2023年中国电线电缆行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国电线电缆行业发展研究报告一、行业概况1、定义电线电缆，按国际有关规定其定义为“用以传输电（磁）能信息和实现电磁能转换的线材产品”。通常将结构简单无外护套、外径较小的产品称为电线，将结构复杂、有坚固密封外护套、外径较大的产品称为电缆。电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电、输配电及终端用电等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关。电线电缆按照用途划分可以分为五大类：电力电缆、通信电缆、电气装备用电线电缆、裸电线以及绕组线。图表中国电线电缆行业分类用途类别主要品种电力系统电力电缆低压电缆、中压电缆、高压电缆、超高压电缆、特高压

2、电缆裸电缆钢芯铝绞线、铝绞线、铝合金导线和铝包钢导线信息传输系统通信电缆综合布线用电缆、铁路信号电缆、同轴电缆、高频数据电缆、光电复合电缆、光纤光缆等机器设备及仪器仪表系统电气装备用电线电缆布电线、建筑及工程用电线电缆、家电线、轨道交通工程及车辆用电缆、新能源用电缆、仪表控制及计算机电缆、船舶及海洋工程用电缆等绕组线漆包圆线/扁线、绕包圆线/扁线、换位导线、组合导线等资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：下游应用广泛目前，我国电线电缆行业产业链较为成熟，上游行业主要为提供制造电线电缆产品原材料的基础材料行业以及制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业，如铜、铝及其合金、聚乙烯、聚氯

3、乙烯化工行业等;中游包括提供电力电缆、通信电缆、电气装备用电缆及裸电线、绕组线等其他类型电缆的电线电缆生产制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业，如工程机械、通信行业、电力行业、石油化工及建筑行业等。图表2：中国电线电缆行业产业链d游出游下游原材料电线电缆制造应用领域从企业来看，上游铜、铝及其合金供应商为电线电缆产业提供主要组成材料，主要企业有铜陵有色、楚江新材、海亮股份等。在中游电线电缆制造行业中，制造电力电缆的主要企业有特变电工、青岛汉缆等;制造通信电缆的主要企业有中天科技、亨通集团等;制造电气装备用电缆的主要企业有金杯电工、杭州电缆等;制造裸电线、绕组线的主要企业有精达股份、远程股份

4、等。图表3：中国电线电缆行业全景图谱二、行业发展历程：步入成熟期我国电线电缆的发展史起步比较晚，第一家电缆厂一一昆明电线电缆厂于1939年7月1日正式投产。1948年，昆明电线厂生产出6.6kV橡皮绝缘铅包电缆。新中国成立后，1954年建立沈阳电缆厂（苏联援建），1956年正式投产，我国电线电缆生产从无到有。20世纪60年代以来，我国在导体生产和科研方面进行了大量的工作，生产出电工铝导体。20世纪80年代末，电线电缆行业产值占国民经济产值的0.88%;到1998年，我国电线电缆产值占国民经济总产值1%,反映出它仍有较强的生命力。20世纪90年代以来，我国电线电缆业获得高速发展，中国也是仅次于美

5、国的世界第二大电线电缆生产国。2011年，中国电线电缆产业规模首次超过美国，成为全球电线电缆行业第一大市场。随后，随着我国电线电缆市场快速发展,行业已经步入成熟阶段。图表4：中国电线电缆行业发展屣O1938年，中国第一家电境厂成立（昆明电埃电缆D 博54年，建立沈阳电缆厂；020世纪60年代，生产电工铝导体; 20世纪80年代末,电线电能产值占国民经济的比重达0.88%. 20世纪90年代以来，中国成为仅次于美国的世界第二大电线电K生产S1 2011年,中国成为全球第一大电线电缴市场行业发展逐渐成熟，生产能力持续扩大.前熊经济学人APP资料糕:前熊利研究院三、行业政策背景：加快特高压及智能电网

6、建设近年来，政府各部门发布了一系列的政策法规以推动国内电线电缆行业健康、快速地发展。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出，提高特高压输电通道利用率，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提升向边远地区输配电能力。图表5：中国电线电缆行业重点政策汇总发布时间发布单位政策名称主要内容政策类型2023.08.24工信部、财政部、商务部等5部门加快电力装备绿色重点研发海上风电柔性直流送出和低频送出、交直指导类低碳创新发展行动计流混合配电网系统、开关电弧、设备长期带电可靠性划评估等技术.突破换流变压器有藏调压分接开关、套管、智能组件等基础零部件及元器件。开展

7、高畸电工钢低损耗变压器、热塑性环保电缆材料、新型低温室效应环保绝缘气体等相关装备研制。2023.12.20中国电器工业协会电线电缆分会中国电线电缆行业对“十三五”电线电缆行业发展现状进行了回顾和总指导类“十四五”发展指导意结，对十四五”发展的国内外环境进行了客观分析，见并就“十四五指导思想与发展目标、发展战略等作了论述，并对1十四五”期间需重点推进的创新任务提供了建议当前新形势下，制约电缰发展的技术瓶颈日显凸出。只有多方携手形成战略创新联盟，电线电缆技术才有可能实现真正的创新，为企业形成核心竞争力，合作达到共离12023.07.01国家认监委强制性产品认证实对电线组件(0101).艘定电压45

8、0/750V及以下掾规范类施规则-电线电缆皮绝缘电线电缆(O1O4)、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(0105)等3种电线电缆产品实施强制性产SS认证.2023.05.15全国人大中华人民共和国国大力提升风电、光伏发电规模；提高特高压输电通道民经济和社会发展第利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电十四个五年规划和网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加指导类2055年远景目标纲强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提要升向边远地区输配电能力。2018.11.27国家市场监督管理总局电线电缆产品生产实施工业产品生产许可证制度管理的电线电缆产品规范类许可证实施

