中用到的专业反应器设备，以及整体渗滤液处理设备提供商。行业下游主要应用场景包括能源发电以及工业用水两部分，能源发电中可以将处理后的渗滤液进行沼气池发电，成为一部分替代型清洁发电能源，工业用水中工业灰渣调湿

10、和清洁地面用水为主要的应用场景。图表7：申国渗滤液处理产业链结构上游：处理设备中游：渗滤液处理下游：渗滤液处理应用纳淀腹反渗透暖MBRH填埋渗滤液渗注液厌氧反应器反应器设备渗滤液反硝化反应器渗源液好养硝化反应器渗滤液厌氧氨氯化反应器港滤液处理垃圾场转运焚烧渗灌液综合渗注液处理后用水供应工业用水沼气池发电电厂冷却塔工业灰渣调湿清洁地面用水污水处理厂装ts水制成前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院准确的运行成本核算，对于选择渗滤液处理技术、正确判断其实际运行状况有重要的意义。在我国，市场公开报道的渗滤液运行费用差距较大，从每立方米几十元到一百多元不等。渗滤液处理费用影响因素多，根据垃圾渗滤液

11、处理成本计算方法与示例中直接费用的核算方法，运行成本结构中包括能耗、药耗等直接费用与利润、税收、财务费用等间接成本，本报告只分析运行成本中的直接费用结构。在水耗、能耗、药耗、人工费、维修、大修、外部费用等渗滤液处理成本中，前三名能耗、药耗、人工费分别占运行成本直接费用的28.21%、21.67%与17.44%。图表8：2023年巾国遂嘘液处理行业运行成本结构(单程：%)测试费资料来源：垃坡渗速液处理成本计算方法与示例前瞻产业研究P前瞻经济学人APP四、中国行业发展现状1、中国渗滤液处理行业产量规模分析(1)中国生活垃圾处理量2011-2023年，中国生活垃圾处理量一直呈增长态势，2011年以来

12、，我国垃圾无害化处理量总体上成增长趋势，据住建部数据,2023年中国垃圾无害化处理量达32874.5万吨,同比上升9.06%。图表9：2011-2023年中国生活垃圾无害化处理量（单位：万吨）奥料来源：住建局前瞻产It研究院前瞻经济学人APP（2）中国生活垃圾处理方式由于国家环保政策的变化，2011年至今，垃圾焚烧逐步取代垃圾填埋成为主要处理方式。2023年，垃圾填埋量占比43.53%,垃圾焚烧量占比52.24%,综合处理量占比4.23%。根据行业未来发展趋势来看，垃圾焚烧量占比将持续加大。图表IO:2011-2023年中国生活垃圾处理方句（单位=%）垃圾填埋里垃圾焚烧里垃圾综合处理里爱料来源

13、：住建局前噂产业研兖院回前眶经济学人APP中国渗滤液生产量规模我国垃圾焚烧厂产生的渗滤液主要来自于新鲜垃圾在垃圾储坑中发酵熟化时沥出的水分。目前，我国垃圾焚烧厂产生的渗滤液一般占垃圾焚烧量的25%-35%（重量比），部分地区超过35%以上。结合上述分析，按照垃圾填埋厂产生的渗滤液占垃圾填埋量的40%,垃圾焚烧厂产生的渗滤液占垃圾焚烧量的30%,垃圾综合处理厂产生的渗滤液占垃圾综合处理量的35%,对近年全国城市无害化处理生活垃圾渗滤液产生量进行核算，结果如下：2016-2023年全国城市无害化处理生活垃圾渗滤液产生量总体呈增长趋势。2023年，我国城市无害化处理生活垃圾渗滤液产生量达到11252

14、.64万吨，较2019年减少1.10%o2023年，我国城市无害化处理生活垃圾渗滤液产生量达到12266.79万吨。同比增长9.01%。图表II=20162023年全国城市无害化处理生活垃圾渗滤液产生量核算表（单位:万Bfe）垃圾馔埋渗滤液产生量垃圾焚烧渗滤液产生至垃圾综合处理港滤液产生垃圾港滤液产生总92016年6117.492852.56193.459165.502017年6220.695280.46241.589742.732018年5971.953897.08501.1610170.182019年5584.544657.70397.6310659.672023年5455.604590.28425.0710466.952023年5724.115152.09486.7111362.91烫料来源：住建局前映产立研交:院前映经济学人APP2、中国渗滤液处理行业市场规模分析渗滤液日处理能力核算根据住建部的统计数据，2016-2023年我国生活垃圾无害化能力逐年增长，2023年我国生活垃圾无害化处理能力实现96.34万吨/日，其中垃圾填埋无害化处理能力33.78万吨/日，垃圾焚烧无害化处理能力56.78万吨/日，垃圾综合处理无害化处理能力5.78万吨/日。据