硅业调查报告.docx

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1、工业硅业调查报告工业硅又称金属硅，是由石英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在98%左右，其余杂质为铁、铝、钙等。2012至2018年，我国工业硅产量有逐年稳步上升，根据中国有色金属工业协会硅业分会公布的数据显示，2019年国内金属硅产量有所下滑，为220万吨,较2018年减少20万吨，2023年卜9月,工业硅产量达到142.3万吨。2019-2023年受到环保及生产成本因素制约（新疆地区较云贵能源优势大，但被限制工业硅总产能），行业扩产较少。2012-2023年9月中国工业硅产量统计情况2407；f,211111111,I,2012年2013年2014年2015年2016年20

2、17年2018年2019年2023年20122023年9月中国工业硅产量统计情况3002502001501005001-9月工业硅产量（万吨）一、工业硅的生产流程1将原料硅石经过洗选、筛分并干燥后，根据所用还原剂的种类，分别按不同的比例配料，用计算机程序控制各料比例，分别从料仓汇集到一条皮带上，通过送料过程进行混匀，进入电炉内；自动化程度高和规模化的加料过程是连续进行的。2在电极上通往电流，加热颅内的物料，达到1800摄氏度以上的高温，硅在颅内被还原出来，并呈液态，通过出硅口放出并铸成硅锭，经过破碎、包装成工业硅粉销售3采用氧气和空气混和底吹的方式，底吹氧的透气砖安装在包底中，透气砖内有较多的

3、细铜管，氧气和空气从细铜管中吹向硅熔液实施精炼，空气在吹氧结束后亦通过透气砖向硅熔液中形成正压。精炼过程需要搅拌，搅拌采用压缩空气搅拌，其目的是为了改善渣一金属元素相反应的动力学条件，加速造渣，尽快脱除杂质，减少热损失和硅液粘包。生产工艺流程图T业硅生产是在矿热炉内采用连馍作业法进行病煤的，采用全木炭Charcoa1冶炼为其主要的生产I：艺。木炎石油体燥4；筛粉破碎(-S0m)(5I(X)()3()(6-!)介格料号格料合格料公格科I11I称Irt称Irt称Irt称Ift4冷却塔林环水池空气冷却器;加风除尘I除尘箝体I粉尘收集包装入座电炉冷却水I产“烟气处FP1Ii-电炼.T变小沙却水I电极空

4、Ik机空气、氧E液体硅取样分析定级Wffci-油整台包渣I同体初破碎粉合格粒破睢块(6200Om)称旗包装人际、二、工业硅的工艺分类工业硅冶炼就是指通过一定的技术手段将硅元素从硅石或其氧化物中提取出来的过程。工业硅的冶炼理论上有热分解法、电解法和电热还原法等三种方法。所谓热分解法就是将氧化物加热到较高温度，使其中的氧元素和有价元素分离的过程。对于硅石而言，由于硅与氧的亲和力很大，需将其加热至2000以上甚至更高才能分解，这在实际生产中很难实现，因此工业硅的生产不宜采用热分解。电解法是指利用电能使金属从含金属盐类的溶液中析出，该方法的关键是找到能将金属矿物溶解的溶液，对于硅石而言，目前世界上还未

5、见电解法生产工业硅的报道。目前，电热还原法是世界上生产工业硅最常见的方法。合盛硅业的工业硅冶炼也是使用电热还原法。该方法主要就是利用还原剂、硅与氧的亲和力的差异，将与氧亲和力强的还原剂把与氧亲和力较弱的硅从矿石中还原出来。但由于硅与氧的亲和力较强，在常温下很难将其还原，一般需要加热到高温才发生反应，由于所需温度较高，常规加热很难达到，因而采用电极加热，所以又称为电热法。三、工业硅的成本分析合盛硅业股份有限公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，也是全球工业硅和有机硅龙头企业之一工业硅是硅产业链的基本原料，耗电大。

