碳达峰碳中和背景下水泥行业结构调整之路.doc

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1、碳达峰碳中和背景下水泥行业结构调整之路2021年7月30日，中共中央政治局召开会议，会议要求，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。因此，无论是地方还是重点行业和重点企业，制定全局的、长远的行动方案尤为关键。一、碳达峰碳中和背景自去年9月22日国家主席习近平在第七十五届联合国大会讲话至今，关于碳达峰碳中和的表述、谋划全局的长远的行动部署、制定行动方案和路线图越来越清晰。2020年10月29日，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出“降低碳排放强度，

2、支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二三年前碳排放达峰行动方案”。2020年12月16-18日，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年的重点任务，并提出“我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和”。2021年4月22日，国家主席习近平出席领导人气候峰会并发表题为共同构建人与自然生命共同体的重要讲话，“中国将生态文明理念和生态文明建设写入中华人民共和国宪法，纳入中国特色社会主义总体布局”“中国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，正在制定碳达峰行动计划，广泛深入开展碳达峰行动，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰”。2021年4月3

3、0日，中共中央总书记习近平在主持中央政治局第二十九次集体学习时指出，“十四五时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。”“要把实现减污降碳协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手，加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构调整。”“要抓住产业结构调整这个关键，推动战略性新兴产业、高技术产业、现代服务业加快发展，推动能源清洁低碳安全高效利用，持续降低碳排放强度。要支持绿色低碳技术创新成果转化，支持绿色技术创新。”“各级党委和政府要拿出抓铁有痕、踏石留印的劲头，明确时间表、路线图

4、、施工图，推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上。不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来”。对于碳达峰的表述已经由“支持有条件的地方率先达到碳排放峰值”强化为“支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰”，我国已将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，给出的具体措施就是要求各地尽快优化产业结构，调整能源结构，促进煤炭消费尽早达峰，完善能源强度和总量双控制度；大力发展新能源；加快建立全国碳排放权交易市场。对于水泥工业来说，应当以减污降碳协同增效为总抓手，可以从产业结构调整、能源结构调整、交通运输结构调整、用地结构调整这四大结构调整来科学推动碳达峰与碳减排工作。二、水泥

5、行业的四大结构调整水泥行业是产能严重过剩行业，结构调整和巩固去产能不仅是“十三五”时期的主要工作，也是“十四五”时期深化供给侧结构性改革的重要手段。（一）产业结构调整目前水泥是产能严重过剩行业，其结构性减排效果最明显，今后将继续加大淘汰落后和压减过剩力度、优化市场布局、提高产业集中度等供给侧结构性改革手段进行产业结构调整的减排工作。1.产能布局不断优化“十三五”期间，大型水泥企业集团通过联合重组、整合产权或经营权等手段提升产业集中度，中国前50家大企业集团的水泥熟料设计产能占全国总产能76%，其中，前10家大企业集团的水泥熟料产能占全国总产能的57%，前5家大企业集团的水泥熟料产能占全国总产能

6、46%，基本达到国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发201634号）“水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右”目标。近五年水泥行业在供给侧结构性改革和国企改革的双重推动下，行业逐步加快兼并重组，全国范围内大企业与大企业的强强联合重组完成后，提高区域产业集中度开始布局。例如：2019年底河南同力水泥的实际控制人转变为中建材旗下的中联水泥，河南前3企业的产业集中度从54%提升至60%。预测：以地域为主的兼并重组以及大集团内部同业整合可能会掀起新高潮，也同时满足当地对碳达峰的要求。20192020年水泥行业共公告产能置换项目59个，压减产能约182

7、8万吨，2020年公告的新型干法建设项目平均单线规模约4900吨/日。水泥熟料产能利用率由2015年的66.9%提高至2020年的77.5%，限于市场需求低于产能发挥率，这远低于国家强制性标准 GB 50295-2016水泥工厂设计规范规定的水泥回转窑运转率至少85%。目前除特种水泥熟料生产线和少许JT窑外，新型干法水泥产量比重已接近100%。按照生产许可证统计，除去JT窑和特种水泥熟料生产线，实际产能在2500吨/日及以下的产能约占总产能的28%，2500吨/日至8000吨/日（含）约占70%，8000吨/日以上产能约占2%，生产通用水泥的新型干法窑单线平均规模提升至3605吨/日。预测：今

8、后新建项目至少在日产4000吨以上。重点区域将合并日产2000-2500吨及以下生产线，建设大规模项目。规模化大型化将进一步降低碳排放强度。水泥行业将坚持以深化供给侧结构性改革为主线，严禁新增产能，严肃产能置换。产能减量置换、常态化错峰生产等有效压减过剩产能手段将持续升级。2.产业链延伸和一带一路除了优化水泥熟料产能布局外，水泥大企业集团逐渐向上下游延伸拓展产业链，加大对矿山、骨料砂石、混凝土、预制件加工、装配式建筑、水泥外加剂等投资力度，还继续在国外以投资建厂等形式进行国际产能合作。 2020中国砂石行业产能20强中水泥企业有7家，5强中水泥企业有4家。“十三五”期间，中国企业在海外投资合计

