2023年中国铜加工行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国铜加工行业发展研究报告一、行业概况1、定义根据国民经济行业分类注释，铜加工即铜压延加工,指铜及铜合金的压延加工生产活动。铜加工行业产品又称为铜加工材，是指由铜及铜合金制作出的各种形状的铜材，如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜箔等。目前我国是世界上铜产品最丰富的国家之一，铜加工材约有250种合金，近千个产品品种。2023年4月13日，中国有色金属加工工业协会首次在行业内发布更为细化的分品种铜材分类，具体包括铜带材、铜管材、铜排板、铜棒材、铜箔材、铜线材、铸造铜合金及其他。图表1：铜加工产品的分类其他铜箔材2、产业链剖析铜加工行业在整体铜产业链中处于中下游位置。铜加工行业的上游

2、为铜矿采选及铜冶炼;铜棒、铜板、铜管、铜线等铜材料加工居中游;铜加工产品用途广泛，行业涉及的下游领域众多，其中用铜量较多的包括电力、家电、交通运输、建筑以及电子等，这些行业的产量表现为对铜加工产品的直接需求，与铜加工行业关联性密切，下游行业的发展状况直接影响铜加工行业的生产经营。图表2：铜加工产业链上游中游）高上游领域，芯片供应商包括英特尔、ARM公司等;传感器供应商包括博世、意法半导体、德州仪器、霍尼韦尔等;PCB供应商包括深南电路、欣兴电子、惠亚集团等;电容供应商包括村田、宇阳科技、松下等;通讯供应商包括华为、顺舟智能、泰利特等;智能控制器供应商包括拓邦股份、和尔泰、和晶科技、中颖电子等。

3、铜加工行业上游铜矿开米及铜冶炼代表企业有江西铜业、铜陵有色、云南铜业、甘肃金川、大冶有色金属公司、白银公司等;中游为铜加工企业，代表企业包括金田铜业、精艺股份、海亮股份等;下游为电力、建筑、电子、交通、家电等生产企业。铜矿开果及铜冶修北童丁业eu*慎用股份w中金黄金 江西洞业大冶格色 第用有色童国公司ftff14白HI公司 台“川T图表3：铜加工产业链全景图前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：行业进入高质量稳定发展阶段铜加工是我国有色金属工业的重要组成部分。新中国成立以来，我国铜加工行业快速发展，由最初的计划经济转变为市场经济，铜材产量不断提高。经过多年的发展，目前我国

4、已经成为全球最大的铜材生产国和消费国，行业进入高质量稳定发展阶段。前崎经济学人APP资料来源：前脑产业研究院三、行业政策背景：受到国家政策大力支持近年来，中国铜加工行业相关国家政策层出不穷，政策重点包括鼓励铜加工技术进步、推动高性能铜及铜合金材料应用、加快制定向相关安全生产标准等，保障了行业快速良好发展。具体政策如下：2023.12十四五”原材料工业发履规划2023.112023.10十四五”工业绿色发展规划2030年前碳达接行动方案2023.52018.82018.52017.12016.12016.12009.5发布时间政策名称重点内容解读冶金有色安全适应冶金行业新工艺、新技术、新装备发屉

5、要求，加快制修订烧2023.4十四五粒急管理标准化发展计划结球团、铝电解、铜及铜合金熔铸、铝及铝合金熔铸、铁及铁合金熔铸等安全生产相关标准，严控新增产能，防止铜冶煤等盲目无序发履，新建、改犷建项目必须达到能耗限标准先进值、污染物超低排放值C大幅提铁金属国内自给至，废钢比达到30%以上，再生钢、铝产量比例分别达到35%、20%.开发“城市芋山资源,支持优势企业建立大里废钢及再生铝、铜、理、骤、钻、呜、铝等回收基地和产业集聚区，推迸再生金总回收、拆斛、加工、分类、配送一体化发展C提升再生铜雪战略金总资源回收利用比例，推动多冲有价组分综合回收，到2025年，力争再生铜产量达到400万。虹加快再生有色