6、硅单质在工业中是通过在电弧炉中用焦炭还原石英来制备的，反应温度约为1800Co通过这种方法得到的硅的纯度在97%以上。这种纯度的硅被作为化工原料，比如用来合成各种有机硅化合物;它也被称为冶金级硅，并被大量应用于炼钢及制铝工业中。2017年世界年产量超过327.87万吨。硅单质生产过程能耗极大，每千克硅需要用到大约13kWh电，所以单质硅的生产一般都在电力充沛的地区。工业硅成本主要由原料和动力构成，两项约占成本的80%（合盛硅业）。从工业硅的生产过程可以看到，影响成本最大的项即是原料和动力（大量耗电）。从合盛近年的成本看，成本和电力价格波动是成本变动的主要原因，2018年的成本较2016年低点时

7、高了1,500元，其中原料成本上涨750元，燃料动力上涨原材料吨成本燃料动力吨成本直接人工吨成本,其他制造吨成木877元。目前我国工业硅主要分布在西南（依赖水电）和西北（依赖低价的自备电）。西南地区受出电年内波动明显，且2017年受环保影响大，目前产能有向西北转移的趋势。合盛硅业2018年单吨工业硅的燃料动力费用较2016年低点时高出877元，推测煤价的波动是主要原因。8000.40600二_，一一二二0.30400222：-0.2020001000.00全国电煤价格指数燃料成本燃料动力吨成本燃料动力同比火电燃料成本主要受电煤价格影响。火电厂以电煤为主要原料发电，电煤价格是造成火电成本波动的主

8、要影响因素。西南水电导致的供应的周期性变化。以2014年为例，根据中国有色金属工业协会硅业分会统计，当年我国因枯水期影响导致停产的工业硅产能达120万吨/年，占全国工业硅总产能的近三分之一。对于优质头部企业，可控成本仍然有下降空间。除了原料和燃料外，考虑到自动化水平提升、后发投资大规模单套装置单吨折旧低等原因，直接人工和其他制造成本存在下降空间。合盛硅业在过去5年直接人工和其他制造成本下降了20-30%o往未来看，都善开工提升、石河子自动化改造都存在持续降本的空间。四、工业硅企业的组织架构事业部制是分级管理、分级核算、自负盈亏的一种形式，即一个公司按产品、客户、地域等维度分成若干个事业部，从产

9、品的设计、原料采购、产品制造、产品销售，均由事业部及所属工厂负责，实行独立核算、独立经营，公司总部只保留人事决策，预算控制和监督大权，并通过利润等指标对事业部进行控制。合盛硅业采用的就是事业部制，公司下设有机硅事.业部、工业硅事业部、能源事业部、碳素事业部等其他事业部。每个事业部都有自己的产品和市场，能够规划其未来发展，也能灵活自主的适应市场出现的新情况迅速作出反应，所以，这种组织结构既有高度的稳定性，又有良好的适应性。事业部作为利润中心，既便于建立衡量事业部及其经理工作效率的标准，进行严格的考核，易于评价每种产品对公司总利润的贡献大小，用以指导企业发展的战略决策。按产品划分事业部，便于组织专

10、业化生产，形成经济规模，采用专用设备，并能使个人的技术和专业知识在生产和销售领域得到最大限度地发挥，因而有利于提高劳动生产率和企业经济效益。各事业部自主经营，责任明确，使得目标管理和自笔者控制能有效的进行，在这样的条件下，高层领导的管理幅度便可以适当扩大。各事业部门之间可以良性竞争。由此而增强企业活力，促进企业的全面发展。但是缺点就是事业部之间协同性不够，一定程度上增加了费用开支。对公司总部的管理能力要求较高。优化管理1 .组织管理。放管结合，人岗匹配。在组织管控上，无论是分子公司权限还是管理者的职责都需要澄清和优化，目的是管住关键，不发生重大风险，放出效率，提升组织灵活性；在管理实践中无论是

11、因事设岗还是因人设岗，都没有必然的对错，但每个岗位的要求、标准必须相对清晰，让专业人做专业事。2 .绩效管理。聚焦公司目标，改善管理短板。基于公司行业特点和文化特性,绩效管理对上要抓住“绩效是公司上下同欲指挥棒”的关键，对下要从绩效差异分析中找短板，培养人、发展人。3 .薪酬管理。多劳多得，实现薪酬体系的公平透明。薪酬本质是激励，关键是公平，因此，要突出岗位价值和绩效导向，让员工有动力，同时，通过规则公平、操作透明等手段，变公司“定”为员工“挣”，提升员工感知满意度。4 .团结合作。以公司的口号为统一目标，始终把公司的利益放前，搞好协作，各个事业部既独立又团结，才能让公司上下一条心，做大做强。