9、投产23条水泥熟料生产线，合计熟料产能2,688万吨，水泥产能3,965万吨。预测：今后将加大对水泥产业链延伸和布局的投资，合理传导碳减排压力。加大对外投资，利用国际产能合作、“一带一路”、境外投资等转移排放。3.水泥产品的结构性调整除了通用水泥外，目前，抗硫酸盐硅酸盐水泥、核电工程用硅酸盐水泥、油井水泥、中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、海工硅酸盐水泥等15类特种水泥也得到应用和推广。其中，“硫（铁）铝酸盐水泥、铝酸盐水泥、白色硅酸盐水泥等特种水泥工艺技术及产品的研发与应用”写入产业结构调整指导目录（2019年本）。预测：目前15类特种水泥只有国家推荐性标准或行业标准，市场规模

10、较小，今后可能针对军工领域和市场规模相对较大、出口份额较多的特种水泥出台国家强制性标准。熟料与水泥产品系数比将略有所上升。2009年到2020年间熟料与水泥系数比先降后升，20092013年熟料与水泥系数比由0.66下降至0.56，这主要是因为2013年以前我国以生产32.5强度等级复合硅酸盐水泥为主，接近总产量的50%。20132020年熟料与水泥系数比由0.56上升至0.66，主要是因为2014年发布了GB 1752007通用硅酸盐水泥国家标准第2号修改单，修改单取消32.5强度等级复合硅酸盐水泥，于2015年12月1日起正式实施。2018年又发布GB 1752007通用硅酸盐水泥国家标准

11、第3号修改单，取消32.5（R）复合硅酸盐水泥，于2019年10月1日起正式实施。预测：今后熟料与水泥系数比将稳步上升至0.70，熟料产量增幅要略大于水泥产量增幅。这一是为了满足GB 175 通用硅酸盐水泥标准要求增加水泥中熟料的用量，更好地发挥高标号水泥的结构承重功能，二是市场已经习惯并认可日益增长的熟料与水泥系数比。（二）适应能源结构调整“十三五”以来，水泥行业加大科技创新力度，通过推广应用新工艺新技术新设备、实施节能技术改造以提高节能减排水平，促进提质增效，与2015年相比，2020年规模以上企业吨水泥熟料综合能耗下降3.6%。根据工信部2020年重点用能行业能效“领跑者”统计，水泥企业

12、可比熟料综合能耗最低为91.75 kgce/t，根据现有工艺条件和理论热耗测算，可比熟料综合能耗在95 kgce/t以下的已经达到国际较为先进水平，“十四五”期间吨水泥熟料综合能耗很难再有3%的下降空间。2021年的政府工作报告将“生态环境质量进一步改善，单位国内生产总值能耗降低3%左右，主要污染物排放量继续下降”列入今年发展主要预期目标。因此仅仅依靠技术改造进行节能降碳的潜力有限。1.应用新能源比例提高中国科学院学部设立的重大咨询项目“中国碳中和框架路线图研究”指出，要实现碳中和就需要在发电端用更多的非碳能源来发电、在消费端用电和氢能等来替代，构建一个两端共同发力的系统。我国将严控煤电项目，

13、“十四五”时期严控煤炭消费增长、“十五五”时期逐步减少。对于水泥行业，节煤节电、煤炭清洁利用依然重要。要进一步适应煤电减量的能源结构调整，大幅度提高绿色能源、可替代能源的使用比例，推动能源清洁低碳安全高效利用。太阳能、风电、生物能、高效储能技术等零碳绿色能源应用技术有较大空间。2021年6月，国家能源局综合司关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知指出“我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现碳达峰碳中和

14、与乡村振兴两大国家重大战略的重要措施”。我国大规模水泥熟料线一般都配备自有矿山，水泥厂区面积较大，同时光伏建设技术日趋成熟，这是实现开发建设屋顶分布式光伏的有利条件。预测：对于水泥行业，光伏发电将成为继大规模成熟运用余热发电技术之后的新增长极，也将成为应用新能源的较优选择。2.煤炭减量替代工作与资源综合利用中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见要求到2020年，北京、天津、河北、山东、河南及珠三角区域煤炭消费总量比2015年均下降10%左右，上海、江苏、浙江、安徽及汾渭平原煤炭消费总量均下降5%左右。就目前来看，有些地区没能按时完成这一煤炭消费减量替代任务。前期

15、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、国家统计局、国家能源局联合发布公告，安徽、山东两省及晋中、运城、吕梁等2019年煤炭消费量不降反增，给予通报批评。预测：今后严格煤炭消费减量替代，加强煤炭清洁高效利用，推动产业结构和能源结构调整，加快经济社会发展全面绿色转型的任务更加紧迫。目前水泥能耗进一步降低的潜力有限，需要进一步鼓励能够有效提高资源综合利用水平、加大替代原燃料比例的手段。水泥行业发挥协同处置优势，提高资源综合利用水平，建材行业工业固体废弃物年综合利用量超过15亿吨，160余条水泥熟料生产线配套建设了协同处置生活垃圾、污泥、危险废弃物等装备，水泥熟料生产线余热发电达到可装生

16、产线的95%。预测：今后水泥窑协同处置覆盖率将大幅度提升，这种提升资源综合利用水平、替代原燃料成熟技术将成为水泥行业新的增长点。（三）交通运输结构调整中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见提出“重点区域提前实施机动车国六排放标准，严格实施船舶和非道路移动机械大气排放标准”。关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见指出“大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输”。预测：国家污染防治重点区域的水泥厂内运输车要逐步达到国六排放或新能源，其他地区推广。（四）用地结构调整山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组印发全省落实“三个坚决”行动方案（20212022年）（鲁动能20213号）提出，水泥行业效益标准为单位用地税收 0.075 万元/亩、单位能耗税收