光伏行业十四五趋势展望.doc

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1、光伏行业十四五趋势展望新冠疫情给大多数制造业的复工及前路蒙上了一层薄雾之际，光伏产业在“十三五”收官之年的发展思路以及未来“十四五”的发展趋势，却是渐趋清晰。随着今年3月10日，国家能源局下发2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知，4月2日，国家发改委发布关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知以及相关政策的陆续出台，我国2020年光伏产业政策已经明确，接下来就是何时干、怎么干的问题。2020年光伏发电政策落地后，光伏产业于新的“五年计划”周期将怎样发展，有哪些新特点、新机遇，便吸引了更多业内人士的目光。在光伏平价上网时代将正式开局的“十四五”，“无补贴、不限量”将造就产业新格

2、局，光伏龙头企业厮杀、光伏电站存量资产交易、国资加码入场等或将成为新焦点。光伏产业的新蓝图，正勾勒成型。01“十三五”收官：补贴持续下调，连发三文蕴藏机遇2020年光伏发电政策，既没有像业内专家预测的那样，在2019年末或2020年初发布；也没有像2019年那样，到了5月份才千呼万唤始出来，而是在新冠疫情防控期的3月和4月，陆续落地。3月10日，国家能源局下发2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知，明确2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元，其中5亿元用于户用光伏，10亿元用于补贴竞价项目，2020年竞价项目组织申报延期至6月15日。此次通知的下发，给2020年光伏项目建

3、设吃下了定心丸，并且针对新冠疫情对项目建设的影响做了预案。关于2019年竞价项目以及2020年新竞价项目的并网截止日期、补贴退坡时间等将在该文件下发之后，结合疫情控制情况研究后发文公布。此前，有行业机构向主管部门建议并网截止日期延后一个季度。这样一来，光伏企业有更多的时间来实现项目的并网，也增加了企业参与到新竞价项目的热情。根据以往经验并参考新冠疫情走势，预计2020年第三季度开始，光伏产业将迎来新一轮项目建设潮，并至少将持续到11月份。在确定了2020年光伏项目建设及补贴规模的一个月后，国家发改委在4月2日正式下发2020年的光伏指导电价文件，备受关注的补贴价格也得以确定。具体电价补贴政策为

4、：户用光伏项目，采用度电补贴，补贴标准为0.08元/kWh；“自发自用、余电上网”分布式光伏项目，采用度电补贴，补贴上限为0.05元/kWh；集中电站、“全额上网”分布式光伏项目，采用指导电价，、类资源区的上网电价上限分别为为0.35元/kWh、0.4元/kWh、0.49元/kWh。通过与2019年光伏电价补贴政策对比，户用光伏项目的度电补贴下降了0.1元/kWh：自发自用、余电上网分布式的度电补贴下降了0.05元/kWh；、类资源区的指导电价下降0.05元/kWh，类资源区的指导电价下降0.06元/kWh。可以看出，今年的光伏分布式发电和户用光伏项目补贴降幅均超过了50，竞争力下降；、类资源

5、区的指导电价下降有限，光伏集中电站竞争优势显现。此外，国家能源局于4月3日发布的关于发布2020年度风电投资监测预警结果和2019年度光伏发电市场环境监测评价结果的通知显示，全国光伏发电市场中，仅有西藏为红色预警区域；类资源区的甘肃、新疆由红变橙；上海、海南、内蒙、山东等地区由橙变绿；类资源区的省份基本为绿色管理区域。这样一来，占据先天资源优势的甘肃和新疆将参与到2020年光伏竞价项目之中；更多省份将可以自主推进光伏项目建设。可以预见的是，2020年光伏竞价项目竞争将更加激烈，国内光伏新增装机规模或将止住连续两年下跌的趋势，实现正增长。根据业内专家预测，2020年光伏新增装机或重新回到40GW

