2023年中国LNG行业发展研究报告.docx

《2023年中国LNG行业发展研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年中国LNG行业发展研究报告.docx（16页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2023年中国1NG行业发展研究报告一、行业概况定义1NG(1iquefiedNatura1Gas),即液化天然气的英文缩写。1NG是通过在常压下气态的天然气，经过预处理，脱除重烧、硫化物、二氧化碳和水等杂质后，冷却至162C,使之凝结成液体。1NG无色无毒无味，是天然气经净化处理、再经.162。C的常压液化形成，体积约为同量气态天然气体积的1/600o1NG含甲烷(96%以上)和乙烷(4%)及少量C3-C5烷烧，是由天然气转变的另一种能源形式;常温下会迅速气化，不会爆炸，也没有污染，是一种清洁、高效的能源。易蒸发性易燃易爆性特点低温性窒息作用便于贮存和运输间接投资少优点调峰作用环保性资料来源

2、：前瞻产业研究院一产业链剖析:5G是深冷液体，易被周围的空气加热转化为天然气Q维度要点相关描述1NG是甲烷类易燃、易爆物质.与空气混合后在一定的条件下可燃其爆炸范围大约在体积分数为5%T5%之间。1NG具有低温性，某些材料与之接触会变脆、易碎和冷收缩，使设备损坏，引起1NG泄露。人体持续接触1NG后，会引发严重的低温冻伤和人体组织搅坏,1NG蒸汽无毒，但如果吸入纯的1NG蒸汽，会迅速失去知觉，几分钟后窒息死亡。1NG的密度是标准状态下天然气的625倍，即ImS液化天然气可气化成625皿3天然气，由此可见贮存和运输的方便性。压缩天然气(CNG)体积能量密度约为汽油的26%,而1NG体积能量密度约

3、为汽油的72%,是压缩天然气(CNG)的两倍多.因而使用1NG的汽车行程远，相对可大大减少汽车加气站的建设数量。天然气作为民用燃气或发电厂的燃料，不可避免会有需要量的波动，这就要求供应上具有调峰作用。天然气在液化前必须经过严格的预净化，因而1NG中的杂质含量远远低于CNG,为汽车尾气或作为燃料使用时排放满足更加严格的标准创造了条件。前瞻经济学人APP产业链庞大1NG产业链是一条贯穿天然气产业全过程的资金庞大，技术密集的完整产业链。由陆地或海上油田开采的天然气在液化工厂经过预处理后进行液化,生产的1NG按照贸易合同，通过船运或槽车运输到1NG接收站储存，再气化，经由管网送到用户。具体来看，整个1

4、NG产业链主要包括上、中、下游三个环节。产业链上游：上游主要包括勘探、开发、净化、分离、液化等几个环节。产业链中游：中游主要包括1NG的储存和装载、运输，接收站（包括储罐和再气化设施）。产业链下游:下游环节即最终市场用户，包括联合循环电站，城市燃气公司，工业炉用户，工业园区和建筑物冷热电多联供的分布式能源站，天然气作为汽车燃料的加气站用户，以及作为化工原料的用户等，以及进一步向下延伸的1ng卫星站、加气站、1NG加注站及冷能利用等与1NG相关的所有产业。图表2：1NG产业链目前，我国多数1NG企业主要向中石油、中石化、中海油等国有大型石油企业采购天然气，少数企业如首华燃气、申能股份依托自有天然

5、气开采业务实现天然气液化、加工生产。上游供给中游运贸下游消费勒乐,开发、*化、分离液化天然气开采2道森股份杭鱼股份中受石油中远海能招商轮船金鸿控股中海油服博迈科生中国石油中国石化中海油产上灌石油首华燃气申能股份天然气液化（1NG生产）深冷股份中泰股份福瑞特装1NG运输大通燃气恒通股份运?中天发源福瑞精装中集集团.交通运输（车船用）定厚普股份致远新能京城股份加气站中国燃气新天绿能百川籍源惠博普重庆燃气洪城水业建设液化工厂中油工程海油工程昆仑能源新奥股份广汇能源演通M气升达林业水发燃气和远R体四川美丰安彩高科接收站储备调峰国家管网中国石油中国石化中国海油深端8气广无能源申爰股份新奥股份九丰能源贵州

6、港气中泰股份君正集团云南能投广州发展成都烟气长春燃气广安爱众开达林业皖天然气江淮股份深圳恁源工业燃气城市燃气发电燃气天然气化工昆仑能源天富能源信燃能源管道资料来源：前肮产业研究院前盼经济学人APP二、行业发展历程：行业处在快速发展阶段我国1NG行业开始于上世纪九十年代，1996年，隶属于上海燃气（申能集团）的上海五号沟1NG站始建，是国内第一座天然气液化工厂，服务于上海天然气供应的应急和调峰，同时兼顾上海周边地区的燃气保供任务。2006年，广东大鹏1NG接收站正式投产运作,拉开了中国进口1NG的序幕。“十三五”以来，随着国家在油气领域改革民营企业也加快了在1NG行业中下游投资布局的步伐，行业进

7、入快速发展阶段。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：政策加持，支持1NG产业的发展近年来，国家相继出台和发布了一系列政策和规划，支持和促进1NG产业的发展。发改委、国家能源局编制了天然气发展十三五规划，从加快天然气管网建设、加快储气设施建设、提高调峰储备能力、培育天然气市场和促进高效利用等方面对1NG行业的发展做了规划;国家发改委、国家能源局发布关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见中，明确鼓励多元主体参与建设1NG接收站等基础设施，支持和引导各类社会资本参与包括1NG产业在内的能源领域。时间政策名称主要内容/于铁与聆屋-=7-拘提出，2023年国内天