12、五，对现有工业硅的看法和意见工业硅行业在2019年和2023年行业需求呈现较为低迷的态势，企业面临着资源与环境的双重约束、消费放缓与价格下跌的双重挤压，全年硅行业整体弱势运行。之所以行业比较低迷，第一，市场供应首次负增长，需求增速放缓；第二,价格持续回落，行业效益大幅下降；第三，海外市场低迷，出口明显减少；第四，绿色发展推进供给侧结构性改革深入，行业转型升级不断加快。工业硅新增产能受限，中长期供给格局向好国内工业硅产能有所收缩，落后产能逐步被淘汰。过去十年我国工业硅行业快速发展，由于前期供给增速过快导致产能过剩，同时产能结构中存在大批规模小、能耗高、技术落后的产能，这部分产能正逐步被淘汰。根据

13、百川盈孚数据,2023年我国工业硅产能506万吨/年，同比下降8.42%；产量222万吨，同比下降0.01%,产能利用率43.9%o我国工业硅行业产能利用率较低，主要原因是部分以水电为主要能源的工业硅企业由于水电丰枯期等因素导致生产呈现季节性，无法实现全年满负荷生产；其次是行业产能分散，中小企业会根据市场行情间歇性开车。未来随着工业硅需求增加及落后产能出清，行业产能利用率将不断提局。国内工业硅生产企业主要集中于新疆、云南与四川。工业硅总成本中电力能源和原材料成本合计占比近80%,因此国内工业硅产能主要集中在拥有电力成本、硅石资源优势的西南和西北，2023年新疆、云南和四川工业硅产能占比分别为3

14、3%、22%和17%o目前工业硅行业电费主要分为三个梯度：新疆地区由于煤炭价格优势，自备电厂发电成本最低，为第一梯队；第二梯队是云南、四川水电及新疆地区公网电，云南、四川丰水期电价较低，；第三梯队成本较高，为中西部地区公网电价。工业硅生产具有一定的技术壁垒。工业硅生产工艺复杂，矿热炉结构设计、运行管理的技术水平决定了产能能否顺利释放；生产过程中涉及高温、高压、危化品及大量废弃物排放，对企业的环保安全生产与废物达标排放提出了高要求，因此多重门槛限制了产能的盲目扩张。工业硅行业集中度仍有较大的提升空间。目前合盛硅业是国内最大的工业硅生产企业，产能占比14.8%,其次是昌吉吉盛（东方希望）、宏盛锦盟

15、产能分别占比4.84%和2.24%,除前十大主要生产企业外，小产能合计占比超过六成，行业集中度有待提高。未来工业硅新增产能主要包括：合盛硅业在云南规划建设的“水电硅循环经济项目80万吨/年产能，分两期建设；新疆晶和源新材料有限公司10万吨/年项目计划于2023四季度竣工；新安股份规划新建10万吨/年产能，行业集中度将进一步提高，龙头企业市场话语权将增强。近几年我国工业硅表观消费量总体平稳，出口量持续下降。2023年中国工业硅表观消费量为164.4万吨，同比增长5.2%,与2016年基本持平，尽管去年遭受新冠肺炎疫情影响，但下半年下游需求旺盛带动消费量上升。近几年我国是工业硅出口量持续下降，2023年我国工业硅出口60.7万吨，自2017年以来累计下降27.6%,主要原因是海外市场需求仍处于低迷状态，叠加近年来西方国家对我国工业硅实行反倾销，打击了出口效益。近期工业硅价格大幅上涨，仍有进一步上涨空间。2018年上半年受出口和下游铝行业低迷等影响，我国工业硅价格以后持续走低，2023年上半年在新冠疫情冲击下再度大幅下跌，下半年随着国内疫情得到有效控制，下游有机硅等产品需求旺盛，工业硅价格开始触底反弹。近期以来工业硅价格大幅上涨，主要由