我国盘扣式脚手架行业发展概况与展望.doc

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1、我国盘扣式脚手架行业发展概况与展望发展背景盘扣式脚手架起源于欧洲，是当今国际上最受欢迎的脚手架之一。早在20世纪90年代，中国模板脚手架协会组团赴德国、芬兰等国家考察，在德国HNNEBECK 模板公司首次参观了生产盘扣式脚手架的工厂。四年后，1995年，德国HNNEBECK 公司计划在中国江苏合资建立模架分公司，模架协会牵头并协助签订了国内外合作协议。随后的几年里，国内上海、北京、江苏地区等企业在国外技术引入的基础上，充分借鉴了欧洲，美洲加拿大Aluma阿鲁玛等国脚手架的优点，经引进、创新、集成吸收，开发了适应于国内建设工程实践体系的多种型式盘扣式脚手架。早期盘扣代表性的企业有台湾实固，中建华

2、维，首固模板等，由于各种原因，许多早期介入的企业退出了行业，但是这些企业作为盘扣事业的拓荒者功不可没，值得尊敬。盘扣式脚手架因其具有承载力大、安全性高、稳定性好、装拆速度快、作业空间开阔、整洁美观、节省人工成本等诸多优势，陆续应用于住房建设工程，其它重要建设工程、道路桥梁工程、市政工程、舞台搭建、大型文化体育设施等领域。过去十年来，盘扣式脚手架标准体系不断完善，承载试验体系不断验证，工程项目充分实践，住建部和各省市政策不断推广，盘扣式脚手架迅速发展成为行业热点，吸引了众多热资的注入，新兴盘扣企业雨后春笋般的涌现。截止到2021年1月底，我国盘扣脚手架市场存量约1800万吨，盘扣行业上、下游，专

3、业设备，盘扣加工制造，镀锌加工，租赁服务，物流劳务，专业化施工等关联企业达1700家以上。一、盘扣式脚手架的快速增长趋势我国的盘扣式脚手架经历了几次快速的增长时期。第一发展阶段：2015年以前(平稳发展期)，尽管性能优势得到业界的充分肯定，但是盘扣式脚手架的市场认可经历了较长时间的过程。在前期，盘扣价格单价较高，仅应用于部分重点工程，在国内推广速度较为缓慢。从2005年到2015年十年间，盘扣脚手架产品原材及配件在研发中不断改进，产品广泛应用于人民大会堂、天安门城楼修缮等多项重点工程。2008年，行业标准 JGJ231建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程立项，2010年该标准颁布实施，有效

4、地规范化、标准化、制度化指导了盘扣式脚手架的工程应用。第二发展阶段：2015-2018年(第一增长期)经过前期的积累，盘扣式脚手架的经济性和安全性逐步彰显，市场认知度与接纳度稳步提升。从2015年开始，嗅觉灵敏的企业快速跟进，从事盘扣式脚手架的企业迅速增加，2018年全产业链增长到的600家左右。面对产品的快速扩张，住建部及时制定了行业产品标准JG/T503承插型盘扣式钢管支架构件，对盘扣市场的产品标准化制造发挥了重要作用。这一时期，盘扣式脚手架的标准体系进一步完备，盘扣的技术细节创新，试验验证，制造工艺，知识产权申报不断完善，特别是销售、租赁价格的不断降低，盘扣式脚手架迎来逐步的市场释放。第

5、三发展阶段：2019年-现在(第二高速增长期)自2019年开始，随着住建市场周期的景气指数攀升，脚手架市场迎来了一轮租金的显著上涨。同时，由于全国各地推广盘扣式脚手架政策的推动，这一时期，交通部、湖北省、江苏省、上海市、重庆市、深圳市、苏州市等地均发布了推广盘扣式脚手架的政策，政策的加持、需求的释放和市场的高度认可，盘扣式脚手架迎来了高速的发展。盘扣式脚手架配套的零配件企业显著增加，批发零售企业，工程承包企业日具规模;同时，原有的盘扣企业产能持续扩张，行业迎来井喷时期，也迎来了机遇与风险更加激烈的新时代。二、盘扣式脚手架产业链企业类型分布据中国模板脚手架协会调研统计，我国盘扣式脚手架全产业链活

