碳中和之电力行业发展研究报告.docx
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1、碳中和之电力行业发展研究报告第一章行业概况电力行业(ElectricPower)主要应用于生活办公、高耗能行业等传统领域以及目前兴起的电动汽车充电领域,火电为电能的主要获取方式,而随着资源的枯竭以及社会对于环保问题的关注度越来越高,可再生及新能源发电的占比正在越来高。从发电到用电中间需要经过输电、变电、配电,完全由国家电网、南方电网掌控,整个过程都牵涉到了电力设备行业,两大电网是电力唯一的收购者和出售者,而电价则由发改委进行行政审批,发电侧和售电侧的电价无法由市场决定,整个电力行业处于一种垄断经济状态,未来电力行业的发展如何,主要取决于电力市场化改革的进程以及电能替代的程度。根据国家统计局国民
2、经济行业分类,电力行业包括发电和供电两个子行业,其中发电行业又可细分为火力发电(火电)、水力发电(水电)、核力发电(核电)和其他电力生产(包括:风力发电、太阳能发电、生物质能发电等)。电力行业主要包括5个生产环节:1)发电,包括火力发电、水力发电、核能和其他能源发电;2)输电,包括交流输电和直流输电;3)变电;4)配电;5)用电,包括用电设备的安装、使用和用电负荷的控制,以及将这5个环节所存在的设备连接起来的电力系统。此外,还包括规划、勘测设计和施工等电力基本建设,电力科学技术研究和电力机械设备制造。中国电力的上游资源主要分布在西部区域,而主要用电方分布在东部区域,不同的资源秉性,决定了最具优
3、势的发电方式,而因为这种资源分布特点及优势,加上社会对环保等问题的关注,使就近生产的呼声越来越高。全国电力供需局部地区、局部时段缺电的情况将依然存在,煤电衔接、电价改革、电源与电网的协调等仍是行业发展需要进一步解决的问题。由于行目,电网领域的投资价值则逐渐显现。业发展临近拐点,电源建设应选择符合国家政策支持范围的项电力工业的技术装备水平不断提高,到1984年底,到1985年底,单机容量10万千瓦以上的火力发电机组已达3094万千瓦,单机容量60万千瓦的火力发电机组已开始运行;在电站大机组上,安装了一些自动安全监测装置。发电量只有43.1亿度。有些电站采用了电子计算机分部监控;在电网中,到194
4、9年全国发电设备容量为185万千瓦,比较普遍采用了提高电网运行稳定性的技术措施,并采用了载波、微波、特高频等多样化通讯手段。但增长速度缓慢。中国电力行业实行了水电、火电并举的方针。第二章商业模式和技术发展2.1产业链价值链商业模式2.1.1电力产业链20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一,是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过机械能装置转化为电力,再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。上游发电行业包括五大发电集团:中国华能、中国大唐集团、中国华电集团、中国国电、国家电投;“四小豪门”发电集团:国投集团、神华集团、华涧集
5、团和中广核,以及众多的地方性发电企业。中游输配电行业形成寡头垄断格局,中国南方电网、国家电网两家公司占了94%的输电线路。下游用电按行业分为六种,分别是工业用电、商业用电、住宅(居民)用电、排灌用电、非工业用电和农业生产用电,不同的用电类别执行不同的电价。产业链上游及趋势1)火电发展趋缓重点是节能减排和成本控制。目前中国电力供给结构中,火电占比最大,其次是水电。水电和核电的比例虽有所提高,但仍然占比较小,一次能源消费结构没有出现太大的变化。20152019年,全国电力行业整体增速放缓。其中,水电和火电的增速出现明显下滑,核电增长平稳,主要原因是中央陆续出台政策带动火电企业的供给侧改革,工业转型
6、升级逐步淘汰落后产能,电力的发展重心放到调整电源结构和技术升级上。2)水电资源开发基本完毕,开发成本上升,行业发展空间被压缩可再生资源包括水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等,他们具有可持续利用和环保的特性,其中水电是目前成熟的可再生能源发电技术,在世界各地得到广泛应用。水电开发面临的生态环保压力较大,因为水电建设过程中对周围生态环境会有一定影响,造成生物生存环境、植被和地貌的改变,因此要对水电项目周围的居民进行移民安置。3)核电迎来发展良机国内电力供需结构调整,传统火电被去产能化,水电高速成长期已过,部分地区在用电高峰期出现供给偏紧的情况,核电是电力行业在当前政治经济形势下大基建政
7、策的最好发力点之一。同时核电技术作为技术成熟的清洁能源,相对于传统电力,可以有效地减少工业污染排放。产业链中游及趋势网包含变电、输电、配电三个单元,它的任务是输送与分配电能,改变电压。电网连接能源生产和消费,是能源资源转换利用的枢纽和基础平台,在适应和引领电气化进程中发挥关键作用。从能源生产环节看,清洁能源大规模开发利用,客观上需要大幅提高电网大规模、远距离优化配置资源的能力。从终端消费环节看,随着电动汽车、电加热、电采暖、冷热电多能联供、分布式能源系统等各种能源利用方式蓬勃发展,对电网安全稳定控制能力和灵活性、智能化水平提出新的要求。2. 1.2商业模式火电企业商业模式在电力体制改革前,火力
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