2023年中国短视频行业发展研究报告17.docx

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1、2023年中国短视频行业发展研究报告一、行业概况1、定义：短片视频短视频即短片视频，是一种互联网内容传播方式，一般是在互联网新媒体上传播的时长在5分钟以内的视频。短视频内容融合了技能分享、幽默搞怪、时尚潮流、社会热点、街头采访、公益教育、广告创意、商业定制等主题。由于内容较短，可以单独成片，也可以成为系列栏目。短视频产品可分为综合类短视频、聚合类短视频和工具类短视频。综合类短视频一般指的是具有社交属性、视频拍摄、购物等多种功能的短视频平台，代表性产品有抖音、快手等;聚合类短视频主打特定领域的短视频平台，如梨视频、西瓜视频等;工具类短视频指的是以视频剪辑功能为主的短视频平台，如FaCeU、剪萌等

2、。图表1：中国短视频行业分类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：产业链清晰中国短视频行业产业链主要包括上游内容生产方、中游内容分发方和下游用户终端。上游内容生产方主要分为UGC（用户生产内容）、PGC（专业生产内容）和PUGC（网红/明星生产内容）三大类;中游内容分发方包括短视频平台、社交平台、新闻资讯平台、电商平台、垂直平台、直播平台和传统视频平台等。此外，产业链参与主体还包括基础支持方（如服务器提供商、电信运营商、技术运营商等）、广告商和监管部门等。图表2：中国短视颉行业产业链N支持方GM算蔽正？iS!甚砺?而谒定茄藏函CJ.一一.J，一,I.J.J提供服务提供及务内

3、容牛产方内容分发方内容昉!UCC（用户生产内容）】内容既管f!PCC（专业生产内容）：Sjcc（S=）:IJMCN机构I广告付费收入分成分发内容分发一,“内容推送、燃放.内容打赏内容付费广告植入品牌主&广告代理育.业务流A资金潦前晾经济学人APP资料来源：前瞻产让研究院目前，短视频上游内容生产方主要包括博纳影业、正午阳光、五元文化、大禹网络、新片场、青藤文化、薇龙文化等。短视频内容分发参与者众多，移动短视频APP有抖音、快手、腾讯微视、西瓜视频、好看视频、梨视频、微信视频号、央视频等;内容分发平台主要有社交类应用如微信、QQ、新浪微博、小红书，资讯类平台如知乎、今日头条，此外，传统视频平台也涵

4、盖短视频内容分发，如腾讯视频、优酷视频、哗哩哗哩等。短视频基础支持方主要包括阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云、中国联通、中国移动、中国电信和中国广电。图表3：中国短视频产业错全景图请0SWe今已比etftMBCBN提供服务内容生产方;PUCCUCC：BONA疏嬴二$UU!RMOT内容分发方品牌主&广告代理商内容分发平台:内容打赏内容付费业务流资金彼前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产Ik研究院行业发展历程：“两强”格局形成，行业步入稳定期短视频行业萌芽于2011年，快手、微视、美拍等都是早期的参与者，之后在智能手机、移动互联网、4G技术的发展推动下，行业快速发展。2016年抖音横空出世，强大的

5、算法推荐机制向用户精准提供了大量优质的短视频内容，广告变现规模迅速增长。近年来，短视频行业已形成抖音+快手的“两强”竞争格局。由于内容视频化的趋势加深，微信、微博、小红书等社交平台也加入了短视频功能，进一步增强了短视频的渗透率。图表4：中国短视频行业发展历程转型用发期萌芽期QOt视频号2011-2015年20162019年2023年至今前腑经济学人APP资料来源：前眦产业研究院三、行业政策背景：聚焦行业乱象，加强行业监管在我国短视频用户群体逐渐增长的大背景下，短视频准入门槛低、自我审查机制少等因素造就了大量的低俗内容、虚假内容泛滥、内容抄袭的问题逐渐暴露。为此，我国加紧对短视频行业进行监管。近

6、年来，政府各部门发布了一系列的政策法规以推动国内短视频行业及其他相关视频行业健康、有序的发展，相关的政策法规及主要内容如下表所示：图表5：截至2023年巾国短视频行业重点政策汇总发布时间发布单位政策名称主要内容政策类型2023.04中央网信办聚焦各类网络直播、短视频行业乱象，分析背后深层1H,二aa8次原因，着力破解平台信息内容呈现不良、功能运行关于开展清朗,整必网络直播短视频失范充值打赏失度等突出问题。以集中整治色、5“.，-V丑、怪、假、俗、赌”等违法违规内容呈现乱象为切规范性领域乱象”专项行动入点，进一步规范重点环节功能，从严整治功能失范、网红乱象，打赏失度、违规营利、恶意营销等突出问题

7、.2023.12中国网络视听节目服务协会“mm1Sg_细则第二十一条要求，短视频节目未经授权不得网络短视频内容审号1自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视规范类核标准细则（2023）1-OrO.5听节目及片段.2023.08国务院办公厅止4RV1,推出以对外传播我国非物质文化遗产为主要内容的关于进一步加强非物质文化遗产保护工影视剧纪录片.传片舞台剧短视频等优秀作品.通过中外人文交流活动等形式，交流非物质文化作的意见遗产保护先进经睑.支持类2023.09国务院办公厅以态在常强化疫情防控条件下，为着力补齐新型消费短式引领新型消;加;板以新业态新模式为引领更新应用场景更美视快听体验的短视频高

