20232023年中国数字经济及前沿技术趋势展望报告.docx
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1、目录CONTENTS数字经济投融资概览全球投融资市场分析中国投融资市场分析02前沿技术发展概况人工智能云计算大数据物联网VR/AR合成生物车路协同重点行业发展概况 医疗健康 新能源 智慧工业 智能网联汽车 文娱传媒 金融科技2023趋势展望 产业趋势 技术趋势 市场趋势 企业战略趋势oiI数字经济投融资概览融资市场分析中国投融资市场分析全球投融资市场于2023年达新一轮热度峰值后稍显回落近五年来,全球股权投资市场整体呈稳中向好的发展态势。CBinsights统计显示,2023年前三季度全球投资金额与事件数量分别达3,292亿美元和26,294起,预计全年将实现4,389亿美元35,059起投资
2、事件。其中,2023年见证了五年来最为活跃的股权投资市场:共计35,821起事件实现6,303亿美元融资总额。2023年的井喷式增长主要源于全球投资机构充足的储备流动资金。2023年全球疫情暂缓了部分机构的投资步伐,为2023年带来了更多的储备流动资金,叠加大量非传统投资机构的入局,共同推动2023年市场的繁投资金额(十亿美元)事件数量图示:2018-2023全球投融资市场规模及预测麒来源:CBinsights,36氮研究院就投资轮次而言,2023年Q1-Q3,全球投融资市场以早期轮次为主,占比高达66%,除早期项目估值相对较低外,欧美及以中国为代表的亚洲国家在反垄断背景下鼓励本国科技创新,为
3、早期项目带来政策利好。早期中期匚后期其他以中国为代表的亚洲、美国及欧洲地区备受资本青睐2023前三季度,美国共发生9,160起总额为1610亿美元的投资事件,成为全球范围内投资事件数量最多、总额最高的国家。美国投融资市场呈现较为明显的科技导向,软件、金融科技、生物科技与医疗为投资机构重点布局领域。除美国外,全球投融资事件多发于以中国为代表的东亚地区、以印度及新马泰为典型的南亚和东南亚地区、以英法德等为主导的西欧地区。整体来看,全球资本活跃度与一国/地区的经济发展水平和创业生态紧密相关。20%20%35%40%美国亚洲欧洲其他地区AJ7T英国及西欧地区为主软件、企业服务为主要投资领域东亚、南亚、
4、东南亚为主软件、电商、互联网为主要投资领域美国O加州、纽约为主软件、金融科技、生物科技为主要投资领域36%32%2023年错综复杂的国际与国内形势,驱动投融资市场回归理性 2023年,面对更为复杂的外部政治和经济环境,中国投资机构和投资人多采取更为审慎和严谨的态度,由此带来投资事件和投资金额的同比下降。2023年,我国共发生9,744起投资事件,总额达10,797.87亿元,为近五年来最低水平。 2018年前,我国投融资市场历经了较长时期的高速发展,繁荣的市场背后却是愈发严重的一二级市场倒挂现象,一级市场估值偏高的同时二级市场的估值却一路下行。因此,自201昨以来,市场渐趋冷静和理性,无论由S
5、资事件数量还是投资金额层面均存在明显的下降趋势。但2023年,受常态化的疫情防控和相对稳定的国内形势,出现新一轮投资热:投资事件数量在连续两年未破万后达到11359起,金额总计达14,789亿元。 进入2023年,持续反复的疫情、北上广等热点投资区域的长时间封控、未见好转的一二级市场倒挂,加上我国经济承压、错综复杂的国际关系等多重因素影响,投资机构则愈发审慎,投资步伐放缓,以穿越不确定大环境下的经济周期。投资金额(亿元)事件数量图示:2018-2023中国投融资市场规模数据来源:36氮我国投融资市场聚焦产业赛道、投资逻辑与生态格局变化 尽管2023年我国投融资市场遇冷,但过去一年间错综复杂的国
6、际与国内环境,深刻影响、改变甚至重塑我国股权投资市场的生态格局与投资逻辑。与此同时,政策与产业发展新趋势也为我国投资机构和投资人指明了方向。 绿色投资大势所趋全球瞩目的ESG议题以及双碳政策的落地,带动了越来越多的投资机构对绿色科技及清洁能源的关注,一批绿色投资专项基金相继成立。2023年1月24日,IDG资本与香港中华煤气共同成立国内首支百亿级零碳科技投资基金,总规模为IO(X乙元,首期募资规模为50亿。3月29日,远景科技与红杉中国宣布共同成立总规模为100亿元的碳中和技术基金。我国绿色投资实践有望进一步深化。红衫中国预计,绿色科技和清洁技术相关的投资金额有望在2023年超7,500亿美元
7、的基础上,到2025年增加两倍,到2030年再增加达毁勺3万亿美元 早期投资、硬科技投资受政策扶持2023年8月,科技部及财政部联合发布企业技术创新能力提升行动方案(20232023年)(国科发区2023220号),鼓励各类天使投资、风险投资基金支持企业创新创业,并引导投资机构投早、投小、投硬科技”。在此背景下,以红衫、高令瓦等为代表的头部创投企业纷纷成立投资加速器或种子计划,以扶持早期创业项目。 投资机构日益多元 2023年,CVC这一非传统投资机构活跃度明显上升。根据烯牛数据不完全统计,2023年超30%的投资事件均存在CVC的身影,我国股权投资市场参与方日益多元。相较传统投资机构,CVC
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