财达证券股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告.docx
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1、证券简称:财达证券证券代码:900609财达证券CAIDASECURITIES财达证券股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告财达证券股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告财达证券股份有限公司(以下简称“公司”或“财达证券”)为上海证券交易所主板上市公司。为进一步增强公司资本实力,提升综合竞争能力、盈利能力与风险抵御能力,公司拟向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)不超过9亿股(含本数),募集资金不超过50亿元(含本数)。根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、上市公司证券发行注册管理办法(以下简称“管理办法”)
2、等有关法律、法规和规范性文件及财达证券股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定,公司编制了本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。本报告中如无特别说明,相关用语具有与财达证券股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)中相同的含义。一、本次发行证券及其品种选择的必要性(一)本次发行证券品种本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1OO元。(二)本次发行股票的必要性1、本次向特定对象发行A股股票有利于公司实现战略目标“十四五”期间,公司将立足公司发展新需求,紧紧围绕“治理完善、服务专业、风险可控、业绩优良”的现代金融企业建设目标,以“活机制、强团队、提质
3、量、增效益”为抓手,坚持目标导向、问题导向,提升发展质量,增强发展活力,全面深化改革攻坚,切实破除制约公司发展的体制性、结构性、历史性障碍,推动公司转型升级、快速发展,将公司打造成为服务客户、服务实体经济、服务河北经济发展的深耕者和先遣兵。公司将广开渠道、广纳贤才,强化市场化、专业化选人用人机制,建设具有战略眼光和国际视野、市场开拓精神和管理创新能力的职业经理人团队;积极推动公司整体市场化运行模式转型,优化选人用人机制,优化薪酬分配体系,建立符合监管导向的中长期激励机制,提高公司运行效率,提升市场化、专业化经营管理水平;坚守“金融服务实体经济”本源,加强服务创新、业务创新和产品创新,积极探索科
4、技赋能,形成以经纪、信用、投资三大传统业务为主体,以投行、资管等创新业务为两翼的发展格局,充分发挥资本市场中介机构功能,履行社会责任,服务全省大局,为建设现代化经济强省,美丽河北作出更大的贡献。为达成公司的战略目标,实现公司的可持续高质量发展,有必要通过再融资扩充公司的资本实力,助力公司在业务上做大做强,在经营上更加风险可控,在管理上更加科学高效。通过本次向特定对象发行A股股票,公司将充实资本金,加大对各项业务的投入,从而实现战略目标。2、本次向特定对象发行A股股票有利于公司改善业务结构随着我国资本市场改革的不断深化,行业盈利模式正逐渐呈现出由传统的通道驱动向资本驱动转变的特征,资产负债表扩张
5、对利润的贡献度逐渐上升,资本中介及证券投资等重资本业务规模增长显著。受网点新设政策的放开、证券公司同质化竞争加剧及互联网金融模式快速发展等因素的影响,证券行业经纪业务净佣金率下降趋势明显。因此,公司将从传统经纪业务向财富管理模式的转型,需要加强包括融资融券等的信用交易业务规模。同时,证券自营业务也将成为券商的新增长点。一方面,公司需要持续提升投研综合实力,完善固收、权益、商品期货业务布局,加强对现有业务条线的投入,扩大业务规模;另一方面,公司也将开拓新业务品种,申请做市商和场外衍生产品二级交易商资格,创造新的利润增长点。信用交易业务和证券自营业务的加强均需要资金支持。本次向特定对象发行A股股票
6、的募集资金净额,除偿还债务及补充营运资金外,将全部用于融资融券业务和证券自营业务,将促进公司顺应证券行业的发展趋势,积极进行业务优化和转型,保持公司长期可持续的盈利能力。3、本次向特定对象发行A股股票有利于公司提高市场竞争力证券公司市场竞争日益激烈,券商竞争强者恒强的“马太效应”持续凸显,行业集中度呈现持续上升的态势。与此同时,资本市场对外开放程度进一步提升,外资券商加快布局,进一步加剧了行业竞争。资本金实力是决定证券公司行业竞争地位的决定性因素,是公司进行业务优化、实现综合竞争能力突破的根本。根据中国证券业协会公布的证券公司2023年经营业绩指标排名情况,截至2023年末数据,公司净资本排名
7、第48位,而行业净资本排名前十位券商的平均净资本为891.49亿元,是公司净资本的8.56倍,公司与头部券商规模尚有一定差距。通过本次向特定对象发行A股股票扩充资本金,有利于公司紧跟头部券商的步伐,保持并提升公司的行业地位,在激烈的行业竞争中取得优势。4、本次向特定对象发行A股股票有利于公司提高风险抵御能力证券行业是资本密集型行业,资本规模不仅支撑了证券公司的综合竞争实力,更决定了证券公司的风险抵御能力,是证券公司持续稳定经营的保障。公司自成立以来,始终秉承扎实稳健经营风格,始终牢固树立“合规促发展、风控增效益”的价值理念,“稳健、合规”是公司一贯秉承的发展基础。公司全面风险管理体系运行稳健,
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- 证券 股份有限公司 特定 对象 发行 股股 方案 论证 分析 报告
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