《中国小微经营者调查》2023年第四季度报告.docx

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1、中国小微经营者调查2023年四季度报告暨2023年一季度中国小微经营者信心指数报告On1ineSurveyofMicro-and-sma11Enterprises(OSOME):Quarter1yReport(2023Q4)andConfidenceIndex(2O23Q1)目录一、中国小微经营者调查的基本情况10（一）调查设计及实施10（二）调查特色11二、中国小微经营者调查的主要发现13（一）四季度小微商户营收下降，净利润率走低，现金流可维持时长普遍较短但呈现差异化。131 .小微商户经营状况未见改善132 .现金流平均可维持时长继续下滑13（二）市场需求不足、经营成本高企仍是最主要压力来

2、源，但严重程度有所缓解，实际税费负担基本保持稳定。171小微经营者所面临的最主要压力仍来源于市场需求不足和经营成本高企,但程度有所缓解173 租金、原材料和雇工成本构成经营成本压力的最主要原因，原材料成本压力持续回落，但租金成本、雇工成本和防疫成本攀升194 .小微经营者实际税费负担基本保持稳定，但主观税费负担明显加重.20（三）疫情不利因素在四季度基本集中性出清，疫情扰动大，小微经营者不断在诸多方面积极应对。231 .四季度前两个月的小微经营情况242 .四季度末的小微经营状况303 .小微经营者从多方面积极应对37（四）扶持政策覆盖比例稳中有升，超过四成小微经营者享受到至少一项支持。471

3、扶持政策覆盖小微经营者的比例继续稳定提升474 .小微经营者的政策诉求495 .疫情对小微经营者政策诉求的影响51（五）小微经营者融资需求略微下降，线上持续成为小微贷款的最主要途径，融资成本持续下降。53531 .融资总体需求略微下降，融资最主要目的仍为维持经营2 .外部融资的各主要渠道占比小幅收缩533 .线上仍是小微经营者申请和获得贷款的主要途径，获得融资的平均额度有所收缩，融资成本环比下降544 .小微经营者融资需求预期较上季度收缩，一、二线城市小规模经营者融资需求有所下降56（六）2023年四季度调查显示，小微经营者对2023年一季度信心指数整体持平,但经营信心有所下滑。591小微经营

4、者实际经营指数回升不及预期，信心总指数整体持平，但经营信心有所下滑592小微经营者内部对未来的信心存在差异603.新乳病毒感染对实际经营与信心指数影响明显63（七）2023年开年调研显示，近9成小微恢复经营，超8成对2023年生意有信心，并已开始为增长积极布局。671.2023年开年，经营者恢复较好，整体对全年信心较足672 .小微经营者开始积极布局、迎接增长，超过6成有小额融资需求683 .创业之路并非一帆风顺，大比例经营者越挫越勇68三、总结与讨论70（一）2023年第四季度小微经营状况基本触底，经营收入走低，净利润率为负，现金流维持状况两极化明显，未注册小微更显脆弱。70（二）疫情扰动造

5、成多方面影响，小微经营者积极采取应对措施。70（三）扶持政策覆盖率稳中有升，线上线下渠道年化利率有所下降。71（四）2023年第四季度录得的对2023年第一季度的经营预期尚显悲观，对成本预期有所改善。71（五）2023年开年调研显示，绝大部分小微经营者已经恢复经营，84%对2023年生意有信心。71附：“小微有话说”73一、中国小微经营者调查的基本情况(-)调查设计及实施2023年12月19日至30日，北京大学企业大数据研究中心、北京大学中国社会科学调查中心与蚂蚁集团研究院、网商银行通过支付宝线上调研平台，对活跃小微经营者2随机发放问卷，投放时长共两周，最终回收有效答卷6,076份。本次调查所

6、收集的信息包括小微经营者的经营、融资需求以及对未来的预期等情况，样本覆盖我国不同地区、不同行业，对我国小微经营者的经营状况、所遇到的挑战及对下一季度的信心有较为全面的体现。2023年四季度，党中央、国务院适时调整疫情防控政策。为了更及时地捕捉经济转折情况，并考虑到政策影响的时间滞后性、2023年1月农历新年的特殊性，调查课题组于2023年1月30日至2月3日通过支付宝平台进行了补充问卷的投放，简要询问小微经营恢复、预期、备货、融资等情况，共回收5176份小微经营者有效答卷。这是自2023年9月起，课题组连续第十个季度向我国小微经营者投放调研问卷，为市场主体、学术界、政策制定者及社会公众了解小微

7、经营者生存状况提供了数据支持，相关研究成果也发布于中英文学术期刊，并受到社会各界的广泛关注3O本调查的问卷设计参考了相关的企业、个体户及疫情调研，并针对中国小微经营者的特征、国内复工复产的整体趋势以及社会各界所关心的问题，同时结合线上调查的特点进行了改进。其中，问卷部分借鉴并延续了北京大学“中国企业创新创业调查”(EnterpriseSurveyforInnovationandEntrepreneurshipinChina,ESIEC)4中小微经营者疫情生存调查问卷。此外，本调查的问卷设计还参考了全国经济普查、全国人口普查等大型调查。就最新的调查数据而言，ESIEC在2023年2月、5月、8月

8、以及2023年7-8月先后对中国中小微经营者(企业及注册个体户)开展了四轮电话及实地调查，具有较高参考价值。本调查的内容主要包括以下五个方面：一是小微经营者基本信息，包括所属行业、成立时长、雇员人数、营业收入等信息；二是小微经营者在疫情之后的恢复情况；三是经营情况，包括营收、利润和经营压力等；四是融资情况，2小微经营者：支付宝服务的符合统计上大小微型企业划分办法(2017)划分的小型、微型企业和年营业收入不超过1000万元的小微经营者。活跃小微经营者筛选标准是，过去十二个月内：至少有三个月有交易；总交易笔数大于90笔,；总交易流水超过2000元。3参阅请见：中国小微经营者调查课题组，“新冠肺炎

