保险营销管理系统需求设计方案.docx
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1、1 .保险营销管理系统需求设计方案1.1. 目的本文档是中国人寿财险股份有限公司营销管理系统开发时进行设计编码的根据,并为营销员管理系统的系统测试人员、系统验收人员与系统的最终用户与系统保护人员提供参考。12范围系统的全称之“中国人寿财险股份有限公司营销管理系统二需求包含: 团队管理团队登记指定团队主管团队信息保护团队审核团队失效主管失效 人员信息管理人员信息登记人员信息保护资质证书信息保护劳动代理合同保护教育培训信息保护增员审核增员查询 人员异动人员异动申请人员异动审批人员异动查询 人员转岗/离司管理离司申请离司审核2.全面描述2.1 团队管理2.1.1 团队登记功能概要说明:实现新增与修改
2、团队信息的操作,并能够进行一些未批准团队的查询,增加修改后提交“申请”,等待审核。功能概要:图表1团队登记2.1.1.1 团队登记主界面输入:操作员ID,功能ID输入约束:无输出:所属部门输出约束:权限范围内的部门列表界面原型如下:Ow山西省公司阳泉市中心支公司营彼山西省公司20Ce年11月2S日信用管理泵线I卷的位重:多数定义团队信息Wi1团队登记I瞅代喙酿名秣I查询I添历I弄摹团队代码丽硝Iw一麻国珂丽丽团队童点美蹙isf一b一福昨而参数定义;团队信息管理第(MOJJ第i员口瞅信息堆护92.1.1.2查询功能描述:查询为当前操作部门的所有未经批准的团队信息操作流程:1 .进入团队登记主页面
3、2 .输入查询条件3 .点击查询按钮4 .返回记录输入:团队代码、团队名称输入约束:团队代码务必是数字输出:团队代码,团队名称,团队级别,上级机构部门,序号、团队类型、团队重点类型、展业销售费用、生效日期、操作备注。输出约束2团队代码与所属部门为精确查询团队名称之模糊查询查询未做审批的团队信息界面原型:您的位置:锈定义团队信息管理团队登记网球处)页分支一无团队信息结果界面:输入条件,点击“查询”按钮,没有信息时的显示:输出:提示没有符合条件的记录界面原型:山西省公司阳泉市中心支公司加!布山西省公司2006年11月26日信耳管8!系线J忠的位置:多数定义”团队(8息!?团队登记蹶代码I序号团从代
4、码a!wis02果业第雷费用10备注畏作ICs1*第OJJ第i员&善数定义;团队信息管理I5gg1mssC团队信息箍护2.1.1.3添加功能描述:录入新团队信息,并提交审核申请操作流程:1 .进入团队登记主页面,点击增加按钮2 .输入增加团队的信息3 .输入团队主管信息4 .点击报审核按钮,进入等待审核流程5 .点击返回按钮,取消本次操作输入:上级机构部门,团队代码,团队名称,团队级别,团队类型,团队重点类型,渠道类型,展业销售费用,生效日期,备注,主管代码,主管姓名。输入约束:1 .选择上级机构2 .用标志是否为必填项3 .团队代码输入框,为必填项4 .团队代码仅可输入数字,否则提示输入域务
5、必为数字5 .团队名称输入框,为必填项,团队名称根据选择的上级机构部门部分自动生成,比如“XX分(支)公司业务X部“,“X部”为能够修改部分,不能有名称相同的团队。6 .团队名称不支持特殊符号,若输入,将提示错误7 .团队类型下拉框包含:参考团队类型表8 .团队级别下拉框包含:参考团队级别表9 .团队主管信息针对团队裂变使用,新申请建立团队能够不输入团队主管信息输出:操作结果输出约束,无界面原型:您的位置:专效定义团队信息管理团队登记申请成功前通知主管翻!分支一添加新团队失败:输出:提示失败原因。输出约束:在增加页面提示具体失败原因,提示用户需要对那些字段进行修改。分支二添加新主管失败:输出:
6、提示失败原因。输出约束:在增加页面提示具体失败原因,提示用户需要对那些字段进行修改。2.1.1.4 修改功能描述:未批准团队信息修改界面操作流程:进入团队登记主页面通过查询定位到一个团队信息,点击“修改”按钮则能够进行修改。进行相应的信息修改点击申请按钮,进入等待审核流程点击储存按钮,暂时储存信息,并不提交审核批准点击返回按钮,取消本次操作输入:上级机构部门,团队代码,团队名称,团队级别,团队类型,渠道类型、团队重点类型、展业销售费用、主管代码、主管姓名、生效日期、备注。输入约束:选择上级团队部门用标志是否为必填项团队代码输入框,为必填项团队代码仅可输入数字,否则提示输入域务必为数字团队名称输
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