特斯拉Cybertruck行业市场分析.docx
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1、特斯拉Cybertruck行业市场分析皮卡市场:发源于美国,流行于北美和东南亚。皮卡诞生于20世纪初期的美国,早期作为拉货用的商用车,50年代之后开始走入普通家庭(商乘两用)。皮卡在全球销量约500万辆,约占汽车年销量6%,集中在北美和东南亚(约占3/4),由美系和日系车主导。重要皮卡市场中,美国、泰国、加拿大、巴西、中国22年销量分别为273/39/36/32/31万辆,占比分另IJ为55.4%7.9%7.3%6.5%6.3%,渗透率分别为19.0%44.1%23.0%15.3%1.2%o北美市场:格局稳定,电动化或带来新变化。北美皮卡渗透率稳步上行,2019年销量达峰后小幅下行。福特为美国
2、皮卡市场绝对霸主,雪佛兰、RAM、GMC、丰田等品牌多年占据美国皮卡市场前列,格局相对稳定。2023年是美国新能源皮卡爆发元年,销量33897辆,渗透率达1.2%;F-ISO1ightningARivianR1THUmmerEV三款纯电皮卡销量分别为15617、17426854辆,分另IJ占46.1%、51.4%、2.5%o作为造车新势力,RiVian脱颖而出。Cybertruck:开启电动皮卡新篇章。CybertrUCk于2019年I1月发布,预计于2023年下半年开始量产交付。与竞争车型相比,其外观极具科技感且性能均衡:30X冷轧不锈钢车身+一体化压铸;全车玻璃将采用特制装甲玻璃;太阳能后
3、备箱盖板;首次引入48V低压系统,搭载HW4.0智能驾驶硬件系统。我们预计美国2025年电动皮卡销量33.5万辆刃年CAGR为115%,CybertrUCk2024、2025年分别交付10、20万辆,市占率为53%、60%o皮卡市场:发源于美国,流行于北美和东南亚诞生于美国,形成美国和泰国两大典型的皮卡市场皮卡诞生于20世纪初期的美国,早期作为拉货用的商用车。随着50年代美国战后经济的发展,汽车消费趋向于多元化,皮卡以其多样用途与强大性能开始走入普通家庭(商乘两用)。全球两大典型的皮卡市场:美国:地广人稀,车辆成为必备交通工具,强调功能性(高强度牵引能力和载货量大)和豪华舒适性,全尺寸皮卡受欢
4、迎。泰国:由于地势复杂、政府对于皮卡车的税费较低、管理较松,皮卡需求旺盛,但更强调功能性,以紧凑型皮卡和中型皮卡为主。全球皮卡500万辆规模,北美和东南亚占比超过3/4全球皮卡销量约500万辆,市占率约6%。2017-2019年,皮卡销量稳步增长;受疫情影响,2023年销量493万辆,同比-4.4%,跌破500万大关。皮卡市占率稳定在6%左右,属于小众市场。北美和东南亚是皮卡主要消费区,占比超过3/4。北美为皮卡第一大市场,2023年美国、加拿大、墨西哥等3国销量占比达66%;东南亚为皮卡消费重要区域,泰国、菲律宾、印尼、越南等4国销量占比约10%。皮卡消费集中度高,多国渗透率超15%皮卡消费
5、区域集中度高,Top5份额为83.5%。分国别看,美国为皮卡销量最大的国家,2023年销量273万辆(占比超过55%);泰国、加拿大、巴西、中国大陆销量均超30万辆,分别为39/36/32/31万辆,占比分别为7.9%7.3%6.5%6.3%泰国渗透率超过44%,中国渗透率仅1%。由于消费限制较多,中国大陆皮卡渗透率仅12%;由于特殊地形和产业结构等原因,皮卡成为泰国主流车型,渗透率高达44.1%o美国、加拿大、巴西渗透率分别为19.0%23.0%15.3%,处于较高水平。美系和日系皮卡主导全球市场福特领衔全球市场,丰田、雪佛兰等表现突出。分品牌看,美系和日系销量遥遥领先,福特是唯一突破100
6、万辆的品牌,丰田、雪佛兰销量均超过70万辆,菲亚特、长城汽车销量分别为17、15万辆。品牌集中度高,TOP5占比超过70%。福特、丰田、雪佛兰、Ram、GMC等市占率分另IJ为23%、16%、15%、11%、7%,Top5市占率超过70%,Top1O占比接近90%O美国和中国大陆呈现极强的本地化属性,泰国市场以日系为主从竞争格局看,代表性市场中,美国市场以福特、雪佛兰、RAM等本土品牌为主,大尺寸偏多;泰国市场五十铃、丰田等日系占主导地位,实用为主;巴西市场以菲亚特、丰田为主,中国大陆市场长城、江铃集团等本土品牌占主导。北美市场:格局稳定,电动化或带来新变化皮卡渗透率稳步上行,2019年销量达
7、峰后小幅下行北美三国销量2019年达到峰值,随后小幅下行。2011年开始北美皮卡销量稳步上行,至2019年368万辆,CAGR为6.6%;受疫情影响,2023年开始销量小幅下行。渗透率稳步上行。2023年美国、加拿大、墨西哥三国渗透率分别为19.0%、23.0%、14.5%,分别较2017年增加3.0、2.52.9pctoF系列稳居销量榜首,福特为美国皮卡市场绝对霸主2023年福特皮卡在美国销量78.5万辆,YoY-5.8%。福特为美国皮卡市场龙头,旗下共有3个皮卡品牌,覆盖全部级别。其中,F系列销量65.4万辆,贡献总销量83%;MaVeriCk为紧凑型皮卡,销量7.4万辆,同比+461%;
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