6、金属产业发展，完善废弃有色金属资源回收、分选和加工网络，提急再生有色金属产贵C到202拜，废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃国9种主婪再生资源循环利用量达到4.5亿吨，到2050年达到5.1亿吨.手休A加快推道黑色金昼、有色金属、质贵金展笠共伴生矿产资源综合开发利用和有20233/UI;*价组分梯级回收，推动有酒提娜利余废渣的规模化利用，依法破推动B闭库尾矿库生态修鱼，未经批准不得攫自回果尾丁.安徽省铜陵市围绕全产业链发履思踣，构建铜冶炼铜深加工铜高端产品鼾发害XPI1关于推广十三五”时期产业转型升级产业相互融合、一体多元的完整产业链C推道实检钢铁行业超低排放改造，研

7、示范区典型经验做法的通知究推动化工、焦化、电解铝、铜冶炼、铅锌冶炼、水泥、坡璃、耐火材料、石密深加工、陶逢等圭点行业实施超低撵放，以互联网先迸制造业”指导意见、智能制造工程实施指南宵为指导，以国家智能制造标准体系为依据，以支挥有色企业绿色、安全、高效发照为目标，总体（有色金属行业智能工厂（矿山）建设设计栗用基于工业互联网平台的云、边、端柒构,结合有色企业特点，生点强指南（试行）调基阴设施的数字化改造、先由工业软件的应用和基于工业大数据的为同创新s推进互联网、大数据、人工智能、5G、边缘计肯、虚拟现实等前沿技术在有色企业的应用.2019.9铜冶燎行业规范条件道一步加快铜产业转型升级，促进弱冶炼行

8、业技术道步，提升资源综合利用率和节能环保水平，推动铜冶炼行业高质氏发展.关于工业通信业标准化工作服务于圭点加强稀土、铜、铅、锌、S,铁及发合金、钛及轨合金等领域的国际标准一带一路“建设的实施意见制定，促进我国相关有色金是产品在一帚一跑沿线国家货易畅通，工信部2018年全面修订钢、铝、铅锌、铜、铝、锡、镁8个品种的行业规姑及准入条件，明确行业规范，鼓励和引导行业转型升级，适应新形势下的产业技术铜知等有色行业规范及准入条件退步病求，提高技术、能耗、环保等门楼。在完善监旨管理办法和申报大纲方面，建立动态管理机制，对已公告企业实检年度由核，后时完成第四批锢规范企业的公告.目录中高性能有色会展及合金材料

9、送精度铜及管、棒，线型材产品，铜镶、板略性新兴产业重点产品和服务指导铜钛、镀铜等铜合金管、棒、线型材，急强高导铜材，电解铜箔，压延铜箔，目录（2016版）电子钢，铜合金引线框柒，高性能接插元件等电子产品用铜压延材料，其他高帙能铜及铜合金压延产品。索击占古治的=新牯水钿恸高纯、高性能环保的合金材料与合金材料制备及加工技术；宽幅薄板精密黑篝:箔带、富强高导铜合金、环保型合金制造技术、高精度管（棒、丝）材等高端,产品的精深加工技术.（有色金属工业发履规划（2016-2023职极支持新材料首批次应用，扩大高性能轻合金材料、高性能铜及铜合金材料年）、高纯稀有稀贵金展材料、高纯多晶硅及电子气体等应用领域.

10、加强对高性能专用铜铝材空产工艺的研发；加大对有色金展骨干企业的融资支，右倍全HRW谢於和程典柳切持力度，对符合产业政策与环保土地法律法规以及投资管理规定的项目，以，弓1i呷建和版双加及实枪并购、重组、走去和技术辘的企化在发行股黑、企业债券、公司债以及银行贷款等方面给*支持，四、行业发展现状：行业整体保持供需平衡1、铜加工行业进出口情况铜加工产品高端市场的供应链主要被欧美、日、韩等发达国家所掌握，已经形成了相对完备的产业供应链系统，例如高端铜箔市场持续被日本、欧洲铜箔厂家占领。目前我国铜加工市场主要以铜管等中低端产品为主，中低端产能过剩但高端产品供应不足，超大规模集成电路用高性能引线框架铜合金带