8、然气综合保供能力将达到360（HZ立方米以上;天然气占一次能2016-122个反二口桃源消费比例达到8.310%;城镇人口天然气气化率达到57%；2023年气化各类车辆如约Iooo万辆，滕建珈气站超过12万座.2017-04汽车产业中长期发展规划瑞气、生物质等资源丰富的地区皴替代送料皓，许附出厂时标称油气两用，开展试点和推广应用，促进车用能源多元化发展.关于深化石油天然气体制改革的若干意见2017-05完善油气储备体系，提升油气战略安全保障供应能力。建立完善政府储备、企业社会责任储备和企业生产经营库存有机结合、互为补充的储备体系.完善储备设施投资和运营机制，加大政府投资力度，鼓励社会资本参与储

9、备设施投资运营.提出加快天然气车船发展,提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重OA1X加快推进天然气利用的意加快加气（注）站建设，在高速公路、国道省道沿线、矿区、物流集中区、旅游区.201,06见公路客运中心等，鼓励发展CNG加气站、1NG加气站、CNG/1NG两用站、油气合建站.油气电合建站等。关于加快储气设施建设和完善储气调催辅助服务市场机制的意见2018-042018-06支持企业通过自建合建、租货购买储气设施，或者购买储气服务等手段履行储气责任。同时，要求县级以上地方人民政府到2023年至少形成不低于保獐本行政区域日均3天需求量的储气熊力，城镇燃气企业到2023年形成不低于其

10、年用气量5%的储气勒.打赢蓝天保卫战三年行动tt）要求抓好天然气产供储销体系建设。积极调整运输结构，发展绿色交通体系，加快车船结构升级，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、Ifi.轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%。1）完善1NG码头布局规划.加大沿海1NG码头布局规模，合理布局内河5G码头。关于深入推进水运行业应2）推进1NG码头建设。围绕建立长期稳定的天然气产供储销依系要求，加快内河2018-08用液化天然气的意见（征求1NG码头建设，提升HG接卸和转运能力.意见稿）3）推动海船应用1NG.大力推动沿海1NG动力船的发展，鼓励有条件的航运

11、企业在更新运力时优先采用1NG动力船舶。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院时间政策名称主要内容推动石油天然气管网运营机制改革，要坚持深化市场化改革、扩大高/石油干软Wy时这K为到小苗水平开放，组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公2019-03普冬网运品机制双单司，推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集头版息儿输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系，提高油气资源配置效率俣障油汽安全稳定供应.不力n林性；tt中或V特缶通过优化规划建设布局、建立健全运营模式、深化体制机制改革、加2023-04大政策支持力度等措施，加快天然气储备基础设施建设，进一步提升能力建设

12、的头谈见册气储备能力.关于“十四五”期间能源资源为完善能源产供精销体系，加强国内油气勘探开发，支持天然气进口2023-04勘探开发利用进口税收政策管理利用，明确有关进口税收政策.对符合通知第四条规定的项目所办法的通知进口的天然气，相关进口企业可申请办理天然气进口环节增值税返还有序引导天然气消费,优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动2023-102030年前碳达倏行动方奏天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调嵯电站，合理引导工Ik用气和化工原料用气。支持车船使用液化天然气作为燃料.i交通领域科技创新中长期发展开展基于多源数据的交通运检能耗、温室气体和大气污染物排放监测2023-01规

13、划纲要（2023-2023年）于评估技术研发，推广应用液化天然气等清洁能源。建设全国统一大能源市场.在有效保障能源安全供应的前提下，结合实现碳达峰中和目标的任务，有序推进全国能源市场建设.在统筹规a关于加快建设全国统一大市场划、优化布局基部上，健全油气期货产品体系，规范油气交易中心建20234的意见设，优化交易场所、交割库等重点基础设施布局.推动油气管网设施互联互通并向各类市场主体公平开放。稳妥推进天然气市场化改革.加快建设统T）天然气能量计量计价体系。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状供给：1NG产量飞速增长近年来，我国1NG产业发展迅速，国家统计局统计数据显示，20

14、23年我国1NG产量1545.1万吨，同比增长15.92%,2012-2023年复合增长率高达31.92%。2012-2023年，我国1NG进口量呈现快速增长趋势。2023年我国1NG进口量创新高,全年共进口7941万吨1NG较2023年增长18.3%o-需求：能源清洁化趋势推动我国1NG消费量快速增长由于我国对于天然气能源的巨大需求量，我国1NG行业进出口基本呈现出“全进口、零出口”的格局。2012-2023年中国1NG表观消费量变化趋势可以看出，近年来我国1NG表观消费量出现大幅度增长，2023年全年我国1NG表观消费量为9486.6万吨，同比增长17.9%。注：1NG表观消费量二1NG产

15、量+1NG进口量整体来看，液化天然气(1NG)市场供需在“增储上产七年行动计划”的持续推进下，国内1NG产量快速增长，1NG进口占比近年来相对稳定。2023年我国1NG需求量中进口占比83.71%,与2023年基本持平。-价格：1NG总体市场价格主要取决于整体供需关系我国天然气价格市场化改革已明确了上下游价格联动机制。目前我国1NG进口价格受国际1NG价格影响，我国1NG的上游价格是在政府指导价基础上，与上游供气方综合协商确定，但下游1NG价格由市场供求关系决定。根据国家统计局数据显示，2023年1NG市场价格平均值为3263.99元/吨，2023年1NG市场价格平均值为4970.05元/吨，2023年1-8月1NG市场价格平均值为6876.06元/吨。1NG价格同比去年大幅上涨的影响因素，除了此前2023年受到公共卫生事件影响整体价格偏低的基数因素外，主要的影响因素是进口价格、国产气源成本以及天气因素。8070605O4030002(X)001月2月3月4