9、疫情下我国小微经营者现状及信心指数”，产业经济评论2023(02):5-24;Konge1a1.,OneYearafterCOVID:theCha11engesandOut1ookofChineseMicro-and-sma11Enterprises.,ChinaEconomicJourna11-28.hups:WWW.isss.D包括融资目的和需求、融资渠道和成本等；五是对未来三个月经营情况（市场需求、营业收入、经营成本）、雇员扩张情况、融资需求的预期等。（-）调查特色2023年四季度调研样本与之前九个季度样本在基本特征上保持高度一致5。调查覆盖了大量个体经营户，关注到了我国市场主体中的毛细

10、血管。按照注册性质和小微经营者规模划分，工商注册的个体户占样本的44.1%,未工商注册的个体户占44.8%,公司制企业占11.1%。小微经营者以自雇或展员人数较少（0-4人）为主体（78.4%）,根据雇员人数各区间的小微经营者占比对区间均值做加权计算，估算小微经营者所创造的就业岗位，2023年四季度样本中小微经营者平均创造就业岗位约4.8个（不含经营者本人，表1）。6绝大部分的小微经营者集中在服务业（82.2%）,少量在建筑业和制造业（10.7%）及农林牧渔业（7.1%）o就受访小微经营者的分布特征而言，其所在地主要集中在东部、中部地区。近八成的小微经营者是80后、90后，八成以上有高中及以上

11、学历。样本所覆盖的小微经营者多以“糊口型”为主，即面向周边生活圈的居民服务业，47.6%样本四季度营业收入低于2.5万元，超三分之一（37.6%）小微经营者净利润率为负，另有近两成（15.9%）的小微经营者仅盈亏平衡。小微经营者运营形式和营收来源以线下为主，49.9%的小微经营者完全依赖线下营收，34.7%的小微经营者采取线上、线下同时经营的方式，另有15.4%的小微经营者仅采取线上经营的方式。5往期报告请见https:WWW6创造的就业岗位不包括经营者本人。在估算中剔除了雇员人数在300及以上的子样本，因为一般标准中服务业（特别是零售业、住宿餐饮业等本次调查中占比高的服务业行业）300人及以

12、上的分类为大型企业。2023年一季度、二季度、三季度、四季度、2023年一季度、二季度和三季度的估算结果分别为4.4人、5.5人、4.6人、4.3人、4.3人、4.6人和5.8人。表1小微经营者创造就业囱住估算创造就业岗位（不含经营者本人）无全职展员全职雇员人平均数中位数所有样本4.82.033.5%44.9%分注册类型：未注册个体户2.71.047.8%40.1%注册个体户4.12.025.9%52.3%公司制企业16.35.010.9%32.7%二、中国小微经营者调查的主要发现（-）四季度小微商户营收下降，净利润率走低，现金流可维持时长普遍较短但呈现差异化。1 .小微商户经营状况未见改善2

13、023年第四季度，小微经营者平均营业额为11.2万元，与上季度13.6万元相比，环比下降17.7%;同比下降13.3%,达到过六个季度以来的最低点。特别值得关注的是，超过四成（42.7%）小微经营者的季度营业收入低于2.5万元，凸显大量小微经营“糊口型的特质。分注册类别来看，公司制小微企业四季度平均营收为34.7万元，与上季度（35.6万元）相比，环比回落2.4%;工商注册的个体户和未注册个体户四季度平均营收分别为11.9万元和4.9万元，环比降幅较大，分别下滑12%和29.7%。同比而言，2023年四季度低于2023年同期平均营业额12.9万元13.3%o其中，公司制小微企业和工商注册的个体

14、户季度营收同比分别下降5.4%和3.0%,未注册个体户季度营收同比大幅下降近三分之一（31.1%）o本季度小微经营者的净利润率约为25%,持续了自2023年第二季度以来持续下行的趋势，但却是2023年第三季度本调查开展以来，首次出现负值。小微经营者的净利润率从上季度勉强为正（0.7%）显著下滑3.2个百分点；与2023年第四季度相比，明显走低，同比下降5个百分点。分注册类型来看，未注册个体户、工商注册的个体户及公司制企业的净利润率分别为-3.4%、1.9%和-1.9%o其中，工商注册的个体户及公司制企业十个季度以来首次出现净利泗为负,两者的净利润率分别环比下降3.9个百分点和2.7个百分点，未

15、工商注册个体户的净利润率自2023年三季度进入负值（-0.8%）后，再下降2.6个百分点。2 .现金流平均可维持时长继续下滑从小微经营者现金流可以维持的时长来看，与之前几轮调研的分布情况类似,小微经营者普遍面临现金流可维持时间较短的情况。2023年季度小微经营者现金流平均可维持时间为2.4个月（表2）,相对于上一季度2023Q3（2.7个月）现金流情况进一步恶化；和去年同期（2023年第四季度）现金流平均可维持时间（2.7个月）相比降低0.3个月。此外，本次调研特别增设问题以统计现金流可维持时间为0,即已无法维持运营的小微经营者比例。调查显示（表3）,2023年第四季度，16.0%的小微经营者报告已经无法维持运转，相比于上一季度比例上升3个百分点。22.1%的小微企业现金流可维持时间不超过一个月，环比下降11.1个百分点；有19.2%的小微经营者现金流维持时间在6个月以上，与上一季度相比下降3.4个百分点；现金流维持时间呈现两极化分布。就不同注册类型而言（表2）,未工商注册