11、材、高端压延铜箔、高频高速电解铜箔等若干领域仍依赖进口。进口2017-2023年我国铜材进口重量和金额整体呈现波动变化态势，2023年，中国铜材进口重量为56.62万吨，比2023年增加4.12万吨;2023年铜材产品进口金额为77.05亿美元,同比名义增长23.85%。进口金额（亿美元）进口重蚩（万吨）米料来源：中国海关总署前瞻声北研究院前瞻经济学人APP出口2017-2023年我国铜材出口重量逐年增长，但出口金额波动变化。2023年，中国铜材出口重量为66.54万吨，比2023年增加了12.74万吨;出口总额为68.91亿美元，大幅增长66.45%o随着我国铜加工行业技术水平的提高，我国铜

12、材出口量有望进一步提高。根据中国有色金属加工工业协会与北京安泰科信息股份有限公司对重点企业进行调查统计后公布的中国铜加工材总产量数据，2013-2023年我国铜加工材综合产量呈现增长趋势，2023年我国铜加工材综合产量为1990.0万吨，比2023年增长约4.90%。从铜加工细分产品产量来看，铜线材在铜加工产品整体产量中占比最大，2023年达50.50%;铜棒材、铜管材、铜带材产量占比也均在10%以上，2023年分别为10.55%10.75%和11.46%o此外2023年中国铜加工产品铸造铜合金产品占比为4.02%。铜线材资料来源：中国有色金属加工工业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、铜

13、加工行业需求情况2013-2023年我国铜加工材表观消费量呈现增长趋势,2023年我国铜加工材表观消费量达到1980.1万吨，同比增长4.45%o图表10：2013-2023年中国铜加工材表观消费量变化情况（单位：万吨，%）铜加工材表观消费量（万吨）同比增长（%）4、铜加工行业供需平衡分析从我国铜加工行业的产销比情况来看，2013-2023年我国铜加工材产销比呈现小幅下降趋势，数值上整体保持供需平衡，2023年我国铜加工材产销比约为99.50%。99.00%98.50%201320142015201620172018201920232023资料来源：中国有色金属加工工业协会海关总署前瞻产业研究

14、院前瞻经济学人APP无、行业竞争格局1、区域竞争：华东及华南地区发展较好从区域分布来看，我国铜加工企业数量最多的区域为浙江省，企业数量超过1000家，江苏、河北、江西和广东也均超过500家。铜加工领先企业主要分布在安徽、浙江、广东、江西、北京、吉林、江苏等地，大多位于华东及华南地区，临近铜矿资源较为丰富的安徽、江西、湖北，且制造业发展基础良好，因而聚集了较多大型企业，是我国铜加工行业发展的摇篮。2、企业竞争：江西铜业和金田铜业位列第一和第二中国铜加工企业竞争格局呈现出企业数量多、中小型企业为主、顶尖厂商数量少的特点。我国铜加工行业龙头企业有江西铜业股份有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司

15、、浙江海亮股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司等，产量规模较大，其中江西铜业和金田铜业2023年铜加工材产量均超过150万吨，分别位列全国第一和第二，海亮股份和楚江新材位列第三和第四。排名企业铜加工材产至（万吨）占全国总产量比重（）1江西铜业股份有限公司165.178.50%2宁波金田铜业（集团）股份有限公司151.297.60%3浙江海亮股份有限公司95.134.68%4安徽楚江科技新材码股份有限公司82（含少量钢基材料）4.12%5金龙精密铜管集团股份有限公司59（估）2.91%6铜陵有色金属集团股份有限公司59.191.97%7常州同泰高导新材料有限公司51（估）1.51%8常州金源铜业有限公司29（估）1.46%9宁波博威合金材料股份有限公司18.560.92%10铜陵精达特种电磁线股份有限公司17（估）0.85