2023年中国高铁行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国高铁行业发展研究报告一、行业概况1、定义中国国家铁路局颁布的高速铁路设计规范文件中将高铁定义为新建设计时速为250公里（含）至350公里（含），运行动车组列车的标准轨距的客运专线铁路。中国国家发改委将中国高铁定义为时速250公里及以上标准的新线或既有线铁路，并颁布了相应的中长期铁路网规划文件，将部分时速200公里的轨道线路纳入中国高速铁路网范畴。在中国高速铁路网概念中，官方文件采用的是广义高铁而不是狭义高铁，只要设计速度达到200kmh以上的铁路就可根据实际情况的需要将它们统筹规划，共同纳入高速铁路网这一栏进行研讨。高铁的主要特点如下。图表1高铁的特点线咨iMjSUiQ单位Q特点

2、以八横八纵的高级铁路为主干线、其他高级既有铁路和城际铁路等为次支线二铁路基础设施设计速度因地制宜采用200kmh-350kmh范围间的标准建设S高铁网线路采用标准重轨铺设，轻轨、宽轨、窄轨和磁悬浮轨道等不属于高铁路网的范围”由中国铁路总公司和国家铁路局（含下属公司）管理经营，部分市郊铁路除外T奥料来源：前瞻产Ii研究院前瞻经疥学人APP2、产业链剖析：产业链条长高铁产业链较长且复杂，整个产业链纵向贯穿基建、产业化制造业、营运服务业，涉及机械、电气、电子、信息技术、材料等多个领域。高铁概念相关产业按价值链主要分为三大周期：即前期铁路基建、中期列车制造及相关设备和后期营运服务相关。前期主要包括工程

3、承包、工程机械、及桥涵、轨道、隧道等建设中需要用到的各种配套建材。代表企业有中国中铁、中国铁建等。中期主要包括车辆购置、零件配件、专用系统设备等。领先企业包括中国中车、中国通号、铁科院等。整个产业链后市场包括营运、物流公司等服务业相关企业，包括京沪高铁等。图表2：巾国高铁行业产业链结构前期）中期后期工程承包车辆购置后市场厂r厂、EPC模式PMC模式I内燃动车组I电动车组工程机械零件配件营运企业转向架制动装置i隧道开挖施工机械（铁路线路施工机械I）各类高速铁路建设运营商门窗车体铁轨其他机械专用系统设备信号系统rI1牵引系统物流企业配套建材(-I钢材V水泥JMB1钢绞线奥料来源：前瞻产业研究院MK

4、车载信号设备车站及轨旁基础设备通信设备变流器变压器电机电气化系统制动系统图表3：中国高铁产业链生态图谱中期从事高铁货运的企业会前瞻经济学人APP后期整车制造运营企业四品浜F中国南车物流企业aMMaBtt二、行业发展历程：中国高铁行业正向成为全球引领者行进我国高铁发展相较于其他发达国家略微滞后，始于20世纪90年代。1990年底完成了京沪高速铁路线路方案构想报告,开始了我国高铁建设的初步探索阶段。2004-2015年我国高铁建设依次经历了“引进来”阶段、自主创新阶段、“走出去”阶段，逐步成为全球高铁大大国。2015年至今处于全球引领阶段，我国部分高铁技术已处于国际一流水平。图表4：申国高铁行业政

5、策发展婕历程阶段初步探索阶段（21世纪90年代-2003年卜1990年京沪高速铁路线路方案构想报告完成引进来阶段（20042007年）一自主创新阶段（20082011年）谷走出去阶段（2012-2015年）召2003年铁道部提出跨越式发展路线，明确整体引进技术.消化吸收，逐步实现国产化，力争达到国际先进水平的路线。2008年铁道部与科技部签署了中国高速列车自主创新联合行动计划，提出研制新一代时速公里及以上的高速列车召2014年7月，中国铁建总承包的土耳其安伊高铁二期正式通车一迈向全球引领阶段（2015年至今）Q我国高铁技术领域在全球处于一流水平,行业始终保持精益求精，不断升级一前瞻经济学人AP

6、P奏料来源：前作产业研究院三、行业政策背景：政策加持，完善“八纵八横”高铁网布局2015-2023年我国颁布多项政策促进我国高铁行业发展，从2023年新颁布的政策来看，我国高铁建设规划中提出：对于高铁建设项目应当做好审核，合理制定建设标准、满足财务平衡的要求，避免过度或重复建设。具体政策如下:图表5：截至2023年9月国家层面有关高铁行业的部分政策重点内容解读日期发文单位I文件名称相关内容2023.3国务院J十四五现代综合交通运输体系发展规划到2025年，综合交通运输基本实现f化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、股务品质,运行效率和整体效益显著提升.交通运输发展向世界一流水平迈

7、进。铁路营业里程达到16.5万公里，其中告诉铁路营业里程达到5万公里。2023.123国家铁路局十四五”铁路科技创新规划3到2025年，铁路创新能力、科技实力进一步提升，技术装备更加先进适用，工程建造技术持续领先，运输服务技术水平显著增强，智能铁路技术全面突破,安全保障技术明显提升,绿色低破技术广泛应用，创新体系更加完善，总体技术水平世界领先。C2023.071国务院总理关犍信息基础设施安全保护条例7国家对关键信息基础设施实行重点保护，采取措施，监测、昉捌I、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁,保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏，依法惩治危害关键信息基础设施安全的违

