2023年中国无功补充装置行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国无功补充装置行业发展研究报告一、产业概况1、定义：三种主要无功补偿方式电网输出的功率包括两部分：有功功率和无功功率。有功功率是指直接消耗电能，把电能转变为机械能、热能或化学能，利用这部分能量作功。而无功功率则是指为建立交变磁场所需要的电功率，这部分电能并不做功。由于电网中存在很多如发电机、变压器等需要电磁感应的设备，所以存在大量的无功功率。如果无功功率过大（感性元件），则会导致电网电压波动剧烈，以及影响有功功率的传输。所以，适当地进行无功补偿是非常必要的。目前有三种主要的无功补偿方式，包括传统无功补偿（电抗器、电容器、同步调相机）、SVC（静止无功补偿器）、SVG（静止无功发生器

2、）。图表1无功补偿装置行业分类r并联无功补偿装置Z传统无功补偿装置Y同步调相机品闸管投切电容留（TSC无功补偿装龙，SVCI品闸管投切电抗器（TCR）磁控电抗器（MCR）SVG电抗补偿器（SR）2、产业链剖析：行业下游应用广泛无功补偿装置行业上游行业包括各基础工业材料供应商和核心部件及配件供应商。其中隔离开关、聚丙烯膜、熔断器、电工导体、电工绝缘材料、钢材等均为应用比较广泛的基础工业原材料，市场供应充分，价格比较稳定，对行业影响较小。电容器、电抗器等核心器件对无功补偿装置性能影响大，且不同厂商生产的核心部件的相互匹配性存在一定差异。下游行业对电力系统大量投入有利于无功补偿装置及配套设备行业的发

3、展。对电能质量要求的提高将促进相关行业增加对电能质量治理设备的需求。图表2：无功补偿装置行业产业链结构图上游：电容器、电抗器等核心、器件和相关配件：隔离开关、聚丙烯膜、熔断器、电工导体、钢材等。中游：1、传统高压无功补偿装置2、静止式动态无功补偿装置(SVC)3、静止无功发生器(SVG)下游：电力系统、风电、钢铁、有色冶金、煤炭、化工、电气化铁路等行业。无功补充装置上游企业有国瓷材料、中国西电、平高电气、航天彩虹、东材科技、新钢股份等;中游企业有生产无功补充装置设备的上能电气、百利电气、和顺电气、思源电气、金盘科技、新风光等;行业下游为国家电网、南方电网、宝武钢铁、中国中车、上汽集团、吉利汽车

4、、华为、海航科技、科土达等企业。图表3;中国无功补充装置产业链全景图上游中游下游国瓷材料中国西电平高电气航天彩虹东材股份新钢股份上能电气百利电气和顺电气思源电气金盘科技新风光国家电网南方电网宝武钢铁中国中车上汽集团吉利汽车海航科技华为科土达前瞧经济学人APP资料来源：前瞻户研兖院二、产业发展历程：三个发展阶段根据政策、技术与市场发展的综合判断，中国无功补充装置发展历程主要分为三个阶段，分别为起步阶段(1990-2000)、快速发展阶段(2000-2015)和高质量发展阶段(2016至今)。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：电力系统的重要一环无功补充装置产业，作为电力系

5、统的重要一环，是国民经济重要的产业之一，近年来我国制定保障无功补充装置产业发展的相关政策，为中国无功补充装置产业的健康发展提供保障。时间政策名称相关内容及影响I2023-05关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知*鼓励独立储能按照辅助服务市场规则或辅助服务管理细则，提供有功平衡服务、无功平衡服务和事故应急及饮鳗服务等辅助服务，以及在电网事故时提供快速有功响应服务。C2023-115“十四五”能源领域科技创新规划。集中攻关研制过电压抑制与监测、主动电压支撵、哲态潮流调*控、故障电流限制、振荡动态阻尼、低频输电、柔性变电站、新型无功补偿、有源调压、混合滤波等装备，开展面向新型电力系统应

6、用的新型电力电子拓扑结构和控制等关键技术研究。2023TO-关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见意见提出要推进经济社会发展全面绿色转型、加快构建清洁低碳安全高效能源体系，其中就包括构建以新能源为主体的新型电力系统、加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制.A2023-1Od2030年前碳达峥行动方案*方案要求，将碳达峰贯穿于羟济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域破达峰行动、城乡建设碳达隆行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳

7、达峰行动等“碳达峰十大行动:。2023-03*关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见源网荷储一体化和多能互补发展是电力行业坚持系统观念的内在要求，是实现电力系统高质量发展的客观需要，是提升可再生能源开发消纳水平和非化石能源消费比重的必然选择，对于促进我国能源转型和经济社会发展具有重要意义。d时间政策名称相关内容及影响2023-OV变压器能效提升计划（2023-2023年）发展目标：到2023年，高效节能变压器在网运行比例提高10%,当年新增高效节能变压器占比达到75%以上。围绕高效节能变压器研发设计、生产制造、运行维护、咨询服务等领域，推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，

8、形成一批骨干优势制造企业，培育一批绿色制造系统解决方案供应商，大幅提升产业链供应链的现代化、绿色化水平。主要任务：加快技术创新及产业化应用，提升绿色生产和供给能力，加快高效节能变压器推广，夯实产业服务能力。2023-12*鼓励外商投资产业目录（2023年版）。鼓励外商投资产业，包括仪器仪表制造业：无功功率自动补偿装置制造。奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP四、产业发展现状1无功补充装置容量超过6mvar近年来，随着我国电力工业的快速发展和技术进步，以及节能降损管理的加强等，引发了许多领域对无功补偿的需求。因为无功补偿的目的主要是提高功率因数，降低线路和输变电设备的损耗、改善受端电压质量