6、的水平。02“十四五”展望：以无补贴为基础，呈现四大趋势2020年光伏政策落地以及“十三五”光伏规划提前三年完成，让光伏产业在与昨日挥手的同时，安心地站在新的十字路口畅享明日：产业在“十四五”的发展思路、规模等究竟几何。早在2019年，我国“十四五”能源发展规划制定已经提上日程。根据能源生产和消费革命战略(20162030)与党的十九大报告要求,“十四五”期间，光伏、风电、生物质能、地热能等能源系统的分布式应用、创新发展将成为我国应对气候变化、保障能源安全的重要内容。多方信息汇总显示，2021年光伏补贴将正式归零，产业进入到无补贴时代。这也意味着“十四五”光伏规划，将建立在无补贴的基础之上，光

7、伏产业将正式进入到纯市场化竞争的新阶段。四大趋势研判：装机规模上，“十四五”光伏规划将吸取“十三五”对总装机预计不足的经验，并根据2020年实际装机水平以及平价上网的趋势提出新的发展目标。2016年11月7日，国家能源局发布电力发展“十三五”规划(2016-2020年)，其中要求到2020年，太阳能发电装机达到1.05亿千瓦以上，其中光伏发电1.05亿千瓦以上、光热发电500万千瓦。实际上，截至2017年底，我国光伏装机就已经达到了1.3亿千瓦，提前三年完成“十三五”规划；截止至2019年底，我国光伏发电装机更是达到了2.04亿千瓦；待2020年结束，整个“十三五”总装机将实现比原计划翻番。那

8、么“十四五”光伏总装机将达到多少？国家发改委能源研究所研究员王斯成在光伏发电“十四五”规划畅想中指出，未来30年光伏装机平均将达到50GW。那么按此计算，整个“十四五”期间，光伏新增装机将达到2.5亿千瓦，总装机累计或将达到5亿千瓦！在如此巨大的市场前景下，光伏企业在经历2018年531新政短暂的低迷后，开启了疯狂的扩超模式，并逐渐形成了强者恒强的竞争局面。在“十四五”期间，光伏寡头格局将逐渐形成。以2020年第一季度为例，通威股份、隆基股份、晶澳科技、中环股份等光伏企业在开年3个月不惧新冠疫情的爆发和国际能源市场的震荡，投下了超600亿资金用于扩产。这些企业均是光伏上中下游细分领域的龙头企业

9、，并且一些超级巨头更开始了全产业链布局。在光伏产业全面进入竞争下半场的“十四五”，光伏巨头企业间的竞争将更加激烈，一场大象间的赛跑在所难免，光伏“寡头时代”将更近一步。“十四五”期间，光伏电站存量资产交易也将成为产业发展的新焦点之一。根据统计，截至目前，中国存量光伏电站规模已经超过200GW，其中超过60GW光伏电站进入了补贴目录中，约140GW的光伏电站补贴被拖欠。这些电站大多数掌握在民企手中，且有补贴的遭遇补贴拖欠，无补贴的走标杆电价，因此这些光伏资产成为了企业的包袱。存量电站的体量巨大、民企出手意愿强烈，但成交量并不尽如人意。根据统计，在2019年，光伏电站出售超4GW，仅占总体量的2。

10、在“十四五”期间，光伏存量资产相对于新项目的补贴劣势消除，且有着区块链、能源物联网等新技术和平台的交易辅助，光伏资产的流通将标准化并大大提速。此外，在能源转型和配比要求驱使，“十四五”期间，能源电力国企将以直接投建项目或间接收购光伏资产等形式，加码进入到光伏产业。资料显示，从2018年掀起的光伏电站出售潮中，接盘者大多为国资背景的能源电力企业。他们拥有强大的现金流，有着新能源发电配比的需求，因此成为了光伏资产的流入方向。另一方面，许多能源电力国企直接拿钱投入到光伏新建项目中，且出手大方。根据统计，从2019年至今，以华能集团、国电投集团为代表的能源央企总计投建超10GW光伏新建项目，投资额近400亿元。在“十四五”期间，光伏产业将用5年时间，在产业头部企业和国资的带领下，或再造一个近20年的装机总量，并逐渐打开光伏电站交易的千亿级大市场。光伏产业在“十四五”将实现量和质上的双飞跃。6