8、新视频新业态，形成多元化的商发展的意见，上一业模式.指导性2019.01中国网络视听节目服务协会网络短视强平台管对平台应遵守的总体规范、账户管理、内容管理和技理规范术管理规范提出了20条建设性要求。规范性2018.07国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部以网络侵权多发领域为重点目标，以网络侵权多发打击网络侵权盗版领域为重点目标，以查办案件为重要抓手,通过集中剑网2018”专项行整治和引导规范，有效运用分类监管、约谈整改、行规范性动政处罚、刑事打击等多种措施，集中整治网络转载、短视频、动漫等领域侵权盗版多发态势。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP上游内容生产方:三大类

9、内容生产者（UGC、PGC和PUGC）目前，短视频行业内容生产方包括UGC（用户生产内容）、PGC（专业生产内容）和PUGC（网红/明星生产内容）三大类。UGC生产者为非专业的普通用户，该类群体成本低、制作简单，因此也基本没有门槛，具有强社交属性特点。UGC生产者内容制作主要以表达个性自我为主，一般制作时长在15秒以下，代表性平台有抖音、快手和美拍等。PGC生产者为专业机构，其相较于其它两类生产方生产成本、专业度和技术要求均较高，具有强媒体属性特点，制作短视频时长在2-5分钟，一般通过海量优质内容吸引用户的关注和互动，一般这类人群活跃在西瓜视频、梨视频、好看视频等短视频平台。PUGC生产者指的

10、是拥有粉丝基础或拥有某一领域专业知识的KO1,这类生产者成本较低，主要依赖流量盈利，兼具社交属性和媒体属性。一般这类内容生产者制作视频时长在1分钟左右，主要以故事情节作为视频的亮点。快手、抖音、抖音火山版等多为这类人群的首选短视频制作平台。图表6：中国短视频行业上游内容生产方对比分析资料来源：前瞻产业研究院下游泛内容平台:数目众多，类型丰富前睛经济学人APP发展至今，我国已经形成了各种类型的泛内容平台，包括社交平台、资讯平台、电商平台、传统视频平台、直播平台、垂直平台等。社交平台有微博、微信等;代表性资讯平台则有头条、网易、腾讯新闻等;电商平台有淘宝、京东、小红书等;传统视频平台有爱奇艺、腾讯

11、视频、优酷等。图表7：中国主要泛内容平台类型及代表性平台泛内容平台代表性平台社交平台微博、微信等；资讯平台头条、网易、腾讯新闻等；电商平台淘宝、京东、小红书等；传统视频平台爱奇艺、腾讯视频、优酷等；直播平台虎牙、斗鱼、战旗等；垂直平台哗哩哗哩、汽车之家等；黄料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、用户规模：规模增势稳定，用户粘性增强短视频时长短、内容集中、表现力强，契合了碎片化的观看习惯，深入渗透至大众日常生活。同时，短视频满足了个性化、视频化的表达意愿和分享需求，越来越多的用户群体拍摄/上传短视频。CNN1C发布的最新数据显示，2018-2023年，我国短视频用户规模持续

12、增长。2023年第一季度疫情“宅家”使得短视频用户规模强势增长，2023年第一季度短视频用户规模较2019年短视频用户规模增长19.29%。2023年，我国短视频用户规模已经达到8.73亿人。截至2023年12月，中国短视频用户规模达到9.34亿人，较2023年同期增长6080万人，年增长率为6.99%o短视频用户使用率持续提升。2019年后短视频的用户使用率增长明显，一直保持在85%以上;2023年，中国短视频用户使用率升至90.5%。图表&2016-2023年巾国短视频用户规模及使用率（单位：亿人，%）奥料来源：CNNIC前腑产北研究院前盼经济学人APP注：使用率二短视频用户规模/网民用户

13、规模。与此同时，用户使用短视频的时长也在不断增加。从人均单日使用时长来看，中国短视频人均单日使用时长持续增长，据中国网络视听节目服务协会数据显示，截至2023年3月，中国短视频人均单日使用时长为125分钟，较2023年12月底增加了5分钟，短视频用户粘性持续提升。截至2023年12月，短视频用户使用总时长占比达25.7%,反超即时通讯，成为占据人们网络时间最长的领域，增长势头迅猛。140图表9：201*2023年中国短视频用户日均使用时长（单位：分钟）2、市场规模：行业蓬勃发展，实现超高速增长在用户规模和使用时长不断增长的同时，我国各短视频平台也在积极探索更多元化和更深层次的商业变现模式，短视

14、频行业蓬勃发展，市场规模超高速增长。根据中国网络视听节目服务协会发布的数据，2023年我国短视频行业市场规模达2916.4亿元，同比增长42.17%。图表10：2016-2023年申国短视频行业市场规模及增速（单位：亿元，%）资料来源：中国网络视听节目服务协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、MCN机构：2023年超过34000家根据HMedia公布的数据，近年中国MCN市场呈现爆发式增长，2023年中国MCN机构数量达到34000家。随着在线直播行业发展愈发成熟，主播能力、流量运营等均需要专业化管理，以孵化网红主播为主要业务的MCN机构随着直播行业繁荣而得到发展机遇，属于受在线直播影响而爆发的产业关联领域。图表I12015-2023年中国MCN机构数量及其同比增速(单位：家，%)奖料来源：IiMedia前瞻产业研兖院前瞻经济学人APP4、行业出海：TikTok成为2023年全球访问量最大的互联网站点早在2014年，由杭州趣维科技有限公司开发的小影(ViVaVideo),以及由上海影卓信息科技有限公司开发的乐秀(VideoShow),就从视频剪辑工具切入主攻海外市场。2016年底，快手开始尝试国际化，推出快手海外版Kwai;2017年5月，字节跳动也开始出海，在海外上线抖音国际版的TikTOk,并把重心放在东南亚和日韩市场。201