2023全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书word.docx

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1、年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书目录第一章2023年汽车零部件企业收入百强榜解读04一、全球汽车零部件发展概览及趋势05二、中国汽车零部件发展态势及趋势08三、汽车零部件产业链竞争力分析13第二章中国汽车报重点趋势分析20一、动力电池走在大规模发展应用的重要关口21二、抢滩氢时代”,探索氢能落地的无限可能23三、软件定义汽车：搭建行业Th态，助力数字化转型25四、政策市场双驱动，自动驾驶迎来爆发元年27O12023年汽车零部件企业收入百强榜解读全球百强企业盈利能力全球百强零部件企业盈利情况D1）计算考虑2019年至2023年均位列百强的69家企利润率%利建S亿元业资料来源：中国汽车报；罗兰

2、贝格-、全以汽车零部件发展概览及趋势全球零部件行业在经历了2023年新冠肺炎疫情的重创之后，呈现出了良好的修复状态。不论是收入、盈利还是业务结构，都实现了良性发展，美国、中国等国家的企业展现出了尤为强劲的韧性和跃升力。1 .趋势一：全球零部件企业盈利水平恢复至疫情前水平,显著回升2023年，随着疫情的绶和，全球零部件企业复工复产进程加快，对疫情等突发事件应对举措逐步构建，总体盈利性大幅反弹，恢复至略高于2019年的水平，总利润达到3,272亿元，利润率达至J6.1%伴随零部件企业逐步恢复生产，产能和销量明显提升；而在成本端，尽管全球供应链依然承压，但整体航运和物流成本有所回落，结合头部玩家强化

3、供应链成本管控举措，如提早锁定上游成本或投资上游产业链等，实现了有效的成本控制。此外，在排放标准趋严与新能源渗透率持续提升的大背景下，轻量化、新能源、智能化升级、软件定义汽车及系统化解决方案业务等的兴起，为零部件企业释放更广阔的增长及盈利空间。-012 .趋势二：中美企业增长势头强劲，日系企业承压收缩受各地区经济发展、产业政策、汽车市场及技术发展状态差异等影响，全球百强零部件企业的国别占比变化显著。其中，美系、中系零部件企业在录数量增加，如美国的德州仪器、中国的万丰奥特、福耀集团等均新晋上榜。2023年至2023年，全球百强企业中美系、中系的总营收增幅分别达到1,062亿元和976亿元。相较之

4、下，日本在录企业减少三家，百强企业总营收缩水严重，减少734亿元。02受汽车销售恢复、技术转型加速、货币相对坚挺等影响，中国及美国汽车市场整体向好。新能源汽车渗透率显著提升，催生新能源零部件需求，也同步推动零部件价值提升。与此同时，零部件企业把握下游电动化、智能化拿新五化,需求，积极开展产品线转型升级，领先布局自动驾驶、智能驾驶硬件系统级别解决方案，提供电气化创新产品以拉升自身的营收空间。日系企业主要受日元贬值和下游主机厂产业链转型压力等影响，导致规模缩水。上游原材料成本因日元贬值而急剧上涨，供应链体系相对内化、闭环的日系零部件企业因而受挫较大。下游主机厂为转嫁经济压力及推进供应链变革，进一步

5、压缩采购价格，同步剥离低价值、低盈利、31新五化相关业务至相关零部件企业，导致日系零部件企业经营压力大，业绩冲击显著。02全球企业营收情况1-QQQ-NQ-734屹nAinA孙峭孙3）外乞孙可任侵nA次nA次2)1）在录企业数为全球营收百播零部件企业，计算考虑2023年企业全集；2）包括韩国和印度；3）包括德国、法国、英国、爱尔兰、奥地利、荷兰、卢森隹、瑞典、瑞士和西班牙、意大利：4）包括加拿大和墨西哥资料来源：女中国汽车报3;罗兰贝格3 .趋势三：“新五化业务转型落地强势驱动企业收入增长当前，面临更为复杂、多变的外部环境新五化第转型变革是为数不多的确定性趋势，也是竞逐下一个时代的必由之路。脱