6、跃企业1700家，其中盘扣整、配件制造企业315家，占全产业链的19%;工程承包类176家，占10%;租赁企业796家，约占47%;批发零售企业374家，约占22%;专业技术服务企业约占2%。三、盘扣式脚手架全国地域分布盘扣式脚手架在全国的分布可以用“中心集聚，多处开花”来形容。盘扣式脚手架产业链打破了传统脚手架的分散采购、制造模式，开始了重新布局和产业重心迁移。相较于传统的脚手架，盘扣脚手架价格较高，增加了精密制造和镀锌等工序，在国内新的环保政策下，对价格和地区属性等有着更高的要求。整体上看，产业链向着环保政策适度，成本和效率更具优势的地区集聚。1、全国各省从事盘扣企业数量排名河北地区是传统

7、的脚手架制造核心区域，钢材价格优势明显，环保政策适度，劳动力成本较低，制造业基础厚实。由于因地制宜，循序渐进，为盘扣式脚手架发展提供了丰厚的土壤。据统计，河北省盘扣式脚手架的整体，零配件生产、批发零售、工程承包等脚手架产业链企业数量占据全国的41%，整架和零配件制造产量接近40%。其次，数量最多的依次为江苏省的21%，安徽省的8%。2、全国各省从事盘扣相关产业的城市数量各省从事盘扣式脚手架的城市同样并不均衡，排名第一的江苏省，共有常州市、淮安市、南京市、南通市、苏州市、泰州市、无锡市、宿迁市、徐州市、盐城市、扬州市、镇江市12个城市开展盘扣业务，其次为安徽省10个城市，山东省10个城市，河北省

8、9个城市，河南省9个城市，湖北省和浙江省为8个城市，其余都在6个城市及以下。3、全国拥有盘扣企业最多的城市数量排名就盘扣产业链集中度规模城市而言，沧州无疑是最大的产业基地，供应链体系完备，有600家左右的盘扣制造、上下游零配件、批发零售、工程承包企业。再往下细分，任丘市和献县就是目前中国盘扣脚手架中小企业最活跃，最密集的产业集散中心，集聚着全国近1/3的盘扣脚手架企业。四、盘扣式脚手架企业的转型盘扣式脚手架是一种优质的新型产品，触发了一个新兴的产业，据统计，有475家盘扣企业曾经或者正在同时从事轮扣的生产、销售、租赁和承包业务，有295家盘扣企业曾经或者正在同时从事碗扣的生产、销售、租赁和承包

9、业务，从事扣件式脚手架的有763家以上，从事门式脚手架和其它类型脚手架的企业较少。五、盘扣式脚手架产品类型全国各地的盘扣企业规模大小不同，企业的盘扣式脚手架的类型丰富多样，由于盘扣自身有着较高的设计安全系数，绝大多数盘扣产品设计值均能符合安全要求。比较代表性的产品有：圆盘形插座、多边形插座、花边形插座、八角形插座等多种形式。六、盘扣式脚手架的科研进展伴随着盘扣式脚手架得到了越来越广泛的应用，盘扣专题的科学研究也越来越系统与深入，相关研究文献数量也在快速增加。当前，总的科研文献为318篇，研究文章篇数趋势如下。到2020年，盘扣的研究课题相关的文献达到80篇左右。七、盘扣式脚手架的发展与展望盘扣

10、式脚手架产品日益得到了全国建筑市场的高度认可与青睐，已经在一些重点工程中成为了传统脚手架的替代品，尤其是国家、地区的一些重点项目，盘扣很多已经占据了主流地位。但是，盘扣式脚手架行业的强劲高速增长，给现有的盘扣存量市场，甚至是脚手架市场带来前所未有的冲击。特别是2019年-2020年的的企业数量和产能剧增，给行业的健康可持续发展带来了严峻的挑战，2021年的盘扣市场将风险机遇交织，极不平凡。1、基建投资适度加快2020年，全国固定资产投资增长为2.9%，2021年将延续当前复苏态势，国际货币基金组织10月份预测2021年中国GDP增速为8.2%。房地产投资按照多家金融机构的预测将继续保持稳定增长

