碳中的需求、渠道及技术壁垒.docx
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1、碳中的需求、渠道及技术壁垒一、新风口将至,再生资源将由“鼓励回收”转向“需求驱动”(一)回顾过去,回收-加工-利用三大再生资源环节各具发展局限再生资源产业链可简化为上游回收-中游加工-下游利用三个环节,历史发展过程中各具局限。再生资源通常由各类回收网点、第三方回收机构或其制造商进行回收,而后收集到的再生资源运送中游企业进行处理加工,最后再生资源终端产品出售至相关制造业或材料企业。上游回收环节分散:部分子行业中企业需获取牌照才可进行对应废物回收,而牌照的强地域性,导致相关再生资源回收分散。同时,大部分子行业长期缺乏相关部门规范、监管,未形成产业集群,回收体系相对分散。中游加工环节技术壁垒不突出:
2、再生资源行业中的处理及加工企业主要受补贴、牌照及监管三种方式约束。政府补贴旨在引导新生行业发展,但同时也会使业内企业对补贴形成依赖。此外,市场上通过牌照进行管控的方式会导致部分阶段牌照发放速度与实际的处理量增速错配,导致部分行业中存在大量技术落后、违法加工的中小企业抢占再生资源,造成再生资源的浪费,也限制了正规企业的发展。下游利用环节需求不旺盛:再生资源经加工处理可获得对应再生产品,而部分产品因品质不及原生产品或价格接近原生产品,使得再生产品需求较低。此外,国家政策扶持下,部分再生产品的销售依靠补贴或税收优惠,产品自身竞争力低下。我们结合再生资源统计年鉴回收的再生资源品类并给予补充,最终得到1
3、2个再生子行业,总体符合上述表述。12个子行业中半数以上需要资质或牌照才能开展业务,例如废电拆解行业多年以来具备拆借资质的公司数量始终保持在109家,危废资源化行业回收及处置危废均需要危废经营许可证;部分行业需要政府补贴保障企业的盈利水平,例如废电拆解行业补贴政策持续多年并逐渐退坡;多数行业的再生技术尚未成熟,再生料相比原生料在品质和价格上没有优势,需求不足也打击了再生资源利用企业的积极性。形成上述现状的原因有三:一是从鼓励前端出发的再生资源利用政策,符合我国此前国情。我国在高速发展过程中,对工业原料的需求本已十分旺盛,若为驱动再生料的使用而限制原料的来源将导致原料价格上涨,增加制造业企业的成
4、本,并延缓我国经济的发展速度;此外,先前我国再生资源利用技术并不成熟,无法最大程度利用再生资源的价值,再生料也难以满足生产的要求。我国资源品大量沉淀在生产生活环节。伴随我国经济发展取得一定成效,回收体系逐渐完善,技术也不断成熟,再生资源的回收利用价值逐渐显现出来,近年来我国再生资源回收总值在第二产业GDP中占比不断提升;同时我国工业化经过数十年的建设,资源品迎来集中报废期,例如我国的铝消费量自2003年以来大幅增长,而铝制品的平均报废周期为15年78年,2017年之后将迎来铝制品报废高峰期,废铝产生量增速将达到15%以上。二是我国原生材料价格与再生材料价格并未显著拉开,因此企业使用再生料需求不
5、旺盛。2018年我国再生精铅在原生精铅保持同向波动,价差保持在1000元/吨以内,再生精铅价格优势较小。同时,再生铜、再生铝等再生金属较其使用前品质降低,最终与相同杂质含量的原生金属为同一销售渠道,并无价格优势。对于企业而言,使用再生料往往还需要投资相关产线,进一步降低企业再生资源利用意愿。三是行业补贴及牌照的模式便于再生行业的监管,废电拆解及危废资源化行业为其典型代表。废电拆解企业需获取牌照,资质企业在拆解废弃电器电子产品后可获得补贴,无资质企业由于缺少补贴收入而逐渐被淘汰,多年来具备废电拆解资质的企业始终保持在109家,行业运作逐渐规范。而危废资源化企业必须获取危废经营许可证才可进行危废处
6、置,资质审批流程较长且严格,行业门槛较高。(二)着眼现在,再生资源回收体量仍有较大提升空间我国再生资源回收量持续增长,再生资源回收总额2015年后进入快速增长期。2012-2019年我国再生资源回收量稳步提升,20112019年CAGR达10.1%。但2015年我国主要品种再生资源价格受国内外经济形势影响持续下行,再生资源回收总值同比下跌20%。而后2016年初疲软低迷的国际大宗商品价格开始反弹,再生资源价格回暖,再生资源总值持续升高。再生资源回收总值自2015年后以高于第二产业GDP的速度增长,印证再生资源回收率提升。20162018年我国再生资源回收总值增速显著高于第二产业GDP增速,20
7、19年两者水平相近,2015-2019年复合增速分别为15.0%.9.6%o但我国再生资源回收率较部分发达国家仍有一定差距。就塑料回收而言,我国整体回收率为25%,欧盟部分国家可达到50%以上,立陶宛甚至已达74%,我国塑料垃圾回收仍存较大空间。我国再生资源的演绎逐步过渡到需求为主,通过控制后端利用需求驱动再生资源行业发展。过去我国再生资源行业市场中充斥着大量技术落后的中小企业,他们以低成本产出低质量再生产品,挤占正规企业市场、浪费再生资源并造成环境污染。随着各子行业法律法规日渐完善,行业门槛不断提高,落后产能逐渐被淘汰,行业规范化运作,市场需求由廉价低质产品转向合规高质产品。行业乱象整治之下
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- 关 键 词:
- 中的 需求 渠道 技术壁垒
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