6、碳降碳更是逐步成为各个国家政府的政策抓手之一，中国、美国及欧洲各国都在碳达峰、碳中和集）目标下持续推动零部件企业布局电动化、氢燃料等新能源技术与产品。此外，信息安全保护法、道路安全法规等不断完善并施行，头部主机厂和零部件企业对软件、智能化研发等加大投入。各个国家纷纷发布自动驾驶试点,破策，头部主机厂愈发注重新车型的自动驾驶软硬件配备。头部零部件企业也纷纷积极推动软硬件解决方案升级，全方位驱动电气化、智能化、数字化、自动化和轻量彳匕新五化“加速落地。基于1新五化灯展创新业务转型的核心举措不仅助力汽车零部件企业实现较高的营收增长，也支持新在录企业实现弯道超车。-03蟾整嚼口臼丁氯TeD改感2023

7、2023语头部增长企业业务重点eeeeeeeeeeeeee-e-E/Eeee-。eeeeeee2025ee2030eeeeeee-ee-eeeeeeeeeeFMseeeeeMGM二、史国汽车零部件发展态势及趋势中国零部件企业在艰难的外部环境之下表现出了强大的韧性和突围之势。借助新能源、智能化在中国的加速渗透，零部件企业呈现出明显的赛道轮换态势，新能源、轻量化、软件定义汽车等领域的零部件企业快速成长，实现销量和利润的双升，并引领中国零部件行业在上游成本压力和下游降本压力之下实现了稳定的盈利。1 .趋势一：中国零部件企业规模及利润总额持续上升2019年至2023年，中国百强零部件企业保持营收规模上

8、升，尤其是2023年收入增长加速。国内商乘市场平缓发展，而出口市场大幅增长，为零部件企业带来新机遇。与此同时，伴随智能电动车渗透率提升，电气化、轻量化、自动驾驶、智能网联、智能座舱等高价值需求不断增加，相关零部件企业发展势头更为强劲。-04在盈利性方面，主要受产业链上游原材料价格波动影响，中国零部件企业净利润虽整体仍呈上升趋势，但增速有所放缓，相较2019年至2023年36%的增长，2023年至2023年的增速放媛为约18%,而利润率则保持相对平稳。此外，中国零部件企业为支持创新转型，研发投入显著增加，并积极开展国内外投资并购和布局国际业务扩张，长期盈利性仍承受较大压力。零部件营业收入)201

9、9-2023亿元净利利率3.2%)(5.1%)p中国百强零部件企业营收及盈利净利润及净利润率2)2019-2023亿元%1)计算考虑2019年至2023年连续在录且公布零部件营业收入的89家企业,统计其零部件相关业务营业收入；2)计算考虑2019年至2023年连续列为百强且公布净利润的70家企业，统计其总收入的净利润及利润率资料来源：，:中国汽车报3;罗兰贝格2 .趋势二：中国零部件企业持续创新驱动新能源轻量化、软件定义汽车等赛道表现亮眼2023年，中国零部件行业的赛道轮换态势尤为显著。新能源赛道的收入和盈利水平表现亮眼，轻量化相关企业的上榜数量和规模体量都有显著增长，软件定义汽车相关或提供软

10、件系统解决方案的企业也出现St分业务板块营收及盈利分析在榜单上。然而，传统电子板块主要受缺芯和投入成本增加等因素影响，处于阶段性盈利承压状态。2023年，缺芯对电子板块企业形成较大冲击，虽然下半年短缺情况有所缓解，但断供影响依然存在。此外，伴随汽车市场智能化程度的提升，电子板块零部件企业需通过研发及资本投入以实现业务智能化转型，导致盈利阶段性下滑。-05j06新能源板块收入增长。会令令令令令令令、ROJ!12PZ1TfrTfr1）计算考虑2019年至2023年连续上榜且公布企业总收入的88家企业，其收入总和为整体房数,新能源板块企业总收入为收入占比分子资料来源：中国汽车报3:罗兰贝格1）计算考