11、，各方预计全年增速在7%左右。基建投资增速将超前三年水平，“两新一重”项目仍是主要的投资方向。按照“十四五”规划建议，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程。盘扣利好方向有：一交通网络建设加快，二水利和生态环保建设不断攀升，三能源基建革命提速，四城市更新大有可为。2、盘扣市场占有率将进一步攀升全国各省市部门的政策支持将进一步释放，助力盘扣的市场占有率近一步提升。一方面，对于施工总承包单位等甲方而言，盘扣式脚手架的市场认知逐步提升，客户对于盘扣式脚手架产品的性能和优越性日益熟悉;另一方面，盘扣生产、销售和租赁企业，已经初步完成了轮次的管理、品质和服务的升级。加上价格的不断下探，竞争力日益增

12、强。3、盘扣市场监管进一步严格规范浙江、江苏等地的质量监督部门，以高度严谨负责的监管举措，及时发现、纠正了市场上以次充好，低性能材料盘扣进入市场。个别小租赁企业提供的产品Q235代替Q355钢材，造成了极大的安全隐患。2021年2月，苏州市住建局发布终结盘扣式脚手架个别企业以次充好，假冒伪劣现象需多措并举，维护行业美誉，需要强监管+行业自律+积极倡导。协会也将进一步充分发挥推动作用，维护市场公平公正，加大宣传曝光力度，加强优质企业品牌建设推广。4、整体盈利微薄，制造、租赁市场利润已至低点国内的建筑市场诚然庞大，但是增量毕竟是有限的。当前的盘扣制造供给的超高速增长，已经面临着超过了市场的有效需求

13、的风险，已经来到供过于求的节点。反映到供应链上的销售和租赁市场，就是日益竞争激烈的价格战。与此同时，受国际大宗商品价格攀升，铁矿石价格的大幅攀升的影响，钢材价格已经来到几年间的历史高位，盘扣价格被迫跟进上涨，引发了年底和2021年初采购量的下跌。一方面是成本的大幅攀升，制造、人工、财务、资金、环保等压力日益沉重;一方面是租售价格的显著下降，盘扣式脚手架在2019年的租赁高点时，48、60系列租赁价能够到达11-12元/吨/天;2020年四季度有些地区7-8元/吨/天左右;2021年一季度，价格持续低位，盘扣上下游已濒临生存线，极为艰难。盘扣的物资管理也非常繁杂，存在多个不易观测的隐蔽风险点，随

14、着平均利润的下降，对精细化的管理要求也越来越高。5、盘扣不均衡的发展，个别小企业淘汰的风险攀升中国盘扣市场进入激烈市场争夺战的大幕正在徐徐拉开，存量饱和期即将到来。下一步提升的方向为传统脚手架的优势领域，将增速放缓。2021年开始，在广阔但有限的市场里，市场竞争重点将变化为盘扣从传统的脚手架手中抢占市场，转变为盘扣企业之间的竞争。由于盘扣持有成本的攀升，利润空间的减少，加上同质化严重，低标价战不可避免。同时，极其个别企业选购低质低价产品，扰乱市场价格体系，小范围造成了劣币驱逐良币的环境。行业一旦陷入过度竞争的状态，个别小企业将面临着亏损和淘汰的风险。当视野开拓到更广阔的的国际市场，我国的盘扣制

15、造业的高端研发、设计、高质量的施工安装能力，高品质的体系升级并未完成，无论是软件的BIM体系数字设计，还是精密异形构件的制造，特别是精巧的小型组件研发，仍然差距较大。我国仅有极少数企业在研发，由于精密构件市场很小，仿制机制盛行，国内整体价格的按吨计算的机制，研发企业步履维艰。卓越的盘扣企业如何能够形成护城河，如何能够让真正的高品质企业，良心企业，赋予创新的企业获得更好的业绩，成为市场的主流，仍有一段艰难的路要跋涉。我们也欣喜的看到，尽管沧海横流，但盘扣市场的品牌忠诚度在日益提升，优质的盘扣供应商得到了更加充分地认可，正在更多的工程项目上持续性地提供着优质的产品。2021年，携手并进，多方合力，我们相信市场会变得更加美好。9