9、细则包括架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆5个产品单元。在中华人民共和国境内生产该细则规定的电线电缆产品的，应当依法取得生产许可证，任何企业未取得生产许可证不得生产该细则规定的电线电缆产品。资料来源：前Iit产业研究院前瞄经济学人APP四、行业发展现状1、企业数量众多我国电线电缆行业的企业数量众多，其中以中小企业居多。根据中国企业数据库企查猫，截至2023年12月27日，中国电线电缆行业的主要企业共有30300家，其中以2023年为主要注册热潮，当年注册企业数量为2095家，而2023年则为778家。图表6：20002023年申国电线电缆企业注

10、册数量（单位：家）南海49资料来源：企查猫前It产比研究院前瞻经济学人APP注：筛选逻辑为名称、产品服务和经营范围中包含了“电线电缆”的企业，行业归类从属于国民经济分类的“电线、电缆、光缆及电工器材制造”。2、电力电缆及光缆产量均有所回升国家统计局数据显示，2011年以来，我国电力电缆总产量整体呈现震荡走势。在经历2017-2018年连续两年产量规模下滑之后，2019年，我国电力电缆总产量规模有所回升，整体规模达到5141万千米，同比增长13.44%。2023年，随着疫情逐步好转，国内电力电缆产量达到5480万千米，同比增长4.52%o6o图表7：2011-2023年申国电力电缆产量变化情况（

11、单位：万千米）资料来源：国家统计局前瞻产北研究院前瞻经济学人APP光缆方面，国家统计局数据显示，2011-2023年，我国光缆产量整体呈波动变化。2023年下半年以来，尤其是2023年10月以来，中国移动、中国电信等运营商对普通光缆产品等集采招标呈现量价齐升的趋势，采购规模和价格均较上年实现较大幅度上升。一直到2023年上半年，中国联通和中国广电也进行了相关光缆产品的集采。2023年前三季度，国内光缆产量累计值达到2.64亿芯千米，光缆产量累计增长11.5%o4.0图表8：2011-2023年中国光缆产量变化情况（单位:亿芯千米）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、价格指数

12、居于高位近年来，我国普通电力电缆、光电线缆、通用装备线缆企业数量较多，产能已经过剩，市场陷入以价格竞争为主的低水平恶性竞争，行业的价格水平自2016年起持续下滑。中国五金机电价格指数显示，电线电缆行业价格指数长期以来低于100,产品技术含量低、同质化问题严重是导致行业价格持续低迷的主要原因。但是随着疫情影响减弱，市场投资热情渐起，加之政策的引导，自2023年11月开始，价格指数有了明显的回升。截至2023年12月，我国电线电缆行业价格指数为124.65,已经远高于前期高点。注：价格指数基数2012年6月=Io0。姿料来源：中国五金机电指数前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：价格指数基数2012

13、年6月=IO0。4、市场规模增速放缓近年来，随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，中国电线电缆行业市场规模迅速壮大，电线电缆制造业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业，占据四分之一的比重。根据国家统计局的数据，由于近年来我国宏观经济疲软和制造业去产能的影响，电线电缆行业一度出现规模下滑，并在2018年达到低谷，达到0.99万亿元。随着我国对新能源等投资的加快，电线电缆行业开始缓慢复苏。2023年中国电线电缆行业规上企业销售收入达1.12万亿元

14、，同比增长3.6%o图表10：2017-2023年中国电线电缆行业规上企业销售收入变动情况（单位：亿元，%）奥料来源：国家统计局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：规模以上企业指营收规模2000万元以上的企业。五、行业竞争格局1、区域竞争：国内形成多个电线电缆产业集群从企业数量区域分布来看，目前中国电线电缆企业主要分布于东部沿海地区，以河北、江苏、广东、浙江、山东等省份为主。截至2023年12月27日，河北共有相关电线电缆企业数4507家，江苏和广东分别有3856家和3519家。图表11：截至2023年中国电线电缆企业数量区域分布（单位：家）资料来源：企查猫前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：

15、筛选逻辑为名称、产品服务和经营范围中包含了“电线电缆”的企业，行业归类从属于国民经济分类的“电线、电缆、光缆及电工器材制造”。长三角地区是我国最大的电线电缆生产基地，形成了数个以区域大型电缆企业为龙头的电线电缆企业集群，如以宝胜股份、上上电缆、智慧能源、亨通光电、中天科技、中辰电缆等为代表的江苏企业集群;以杭电股份、万马股份等为代表的浙江企业集群;以太平洋电缆为代表的安徽企业集群;以金龙羽、南洋电缆等企业为代表的珠三角产业集群。宜兴市是我国电线电缆产业最集中的区域之一，区域内配套成熟，企业技术水平、生产能力和市场开拓能力均处于全国领先水平。图表12：申国电线电缆行业产业集群分布图资料来源：前眼产业研究院前瞻经济学人APP2、企业竞争：市场集中度低我国电线电缆行业竞争激烈，市场份额较分散。2023年,全国电线电缆行业销售收入为11154亿元，其中宝胜股份的电线电缆业务营业收入达406.59亿元，市占率为3.65%,排名第一;远东股份和起帆电缆的电线电缆业务营业收入为184.30亿元和183.45亿元，市占率分别为1.65%和1.64%淇余企业市场份额均低于1%o