11、虑20232023年有数据披露的87家企业资料来源中国汽车报罗兰贝格从业务板块来看，新能源板块在2023年至2023年的整体年收入增福达837亿元，净利润增幅达103亿元，利润率为11.4%,均位列所有业务板块首位。伴随中国汽车市场电动化浪潮持续深化，2023年乘用车新能源渗透率约达16%,而商用车新能源也成为严峻的市场环境中唯一的增长亮点。三电系统、充换电、梯次利用等相关产业链需求蓬勃。尽管2019年至2023年新能源板块仅有宁德时代和国轩高科两家企业，但整体营收和盈利表现均远高于其他板块，且新能源板块在百强中的重要程度有所增加，板块收入占比从2023年约4%上升至2023年约9%空与此同时

12、，新能源赛道的竞争也愈发激烈，技术迭代加速。以领头羊宁德时代为例，其技术焕新速度不断加速，如化学体系的迭代、集成结构的优化和智能系统的创新等。其中，宁德时代的CTP技术己经迭代至第三代，并将进一步发展发电机N合1、CTC技术等。此外，头部新能源企业也积极布局产业链上下游，通过补链强链实现供应端的稳定性和成本保障，并通过下游产业链的布局进一步实现技术的集成化和终端体验优化。从行业发展角度来看，头部企业对产品的技术升级及稳定供应也与新能源渗透率相辅相成，发挥着推动行业发展的重要作用。-07纵观2023年新上榜的十家中国企业，新兴板块企业因受赛道轮换影响而兴起，新上榜企业中近50%与轻量化、软件定义

13、汽车密切相关。-08受新能源驱动，轻量化可进一步支持车辆提升续驶里程和动力表现，推动轻量化产品覆盖拓宽，如铝制轮毂、内饰、铝合金压铸结构件等应用逐渐提升，且车型覆盖延展，从新推出车型到改款车型全面应用。由于轻量化板块的业务创新性较强，对整车性能及竞争力提升有着较为显著的正向作用，产品附加值较高，盈利性达到5.9%,在各板块中列居第二。通过分析轻量化头部企业的关键成功要素，我们发现把握关键材料（如铝、镁等）供应链、培养创新研发制造能力、提供定制化及系统化的产品等至关重要。诸多领先企业均积极布局铝制一体化压铸技术、铝制部件等羟量化技术创新。例如，中信集团旗下某领先铝制部件企业积极进行轻量化转型，为

14、客户提供定制化、轻量化的轮毂相关系统集成方案；某全球领先铝轮生产商向上整合原材料供应链及合金研发能力，进行轻量化部件的全产业链布局。-09F新熊源板块典型企业案例剖析（头部电池企业酸铁锂高料体高银+硅体全固态锂4无金属正上游矿产资源集成结构优仕智能系统创新2019CP1一二代CTP2023三代CTP2025-TC2028智能化CTC基于BMS算法能力创新的A/B电池系统，平衡多种电池优缺点，达成系统最优效果一三元/磷酸钠布子/锂离子电池电池应用Th态梯次利用与资源回收产业拓展V（BGO组合换电整体解决方-换电电：适配车型，提高了插拨部件的可性-换电站：占地小、流通快、量大、全气候快换站-APP

15、:按需租电、可增可减- 与洛配倍成战略合作，参与世界级铜结矿的开幺- 在资建设镇牯项目中心与Pi1bara签署认购协议，获得理7签署优先采购碳酸锂和氢氧化锂协议合资建设三元材料托俵公司广东邦普打造电池Th态闭环与巴斯夫欧洲达成战略合作焦正极活性材料及电池回收领1）均为量产时间资料来源：罗丝贝格中国新进入零部件收入前IOO企业重点业务分析2023中国收入前100-轻合金,典S!产轻星化板块及如铝合金轮戴等新入围企业数量QXXjIif入S1企业排名-河滑油、排放处其他传统板块理液、遇破铁也材料等-轻量化内饰件轻量化板块电子板块汽车电子仪电子元表 US z 海团正集资料来源：中国汽车报b;罗兰贝格电子器件电子一戏板