2019年中国氢燃料电池堆市场格局.doc

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1、2019年中国氢燃料电池堆市场格局用精准数据解读产业生态，是高工一贯的风格。近两日，高工产研氢电研究所（GGII）发布的燃料电池装机量数据及对产业发展趋势的分析，引发业内人士的极大关注：一是2019年全年中国共生产氢燃料电池汽车3018辆（合格证数据），同比增长86.41%；二是2019年全年中国氢燃料电池装机量为128.06MW，同比增长140.49%。今天，GGII再次发布调研数据，用六组数据全方位解读2019年中国氢燃料电池堆市场格局，发展中存在的问题，以及一些典型的代表性企业发展概况。这六组关键数据分别是：1、2019年中国氢燃料电池堆市场规模为10.71亿元，同比增长48.44%；2

2、、2019年中国氢燃料电池堆出货功率约为174.92MW，同比增长74.62%；3、2019年自主技术电堆功率出货量占比58%，较2018年增长30.40%；4、2019年国内金属板电堆功率出货量增长510.36%，达到16.26MW；5、2019年电堆功率出货量前三企业市占率为74.94%，较2018年下降13.27%；6、2019年国内燃料电池堆平均价格在6000-8000元/kW之间。2019电堆市场规模增长不及出货量增长GGII调研数据显示，2019年中国氢燃料电池堆市场规模为10.71亿元，同比增长48.44%。从国产出货的电堆功率（功率按照企业对外功率计算，没有区分额定功率与峰值功

3、率）方面来看，2019年中国氢燃料电池堆的出货功率约为174.92MW，同比增长74.62%。GGII分析认为，2019年中国氢燃料电池堆市场规模增长不及出货量增长，主要是因为电堆平均单功率价格下降。而电堆单功率价格下降的原因有：1、膜电极、双极板、电堆设计等技术水平提升，单位功率的氢燃料电池发电量提升，原材料使用量降低；2、电堆企业生产量增长，对原材料的议价能力提升，部分原材料采购价格降低；3、2019年经过车用验证的可选电堆供应商增多，为提升市场占有率，电堆平均价格下行。自主电堆出货量占比提高30.40%，金属堆出货量增长510.36%GGII调研过程中发现，中国氢燃料电池产业目前呈现如下

4、特征：1、国内自主技术燃料电池电堆厂家出货量开始增长，2019年自主技术电堆功率出货量占比58%，较2018年增长30.40%。2019年主要代表性的自主电堆生产商有上海神力、清能股份、新源动力、东方氢能、武汉众宇等。2019年中国氢燃料电池电堆企业功率出货量结构（按技术来源统计，%）注：统计范围包含以系统形式出货电堆数量，直通率以80%计数据来源：高工产研氢电研究所（GGII），2020年1月2、2019年国内金属板电堆功率出货量增长510.36%，达到16.26MW。代表性企业有爱德曼、上海氢晨、新研氢能、明天氢能、国电投氢能、上海骥翀等。但2019年全年燃料电池功率出货量中金属双极板电堆

5、占比仅为9%。2019年中国氢燃料电池电堆功率出货量结构（按电堆双极板类型统计，%）数据来源：高工产研氢电研究所（GGII），2020年1月3、2019年电堆功率出货量前三企业为74.94%，较2018年下降13.27%，行业单个企业独撑市场的情况有所改善，市场参与者逐渐增多。4、2019年国内燃料电池电堆平均价格在6000-8000元/kW之间；电堆产线利用率低、建设进程慢、评测标准不清晰虽然氢燃料电池出货量保持快速增长，但中国氢燃料电池产业发展仍存在以下问题：1、原材料国产化率低，虽然国内2019年催化剂、气体扩散层、膜电极的产线有建成投产，但是产品尚未完全得到市场认证，短期难以大规模国产化替代；2、电堆企业产线产能利用率低，2019年下半年国补政策未出台，下游除佛山、上海、张家口、大同、山东、江苏等地有确定性的氢燃料电池汽车订单以外，其余地区仍处于氢燃料电池汽车示范运营前期储备阶段，所以造成电堆企业的产线利用率较低；3、下游市场存在不确定性，造成部分氢燃料电池电堆上游企业批量化产线建设进程缓慢，产线工艺选择仍处于摸索阶段。4、行业相关标准不清晰，产品技术水平评价较难。如电堆峰值功率的工况点选择、企业对外电堆体积功率密度的测量方法和界定等没有统一界定标准。3