十四五氢能行业发展的五个基本判断.doc

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1、十四五氢能行业发展的五个基本判断氢能产业的发展，正迎来政策性利好。在2020年国民经济和社会发展计划的主要任务中，首次提出要制定国家氢能产业发展战略规划。氢能以其清洁、零排放、高热量等自身优势，作为“能源”正在获得业界的认可。过去几年间，中国上下掀起了一股氢能热，数十个地方政府出台了支持氢能产业发展的规划。面对“十四五”，下一个五年氢能产业会迎来怎样的发展态势？制约氢能产业发展的因素又有哪些？第一元素网联合领航智库，就“十四五”氢能产业的发展做出以下5个基本判断。01氢能产业处于风口期，“十四五”将迎来新的发展机遇近几年来，氢能产业在中国迎来了重大发展机遇，主要得益于两个方面的原因，一是相比于

2、十多年前，氢气的制备成本大幅下降，化工副产氢提纯技术的进步，可再生能源度电成本的大幅下降，让氢能产业发展具备了规模化的物质基础。二是日韩等国氢燃料电池汽车的快速进步，让业界看到了氢能在交通领域应用的巨大发展空间。在低碳发展和能源转型的大背景下，氢能产业在中国获得了自下而上的发展态势，即产业、地方政府和二级市场积极性非常强，这也是推动氢能产业较快发展的最大因素。尤其是地方政府的积极介入，把该产业在区域布局的竞争格局进一步确立。但是氢能目前发展的态势，地方政府方面还存在较大的制约因素，一方面是部分地方政府盲目布局氢能产业，对氢能源了解不足，未来可能存在一定的安全风险。另一方面，氢能在中短期内需要地

3、方政府大量财政补贴，疫情影响下，地方政府的财政收入锐减，尤其是部分经济较差的省份，短期内不适合大规模发展氢能产业。02氢能在交通领域的应用，未来5-10年将迎来较快增速，但爆发式增长还有较多制约因素新一轮氢能之所以迎来发展风口，一个巨大的推动力源自于氢能在交通领域的应用，尤其是日本和韩国在乘用车市场上的表现，打开了氢能汽车产业的想象空间。当前日本丰田、本田为主的汽车厂商，韩国现代等车企，已经将乘用车规模化生产，尤其是丰田汽车，旗下mirai燃料电池汽车市场销量总量超过了1万台，二代mirai正在推向市场，而其产能拟在两年内扩大10倍，更引发了市场的强烈关注。未来5-10年内，燃料电池汽车在全球

4、范围内将呈现快速增长态势。美国、日本、中国、欧洲等区域将是氢燃料电池汽车的重点区域，中国目前以商用车为主，主要应用在物流、公交和大巴等领域，在各地政策的支持下有望获得较快发展。但氢能汽车能否获得爆发式增长，还有以下几个制约因素亟待突破：一是氢成本的下降速度。目前北京及周边市场上，终端的氢能市场价格在70元/公斤，长三角和珠三角区域价格在80-120元/公斤。以北京区域大巴车为例，每百公里氢能耗8公斤，即每百公里需560元，与汽柴油车相比竞争力严重不足。二是补贴政策能否延续。目前氢燃料电池汽车有较高的财政补贴，一般大巴车而言，行程满2万公里，获得补贴约100万元。在氢能加注环节，北京及周边地区，

5、每公斤氢气政府补贴约30元，上述补贴未来能否继续，将直接关系到氢能源汽车的普及和运用程度。03加氢站将在“十四五”期间大规模建设，国有资本将是投资加氢站的主力氢能源汽车的发展，最重要的环节是加氢站及相关基础设施的布局能否快速启动。截至2019年底，中国加氢站超过50座，在建10多座，规划中的加氢站数十座，未来发展空间巨大。若氢能方面的政策支持强度不退坡，到“十四五”末，中国加氢站数量可能超过150座，未来的投资主体将以中石油、中石化、国家能源、三峡集团等中央企业为主，民营和合营为辅。当前一座35MP加氢站的投资成本在1800-2500万元之间，政府补贴300-500万元不等，按照当前的氢气的价

6、格，每天约加注400辆氢燃料汽车可以实现收支平衡，但从目前车辆情况看，国内在运的加氢站几乎均处于亏损状态。值得一提的是，中石化、中石油等传统油气销售企业建设的油氢混合站，将大幅减少加氢站的运营成本。目前，为鼓励加氢站投资，部分地区采取加氢站和加油站捆绑的模式，即企业在该地投资一座加氢站，可以获批一座加油站，再以加油站盈利补贴加氢站运营。04燃料电池汽车产业链上，未来5-10年电堆等主要零部件国产化比例将大幅提高，燃料电池整车的价格会继续下降燃料电池汽车目前成本高企，一辆燃料电池大巴车的售价是同类型汽油车的2-3倍，价格高企的主要原因是燃料电池及其核心部件电堆价格较高，且主要依赖于国外技术。目前

7、，我国80%以上的电堆采用国外技术，其主要生产商国鸿氢能、潍柴动力技术均来自于加拿大巴拉德公司，国内自主研发的电堆技术正在逐步完善和成熟，未来国产化的比例将会大幅下降。以明天氢能为代表的自主技术目前正在投入运营，该技术来自中科院大连化物所和同济大学，被认为是电堆自主化的代表，随着技术的进一步成熟和完善，燃料电池汽车的成本有望获得进一步下降。另一方面，目前中国燃料电池的出货量还较小，但布局的产能已经超出需求量的几十倍。2019年，中国氢燃料电池汽车产量仅为3018辆，而当前我国燃料电池的整体产能已高达15万块/年，因此，未来燃料电池产业将面临较为激烈的市场竞争，价格也会随之大幅下降。05随着氢能

8、产业的发展，氢能的应用场景会大幅增加，未来几年，氢能在天然气等其他领域的应用将会更受重视目前市场对氢能的应用主要集中在交通领域，以乘用车、商用车和氢能船舶等为主，但氢能的应用场景非常广，据相关专家介绍，氢能与天然气混合燃烧未来将会有较大的市场空间。天然气一直以来被认为是清洁能源，但近期研究发现，天然气燃烧带来巨大的氮氧化物污染，已经成为大气污染物和气候变暖的主要污染源之一。而天然气加氢燃烧，可以大幅降低氮氧化物的排放，如在CNG汽车中加入20%的氢气，可以将氮氧化物的排放减少4倍，而在天然气管道中加入少于5%的氢气，也会大幅减少燃烧过程中氮氧化物的排放量。从中长期看（2050年），由于能源转型大趋势及氢能独特的优势，氢能产业继续被看好，但近期能否获得快速发展，主要取决于两个因素，一是政策补贴是否会延续，或是否会进一步增加补贴，第二是产业链成本下降的速度。4