2023年中国电梯行业发展研究报告17.docx
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1、2023年中国电梯行业发展研究报告一、行业概况工、电梯定义及分类电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15。的刚性轨道运动的永久运输设备。电梯按样式分类可以分为垂直电梯及扶梯;按用途分类,可以分为乘客电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、车辆电梯等;按驱动方式分为交流电梯、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯等;按运行速度分类可以分为低速梯、中速梯、高速梯和超高速梯。图表1电梯分类资料来源:前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析从电梯行业产业链上下游来看,电梯制造业的上游主要为基础原材料及电梯零部件制造业。电梯生产和制造最主要的
2、原材料为钢材和稀土,钢材可用于生产电梯轿厢、轿架、轿门、厅门和上下梁等镀金加工件,稀土是电梯核心部件永磁同步曳引机中永磁体的主要原材料。电梯制造业的中游主要是指各类电梯产品的制造,根据电梯的型态来划分,我国电梯产品主要可划分为载人(货)垂直电梯、自动扶梯以及自动人行道等三种类型;根据用途来划分,我国电梯产品可划分为乘客电梯、医用电梯、观光电梯及家用电梯等。电梯制造业的下游应用市场包括住宅地产、商用地产、旧楼改造、基础设施建设、市政工程建设等领域。房地产市场的发展情况直接影响电梯行业的发展,近年来,受政策调控等影响,我国房地产市场增速趋缓,一定程度上影响着电梯行业的发展。与此同时,我国城镇化进程
3、加快、老旧小区改造、城镇人口增加以及轨道交通、机场、人行天桥等城镇基础设施建设力度的加强,促进着电梯行业的增长速度。图表2:电梯产业链结构图在上游领域,原材料供应商中,钢材供应代表企业有鞍钢集团、首钢集团等;稀土材料供应代表企业有北方稀土、五矿稀土等;有色金属供应代表企业有紫金矿业、中国铝业等。零部件供应商中,曳引机供应商有通润驱动、西子富沃德、宁波欣达、威特等;电梯控制部件供应商包括展鹏科技、汇川技术、新时达、英威腾、默纳克等。在中游电梯制造领域,目前,我国电梯制造领域参与者主要分为国际知名电梯品牌以及国内自主研发电梯品牌两大类,外资品牌电梯厂商代表企业有通力电梯、广州日立、上海三菱、奥的斯
4、、迅达电梯、东芝电梯、蒂森电梯、富士达电梯等;自主品牌电梯厂商代表企业有自主品牌电梯厂商:康力电梯、西奥电梯、永大电梯、快意电梯、广日电梯、梅轮电梯、森赫电梯、远大智能等。在下游电梯应用市场,住宅地产代表企业有万科、恒大、碧桂园、中海、融创、保利、龙湖、世茂、新城等;商业地产代表企业有万达、华润置地、大悦城、凯德置地、西蒙等;基础设施建设代表企业包括中国电建、宏润建设、天健集团、中电兴发等;市政工程建设领域,包括北京市政路桥股份有限公司、广西华南建设集团有限公司等授权企业。除此之外,旧楼改造市场也有众多企业。图表3:中国电梯产业链全景图钢材供应:宝武钢铁、沙枢集团、跋钢集团、首钢集团稀土材料供
5、应;北方稀土、五矿稀土、广东稀士、南方稀士等有色金凰供应:紫金矿业、中国福业、铜陵有色、陕西有色等曳引机供应;通润驱动、西子富沃德、宁波欣达、威特等电梯控制部件供应:展鹏科技、汇川技术、新时达、英威唠、默纳克等外费品牌电梯厂商:通力电梯、广州日立、上海三菱、奥的新、迅达电梯、东芝电悌、蒂菽电拐、富士达电捞等自主品牌电梯厂商:康力电梯、西奥电梯、永大电拐、快意电梯、广日电梯、梅轮电梯、森静电发、远大智能、申龙电楼、通用电梯、东南电彝等应用市场I市政工程建设:北京市政路桥股份有限公司、广西华南建设集团有限公司等住包产:万科、恒大,箜桂园、中海、融创、保利、龙湖世茂斯城等商业地产:万达、华润置地、大
6、悦城、凯德置地、西蒙等基础设施建设:中国电建、宏润建设、天罐集团、中电兴发等前瞻经济学人APP米料来源:前瞻产业研究院二、行业发展历程中国电梯行业相对于发达国家起步较晚,大致可以分为四个发展阶段。第一阶段二十世纪上半叶,我国电梯行业发展主要是对进口电梯进行销售、安装维护保养等;第二阶段是1950-1979年,我国坚持独立自主、艰苦研制开发生产国产电梯设备;第三阶段是1980-2007年,伴随着中国国产电梯技术逐渐趋于成熟,以及房地产开发行业快速发展,电梯行业进入快速发展阶段;第四阶段是2008年至今,行业进入高速发展,目前我国成为世界最大的新装电梯市场和最大的电梯生产国。图表4:申国电梯行业发
7、展历程发展阶段具体描述主要是对进口电梯的销色、安装、维护保养阶段。这一阶段我国电梯拥有量仅约IK)O台.1900年,美国奥的斯电梯公司获得在中国的第1份电梯合同并为上海提供2台电梯,从此,世界电梯历史上展开了中国的一页。坚持独立自主,艰苦研制开发、粗放生产阶段,这一阶段我国基本以国内自制产品为主。1959年9月,公私合营上海电梯厂为北京人民大会堂等重大工程制造安装了81台电梯和4台自动扶梯。其中这4台AC2-59型双人自动扶梯是我国自行设计和制造的第1批自动扶梯,由公私合营上海电梯厂与上海交通大学共同研制成功,安装在铁路北京站。止改革开放前,全国电梯制造企业10余家,累计共生产、安装电梯约1万
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