9、以及提高输送功率等，因此与年新增发电装机容量有密切关系。根据国家统计局数据，近年来，我国发电机组产量再创新高，2023年为1.60亿千瓦，同比增长19.2%。图表7：2012-2023年中国发电机组产量及增长率（单位：亿千瓦，%）一发电机组产里T一同比增长（%）奥料来源：国家统计局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP无功补偿市场需求量与年新增发电装机容量有密切关系，按照约0.401的比例关系，（即发电装机每增加IkW,需安装无功补偿容量0.4kvar）计算，并根据年份对比例进行适当调节，最终得出我国各种无功补偿装置的市场需求量。2023年，我国无功补偿容量超过0.6亿kvar,其需求量较为可观。0

10、.7图表8：2012-2023年中国无功补偿容量累计（单位：kvar,%）奥料来源：国家统计局前瞻产Ii研究院前瞻经济学人APP2、无功补充装置行业规模一一市场规模接近400亿元按照我国每kvar无功补偿设备成本在700元左右进行测算，并考虑成本变化，2023年中国无功补偿装置市场规模接近400亿元。图表9：2012-2023年巾国无功补充装置行业规模及增长情况（单位：亿元，%）奥料来源：国家统计局前瞻产It研究院前瞻经济学人APP五、产业竞争格局1、区域竞争：格局分布明显根据企查猫以无功补充装置为关键词进行精确搜索，得到无功补充装置企业区域分布。中国无功补充装置行业企业主要分布在江苏（328

11、家）、浙江（256家）、河北（242家）、安徽（208家）等省份，其余省份企业不足200家。图表10：2023年中国无功补充装置产业企业数量区域分布图资料来源：企查猫前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：企查猫数据截止到2023年6月0日从代表性企业分布情况来看，我国无功补充装置代表企业分布在北京、天津、江苏、山东、上海、广东等沿海省市,以及河南、四川、安徽、江西等内陆省份。图表11：2023年无功补充装置产业代表性上市企业区域分布图山东：新风光、国/材料四川：东材科技江西：叫股份海南：金盘科技资料来源：前瞻产业研究院北京：中国中车天津：百利电气、海航科技河南：森源电气、平高电气江苏：国电南瑞和

12、顺电气、航天彩虹上南：思源电气、上汽集团apgjg广东：盛弘股份、科士达2、企业竞争：金盘科技、和顺电气等竞争力较强前瞻经济学人APP目前，布局了无功补充装置生产业务的上市企业中，和顺电气、森源电气的无功补充装置产品产量遥遥领先于其它企业。无功补充装置产业链上的其它代表性企业业务布局及竞争力情况如下：图表12:2023年中国无功补充装置企业业务布局及竞争力评价（单位:台、套、KWx万兀）代表性企业主要产品2023年产循/产业务竞争力金盘科技中低压成套开关设备相关产品12436（台）,新风光2电能质量监测与治理类产品A18（台）百利电气3无功补偿产品325（台、套）和顺电,3输配电及控制设备产品

13、”130838（套）*5盛弘股份智能电网行业产品。1788483.26（KW）7思源电气3输配电设备2882046.76（万元）今e春源电气。电气机械及器材43316（台、套）女Q注：统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。按主营业务营收金额来看，2023年，思源电气以86.95亿元的营业收入位列第一，金盘科技营收33.03亿元，为列第二，其余企业营收不足30亿元。奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP六、产业发展前景及趋势预测1、无功补充装置行业发展趋势：电力行业格局变化推动企业发展无功补充装置的发展，将带动我国电力行业健康发展。未来

14、电力行业格局的改变、新基建的迅速发展，为无功补充装置及相关电力电子设备制造业创造了巨大的市场需求。同时，电力产业趋于整合，在研发技术、系统集成、定制化产品设计具有优势的企业可能扩大自身市场份额，行业集中度进一步提高。图表1%无功补充装置产业发展趋势趋势影响分析产品和技术方面的未来发展趋势C随着电力系统的改变，特别是分布式电源高密度地接入电网，对电能质星治理技术产生更高需求：负荷侧电网结构复杂性和分布式电源的不确定性，使供配电系统的电能质量恶化，其中有功不平衡引起的电压稳定、低频振英等问题尤为严重。而解决上述问题关键技术是无功补充装毒技术，这是电能质量治理领域的未来发展方向之一。一电力行业格局推

15、动企业转型升级。电力行业格局的改变、新基建的迅速发展，为无功补充装置及相关电力电子设备制造业创造了巨大的市场需求。传统企业仅局限于设备制造、简单技术服务的业务模式已无法适应行业发展。只有具备综合能源服务管理能力，拥有设备制造能力的同时兼具软件开发和系统集成能力，并且拥有个性化定制电能质量治理解决方案能力和全业务流程精细化管理能力的企业，才能在未来行业发展中保持竞争优势。*产业趋于整合，行业集中度进一步提高K我国电力市场规模庞大，对各类型电气设备箫求量较大，经过多年发展催生出大蚩围绕发电、输配电、用电环节开拓业务的电力设备制造商。由于用电安全可靠对生产、生活及社会稳定发展的极端重要性，未来产品质量低下、缺乏续创