8、法犯罪活动。任何个人和组织不得实施非法侵入、干扰、破坏关键信息基础设施的活动,不得危害关键信息基础设施安全、2023.05j交通运输部等12部门。关于加强铁路沿线安全环境治理工作的意见召发挥部际联席会议制度统筹协调作用，压实各方治理费任，完善护路联防和“双段长”工作机制，实施存量隐患集中治理销号行动，实施重点问题合力攻坚行动,实施常态化持续整治行动等。2023.0歹国务院办公厅Q国务院办公厅转发国家发展改革委等单位关于进一步做好铁路规划建设工作的意见“该意见中提出，在铁路规划建设工作中，一些地方存在片面追求高标准、重高速轻普速、重投入轻产出等情况，铁路企业也面临经营压力较大、债务负担较重等问题

9、。因此提出要进一步做好铁路规划建设工作，推动铁路高质量发展Q2023.05国家发改委等4部门U关于进一步做好铁路规划建设工作的意见/意见提出，将严格控制建设既有高铁的平行线路，严禁以新建城际铁路、市域(郊)铁路名义违规变相建设地铁、轻轨，同时对350公里/时的高铁项目明确了建设门槛。二20233国务院D国家综合立体交通网规划纲要到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右，其中铁路20万公里左右，包括高速铁路7万公里。U2023.08-交通运输部7关于推动交通运输领域新型基册设施建设的指导意见N运用信息化现代控制技术提升铁路全路网列车调度指挥和运输管理智能化水平,包括：建设

10、铁路智能检测监测设施、建设智能供电设施、发展智能高速动车组、提升智能建造能力等内容。12023.08交通运输部7关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见Q运用信息化现代控制技术提升铁路全路网列车调度指挥和运输管理智能化水平,包括：建设铁路智能检测监测设施、建设智能供电设施、发展智能高速动车组、提升智能建造能力等内容。户2023.08-交通运输部召高速铁路安全防护管理办法该管理办法从高铁线路安全防护、高铁设施安全防护、高铁运营安全防护以及高铁监督管理方面，织密高铁安全防护网络。20199如交通运输部1推进综合交通运输大数据发展行动纲要(202A2025年)完善修订有关交通基础设施工程建设规

11、范，将采集设备、传输网络等信息基础设施纳入铁路、公路、港口、航道、机场、综合交通枢纽等有关交通基础设施工程建设内容。Q资料来源：前瞻产业研究院前跄经济学人APP据国家发改委、交通运输部以及中国铁路总公司发布的中长期铁路网规划内容，我国高铁线网已实现原来的四纵四横，正在完善八纵八横铁路网，并规划到2030年，整个高铁路网要达到4.5万公里。具体规划内容如下。图表6：巾长期铁路网规划解析规划具体内容构建网八横高速铁路主通道Q“八纵通道为：沿海通道、京沪通道、京港（台）通道、京哈凉港澳通道、呼南通道、京昆通道、包（银）海通道、兰（西）广通道；“八横”通道为：绥满通道、京兰通道、春银通道、陆桥通道、沿

12、江通道、沪昆通道、庭渝通道、广昆通道。拓展区域铁路连接线在。I纵八横主通道的基础上，规划布局高速铁路区域连接线，目的是进一步完善路网，扩大高速铁路覆盖。二发展城际客运铁路口在优先利用高速铁路、普速铁路开行城际列车服务城际功能的同时，规划建设支撑和引领新型城镇化发展、有效连接大中城市与中心城镇、服务通勤功能的城市群城际客运铁路。资料来源：国家发改委交通运输部中国铁路前瞻产IHH究院前瞄经济学人APP四、产业发展现状1、高铁动车组产量递减，保有量持续增长从供给端来看，2016-2023年，中国动车组产量波动下降。根据国家统计局数据显示，2023年中国动车组产量为1021辆，较2023年有较大的下降

13、，降幅达到50.3%。2023年1-6月全国动车组累计产量为297辆，比上年同期减少了588辆，产量累计同比下降66.4%;月均产量为49.5辆。40国家统计局前修产业研究院前陈经济学人APP资料来源:另国家铁路统计公报数据显示，2016-2023年，中国动车组保有量持续增长，从2016年的2586标准组增长至2023年的4012标准组，2023年较2023年增长4.8%。图表8：2016-2023年中国动车组保有量（单位：标准组）2、高铁营运里程规模庞大，占铁路比重逐年上升从市场情况来看，2008年，全国高铁营运里程仅671.5公里，而从2009年开始，高铁运营里程开始显著提升。截至2023

14、年底，我国高铁总里程已达到4万公里，占全国铁路营运历程的26.7%o图表9：2016-2023年中国高铁营运里程情况（单位：万公里，%）营运里程（万公里）一占铁路营运里程比重（%）奏料来源：国家帙路局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP我国高铁营运+在建里程均处于全球前列。依据Statista数据，截至2023年6月，全球高铁在建里程以中国为首，且远超其他国家。资料来源：StatiSta前瞭产业研究院前瞻经济学人APP3、2023年至少7条高铁开工建设依据RT轨道交通数据，2023年将有不少于11条，设计时速超过250公里的高铁建设完成并通车运营。至少有7条设计时速为350公里的高铁要开工建设。具体如下：图表11：2023年中国开工建设高铁情况（单位：公里，站）奥料来源：RT轨道交通前瞻产业研究疾前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争格局根据企查猫查询数据显示,目前中国高铁注册企业主要分布在江苏省和山东省。其次为广东、河南等省市。整体集中在东部地区，多为交通枢纽地带。图表12：截至2023年中国高铁行业企业数量区域分布(单位：家)资料来源：企查猫前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2023年9月26日。从高铁行业上市公司的地区分布来看，北京高铁行业的上市企业数量最多，中国中铁(601390.